Marché des services d'ingénierie

Définition du marché

Les services d'ingénierie comprennent des activités techniques spécialisées qui appliquent des principes scientifiques et d'ingénierie à la conception, au développement et à l'optimisation des systèmes, des structures et des processus dans diverses industries. Ces services sont principalement utilisés pour soutenir les projets dans des secteurs tels que la construction, la fabrication, l'énergie, le transport et la technologie en garantissant la sécurité, l'efficacité, la conformité réglementaire et le succès global du projet.

Marché des services d'ingénierieAperçu

La taille du marché mondial des services d'ingénierie était évaluée à 1 432,20 milliards USD en 2024 et devrait passer de 1 517,68 milliards USD en 2025 à 2 405,91 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,80% au cours de la période d'incendie.

Ce marché connaît une croissance soutenue en raison de la demande croissante dans les industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la construction, l'énergie et les technologies de l'information. Cette croissance est en outre soutenue par les progrès de l'ingénierie numérique, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, qui améliorent la précision de conception, l'efficacité opérationnelle et les capacités de gestion de projet.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des services d'ingénierie sont Larsen & Toubro Limited, AECOM, Siemens, ABB, Tata Consultancy Services Limited, Arup, Bechtel Corporation, Bharat Heavy Electricals Limited, CSCEC ICP, Fluor Corporation, HCL Technologies Limited, Hitachi Energy Ltd, Capgemini, Kone Elevator India Private Limited et Cognizant.

L'industrialisation mondiale, en particulier dans les économies émergentes, stimule la nécessité de projets d'infrastructure à grande échelle et de solutions d'ingénierie complexes. De plus, l'augmentation des investissements des gouvernements et des entreprises privées dans les installations de fabrication intelligentes, les infrastructures d'énergie renouvelable et le développement urbain durable accélèrent encore la croissance du marché.

Innovations technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle,jumeau numériqueLa technologie, l'Internet des objets (IoT) et l'automatisation transforment les workflows d'ingénierie, permettant l'exécution de projet plus rapide, plus efficace et rentable.

• En août 2024, HCLTECH a prolongé son partenariat avec Xerox pour faire progresser les opérations d'ingénierie et de numérique dirigés par l'IA dans le cadre de la stratégie de «réinvention» de Xerox. La collaboration utilise la plate-forme Genai de HCLTech, la force de l'IA, pour rationaliser les processus métier, améliorer l'expérience client et améliorer les opérations des ventes, de la chaîne d'approvisionnement et des services.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des services d'ingénierie était évaluée à 1 432,20 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,80% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,77% en 2024, avec une évaluation de 526,62 milliards USD.
4. Le segment civil a récolté 401,02 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'ingénierie des produits devrait atteindre 833,24 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment offshore devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,99% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de l'automobile et de la mobilité a récolté 401,02 milliards USD de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,11% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Adoption croissante de services d'ingénierie externalisés

La croissance des services d'ingénierie externalisés est alimentée par le besoin croissant de rentabilité, l'accès à des compétences spécialisées et l'évolutivité opérationnelle améliorée entre les industries. Alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour accélérer l'innovation et gérer les cycles de vie des produits complexes, l'externalisation offre un avantage stratégique en permettant une exécution de projet plus rapide sans élargir les équipes internes.

Ce changement est particulièrement évident dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements industriels, où l'expertise multidisciplinaire et les capacités numériques sont essentielles. Les fournisseurs de services d'ingénierie fournissent des solutions sur mesure et de bout en bout en intégrant des technologies avancées, des modèles de livraison globale et des connaissances spécifiques au domaine.

À mesure que l'externalisation fait partie intégrante des stratégies d'ingénierie, il remodèle les modèles de livraison et stimule les partenariats à long terme, accélérant ainsi l'expansion du marché et transformant le développement et la livraison de solutions d'ingénierie.

• En mars 2024, Tata Consultancy Services (TCS) a conclu un accord de sept ans avec la société d'ingénierie basée au Danemark Ramboll pour transformer son infrastructure informatique mondiale. La collaboration se concentre sur la modernisation des opérations cloud, le développement d'applications, la cybersécurité et les services numériques en milieu de travail, visant à améliorer l'évolutivité, l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.

Défi du marché

Sécurité des données et problèmes de propriété intellectuelle

Le marché des services d'ingénierie est confronté à des défis importants liés à la sécurité des données et à la protection de la propriété intellectuelle (IP), car les entreprises comptent de plus en plus sur les plateformes numériques et la collaboration mondiale.

L'échange de conceptions sensibles, de technologies propriétaires et d'informations confidentielles sur les clients à travers les géographies augmente le risque de cyberattaques, de violations de données et de vol IP. Des partenariats complexes avec des vendeurs externes et des équipes offshore rendent plus difficile la gouvernance des données et la conformité aux réglementations régionales.

Pour faire face à ces risques, les organisations adoptent des cadres de cybersécurité robustes, un chiffrement avancé et des garanties contractuelles strictes pour protéger les informations propriétaires tout en garantissant des opérations mondiales efficaces. De plus, des audits de sécurité réguliers, une formation des employés et un suivi des menaces en temps réel sont mis en œuvre pour renforcer les efforts de protection.

