Marché des systèmes de production flottants

Définition du marché

Les systèmes de production flottants (FPS) sont des structures offshore utilisées pour extraire, transformation, stockage et déchargement de l'huile et du gaz directement en mer. Le marché comprend des unités flottantes de stockage et de déchargement de production (FPSO), des unités de stockage flottantes (FSU), des plates-formes de jambe de tension (TLP) et des semi-submersibles, couvrant les actifs loués et possédés déployés dans des champs profonds et ultra-profonds.

Il comprend des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de maintenance, avec des applications couvrant l'exploration offshore, l'amélioration de la production et le développement à distance sur le terrain sur les marchés mondiaux de l'énergie.

La taille du marché mondial des systèmes de production flottante était évaluée à 50,33 milliards USD en 2024 et devrait passer de 55,44 milliards USD en 2025 à 117,63 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,34% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée aux activités d'exploration en eau profonde et ultra-profonde qui nécessitent une infrastructure offshore avancée ainsi que l'adoption croissante des unités FPSO, ce qui améliore la flexibilité de la production dans les environnements marins éloignés.

Faits saillants clés

1. La taille des systèmes de production flottante était évaluée à 50,33 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,34% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 37,65% en 2024, évaluée à 18,95 milliards USD.
4. Le segment des technologies flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) a récolté 17,28 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment Deepwater devrait atteindre 52,39 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait assister au TCAC le plus rapide de 13,04% au cours de la période de prévision.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 11,76% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de production flottante sont TechnipFMC PLC, SBM, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Bumi Armada Berhad, HD Hyundai High Industries Co., Ltd., Shi-Mci Fze, BW Offshore, Modec, Aker Solutions, Sembcorp Industries, China COSCO SEPRING Baker Hughes Company, Fluor Corporation et SLB.

Portée du rapport sur le marché des systèmes de production flottante

Segmentation	Détails
Par type	Production flottante, stockage et déchargement (FPSO), plate-forme de tension, plate-forme SPAR, barges
Par profondeur d'eau	Eau peu profonde, eau profonde, ultra-profonde
Par l'industrie de l'utilisation finale	Pétrole et gaz en amont, gaz naturel liquéfié (GNL), stockage du pétrole et déchargement
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Marché des systèmes de production flottantsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de production flottante en Asie-Pacifique était de 37,65% en 2024, d'une valeur de 18,95 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'avancement des projets de développement de terrain offshore en Asie du Sud-Est. Les compagnies pétrolières nationales de la Malaisie, de l'Indonésie et du Vietnam passent de l'exploration au développement des infrastructures offshore à grande échelle.

Ces développements, qui impliquent la construction d'installations de production flottantes, d'installations sous-marines etforage offshoreLes plates-formes nécessitent des cylindres hydrauliques haute performance pour un fonctionnement fiable dans des environnements marins difficiles. L'augmentation du déploiement des capitaux dans ces développements continue de renforcer la position de l'Asie-Pacifique en tant que principal marché pour les systèmes de production flottants.

• En décembre 2024, la production de Yinson et le PTSC Asie Pacifique ont signé un contrat pour fournir, affréter, exploiter et maintenir un navire flottant de stockage et de déchargement (FSO) pour le projet Lac Da Vang du Vietnam, garantissant une production, un stockage et un stockage offshore et une fiabilité opérationnels efficaces.

Amérique du Nordindustrie des systèmes de production flottantsest sur le point de croître à un TCAC de 11,76% au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'expansion de projets en eau profonde dans le golfe du Mexique. La région reste un centre stratégique pour le développement du pétrole et du gaz offshore, avec des activités d'exploration et de production à grande échelle menées par des opérateurs clés tels que Chevron, Shell, BP et ExxonMobil.

Ces projets nécessitent une infrastructure sous-marine complexe et des systèmes de production flottants qui dépendent fortement de cylindres hydrauliques haute performance pour les fonctions de forage, de levage et de contrôle. Cet investissement continu dirigé par les grandes compagnies pétrolières internationales accélère la demande d'équipements hydrauliques.

• En août 2024, Chevron Corporation a signalé le début de la production de pétrole et de gaz naturel à partir du projet d'ancrage situé dans le golfe du Mexique américain en eau profonde. L'unité de production flottante semi-submersible (FPU) déployée pour le projet est conçue pour traiter jusqu'à 75 000 barils bruts de pétrole par jour et 28 millions de pieds cubes bruts de gaz naturel par jour.

Marché des systèmes de production flottantsAperçu

L'augmentation des besoins énergétiques dans les économies en développement est un facteur clé à l'origine du développement du pétrole et du gaz offshore. Ces exigences reflètent des besoins en puissance croissants, une expansion industrielle rapide et une augmentation de la consommation de carburant dans le secteur des transports.

Alors que les réserves onshore diminuent et que les fournitures domestiques s'avèrent insuffisantes, l'exploration se déplace vers des bassins en eau profonde offshore et en eau ultra-profonde. Les unités FPS permettent une production efficace dans ces zones offshore, et les besoins énergétiques soutenus continuent de soutenir la croissance à long terme du marché.

• En janvier 2025, leForum des pays d'exportation de gaz (GECF)a publié un rapport de Energy Maritime Associates, projetant environ 120 nouvelles commandes de système de production flottante (FPS) au cours des cinq prochaines années. Ces perspectives de croissance sont attribuées à l'augmentation de la demande mondiale du gaz et au besoin croissant d'infrastructures offshore flexibles, en particulier dans les économies orientées vers l'exportation.

