Marché de l'énergie géothermique

Définition du marché

Le marché est un secteur en croissance rapide axé sur l'exploitation de la chaleur naturelle de la Terre pour produire de l'électricité et fournir des solutions de chauffage. Avec une demande croissante d'énergie renouvelable et de production d'électricité durable, le marché se développe en raison des progrès de la forage, de l'efficacité énergétique et de la gestion des ressources.

Les principaux facteurs de croissance comprennent les incitations gouvernementales, les cadres réglementaires favorables et le potentiel de solutions énergétiques à long terme et à faible teneur en carbone entre les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Marché de l'énergie géothermiqueAperçu

La taille du marché mondial de l'énergie géothermique était évaluée à 7,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,16 milliards USD en 2024 à 10,61 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 3,81% au cours de la période de prévision. 

La demande croissante d'énergies renouvelables fiables stimule le marché. Avec des investissements croissants dans les applications de chaleur géothermique directes et les progrès technologiques, l'énergie géothermique est considérée comme une solution durable pour réduire les émissions, améliorer la sécurité énergétique et soutenir les objectifs climatiques.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie géothermique sont Turboden S.P.A., Ormat, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Baker Hughes, Nibe Group, SLB, Atlas Copco, Exergy International S.L Calpine Corporation.

Le marché augmente à mesure que le besoin d'énergie fiable et renouvelable augmente. Alors que les pays augmentent leurs efforts pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles, ils se tournent vers des sources d'énergie propres comme la géothermie. La géothermie fournit une puissance constante et à faible émission, contribuant à réduire l'impact environnemental.

Les gouvernements et les entreprises considèrent l'énergie géothermique comme un moyen d'améliorer la sécurité énergétique, de réduire les coûts à long terme et de soutenir les objectifs climatiques tout en garantissant une alimentation électrique stable et fiable.

• En octobre 2024, l'IndienMinistère des énergies nouvelles et renouvelablesont indiqué que la capacité des énergies renouvelables de l'Inde avait atteint 203,18 GW, reflétant une augmentation de 13,5% en un an.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'énergie géothermique a été enregistrée à 7,90 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,81% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 38,12% en 2023, avec une évaluation de 3,01 milliards USD.
4. Le segment des centrales à vapeur Flash a récolté 4,59 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la production d'électricité devrait atteindre 7,72 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment industriel devrait assister au TCAC le plus rapide de 5,41% au cours de la période de prévision
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,86% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'énergie renouvelable

Le marché est motivé par la demande croissante d'énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone et traiter le changement climatique. Alors que les entreprises, les gouvernements et les consommateurs priorisent la durabilité, il y a un changement versénergie propredes sources comme la géothermie.

Cette demande est également alimentée par la nécessité de la sécurité énergétique, de la rentabilité et de la pression réglementaire. Le marché se développe rapidement avec des progrès continus dans les technologies renouvelables et contribue à la transformation du paysage énergétique mondial.

• Selon leRapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publie en décembre 2024,L'énergie géothermique devrait répondre à 15% de la demande mondiale d'électricité d'ici 2050, avec le potentiel de déployer 800 GW de capacité. Cela fournira une production équivalente à la demande d'électricité combinée des États-Unis et de l'Inde.

Défi du marché

Dépendance à des conditions géologiques spécifiques

Le risque des ressources et la dépendance du site sont des défis clés sur le marché de l'énergie géothermique. La viabilité des projets dépend fortement de conditions géologiques spécifiques, limitant le développement à certaines régions.

Cette nature spécifique au site crée un risque de ressources important, car même les efforts exploratoires peuvent ne pas confirmer la présence de réservoirs de chaleur commercialement viables. Des évaluations inexactes peuvent entraîner des retards coûteux et des investissements coulés dans des sites non productifs.

Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie adoptent de plus en plus des technologies d'exploration avancées telles que la modélisation des réservoirs 3D, l'imagerie sismique et les enquêtes géophysiques.

Ces outils améliorent la précision des évaluations souterraines et réduisent la probabilité de forage infructueux. La collaboration avec les établissements universitaires et l'accès aux données d'exploration du secteur public ont également amélioré les processus de sélection du site, permettant des décisions plus éclairées et réduit l'incertitude dans les premières phases du projet.

Tendance

Augmentation du flux de capital dans l'utilisation directe de la chaleur géothermique

Le marché assiste à une augmentation des investissements dans les applications de chaleur géothermique à usage direct, indiquant un objectif élargi au-delà de la production d'électricité. Des secteurs tels que le chauffage des district, la culture de serre et les processus industriels tirent de plus en plus la chaleur géothermique pour sa fiabilité et ses faibles émissions.

Ces applications offrent des rendements réguliers tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Les cadres gouvernementaux de soutien et les progrès technologiques en cours rendent les projets à usage direct plus viables commercialement, contribuant au rôle croissant de l'énergie géothermique dans l'énergie propre mondiale.

• En mars 2025, leBanque mondialea approuvé un projet visant à stimuler la capacité des énergies renouvelables d'El Salvador grâce à un développement géothermique. Mise en œuvre par Lageo publique d'État, le projet comprend la construction d'une usine géothermique de 25 MW dans le champ Chinameca, avec une expansion potentielle à 40 MW. Cela implique également l'exploration des ressources et générera un emploi local pendant les phases de construction et d'exploitation.