Tendance

Extension de l'ingénierie autonome alimentée par l'IA

Une tendance importante sur le marché des services d'ingénierie est l'adoption émergente de systèmes d'ingénierie autonomes alimentés par l'IA qui améliorent la précision de la conception, l'efficacité opérationnelle et la vitesse de développement. Ces systèmes avancés utilisent l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches complexes telles que la conception générative, la simulation en temps réel, l'analyse prédictive et l'optimisation continue tout au long du cycle de vie de l'ingénierie.

En minimisant l'intervention manuelle et accélérer les processus de conception itérative, l'ingénierie autonome réduit les délais de développement, abaisse les coûts et améliore les performances du produit.

Ces systèmes permettent l'apprentissage continu et les ajustements en temps réel basés sur des données opérationnelles, permettant une résolution proactive des problèmes et une amélioration continue des performances même après le déploiement. L'intégration avec la technologie numérique jumeau et les plates-formes de simulation avancées renforcent encore la précision de la prise de décision et la fiabilité du système.

À mesure que les technologies de l'IA mûrissent et deviennent plus accessibles, des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et les infrastructures intelligentes devraient adopter de plus en plus des solutions d'ingénierie autonome, stimulant une croissance et une transformation importantes du marché.

• En octobre 2024, Capgemini a lancé ses offres «d'ingénierie augmentée», combinant une AI générative avec une modélisation scientifique pour accélérer la R&D, le développement de logiciels, le support client et la documentation technique. Les solutions visent à stimuler la vitesse d'innovation, l'efficacité et la conformité dans les industries comme les produits pharmaceutiques, l'aérospatiale et la fabrication.

Instantané du rapport sur le marché des services d'ingénierie

Segmentation	Détails
Par discipline d'ingénierie	Civil, mécanique, électrique, tuyauterie et structurel, environnemental et autres
Par type de service	Ingénierie des produits, ingénierie des processus, services d'automatisation, gestion des actifs et autres
Par modèle de livraison	Onshore et offshore
Par l'industrie de l'utilisateur final	Automobile et mobilité, sciences de la santé et de la vie, fabrication et mine, BFSI, produits de vente au détail et de consommation et aérospatiale et défense
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par discipline d'ingénierie (civil, mécanique, électrique, tuyauterie et structurel, environnemental et autres): Le segment civil a gagné 401,02 milliards USD en 2024 en raison des investissements croissants dans le développement des infrastructures, l'urbanisation et les projets de construction à grande échelle à l'échelle mondiale.
• Par type de service (ingénierie des produits, ingénierie des processus, services d'automatisation, gestion des actifs et autres): le segment de l'ingénierie des produits a détenu une part de 35,00% en 2024, attribuée à la demande croissante de conceptions de produits innovantes, un délai de marché plus rapide et une complexité croissante du développement de produits dans toutes les industries.
• Par modèle de livraison (onshore et offshore): le segment onshore devrait atteindre 1 420,58 milliards USD d'ici 2032, en raison de la préférence croissante pour la collaboration étroite des clients, les exigences de conformité réglementaire et la nécessité d'un plus grand contrôle sur l'exécution du projet et la sécurité des données.
• Par l'industrie de l'utilisateur final (automobile et mobilité, sciences de la santé et de la vie, fabrication et mine, BFSI, produits de vente au détail et consommation et aérospatiale et défense): le segment automobile et mobilité est prévu pour se développer à un TCAC de 8,12% par le biais de la période de projection en raison des avancées rapides des véhicules électriques, des techniques de conduite autonome et de la demande croissante de solutions de mobilité intelligente.

Marché des services d'ingénierieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services d'ingénierie en Amérique du Nord était de 36,77% en 2024, d'une valeur de 526,62 milliards USD. L'Amérique du Nord assiste à des progrès solides dans les services d'ingénierie, soutenus par une innovation technologique continue et une forte demande industrielle. Les secteurs matures aérospatiaux, défense, automobile et informatique de la région génèrent des exigences stables pour des solutions sophistiquées de conception, de simulation et d'automatisation.

Les principaux fournisseurs de services adoptent activement la technologie numérique jumeau, l'analyse axée sur l'IA et les plates-formes d'ingénierie basées sur le cloud pour améliorer l'efficacité et réduire les cycles de développement.

De plus, l'Amérique du Nord connaît une collaboration croissante entre les institutions de recherche, les sociétés d'ingénierie et les fournisseurs de technologies tels que les sociétés de plate-forme cloud et les développeurs de solutions numériques pour faire progresser l'innovation dans les systèmes autonomes, les infrastructures d'énergie renouvelable et les initiatives de la ville intelligente.  Ces facteurs stimulent le marché dans la région d'Amérique du Nord.

L'industrie des services d'ingénierie en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,11% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une expansion industrielle rapide, à l'augmentation du développement des infrastructures et à une demande croissante de capacités de fabrication avancées dans les économies émergentes.

