Marché des turbines à gaz

Taille du marché des turbines à gaz

La taille du marché mondial des turbines à gaz était évaluée à 18,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 18,69 milliards USD en 2024 à 22,69 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 2,81 % au cours de la période de prévision. La population mondiale croissante et l’industrialisation croissante ont créé une demande importante de systèmes de production d’électricité fiables. Leur adaptabilité à diverses sources d’énergie, dont le gaz naturel, stimule la croissance du marché des turbines à gaz.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Siemens Energy, Ansaldo Energia S.p.A., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Caterpillar, BHEL, Rolls-Royce plc, MAN Energy Solutions. , Doosan Enerbility et autres.

Les progrès dans les matériaux, les systèmes de combustion et la conception des turbines améliorent considérablement les performances, l'efficacité et la durabilité des turbines à gaz. Ces innovations améliorent l’efficacité thermique et réduisent les coûts de maintenance, essentiels pour les industries à la recherche de solutions énergétiques rentables.

De plus, les secteurs industriels tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie et l’industrie manufacturière déploient de plus en plus de turbines à gaz pour les systèmes de cogénération. Ces systèmes produisent à la fois de l'électricité et de l'énergie thermique, améliorant ainsi l'utilisation de l'énergie et réduisant les coûts opérationnels globaux. Les industries bénéficient du haut rendement et de la fiabilité des turbines à gaz, qui contribuent à la croissance du marché.

Une turbine à gaz est un type de moteur à combustion interne qui convertit l'énergie issue de la combustion du carburant en énergie mécanique grâce à la détente des gaz à haute pression. Il fonctionne sur le principe du cycle de Brayton, où l'air comprimé est mélangé à du carburant, enflammé, et les gaz chauds qui en résultent entraînent une turbine pour produire de l'électricité.

Les turbines à gaz sont largement utilisées dans les applications de production d’électricité, d’aviation et industrielles en raison de leur efficacité, de leur fiabilité et de leur capacité à fonctionner à des vitesses et des températures élevées. Ils fonctionnent avec divers carburants, notamment le gaz naturel, le diesel et le kérosène, et sont essentiels dans les systèmes électriques fixes et mobiles.

Examen de l’analyste

Les entreprises opérant sur le marché des turbines à gaz mettent en œuvre plusieurs stratégies axées sur l’innovation et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises investissent massivement dans les technologies de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, reconnues comme étant de nouvelle générationénergie propresources. Ces carburants, très appréciés pour leurs émissions de carbone nulles lors de la production et de la combustion, s'alignent sur les objectifs mondiaux de développement durable.

En développant des turbines à gaz compatibles avec ces carburants, les entreprises se positionnent pour répondre aux futures demandes énergétiques tout en soutenant les objectifs environnementaux. De plus, les acteurs du marché donnent la priorité aux acquisitions et aux partenariats pour renforcer leurs chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales. Cette stratégie leur permet de répondre à la demande croissante de turbines à gaz robustes et de projets de modernisation, en garantissant une livraison dans les délais et des capacités de service améliorées.

Ces initiatives permettent aux entreprises d'étendre leur présence sur le marché tout en répondant au besoin croissant de solutions de production d'énergie efficaces et durables.

• En novembre 2024, GE Vernova a acquis l'activité de pièces de combustion pour turbines à gaz robustes de Woodward, basée à Greenville, en Caroline du Sud. Cette acquisition vise à répondre à la demande croissante des clients, à répondre aux besoins d'électrification du pays et à renforcer l'engagement de GE Vernova envers l'industrie et la communauté locale.

Cette expansion stratégique souligne l'engagement du secteur en faveur de l'innovation et du développement durable, conduisant à une forte croissance du marché mondial.

Facteurs de croissance du marché des turbines à gaz

Les préoccupations environnementales et les réglementations plus strictes en matière d’émissions ont accéléré la transition vers des systèmes énergétiques plus propres, stimulant ainsi la croissance du marché des turbines à gaz. Les turbines à gaz émettent beaucoup moins de dioxyde de carbone et de polluants que les systèmes traditionnels basés sur le charbon, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de décarbonation. Leur compatibilité avec les sources d’énergie renouvelables, telles que le solaire et l’éolien, en fait une partie intégrante des systèmes énergétiques hybrides.

En comblant le fossé entre la production d'énergie conventionnelle et renouvelable, les turbines à gaz offrent une flexibilité et assurent la stabilité du réseau, ce qui favorise leur adoption sur les marchés donnant la priorité aux solutions énergétiques durables. De plus, l’industrie aérospatiale connaît une expansion rapide, en grande partie due à l’augmentation du trafic aérien de passagers et du transport de marchandises.