Moteur du marché

Exploration en eau profonde et ultra-profonde

L'augmentation des investissements des grandes sociétés pétrolières internationales, des sociétés pétrolières nationales et des institutions financières stimule la demande de systèmes de production flottants (FPS). Ces systèmes sont essentiels pour la production de pétrole et de gaz dans des emplacements offshore au-delà des limites techniques des plates-formes fixes.

Les grandes entreprises allouent des capitaux substantiels à l'exploration profonde et ultra-profonde. Ces activités nécessitent des technologies FPS avancées, y compris des unités de stockage et de déchargement flottantes (FPSOS), des unités flottantes de gaz naturel liquéfié (FLNG) et des plates-formes de jambe de tension (TLP), pour fonctionner efficacement dans des environnements à distance et à haute pression. Cette évolution continue vers le développement de réserves offshore plus profondes soutient la croissance à long terme du marché des systèmes de production flottante.

• En décembre 2024, le gouvernement nigérian et Shell ont approuvé la décision d'investissement finale (FID) pour le Bonga North Deep Water Project. Le développement consiste à modifier le Bonga FPSO existant, situé dans environ 1 000 mètres d'eau. Il comprend le forage de 16 nouveaux puits et l'installation de systèmes sous-marins améliorés, dans le but d'atteindre une capacité de production de 110 000 barils par jour.

Défi du marché

Investissement en capital élevé et complexité du projet

Les coûts d'investissement élevés et les longues délais du projet présentent un défi clé à la progression du marché des systèmes de production flottante (FPS). Le développement et le déploiement d'unités FPS impliquent une ingénierie complexe, des approbations réglementaires strictes et un investissement initial substantiel. Ces facteurs retardent souvent les décisions du projet, augmentent le risque financier et limitent l'accès aux petits opérateurs, en particulier dans les environnements de prix incertains.

Pour relever ces défis, les fabricants se concentrent sur les conceptions de systèmes modulaires, la planification du projet numérique et les méthodes de construction rationalisées. Ces efforts visent à réduire les coûts, à raccourcir les horaires et à améliorer la fiabilité du projet, en soutenant le développement continu du marché.

Tendance

Adoption croissante des unités FPSO

Le marché des systèmes de production flottante (FPS) connaît une tendance à la hausse vers l'adoption des unités flottantes de stockage de production et de déchargement (FPSO). Ces systèmes intègrent les fonctions de production, de stockage et de déchargement, permettant un fonctionnement efficace dans les emplacements profonds et éloignés offshore sans installations fixes.

Ce changement met en évidence la préférence croissante de l'industrie pour les solutions offshore flexibles, évolutives et rentables, positionnant les FPSOS comme le premier choix dans les nouveaux développements FPS dans les régions clés du pétrole et du gaz.

• En mai 2025, SBM Offshore a rapporté que le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Alexandre de Gusmão a commencé ses opérations à la suite d'un test de production continu de 72 heures et d'un premier pétrole. L'unité, opérant sous une charte de 22,5 ans, a une capacité de traitement quotidienne de 180 000 barils de pétrole et 12 millions de mètres cubes de gaz.

Segmentation du marché

• Par type (production flottante, stockage et déchargement (FPSO), plate-forme de tension, plate-forme SPAR et barges): le segment flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) a gagné 17,28 milliards USD en 2024, en raison de ses développements offshore coûts-efficaces, de la flexibilité opérationnelle et de l'aptitude pour les développements profonds et éloignés offshore.
• Par profondeur d'eau (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profonde): le segment en eau profonde détenait une part de 45,66% en 2024, en raison de l'augmentation des investissements dans des réserves offshore à mi-profondeur qui nécessitent une infrastructure flottante avancée pour une extraction et une production efficaces.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (pétrole et gaz en amont, gaz naturel liquéfié (GNL) et stockage et déchargement de pétrole): le segment d'huile et de gaz en amont devrait atteindre 46,29 milliards USD d'ici 2032, en raison du besoin croissant de solutions d'extraction offshore efficaces pour accéder à Deepwater et ultra-adeptes efficaces.

Cadres réglementaires

• En Chine, le ministère des Ressources naturelles (MNR) réglemente le développement des ressources pétrolières et gazières offshore, garantissant l'alignement sur les politiques nationales, les normes environnementales et la gestion durable des ressources.
• Aux États-Unis, le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) gère la location offshore, l'évaluation des ressources et les évaluations environnementales sur le plateau continental des États-Unis (OCS).

Paysage compétitif

Le paysage concurrentiel de l'industrie des systèmes de production flottante est défini par des lancements et des acquisitions ciblés visant à améliorer les portefeuilles d'infrastructures offshore. Les principaux participants à l'industrie introduisent des unités de grande capacité incorporant des technologies de production avancées.

En outre, les acquisitions font l'expansion des capacités d'ingénierie et la sécurisation des actifs offshore. Ces actions soutiennent une efficacité accrue dans l'exécution du projet, réduisent le risque opérationnel et renforcent le positionnement concurrentiel dans les principales régions offshore subissant une activité de développement croissante.

Les entreprises clés du marché des systèmes de production flottants:

• Technipfmc plc
• SBM
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Bumi Armada Berhad
• HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
• Shi-Mci Fze
• BW offshore
• Moderne
• Aker Solutions
• Industries de Sembcorp
• Expédition en Chine Cosco
• Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.
• Baker Hughes Company
• Fluor Corporation
• SLB

Développements récents (expansion)

• En octobre 2024, Obayashi Corporation a réussi à installer la structure flottante du premier plate-forme de jambe de tension japonaise (TLP) pour le vent offshore, situé à environ 3 kilomètres au large des côtes d'Iwaya.