Marché des ingrédients de la santé

Définition du marché

Le marché englobe la production, la distribution et l'application de composés bioactifs, de nutriments et d'additifs fonctionnels qui offrent des avantages pour la santé lorsqu'ils sont intégrés dans les aliments, les boissons, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. Ce marché comprend divers segments tels que les vitamines, les minéraux, les probiotiques, les prébiotiques, les extraits de plantes, les acides gras oméga-3 et les protéines.

Ces ingrédients sont largement utilisés pour améliorer le soutien immunitaire, améliorer la santé digestive, soutenir la fonction cognitive et favoriser le bien-être global. Le marché s'adresse à des industries telles que les aliments fonctionnels, les nutraceutiques, les soins personnels et la nutrition sportive, motivé par la sensibilisation aux consommateurs des consommateurs et la demande croissante de produits fortifiés et propres.

Marché des ingrédients de la santéAperçu

La taille du marché mondial des ingrédients de la santé était évaluée à 110,40 milliards USD en 2023 et devrait passer de 117,79 milliards USD en 2024 à 197,42 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,66% au cours de la période de prévision.

Ce marché enregistre une croissance substantielle, tirée par la sensibilisation aux consommateurs croissants des tendances préventives des soins de santé et du bien-être. L'augmentation de la demande d'aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de produits fortifiés a accéléré l'adoption d'ingrédients de santé, y compris les probiotiques, les prébiotiques, les vitamines, les minéraux et les extraits à base de plantes.

L'intérêt croissant pour les ingrédients naturels et biologiques, associés aux progrès de la science alimentaire et de la biotechnologie, stimule encore le marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des ingrédients de la santé sont Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, DSM-Firmenich, Kerry Group PLC., Basf SE, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle Plc, Glanbia PLC, Lonza Group Ltd., Symrise AG, Corbion NV, ARLA Foods Group P / S, International Flavors & Fragres Ingrédients.

De plus, la prévalence croissante des troubles liés au mode de vie a accru les préférences des consommateurs pour les produits favorisant l'immunité, la digestion et la santé cognitive, améliorant la demande de solutions innovantes et personnalisées d'ingrédients de santé.

L'élargissement des applications dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels contribuent également à la croissance du marché, car les fabricants intègrent de plus en plus des composés bioactifs pour améliorer la fonctionnalité des produits et la valeur nutritionnelle.

• En décembre 2024, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que les maladies non transmissibles (MNT) étaient responsables d'au moins 43 millions de décès en 2021, représentant 75% des décès mondiaux non liés à la pandémie. Les maladies cardiovasculaires ont provoqué le plus grand nombre de décès liés aux MNT (19 millions), suivis des cancers (10 millions), des maladies respiratoires chroniques (4 millions) et du diabète (plus de 2 millions). Qui a souligné que la réduction des facteurs de risque clés tels que la consommation de tabac, l'inactivité physique, les régimes alimentaires malsains et la pollution atmosphérique est essentiel pour prévenir les MNT.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des ingrédients de la santé était évaluée à 110,40 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,66% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 37,64 milliards USD.
4. Le segment des vitamines et minéraux a récolté 33,23 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment à base d'usine devrait atteindre 110,64 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment conventionnel devrait atteindre 146,70 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment fonctionnel des aliments et des boissons devrait atteindre 70,96 milliards USD d'ici 2031.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,12% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'aliments fonctionnels et avancées dans les systèmes d'administration de nutriments

Le marché enregistre une croissance robuste, principalement tirée par la population gériatrique en expansion et la prévalence croissante des maladies chroniques.

La population vieillissante devient de plus en plus sensible aux problèmes de santé liés à l'âge tels que l'ostéoporose, l'arthrite, les conditions cardiovasculaires et le déclin cognitif à mesure que l'espérance de vie mondiale augmente.

Ce changement démographique crée une plus grande demande d'aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de boissons fortifiées enrichies de vitamines, de minéraux et de composés bioactifs essentiels qui soutiennent la santé osseuse, la fonction cardiaque et le bien-être cognitif. Les fabricants développent activement des solutions ciblées pour répondre à ces préoccupations, entraînant une augmentation des lancements de produits innovants.

De plus, les progrès des technologies d'administration des ingrédients révolutionnent le marché des ingrédients de la santé en améliorant la biodisponibilité, la stabilité et l'efficacité globale. Des techniques telles que la microencapsulation protègent les ingrédients sensibles de la dégradation, garantissant leur libération contrôlée dans le corps pour une meilleure absorption.