• LeAssociation de l'industrie aérospatialea rapporté que le secteur aérospatial américain a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 955 milliards de dollars en 2023, soit une croissance de 7,1 % par rapport à 2022.

Les turbines à gaz sont au cœur des moteurs à réaction, offrant la puissance et l’efficacité nécessaires à l’aviation. Les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques préfèrent les turbines à gaz pour leur fiabilité et leur capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes. De plus, les progrès de la technologie des turbines réduisent la consommation de carburant et les coûts d’exploitation, ce qui les rend plus attractives pour le secteur de l’aviation. Cette expansion des applications aérospatiales soutient la croissance du marché mondial des turbines à gaz.

Tendances de l’industrie des turbines à gaz

Les centrales électriques à cycle combiné, qui utilisent à la fois des turbines à gaz et à vapeur, sont devenues une solution privilégiée pour maximiser l’efficacité énergétique. Ces centrales utilisent la chaleur résiduelle des turbines à gaz pour produire de l'électricité supplémentaire, améliorant ainsi l'efficacité thermique globale. Ce système à double usage est de plus en plus adopté, en particulier dans les régions axées sur l’optimisation énergétique et la réduction des émissions de carbone.

Le rendement plus élevé des centrales à cycle combiné par rapport aux systèmes de production d’électricité conventionnels en fait un choix stratégique pour les fournisseurs de services publics, stimulant ainsi la croissance du marché des turbines à gaz. En outre, les économies en développement donnent la priorité au développement des infrastructures pour soutenir leurs secteurs industriels et urbains en croissance. Cela comprend la création de nouvelles centrales électriques et d'installations industrielles, où les turbines à gaz constituent la solution privilégiée pour la production d'énergie.

• Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains rapporte que l'Asie représente plus de 54 % de la population urbaine mondiale, soit plus de 2,2 milliards de personnes. D’ici 2050, la population urbaine de la région devrait croître de 1,2 milliard, soit une augmentation de 50 %.

L'évolutivité et la capacité des turbines à gaz à fournir une énergie fiable les rendent idéales pour répondre aux demandes énergétiques des projets à grande échelle. Les initiatives en matière d’infrastructures, notamment le développement des transports et des villes intelligentes, alimentent encore davantage la demande de turbines à gaz, renforçant ainsi leur rôle dans le paysage énergétique mondial.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de la technologie, de la tension, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en turbines à gaz robustes, turbines à gaz industrielles et turbines à gaz dérivées de l'aviation. Le segment des turbines à gaz lourdes a dominé le marché des turbines à gaz en 2023, atteignant une valorisation de 11,36 milliards de dollars. Ces turbines sont largement utilisées dansproduction d'énergie, les opérations industrielles et les installations pétrolières et gazières en raison de leur capacité à répondre à des demandes d’électricité à grande échelle et à un fonctionnement continu dans des environnements difficiles.

Leur évolutivité, leur efficacité supérieure et leur adaptabilité les rendent idéales pour la gestion des pics de charge et la stabilité du réseau. De plus, les progrès de la technologie des turbines, tels que la flexibilité du carburant et la réduction des émissions, ont renforcé leur présence sur le marché. De plus, l’augmentation des investissements dans l’intégration des énergies renouvelables et les projets d’infrastructure renforcent la domination des turbines à gaz à usage intensif.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en cycle combiné et cycle ouvert. Le segment du cycle combiné a obtenu la plus grande part des revenus de 75,34 % en 2023. Les systèmes de turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) intègrent des turbines à gaz et à vapeur pour optimiser la production d'énergie en utilisant la chaleur résiduelle de la turbine à gaz pour générer de l'énergie supplémentaire. Ce processus améliore considérablement l’efficacité globale par rapport aux systèmes à cycle simple.

De plus, les systèmes CCGT réduisent les émissions, s’alignant ainsi sur les objectifs mondiaux de décarbonation et sur des réglementations environnementales plus strictes. Leur adaptabilité à diverses sources de carburant, dont le GNL et l’hydrogène, renforce encore leur position sur le marché.

Par candidature

En fonction de la tension, le marché a été divisé en production d’électricité, pétrole et gaz, aviation, marine et autres. Le segment de l'aviation est sur le point de connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 4,14 % au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant de livraisons d’avions commerciaux et le besoin de moteurs modernes et économes en carburant contribuent à cette tendance. Les compagnies aériennes se concentrent sur la réduction des coûts opérationnels et des émissions de carbone, alimentant l’adoption de turbines à gaz avancées pour améliorer les performances et la durabilité. Les projets d’aviation militaire et de modernisation de la défense jouent un rôle majeur dans la stimulation de la croissance segmentaire.

