Marché de la technologie GNSS

Définition du marché

La technologie Global Navigation Satellite System (GNSS) est un service de positionnement par satellite qui fournit des informations précises d'emplacement, de navigation et de synchronisation. Il permet une cartographie précise, un suivi des véhicules et une optimisation des itinéraires en temps réel dans divers secteurs.

La portée du marché comprend la navigation aéronautique, la gestion des transports maritimes, la surveillance de la flotte de routes, l'agriculture de précision, l'arpentage de la construction et la coordination des interventions d'urgence. Les entreprises de logistique, les opérateurs de transport, les entreprises agricoles et les développeurs d'infrastructures mettent en œuvre la technologie GNSS pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer la sécurité et optimiser l'utilisation des ressources.

Marché de la technologie GNSSAperçu

La taille du marché mondial de la technologie GNSS était évaluée à 289,25 milliards USD en 2024 et devrait passer de 318,87 milliards USD en 2025 à 683,26 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,50% sur la période de prévision.

Le marché se développe en raison de la croissance de l'adoption de véhicules autonomes et connectés, qui reposent sur un positionnement satellite précis pour les systèmes de navigation et de sécurité. De plus, les progrès des récepteurs multi-contestel et multi-fréquences renforcent la précision et la fiabilité, soutenant les applications entre le transport, la cartographie et les services basés sur la localisation, stimulant ainsi l'adoption du marché.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie technologique GNSS était évaluée à 289,25 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,50% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,72% en 2024, avec une évaluation de 103,32 milliards USD.
4. Le segment des constellations mondiales a récolté 191,92 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de navigation devrait atteindre 304,56 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment automobile a obtenu la plus grande part de revenus de 31,25% en 2024.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,18% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la technologie GNSS sont Trimble Inc., Garmin Ltd., Hexagon, Topcon Corporation, Septentrio N.V., Hemisphere GNSS, Inc., U-Blox, Furuno Electric Co., Ltd. Co., Ltd.

L'utilisation croissante des applications de navigation, de covoiturage et de cartographie dans les smartphones stimule la croissance du marché. L'augmentation de la dépendance à l'égard du positionnement précise encourage les développeurs à intégrer les puces GNSS dans des appareils mobiles et portables. Les services de transport urbain en expansion créent une demande de suivi en temps réel, améliorant l'efficacité des conducteurs et des passagers.

De plus, l'adoption croissante de la publicité basée sur la localisation soutienne la nécessité de capacités de géolocalisation précises dans les plateformes de vente au détail et de marketing. La hausse des investissements dans les systèmes de véhicules connectés augmente l'exigence d'une navigation fiable par satellite pour améliorer la planification et la sécurité des itinéraires.

• En septembre 2024, le Centre européen de service GNSS a rapporté que deux nouveaux satellites Galileo (Galileo 29 ​​et 30) étaient intégrés dans la constellation de Galileo, y compris la validation de leurs charges utiles de navigation dans toutes les bandes de signal (E5, E6, E1 et SAR).

Moteur du marché

Extension des véhicules autonomes et connectés

Le déploiement croissant de véhicules autonomes et connectés stimule la croissance du marché de la technologie GNSS. Le positionnement précis par satellite permet aux systèmes autonomes de naviguer en toute sécurité dans des environnements de trafic complexes. L'élargissement de l'utilisation des systèmes d'aide à la conduite avancés augmente la nécessité de données de localisation précises pour prendre en charge le maintien de la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l'évitement des collisions.

L'intégration de l'augmentation de GNSS avec des capteurs embarqués améliore la perception des véhicules et l'optimisation de l'itinéraire. De plus, l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures de transport intelligentes soutient l'adoption de solutions GNSS pour la communication de véhicules à tout.

• En mai 2025, Focalpoint Positioning et Stmicroelectronics ont intégré le logiciel AUTO S-GNSS dans les chipsets Teseo ST sous le nom de Teseo + S-GNSS Auto. La solution combinée améliore la résilience du signal GNSS et la précision de la mesure dans des environnements de trajets multiples complexes typiques des canyons urbains.

