Marché des ingrédients de parfum

Définition du marché

Le marché englobe la production et la fourniture de matières premières utilisées dans la création de parfums, de cosmétiques, de produits ménagers, ainsi que d'aliments et de boissons. Le marché comprend des ingrédients naturels, synthétiques et biotechnologiques tels que des huiles essentielles, des arômes chimiques et des extraits.

La croissance du marché est tirée par la demande des consommateurs en matière d’innovation, de durabilité et d’expériences olfactives personnalisées dans divers secteurs. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des ingrédients de parfumAperçu

La taille du marché mondial des ingrédients de parfum était évaluée à 13,21 milliards USD en 2023 et devrait passer de 13,74 milliards USD en 2024 à 19,07 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,79 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de produits de soins personnels, associée à la croissance duproduits de beautéet l'industrie des soins de la peau, alimente l'expansion du marché et l'innovation dans l'offre de produits.

Les principales sociétés opérant dans l'industrie des ingrédients de parfumerie sont BASF, MANE (EN), dsm-firmenich., Givaudan, International Flavors & Fragrances Inc., Sensient Technologies Corporation, Takasago International Corporation, Kao Company, T. HASEGAWA CO., LTD., Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd., Treatt Plc, Fine Fragrances., BMV Fragrances Private Limited, Veera Fragrances, Symrise et autres.

La croissance du marché est alimentée par l'augmentation des dépenses des consommateurs en parfums, cosmétiques et produits de soins, ce qui stimule la demande d'ingrédients de parfum. À mesure que les produits de soins personnels et haut de gamme gagnent en importance, le besoin d’ingrédients de parfum innovants et de haute qualité dans une large gamme de prix et de catégories continue de croître.

• Par exemple, en novembre 2024, Coty Inc. a enregistré une forte croissance au premier trimestre pour l'exercice 2025, alimentée par de solides ventes de parfums dans les segments du prestige, de l'ultra-premium et du marché de masse, soulignant la demande croissante des consommateurs dans le secteur des soins personnels.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des ingrédients de parfumerie a été enregistrée à 13,21 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,79 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de marché de 32,00 % en 2023, avec une valorisation de 4,23 milliards de dollars.
4. Le segment des ingrédients synthétiques a généré 8,01 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des soins personnels devrait atteindre 9,82 milliards de dollars d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion du secteur cosmétique et soin"

La croissance du marché mondial des ingrédients de parfumerie est alimentée par l'expansion de l'industrie des cosmétiques et des soins de la peau, alors que les consommateurs exigent des produits haut de gamme et innovants.

La prise de conscience croissante des soins personnels et du bien-être, combinée à une préférence pour les ingrédients naturels de haute qualité, met en évidence la nécessité de solutions de parfumerie avancées. Ce changement incite les entreprises à innover et à élargir leur offre de produits, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.

• En mai 2024, le CAS, une division de l'American Chemical Society, a souligné l'évolution croissante vers la durabilité dans l'industrie cosmétique. La demande d’ingrédients naturels devrait passer de 642 millions de dollars en 2022 à 1 095 millions de dollars d’ici 2030. Ce changement reflète un changement notable dans le comportement des consommateurs, puisque plus de 40 % des acheteurs donnent la priorité aux ingrédients naturels dans leurs produits de beauté et de soins personnels.

Défi du marché

"Demande d'ingrédients naturels"

L’un des principaux défis du marché des ingrédients de parfumerie est la demande croissante d’ingrédients durables et naturels, qui exerce une pression sur les chaînes d’approvisionnement et augmente les coûts de production.

Pour résoudre ce problème, les entreprises peuvent investir dans des pratiques agricoles durables ou des innovations biotechnologiques. L’amélioration de la transparence de la chaîne d’approvisionnement contribue également à garantir une qualité constante tout en s’alignant sur les attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de l’environnement.

Tendance du marché

« Montée des ingrédients synthétiques »

L'expansion du marché mondial des ingrédients de parfumerie est propulsée par la demande croissante d'ingrédients synthétiques en raison de leur rentabilité, de leur qualité constante et de leurs performances améliorées. Ils offrent également une plus grande flexibilité de formulation tout en réduisant la dépendance à l'égard de ressources naturelles rares, répondant ainsi aux principales préoccupations en matière de durabilité.

• En avril 2024, Eurofragance a présenté Euphorion, un nouvel ingrédient synthétique conçu pour améliorer la fraîcheur olfactive. Connu pour son parfum naturel et durable et son sillage fort, Euphorion délivre une note verte distinctive qui ajoute de la profondeur et du caractère aux formulations de parfums, même à faibles concentrations.