Les systèmes d'administration liposomaux améliorent encore l'absorption des nutriments en enfermant les ingrédients actifs dans les couches lipidiques qui imitent les membranes cellulaires, facilitant une meilleure absorption cellulaire. De même, les technologies de libération à chances de précision permettent des ingrédients commeacides aminés, les peptides et les plantes à livrer progressivement sur plusieurs heures, maximisant leur impact sur le corps.

Ces innovations permettent le développement de produits de santé plus efficaces, pour répondre à la demande croissante des consommateurs de solutions personnalisées et axées sur les résultats.

• En décembre 2024, Specnova a annoncé le lancement de Novaqspheres, un nouvel ingrédient de système de livraison conçu pour améliorer la biodisponibilité et les performances. Novaqspheres propose un mécanisme de libération contrôlé à chances de précision pour les ingrédients tels que les minéraux, les vitamines, les plantes, les acides aminés et les peptides. Cette libération contrôlée étend la présence de l'ingrédient dans la circulation sanguine, soutenant une efficacité soutenue.

Défi du marché

Merfection des consommateurs et réclamations trompeuses

La désinformation des consommateurs et les réclamations trompeuses présentent un défi majeur sur le marché des ingrédients de la santé, ce qui a un impact considérable sur la confiance des consommateurs et la croissance de l'industrie. Au milieu de la demande croissante de produits améliorant la santé tels que les probiotiques, les acides gras oméga et les extraits botaniques, les entreprises commercialisent souvent leurs produits avec des allégations exagérées ou non vérifiées pour gagner un avantage concurrentiel.

Des déclarations trompeuses sur la perte de poids rapide, les effets anti-âge ou les augmentations d'immunité sans preuves scientifiques suffisantes sont courantes. De telles tactiques guident les consommateurs, favorisant les attentes irréalistes et le scepticisme envers les produits authentiques. Les plateformes numériques amplifient en outre ce problème, car les influenceurs des médias sociaux, les blogs de bien-être et les sites Web non réglementés favorisent fréquemment les allégations de santé non vérifiées.

Les consommateurs peuvent être attirés par des tendances qui manquent de recherches crédibles, ce qui se traduit par la confusion sur les produits vraiment efficaces. Les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies de marketing fondées sur des preuves qui mettent l'accent sur la validation scientifique et la communication claire.

Investir dans la recherche clinique, la publication de résultats transparents et le partenariat avec des organisations certifiées pour valider l'efficacité des produits sont des approches clés. L'étiquetage clair avec des informations à dosage précise, les avantages soutenus par des études vérifiées et les certifications reconnues aident à rassurer les consommateurs.

Tendance

Préférence pour la nutrition personnalisée et les solutions à base de plantes

Le marché se caractérise par la préférence croissante pour la nutrition personnalisée et l'adoption croissante d'ingrédients à base de plantes. La nutrition personnalisée devient de plus en plus populaire car les consommateurs se concentrent sur les solutions de santé et de bien-être individualisées.

Les progrès des tests génétiques, de l'analyse du microbiome et des plateformes de santé numérique permettent des recommandations alimentaires sur mesure basées sur des marqueurs biologiques uniques, des facteurs de style de vie et des objectifs de santé. Cette tendance a motivé le développement de suppléments personnalisés, d'aliments fonctionnels et de boissons fortifiées conçues pour répondre aux besoins de santé spécifiques, notamment l'immunité, la santé digestive et la fonction cognitive.

Simultanément, la transition vers les ingrédients à base de plantes remodèle les innovations sur les produits sur le marché. Les consommateurs choisissent de plus en plus des protéines, des fibres et des bioactifs dérivés des plantes, motivés par des modes de vie soucieux de leur santé, des préoccupations environnementales et des considérations éthiques.

Les alternatives à base de plantes sont largement perçues comme des options plus propres, naturelles et durables, encourageant les fabricants à développer des formulations innovantes dans des catégories telles que les poudres de protéines végétaliennes, les alternatives laitières et les boissons fonctionnelles pour répondre à cette demande.

• En avril 2023, Royal DSM a lancé sa boîte à outils Plant Power, un vaste portefeuille d'ingrédients conçu pour des produits fermentés à base de plantes comme les alternatives de yaourt. La boîte à outils présente des enzymes delvoplantes pour créer des bases de fermentation optimales, des cultures delvoplantes pour réaliser la douceur et la fraîcheur, et les genlandes gellaner gellaner et les pectines pour améliorer la sensation en bouche, la créativité et la stabilité des produits.