Défi du marché

Interférence et vulnérabilité du signal

Un défi clé sur le marché de la technologie GNSS est d'atténuer le risque d'interférence du signal qui affecte la précision du positionnement. Les signaux GNSS sont vulnérables au brouillage, à l'usurpation et aux perturbations atmosphériques, ce qui peut perturber les services de navigation et de synchronisation. Ces interruptions créent des problèmes de fiabilité pour les applications dans l'aviation, la défense, la logistique et les systèmes autonomes.

• En juillet 2025, l'Autorité de réglementation des communications de Lituanie a signalé plus de 1 022 cas d'interférence GPS enregistrée en juin près de l'enclave russe de Kaliningrad, contre 46 au même mois de l'année précédente.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché améliorent le cryptage des signaux, développent des récepteurs anti-jumeaux et déploient des systèmes multi-fréquences pour améliorer la résilience. Ces progrès augmentent la fiabilité opérationnelle et soutiennent l'expansion de la technologie GNSS dans les secteurs critiques.

• En septembre 2024, Quectel a lancé la série GNSS à double bande QLM29H. Le QLM29H prend en charge les bandes de fréquences L1 et L5 et comprend des filtres LNA, diplexeur et scie internes pour améliorer la capacité d'anti-interférence et atténuer les effets multiples.

Tendance

Avancées dans les récepteurs multi-contestel et multi-fréquences

Une tendance clé sur le marché de la technologie GNSS est le développement de récepteurs prenant en charge plusieurs constellations et fréquences de signal. Ces récepteurs combinent les entrées du système de positionnement global (GPS), de Galileo, du système de satellite de navigation mondial (GLONASS) et du système satellite de navigation (BDS) pour maintenir un positionnement précis même dans des environnements difficiles.

• En septembre 2024, Quectel a lancé la série de récepteurs GNSS QLM29H. Le QLM29H est un récepteur de l'antenne intelligente GNSS à double bande et multi-constellation. Il prend en charge le GPS, Glonass, Galileo, BDS, la navigation avec la constellation indienne (NAVIC), le système satellite Quasi-Zenith (QZSS) et le système d'autres autres à base de satellite (SBAS). Il offre également une précision d'environ 1 mètres en mode autonome et offre une précision au niveau des centimètres lors de l'utilisation du positionnement cinématique en temps réel (RTK).

L'utilisation de fréquences multiples améliore la résistance aux retards ionosphériques et aux interférences du signal, entraînant une précision plus élevée pour les applications critiques. Les industries telles que le transport, la construction, l'agriculture et l'arpentage adoptent ces appareils pour améliorer la fiabilité opérationnelle et l'efficacité.

Exigences croissantes pour un positionnement précis et une navigation fiablevéhicules autonomesEt les infrastructures intelligentes encouragent les investissements dans les récepteurs résilients et à haute précision. Le marché progresse à travers des solutions qui augmentent la cohérence du positionnement et permettent une navigation fiable dans divers secteurs.

Instantané du rapport sur le marché de la technologie GNSS

Segmentation	Détails
Par type	Constellations mondiales, constellations régionales, augmentation par satellite
Par demande	Navigation, cartographie et arpentage, services basés sur la localisation (LBS), télématique, autres
Par l'utilisateur final	Automobile, aviation, rail, maritime, agriculture, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (constellations mondiales, constellations régionales et augmentation par satellite): le segment des constellations mondiales a gagné 191,92 milliards USD en 2024, en raison de sa capacité à fournir une couverture satellite plus élevée et une meilleure précision de positionnement.
• Par demande (navigation, cartographie et arpentage, services basés sur la localisation (LBS), télématique et autres): Le segment de navigation détenait 44,70% du marché en 2024, en raison de la demande croissante de positionnement précis dans les applications automobiles, aéronautiques et de navigation personnelle.
• Par l'utilisateur final (automobile, aviation, rail et maritime, agriculture et autres): Le segment automobile devrait atteindre 229,92 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'intégration croissante des systèmes de navigation par satellite dans les véhicules pour l'assistance conductrice avancée, la conduite autonome etvoiture connectéeapplications.