Aperçu du rapport sur le marché des ingrédients de parfum

Segmentation du marché

• Par type (ingrédients naturels et ingrédients synthétiques) : Le segment des ingrédients synthétiques a gagné 8,01 milliards de dollars en 2023 en raison de leur rentabilité, de leur qualité constante, de leurs performances améliorées et de leur capacité à atteindre les objectifs de développement durable, offrant une plus grande flexibilité de formulation et une plus grande conformité aux normes de sécurité mondiales, ce qui en fait le choix préféré des fabricants dans les applications de soins personnels, d'entretien de la maison et de parfumerie fine.
• Par application (soins capillaires, soins personnels, soins des tissus et autres) : le segment des soins personnels détenait une part de 50,40 % en 2023, alimenté par la demande croissante des consommateurs en produits parfumés.soins de la peau, de soins capillaires et de produits d'hygiène, motivés par une prise de conscience croissante des tendances en matière de soins personnels, de bien-être et de préférence croissante pour des formulations haut de gamme et personnalisées.

Marché des ingrédients de parfumAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché européenne des ingrédients de parfumerie s'élevait à environ 32,00 % en 2023, évaluée à 4,23 milliards de dollars. Cette domination est attribuée au leadership de l’Europe dans le mouvement de la chimie naturelle et verte.

L’accent mis par la région sur la durabilité favorise l’adoption d’ingrédients de parfum biosourcés et respectueux de l’environnement, en phase avec la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement.

• En mars 2024, BASF, une société européenne, a élargi son portefeuille d'arômes naturels avec le lancement d'Isobionics Natural bêta-Caryophyllène 80, renforçant ainsi sa position dans l'industrie des arômes. Cette initiative démontre l'engagement de BASF à développer des arômes naturels basés sur les besoins des clients.

On estime que l'industrie des ingrédients de parfum en Asie-Pacifique connaîtra une croissance à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par une base de consommateurs en expansion rapide, une hausse des revenus disponibles et une demande accrue de produits de soins personnels et de cosmétiques.

La population croissante de la classe moyenne de la région, combinée à une forte préférence pour les produits haut de gamme et innovants, alimente l’adoption d’ingrédients de parfumerie avancés.

Cadres réglementaires

• En Europe, le règlement cosmétique (CE) n° 1223/2009 de l’Union européenne régit la sécurité des ingrédients parfumants présents dans les produits de soins personnels.
• En Asie-Pacifique, la directive cosmétique de l'ASEAN (ACD) réglemente la sécurité des ingrédients de parfum dans les cosmétiques dans les pays membres.

Paysage concurrentiel

Le secteur des ingrédients de parfumerie est très compétitif, avec des acteurs clés qui lancent des produits innovants pour maintenir leur position sur le marché. Les lancements récents se concentrent sur l’amélioration des performances des parfums, de la durabilité et des préférences des consommateurs. Ces développements visent à différencier les offres et à répondre à l'évolution des demandes, permettant aux entreprises d'élargir leur part de marché.

• En janvier 2024, Givaudan a élargi sa collection de précurseurs de parfums avec l'introduction de Scentaurus Vanilla. Cette note vanillée non colorante et activée par l'oxygène qui offre un éclat rafraîchissant et un effet poudré et crémeux longue durée. Ce lancement marque un ajout performant à la collection.

Liste des entreprises clés du marché des ingrédients de parfum :

• BASF
• MANE (FR)
• dsm-firmenich.
• Givaudan
• Saveurs et parfums internationaux Inc.
• Société Sensient Technologies
• Société internationale Takasago
• Société Kao
• HASEGAWA CO., LTD.
• Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd.
• Traiter Plc
• Parfums fins.
• BMV Parfums Private Limited
• Parfums Veera
• Symrise

Développements récents (M&A/Lancement de nouveaux produits)

• En juillet 2024, dsm-firmenich a lancé la gamme AROMActive au salon InCosmetics Global 2024 en réponse à la demande croissante de solutions holistiques de soins personnels qui mettent l'accent sur le bien-être personnel et la durabilité environnementale. Cette gamme innovante combine la science de la peau avec les bienfaits thérapeutiques de l'aromathérapie pour offrir une expérience de soins personnels unique.
• En mai 2023, Firmenich International SA a finalisé sa fusion avec DSM pour former DSM-Firmenich AG. Cette annonce fait suite à la réalisation de toutes les conditions habituelles, à l'offre d'échange d'actions et à l'apport d'actions Firmenich à la nouvelle entité.