Instantané du rapport sur le marché des ingrédients de la santé

Segmentation	Détails
Par type	Vitamines et minéraux, protéines et acides aminés, acides gras oméga-3 et oméga-6, probiotiques et prébiotiques, extraits de plantes, fibres et glucides spécialisés, autres ingrédients de santé
Par source	À base de plantes, à base d'animaux, microbien
Par catégorie	Conventionnel, organique
Par demande	Aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires, pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, nutrition animale
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type (vitamines et minéraux, protéines et acides aminés, acides gras oméga-3 et oméga-6, probiotiques et prébiotiques, extraits de plantes, fibres et glucides spécialisés, autres ingrédients de la santé): les vitamines et les miners segmentent l'immunie de l'USD 33,23 milliards de personnes.
• Par source (à base d'usine, à base d'animaux, microbien): le segment à base de plantes détenait une part de 52,09% du marché en 2023, en raison de la demande croissante de produits végétaliens, végétariens et propres.
• Par catégorie (conventionnel, organique): le segment conventionnel devrait atteindre 146,70 milliards USD d'ici 2031, en raison de la disponibilité généralisée et de la rentabilité des ingrédients de santé conventionnels.
• Par application (aliments fonctionnels et boissons, compléments alimentaires, pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, nutrition animale): le segment fonctionnel des aliments et des boissons devrait atteindre 70,96 milliards de dollars d'USD en raison de la préférence des consommateurs croissants pour les produits riches en nutriments et les produits.

Marché des ingrédients de la santéAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté 34,09% du marché des ingrédients de la santé en 2023, avec une évaluation de 37,64 milliards USD. Cette expansion est attribuée à l'accent mis sur les tendances préventives des soins de santé et du bien-être dans la région.

Les consommateurs sont de plus en plus enclins à des aliments fonctionnels, des compléments alimentaires et des boissons fortifiées, ce qui stimule la demande d'ingrédients de santé essentiels tels que les vitamines, les minéraux,probiotiqueset extraits à base de plantes. La présence d'acteurs clés de l'industrie, associés à des progrès continus en sciences alimentaires et en biotechnologie, a considérablement contribué à l'innovation de produits dans cette région.

En outre, le soutien réglementaire assure la qualité et la sécurité des produits, améliorant la confiance des consommateurs. La sensibilisation croissante à la nutrition personnalisée, parallèlement à l'augmentation de la demande de talons propres et aux ingrédients biologiques, a encore soutenu l'expansion du marché.

Le secteur de la vente au détail bien développé et les réseaux de distribution robustes, y compris les supermarchés, les magasins spécialisés et les plateformes de commerce électronique, ont amélioré l'accès des consommateurs aux produits de santé, renforçant le leadership du marché de l'Amérique du Nord.

• En octobre 2024, l'Amérique du Nord Caldic a annoncé un partenariat avec INFUSD Nutrition pour introduire la première solution de vitamine D hydrosoluble au monde. Cette technologie innovante en instance de brevet permet aux ingrédients traditionnellement solubles de graisse, tels que la vitamine D, d'être intégrés dans des boissons comme les jus, les boissons pour sportifs et les boissons gazeuses. Dans le cadre de la collaboration, Caldic utilisera son vaste réseau de distribution et son expertise sur les marchés de la santé et de la nutrition pour apporter de nouvelles solutions d'INFUSD aux consommateurs en Amérique du Nord.

L'industrie des ingrédients de la santé en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 8,12% au cours de la période de prévision. La croissance rapide de la région est tirée par la hausse des revenus disponibles, le changement de mode de vie et la sensibilisation croissante au bien-être nutritionnel.

Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont des contributeurs majeurs à cette expansion, où les consommateurs adoptent des habitudes alimentaires plus saines et investissent dans des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Les ingrédients traditionnels tels que les extraits à base de plantes, le thé vert et les champignons médicinaux prennent une importance aux côtés d'ingrédients de santé modernes comme les probiotiques, les acides gras oméga-3 et les protéines à base de plantes.

L’intensité de classe moyenne, l’urbanisation et la population âgée en croissance de la région ont encore alimenté la demande de produits qui soutiennent l’immunité, la digestion et la santé cardiovasculaire. De plus, la surtension des plates-formes de commerce électronique a amélioré l'accessibilité des produits, permettant aux consommateurs d'acheter facilement des produits de santé spécialisés.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les ingrédients de la santé en vertu de la Loi sur la santé et l'éducation des compléments alimentaires (DSHEA). Ce cadre oblige les fabricants à assurer la sécurité des ingrédients avant le marketing, tandis que la FDA peut agir si les produits sont jugés dangereux ou mal éteints.
• En Europe, l'European Food Safety Authority (EFSA) supervise les ingrédients de la santé. Ce règlement oblige une évaluation scientifique pour étayer les réclamations, assurant la protection des consommateurs et la transparence du marché.
• En Chine, la National Medical Products Administration (NMPA) réglemente les ingrédients de la santé en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine. Les entreprises doivent obtenir des approbations pour les nouveaux ingrédients de la santé, garantissant qu'ils répondent aux normes de sécurité et d'efficacité avant d'entrer sur le marché.
• Au Japon, la Consumer Affairs Agency (CAA) gère le système Food with Function Claims (FFC), qui permet aux entreprises de commercialiser des produits avec des avantages pour la santé en fonction des preuves scientifiques, d'assurer la sécurité des consommateurs et un étiquetage précis.
• En Inde, La Sécurité alimentaire et les normes Autorité de l'Inde (FSSAI) régulent les ingrédients de la santé sous la sécurité alimentaire et les normes (suppléments de santé, nutraceutiques, aliments à usage alimentaire spécial, aliments à des fins médicales spéciales, aliments fonctionnels et de nouveaux aliments), 2016. Ce cadre décrit les ingrédients autorisés, les limites de sécurité et les normes d'étiquetage pour les produits et la qualité.