Marché de la technologie GNSSAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la technologie Asie-Pacifique GNSS s'élevait à 35,72% en 2024, avec une évaluation de 103,32 milliards USD. Cette domination est due à l'expansion rapide des projets de mobilité intelligente et des infrastructures numériques dans la région. Les gouvernements investissent dansSystèmes de transport intelligents, Corridors ferroviaires à grande vitesse et solutions de gestion du trafic urbain qui dépendent du positionnement précis des satellites.

• En septembre 2025, Geely a lancé 11 satellites à bord de sa fusée Smart Dragon-3 dans le cadre de sa constellation Geesatcom. Le lancement a augmenté la taille de la constellation à 52 satellites, visant 64 satellites pour obtenir une couverture IoT presque globale. GEESATCOM prend en charge les véhicules connectés, la gestion de la flotte, les communications par satellite d'urgence et les services «toujours connectés» avec la disponibilité du réseau supérieur à 99,97%.

Les opérateurs de télécommunications et les entreprises technologiques intégrent les services GNSS dans des réseaux 5G pour soutenir la navigation en temps réel pour les véhicules connectés. Les plateformes logistiques à grande échelle adoptent des récepteurs multi-constellation pour améliorer la précision de suivi pour le mouvement de fret transfrontalier.

La technologie GNSSindustrieEn Amérique du Nord, devrait connaître un TCAC significatif de 12,18% au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'utilisation rapide de GNSS pour la navigation par aviation et les opérations de véhicules aériens sans pilote dans la région.

Les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires améliorent les systèmes de navigation pour soutenir les procédures d'atterrissage par satellite qui améliorent l'efficacité de l'espace aérien congestionné. Les opérateurs de drones utilisent des récepteurs à haute précision pour permettre l'arpentage, la livraison de colis et l'inspection des infrastructures.

• En mars 2025, Systork a lancé ses modules Linnet GNSS, qui sont compatibles RTK et fournissent une précision au niveau des centimètres pour la navigation de drones et les systèmes autonomes sans pilote. Les modules prennent en charge la réception multi-constellation (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS), incluent une protection anti-embarquée et anti-optimiste intégrée, et offrent un design robuste adapté aux drones dans des environnements variés.

De plus, les autorités fédérales soutiennent des programmes de certification qui incluent le positionnement basé sur GNSS pour des vols de ligne de vue visuels. Les fabricants d'équipements introduisent des modules robustes conçus pour les drones commerciaux et les plateformes d'aviation. Ces développements élargissent les applications de la navigation par satellite dans le transport aérien et les services de drones dans la région.

