Marché du fibrociment

Définition du marché

Le marché comprend le commerce, la production et la consommation mondiales de matériaux de construction à base de fibrociment dans diverses applications, types de produits et secteurs d’utilisation finale. Les produits clés comprennent les planches ou les parements à clin, les parements ou panneaux verticaux, les feuilles plates, les bardeaux ou les ardoises et d'autres formats de fibrociment.

Ces matériaux sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment le bardage, le bardage, les moulures et les boiseries, ainsi que les revêtements de sol. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché du fibrocimentAperçu

La taille du marché mondial du fibrociment était évaluée à 18,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 19,16 milliards USD en 2025 à 27,18 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de matériaux de construction durables, nécessitant peu d’entretien et résistants au feu.

L’augmentation des activités de construction dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels alimente l’adoption de produits, en particulier dans les économies émergentes. Cette expansion est en outre soutenue par la transition vers une construction durable, car le fibrociment offre une faible empreinte environnementale par rapport aux matériaux traditionnels.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie du fibrociment sont NICHIHA, CSR, Atermit, Cemex S.A.B DE C.V., LTM, James Hardie Building Products Inc., BASF, Knauf Digital GmbH, Tata Steel, Etex Group, Everest, Boral, LAFARGE, Saint-Gobain Group et Siniat.

De plus, les outils de conception basés sur l'IA améliorent l'engagement des clients en offrant des visualisations réalistes des applications en fibrociment. Ces technologies simplifient le processus de sélection des produits et accélèrent la prise de décision, favorisant ainsi leur adoption dans les projets de nouvelle construction et de rénovation.

• En mars 2024, Etex a acquis les activités de plaques de plâtre et de fibrociment de BGC pour élargir son portefeuille de produits durables en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’acquisition renforce l’empreinte de gypse d’Etex et s’aligne sur les objectifs de croissance et de développement durable à long terme de l’entreprise dans la région.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du fibrociment a été enregistrée à 18,32 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,12 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 37,12 % en 2024, avec une valorisation de 6,80 milliards de dollars.
4. Le segment des planches/bardages à clin a généré 6,21 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des revêtements extérieurs devrait atteindre 8,90 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment résidentiel devrait générer un chiffre d'affaires de 12,87 milliards de dollars d'ici 2032.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,26 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Urbanisation rapide et développement des infrastructures"

Le marché du fibrociment connaît une croissance significative, principalement tirée par l’urbanisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes. À mesure que les villes se développent et que les activités de construction augmentent, il existe une demande croissante de matériaux rentables, durables et nécessitant peu d'entretien, tels que le fibrociment.

De plus, l’accent est de plus en plus mis sur la construction de structures résidentielles, commerciales et industrielles pour accueillir des populations croissantes, créant ainsi une forte demande de matériaux capables de résister à des conditions environnementales difficiles. Cela conduit à l’adoption croissante du fibrociment dans les projets de nouvelle construction et de rénovation sur les marchés émergents.

• En octobre 2024, James Hardies'est développé sur le marché finlandais en introduisant ses solutions de façade en fibrocimentau FinnBuild 2024 à Helsinki. Ce lancement souligne l’accent mis par l’entreprise sur la fourniture de solutions de façade durables, résistantes au feu et faciles à installer pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation.

Défi du marché

"Coût élevé d'installation et demande de main-d'œuvre qualifiée"

Un défi majeur entravant l’expansion du marché du fibrociment est le coût élevé de l’installation et la demande de main-d’œuvre qualifiée. Les produits en fibrociment sont plus lourds et plus difficiles à manipuler que les produits alternatifs tels que les revêtements en vinyle ou en bois. Cela augmente le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre, limitant l'adoption sur les marchés sensibles aux prix.

Ce défi peut être relevé grâce au développement de panneaux légers en fibrociment et à l'utilisation de systèmes de fixation avancés qui simplifient l'installation. Les entreprises investissent également dans des programmes de formation des installateurs pour améliorer l’efficacité et garantir la fiabilité des produits sur site.

Tendance du marché

"Intégration de l'IA et de la visualisation 3D"

Une tendance notable sur le marché mondial du fibrociment est l’intégration d’outils d’IA et de visualisation 3D dans la planification de la rénovation. Ces technologies permettent aux propriétaires de télécharger des images de leur propriété et de visualiser les applications de fibrociment dans des conceptions réalistes, améliorant ainsi l'engagement et simplifiant la sélection de produits. À mesure que l’adoption augmente, l’engagement et l’adoption des consommateurs devraient s’accélérer.

• En avril 2025, James Hardie Building Products Inc. a lancé Hardie Designer, un outil de conception basé sur l'IA développé en collaboration avec Hover. La plateforme permet aux propriétaires de visualiser les produits de revêtement Hardie sur leur maison réelle à l'aide d'une seule photo. Alimenté par la technologie immobilière 3D de Hover, l'outil propose des conceptions extérieures photoréalistes en temps réel et simplifie la planification des rénovations.