Paysage compétitif

L'industrie des ingrédients de la santé se caractérise par de nombreux acteurs se sont activement engagés dans l'innovation des produits, les partenariats stratégiques et l'expansion géographique pour renforcer leur présence sur le marché. Les entreprises explorent activement des formulations d'ingrédients innovantes qui correspondent à l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits plus sains et plus fonctionnels.

Les composés bioactifs, les antioxydants et les solutions nutritionnelles personnalisées sont lentement incorporées pour répondre à des problèmes de santé spécifiques tels que l'immunité, la santé intestinale et le bien-être cognitif. Les fabricants investissent également dans des techniques d'extraction avancées de pratiques d'approvisionnement pour améliorer la pureté et la puissance des ingrédients.

Les entreprises élargissent leurs capacités de production et améliorent les capacités de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande mondiale croissante. Les fusions, les acquisitions et les collaborations avec les sociétés alimentaires et boissons sont des stratégies courantes adoptées pour introduire des solutions d'ingrédients innovantes et étendre la portée des clients.

De plus, les progrès des techniques de biotechnologie et d'encapsulation stimulent le développement d'ingrédients de santé ciblés qui améliorent la biodisponibilité et améliorent les avantages nutritionnels.

• En décembre 2024, Louis Dreyfus Company (LDC) a signé un accord contraignant pour acquérir l'activité des ingrédients de la performance alimentaire et de la santé de BASF, y compris un site de production et un centre de R&D à Ilerttissen, en Allemagne, ainsi que trois laboratoires d'application en dehors de l'Allemagne. Cette acquisition s'aligne sur la stratégie de LDC pour étendre sa présence sur le marché des ingrédients à base de plantes et renforcer sa position dans les ingrédients nutritionnels et fonctionnels.

Liste des entreprises clés sur le marché des ingrédients de la santé:

• Archer Daniels Midland Company
• Cargill, incorporé
• DSM-Firmenich
• Kerry Group plc.
• Basf se
• Incrédion incorporé
• Tate & Lyle plc
• Glanbia plc
• Lonza Group Ltd.
• Symrise AG
• Corbion NV
• ARLA FOODS INGRÉDIENTS GROUP P / S
• International Flavors & Fragrances Inc
• Danone
• Top ingrédients de la santé

Développements récents (acquisition / expansion / lancement de produit)

• En décembre 2024, Levyup AG a obtenu 10 millions USD dans le financement de la série A et a annoncé le lancement d'un site de production à grande échelle en Suisse. L’installation aura la capacité d’engager plus de 20 000 tonnes de levure dépensée des brasseurs par an, produisant des protéines de haute qualité, du bêta-glucane et de la mannoprotéine pour des applications dans les industries alimentaires, nutraceutiques et cosmétiques.
• En mai 2024, Megafood a annoncé le lancement d'Omega 3-6-9, un complexe alimenté par une plante qui fournit 600 mg d'oméga-3 pour soutenir le cœur, le cerveau, la vision et la santé articulaire. Le produit est conçu comme une alternative durable aux suppléments d'huile de poisson traditionnels. Omega 3-6-9 est formulé à l'aide d'huile d'algues sans ahiflower et sans poisson, ce qui minimise l'impact sur les écosystèmes marins.
• En mars 2024, EW Nutrition a annoncé l'acquisition de la gamme de produits Biomin Biostabil de DSM-Firmenich. Cette acquisition accorde à la possession de la nutrition EW d'une ligne bien établie d'inoculants d'ensilage, améliorant sa présence dans le secteur. Selon Jan VanBrabant, PDG d'EW Nutrition, cette expansion stratégique s'aligne sur les efforts de l'entreprise pour construire un portefeuille plus fort de solutions de pointe.