Analyse régionale du marché des turbines à gaz

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des turbines à gaz en Asie-Pacifique représentait une part substantielle d’environ 48,78 % en 2023, évaluée à 8,89 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique connaît une croissance industrielle et une expansion urbaine rapides, créant une forte demande pour des solutions de production d’électricité fiables et efficaces.

Les turbines à gaz, connues pour leur évolutivité et leur adaptabilité à divers besoins industriels, sont de plus en plus déployées pour soutenir les installations manufacturières à grande échelle, les projets d'infrastructures urbaines et les industries à forte intensité énergétique.

De plus, la région connaît une transition notable du charbon vers le gaz naturel en tant que source d’énergie plus propre et plus durable. Les turbines à gaz sont essentielles aux centrales électriques au gaz naturel, car elles assurent une production d’électricité efficace et à faibles émissions. Par exemple, le Vietnam a accéléré son adoption du gaz naturel liquéfié (GNL) en réponse à la diminution des réserves nationales de gaz et à son opposition aux centrales électriques au charbon.

Le huitième plan de développement énergétique du pays (PDP8), approuvé en mai 2023, décrit une stratégie visant à éliminer progressivement le charbon tout en promouvant les énergies renouvelables, l'hydrogène, l'ammoniac et le stockage par batteries. Cela positionne le GNL comme une source d’énergie de transition essentielle dans la transition du Vietnam vers un mix énergétique plus propre et plus durable.

• Le 2024Moniteur énergétique mondialLe rapport met en évidence les objectifs de transition énergétique du Vietnam pour 2030. Le pays prévoit de limiter la capacité de production d’électricité au charbon à 30 GW, réduisant ainsi la part du charbon dans la production d’électricité à 20 %. Par ailleurs, la capacité de production de gaz devrait atteindre 38 GW, représentant 25 % du mix énergétique, contre 9,3 % en 2022.

Les turbines à gaz jouent un rôle essentiel dans les centrales électriques au gaz naturel, fournissant une production d'électricité efficace et à faibles émissions, contribuant ainsi à la croissance du marché de l'Asie-Pacifique.

Le marché nord-américain des turbines à gaz devrait connaître une croissance significative, enregistrant un TCAC de 3,88 % au cours de la période de prévision. L'expansion des industries à forte intensité énergétique telles que la fabrication, les produits chimiques et les centres de données en Amérique du Nord stimule la demande de systèmes de production d'énergie fiables.

• Le rapport de septembre 2024 de la National Telecommunications and Information Administration révèle que les États-Unis comptent plus de 5 000 centres de données. La demande pour ces installations devrait croître à un taux annuel de 9 % jusqu’en 2030, alimentée par le besoin pressant d’une infrastructure de données robuste pour soutenir la transformation numérique et l’expansion de la connectivité.

Les turbines à gaz sont de plus en plus déployées pour répondre aux besoins énergétiques élevés de ces secteurs tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions. De plus, les politiques de soutien et les incitatifs financiers des gouvernements américain et canadien favorisent la croissance du marché régional.

Les initiatives promouvant l’adoption de technologies énergétiques propres et les subventions aux centrales électriques à faibles émissions conduisent à une utilisation accrue des turbines à gaz dans la transition énergétique.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des turbines à gaz fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des turbines à gaz

• Compagnie d'électricité générale
• Mitsubishi Heavy Industries Limitée
• Siemens Énergie
• Ansaldo Energia S.p.A.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Chenille
• BHEL
• Rolls-Royce SA
• Solutions énergétiques MAN
• Enerbilité Doosan

Développements clés de l’industrie

• Août 2024 (Partenariat): Mitsubishi Heavy Industries s'est associé à Samsung C&T Corporation pour fournir une turbine à gaz en Arabie Saoudite. Dans le cadre de cet accord, Mitsubishi Power livrera sa turbine à gaz à cycle combiné à hydrogène M501JAC pour une nouvelle centrale de cogénération industrielle qui vise à produire à la fois de la vapeur et de l'électricité.
• Juillet 2023 (Collaboration): Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) a signé un accord d'assistance technique et de licence avec General Electric Technology GmbH, Suisse, pour les turbines à gaz. Cet accord prolongé a fourni à BHEL des droits accrus sur les modèles de turbines existants et améliorés, ainsi qu'un accès aux nouvelles technologies de turbines à gaz.

Le marché mondial des turbines à gaz a été segmenté comme suit :

Par type

• Turbines à gaz robustes
• Turbines à gaz industrielles
• Turbine à gaz aérodérivée

Par technologie

• Cycle combiné
• Cycle ouvert

Par tension

• 1 MW – 50 MW (petit)
• 50 MW – 200 MW (moyen)
• 200 MW au-dessus (grand)

Par candidature

• Production d'électricité
• Pétrole et gaz
• Aviation
• Marin
• Autres

 Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
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