Rapport sur le marché de l'énergie géothermique

Segmentation	Détails
Par technologie	Les centrales à vapeur sèche (vapeur sèche conventionnelle, systèmes géothermiques améliorés (EGS)), centrales électriques à vapeur flash (un seul flash, double flash, triple flash), centrales électriques de cycle binaire (cycle de ranque organique (ORC), cycle de Kalina)
Par demande	Production d'électricité, utilisation directe
Par l'industrie finale	Projets résidentiels, commerciaux, industriels, à l'échelle des services publics
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par technologie (centrales à vapeur sèches, centrales à vapeur à vapeur Flash, centrales à cycle binaire): le segment des centrales à vapeur flash a gagné 4,59 milliards USD en 2023 en raison de leur capacité à exploiter efficacement les ressources géothermales de moyenne à haute température pour une fiable fiable pour fiableproduction d'électricité.
• Par application (production d'électricité, utilisation directe): la production d'électricité détenait 73,43% du marché en 2023, en raison de la demande mondiale croissante d'énergie renouvelable et de l'évolutivité des centrales géothermiques.
• Par industrie finale (projets résidentiels, commerciaux, industriels et à l'échelle des services publics): le segment industriel devrait atteindre 4,8 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de solutions énergétiques durables et rentables dans les industries à forte intensité énergétique.

Marché de l'énergie géothermiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'énergie géothermique en Amérique du Nord était d'environ 38,12% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 3,01 milliards USD. La domination de l'Amérique du Nord sur le marché est attribuée à plusieurs facteurs stratégiques.

Il s'agit notamment d'un solide soutien du gouvernement, associés à des cadres réglementaires favorables et à des investissements subjectifs des secteurs public et privé. La présence de fournisseurs de technologies avancées et une main-d'œuvre hautement qualifiée contribuent également à accélérer l'exécution du projet.

• En juin 2024, le département américain de l'ÉnergieGeothermal Technologies Office (GTO) a annoncé l'opportunité de financement du réseau pour soutenir les études régionales de modélisation du réseau. L'initiative vise à mettre en évidence le rôle de Geothermal Energy dans la fourniture d'une puissance fiable et propre à plus de 65 millions de maisons, de développer de nouvelles mesures d'évaluation, de promouvoir un déploiement équitable et de créer des outils visuels pour communiquer les avantages économiques et de fiabilité de l'énergie géothermique.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 4,86% au cours de la période de prévision. Un facteur clé stimulant la croissance de l'industrie géothermique dans la région Asie-Pacifique est l'abondance des ressources géothermiques de la région, associées à une augmentation des demandes d'énergie et à une forte poussée pour des solutions énergétiques durables.

Les gouvernements offrent de plus en plus des incitations et mettent en œuvre des politiques favorables pour encourager le développement géothermique. Les progrès technologiques de l'exploration et du forage, ainsi que la sensibilisation croissante aux options énergétiques à faible teneur en carbone, soutiennent davantage l'expansion de la puissance géothermique, ce qui en fait un choix stratégique pour la sécurité énergétique et la durabilité environnementale dans la région.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, le Bureau of Land Management (BLM), une division du Département de l'intérieur, supervise le développement de la puissance géothermique sur les terres publiques. Il gère les baux géothermiques pour faciliter le développement de projets et régule les opérations pour garantir la durabilité environnementale et la gestion responsable des ressources.
• En Inde, le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est l'autorité clé qui supervise les réglementations géothermiques.
• En Europe, le Conseil européen de l'énergie géothermique (EGEC) préconise l'industrie et stimule l'amélioration des cadres réglementaires pour soutenir le développement de l'énergie géothermique.

Paysage compétitif

Le marché de l'énergie géothermique se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises exploitent des stratégies telles que les fusions et les acquisitions, ainsi que les lancements de nouveaux produits.

• En juillet 2024, Turboden S.P.A., qui fait partie de Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé le lancement réussi d'une centrale géothermique de 28,9 MWE à l'expansion bayan de Palayan de la Corporation de l'énergie aux Philippines. L'usine devrait générer 253 000 MWh par an, réduisant les émissions de carbone de 72 200 tonnes par an, ce qui équivaut à l'absorption de CO2 d'une forêt 4,7 fois la taille de Manille.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'énergie géothermique:

• Turboden S.P.A.
• Ormat
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Baker Hughes
• Groupe Nibe
• SLB
• Atlas Copco
• Exergy International S.R.L.
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Électrique générale
• Ansaldo Energia
• Siemens
• Yokogawa India Ltd.
• Éthos energy Group Limited
• Calpine Corporation

Développements récents

• En avril 2024, Turboden a collaboré avec Fervo Energy pour faire progresser la production continue d'énergie sans carbone et stimuler l'innovation dans le secteur géothermique, renforçant sa position dans le paysage d'énergie propre en évolution.
• En février 2024, Mitsubishi Heavy Industries a investi dans Fervo Energy pour faire progresser la décarbonisation en intégrant les solutions géothermiques innovantes de Fervo avec le portefeuille de production d'électricité de Mitsubishi. L'amélioration de la géothermie offre une énergie distribuable et sans carbone, résolvant les problèmes d'intermittence du solaire et de l'éolien, en particulier pour les applications industrielles.
• En janvier 2024, Ormat a acquis une participation à 100% dans un portefeuille d'actifs géothermiques et solaires opérationnels d'Enel Green Power North America pour 271 millions USD. Le portefeuille comprend deux usines géothermiques, une installation hybride géothermique (totalisant 60 MW), deux projets solaires (40 MW) et deux actifs verts, renforçant l'empreinte et la capacité de production d'énergie renouvelable d'Ormat.
• En mars 2023, Ecopetrol, Baker Hughes et la centrale hydroélectrique ont signé un protocole d'accord pour mener des études de faisabilité pour un projet d'énergie géothermique dans la vallée de Nereidas en Colombie. Le projet proposé vise à générer 50 à 100 MW d'énergie renouvelable en utilisant des sources de chaleur souterraines, avec le potentiel de fournir de l'électricité à plus de 250 000 ménages.