Aperçu du rapport sur le marché du fibrociment

Segmentation du marché

• Par type de produit (planches/revêtement à clin, revêtement/panneaux verticaux, tôles plates, bardeaux/ardoises et autres) : le segment des planches/revêtement à clin a gagné 6,21 milliards de dollars en 2024 en raison de son utilisation généralisée dans les extérieurs résidentiels et de sa facilité d'installation.
• Par application (revêtement, revêtement, moulures et garnitures, et revêtement de sol) : Le segment du revêtement détenait une part de 34,09 % en 2024, alimenté par la demande croissante de finitions extérieures durables et nécessitant peu d'entretien dans les projets d'habitation.
• Par utilisation finale (résidentielle, commerciale et industrielle) : le segment résidentiel devrait atteindre 12,87 milliards de dollars d'ici 2032, propulsé par l'urbanisation rapide, les lotissements et les activités de rénovation dans le monde entier.

Marché du fibrocimentAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché du fibrociment en Asie-Pacifique s’élevait à environ 37,12 % en 2024, évaluée à 6,80 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par une urbanisation rapide, des projets d’infrastructures à grande échelle et une forte activité de construction résidentielle dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le logement abordable, combinées à la demande croissante de matériaux de construction durables et résistants au feu, alimentent encore davantage cette expansion. De plus, la présence de fabricants clés et l’augmentation des investissements dans la construction durable soutiennent la croissance du marché régional.

• En janvier 2025, Nuvoco Vistas Corp. Ltd. a lancé son ciment en microfibre Nuvoco Duraguard breveté dans l'ouest de l'Uttar Pradesh, en Inde. Ce ciment Portland Pouzzolana (PPC) de nouvelle génération intègre des microfibres qui agissent comme agents de renforcement, réduisant les microfissures et améliorant la durabilité structurelle.

L’industrie européenne du fibrociment est sur le point de croître à un TCAC significatif de 5,26 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la demande croissante de matériaux de construction respectueux de l’environnement et économes en énergie.

Réglementation de la construction et accent mis surbâtiment vertles normes entraînent une demande accrue de produits en fibrociment. De plus, la rénovation des infrastructures vieillissantes et l’attention accrue portée à la sécurité incendie dans les bâtiments contribuent à la croissance du marché dans de grandes économies telles que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Cadres réglementaires

• En Europe, les matériaux en fibrociment sont réglementés par le Règlement sur les produits de construction (RPC) n° 305/2011, qui impose le marquage CE et le respect de normes harmonisées telles que la norme EN 12467, couvrant les plaques plates en fibrociment pour usage interne et externe. Les produits doivent également répondre aux normes de sécurité incendie et environnementales des directives REACH et Ecodesign.
• En Inde, les produits en fibrociment relèvent du Bureau of Indian Standards (BIS) avec des normes pertinentes telles que IS 14862:2000, qui s'appliquent aux feuilles plates en fibrociment. Le respect des critères de sécurité, de performance et de durabilité est requis, en particulier pour une utilisation dans les projets résidentiels et industriels.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs de l’industrie du fibrociment se concentrent sur le développement de solutions hautes performances, résistantes aux intempéries et respectueuses de l’environnement, adaptées aux applications résidentielles et commerciales.

Ces produits sont conçus pour répondre à des normes environnementales plus strictes, offrir une durabilité améliorée et réduire les coûts du cycle de vie pour les utilisateurs finaux. Les fabricants intègrent de plus en plus de matériaux recyclés et de composants à faibles émissions pour s'aligner sur les objectifs de développement durable et les réglementations de construction.

Les partenariats stratégiques et les fusions renforcent les réseaux de distribution, élargissent la clientèle et permettent l'accès à de nouvelles régions géographiques. Grâce à ces alliances, les entreprises sont en mesure de partager leur expertise technique, d'acquérir des connaissances sur le marché et de tirer parti de l'infrastructure de vente existante pour faire évoluer leurs opérations plus efficacement.

• En juillet 2023, JOGANI Reinforcement a reçu un brevet indien pour ses fibres de béton mélangées, conçues pour améliorer les paramètres de performance clés du béton. Le brevet, valable 20 ans, renforce la position de l'entreprise dans le domaine des fibres de béton anti-fissures, notamment les fibres de micro-acier revêtues de laiton, les fibres de basalte, les fibres de carbone et les fibres de verre résistantes aux alcalis.

Liste des entreprises clés du marché du fibrociment :

• NICHIHA
• RSE
• Atermite
• Cemex S.A.B DE C.V.
• LTM
• Produits de construction James Hardie Inc.
• BASF
• Knauf Digital GmbH
• Acier Tata
• Groupe Etex
• Everest
• Boral
• LAFARGE
• Groupe Saint-Gobain
• Siniat

Développements récents (fusions et acquisitions)

• En mars 2025, James Hardie Industries plc a conclu un accord définitif pour acquérir The AZEK Company Inc. pour 8,75 milliards de dollars, dette nette comprise. L’acquisition combine des gammes complémentaires de produits de construction extérieure et élargit considérablement le marché total adressable de James Hardie.