Cadres réglementaires

• Les États-Unisréglemente le GPS (système de positionnement mondial) par le biais du ministère de la Défense et du comité exécutif national de positionnement, de navigation et de calendrier, qui définit les normes de service et les politiques à long terme. La Federal Communications Commission applique l'article 302 (b) de la loi sur les communications, interdisant la vente ou l'utilisation des brouillards de signaux. La Federal Aviation Administration oblige la conformité aux règles de navigation basées sur le rendement qui définissent la précision, la continuité et les exigences d'intégrité pour la navigation d'avion basée sur les GNSS et les procédures d'atterrissage assistées par satellite.
• L'Union européenne (UE)réglemente Galileo, son système mondial de satellite de navigation dans le cadre du programme spatial de l'UE et de la réglementation des services Galileo, qui protégeait l'intégrité du signal, la disponibilité et l'accès aux services réglementés publics cryptés. Les agences obligent les États membres à maintenir des procédures de sécurité pour une utilisation contrôlée des services. Satellite d'autres systèmes et les services d'aviation basés sur GNSS doivent respecter les normes de certification de l'agence de sécurité aérienne européenne.
• Chinerégit son système de satellite de navigation Beidou par le biais de la China National Space Administration et du ministère des Transports, qui établit des normes pour la précision, l'intégrité du signal et la couverture. Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information certifie les récepteurs et les modules pour assurer la compatibilité avec les signaux nationaux.
• Japonréglemente son système satellite quasi-zénith sous la loi de base dans l'espace et publie des spécifications techniques et de performance. Ces documents définissent les caractéristiques du signal, la disponibilité des services et l'interopérabilité avec le système de positionnement global. Les fabricants fournissant des drones, des véhicules ou des outils de cartographie compatibles GNSS doivent répondre à des normes de fiabilité et de précision strictes pour le déploiement commercial.
• Corée du Sudréglemente GNSS par le biais du ministère des terres, des infrastructures et des transports, la Corée des communications et le Bureau de l'aviation civile. Ces agences coordonnent l'allocation du spectre, certifient les récepteurs GNSS et gèrent les protections anti-interférence pour les signaux de navigation. Les systèmes de transport intelligents et les opérations de drones doivent utiliser l'équipement répondant aux normes nationales de fiabilité.

Paysage compétitif

Acteurs majeurs de la technologie GNSSindustrieadoptent des stratégies telles que faire des investissements importants dans la recherche et le développement, la formation de partenariats stratégiques et la progression des technologies matérielles et logicielles GNSS pour rester compétitives sur le marché.

Les acteurs du marché élargissent les capacités des véhicules aériens sans pilote, des systèmes autonomes et des applications d'arpentage. Ces approches aident les entreprises à soutenir une position forte sur un marché rapide et concurrentiel en évolution.

• En septembre 2024, Trimble a lancé le portefeuille APX RTX pour la cartographie des UAV. Il intègre le service de géoréférencement direct RTX de Trimble RTX et post-mission pour activer les UAV avec une précision de positionnement au niveau des centimètres sans utiliser de stations de base. Il propose des variantes matérielles Inertial GNSS pour prendre en charge différentes hauteurs de vol, des opérations au-delà de la ligne de la ligne de visée (BVLOS), et des mesures précises de rouleau, de hauteur et de cap.

Les entreprises clés du marché de la technologie GNSS:

• Trimble Inc.
• Garmin Ltd.
• Hexagone
• Topcon Corporation
• Septentrio n.v.
• Hemisphère GNSS, Inc.
• u-blox
• Furuno Electric CO., Ltd.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• À Broadcom
• Médiatiser
• Stmicroelectronics
• Intel Corporation
• Texas Instruments Incorporated.
• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Développements récents (lancement de produit / partenariat / collaboration)

• En septembre 2025, Comnav Technology a introduit ses puces GNSS de série K9 et ses prochains récepteurs M20X et M30X chez ION GNSS + 2025. La série K9 prend en charge tous les principaux systèmes satellites mondiaux et les signaux complètes et est compatible avec des modes de positionnement tels que RTK, PPP et SPP.
• En septembre 2024, U-Blox AG et Topcon Positioning Systems se sont associés pour offrir des services de positionnement GNSS complets avec une couverture inégalée. Les deux sociétés prévoient de combiner leur expertise et leur infrastructure de service pour fournir des services de correction de haute précision à l'échelle mondiale. Ils visent à soutenir les applications de marché masse telles que les véhicules autonomes, l'agriculture de précision, l'équipement de construction intelligente et l'arpentage à base de drones.
• En mai 2024, ADI et BYNAV ont collaboré pour introduire un tableau de récepteur GNSS / INS (système de navigation inertielle) nommé A1 GNSS / INS. L'appareil est conçu pour fournir un positionnement stable et de haute précision et une estimation d'attitude dans des environnements difficiles tels que les tunnels, les routes élevées, les canyons urbains ou sous le feuillage.