L'augmentation des projets de transport, d'énergie et de construction à grande échelle, combinés à des politiques gouvernementales favorables soutenant la modernisation industrielle alimente la demande de services d'ingénierie spécialisés.

En outre, l'augmentation des investissements étrangers directs, le développement de parcs technologiques spécialisés et l'émergence de centres d'innovation régionaux tels que les centres de recherche avancés et les accélérateurs industriels encouragent les entreprises d'ingénierie mondiales à établir des centres de livraison locaux. Ces hubs favorisent la collaboration, incubent de nouvelles technologies et rationalisent l'accès à des talents qualifiés.

Le renforcement des partenariats entre les sociétés multinationales, les fournisseurs de services régionaux et les établissements universitaires stimule également le développement de la main-d'œuvre et la facilitation du transfert de technologie, améliorant ainsi les capacités de service d'ingénierie de la région et la compétitivité.

• En février 2025, H&MV Engineering a élargi ses opérations mondiales avec un nouveau bureau à Bangalore, en Inde. Ce nouveau centre devrait améliorer l'expertise de conception, d'ingénierie et de construction de l'entreprise pour les projets internationaux.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Le Règlement sur l'administration des exportations (EAR) réglemente l'exportation des services d'ingénierie, des données techniques et des technologies contrôlées. Il garantit que le travail d'ingénierie sensible, en particulier dans les industries de la défense, de l'aérospatiale et de la haute technologie, est conforme aux objectifs de la sécurité nationale et de la politique étrangère.
• Dans l'Union européenne, le règlement général sur la protection des données (RGPD) régit la collecte, le stockage et le traitement des données personnelles dans les projets d'ingénierie, en particulier lorsque les services impliquent des plateformes numériques, l'analyse des données et l'ingénierie logicielle. Il assure la protection de la vie privée entre les services d'ingénierie transfrontaliers.
• Globalement, ISO / IEC 27001 régit les systèmes de gestion de la sécurité de l'information, assurant une gestion sécurisée des données d'ingénierie propriétaires, de la propriété intellectuelle et des informations sur les clients. Cette norme est largement adoptée dans l'externalisation des services d'ingénierie mondiale et les engagements d'ingénierie numérique.

Paysage compétitif

L'industrie mondiale des services d'ingénierie se caractérise par un mélange diversifié de sociétés multinationales bien établies et de prestataires de services spécialisés. Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de services et la portée mondiale grâce à l'innovation technologique, à la diversification des services et aux partenariats stratégiques.

Les entreprises investissent fortement dans des capacités d'ingénierie numérique, notamment l'intelligence artificielle, la technologie numérique jumeau, l'automatisation et les plateformes basées sur le cloud, pour améliorer l'efficacité des services, réduire les coûts et répondre aux demandes croissantes des clients pour des solutions complexes et à haute précision.

• En octobre 2024, ITJ USA, Inc. a lancé ses services d'ingénierie logicielle pour les secteurs des sciences de la vie et de la biotechnologie sur AWS Marketplace. L'offre permet aux entreprises de mettre à l'échelle des équipes d'ingénierie, d'accélérer la R&D et de garantir la conformité en combinant les infrastructures AWS avec l'expertise ITJ et le modèle de talents à terre.

Les acteurs du marché offrent des solutions d'ingénierie personnalisées adaptées aux besoins sectoriels dans l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et les infrastructures. Ces services répondent à l'augmentation des exigences du projet et des exigences réglementaires. De plus, les entreprises renforcent leurs capacités techniques grâce à des partenariats avec des fournisseurs de technologie, des établissements de recherche et des organisations universitaires pour améliorer l'innovation des services et l'expertise du domaine.

Liste des sociétés clés sur le marché des services d'ingénierie:

• Larsen & Toubro Limited
• Aecom
• Siemens
• Abb
• Tata Consultancy Services Limited
• Arup
• Bechtel Corporation
• Bharat Heavy Electricals Limited
• CSCEC ICP
• Fluor Corporation
• HCL Technologies Limited
• Hitachi Energy Ltd
• Capgemini
• Kone Elevator India Private Limited
• Conscient

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords)

• En février 2025, Aligner Capital Partners Recapitalize AKS Engineering, une société de conseil basée au Canada spécialisée dans les services de génie civil, d'arpentage et de conception. L'investissement vise à soutenir la croissance d'AKS en permettant une expansion géographique stratégique et en améliorant les capacités opérationnelles.
• En juin 2024, Cognizant et Gentherm ont signé un partenariat stratégique pour les services d'ingénierie des produits, y compris l'ingénierie des systèmes, la validation et le développement basé sur des modèles pour faire progresser les solutions de gestion thermique et de confort de Gentherm. Un nouveau centre de test et de livraison à Hyderabad, en Inde, prendra en charge la R&D et accélérera l'innovation des véhicules définis par logiciel à l'aide de l'expertise de l'IA, du cloud et de la virtualisation de Cognizant.
• En mai 2024, HCL Technologies Limited a signé un accord pour acquérir des actifs sélectionnés du groupe de technologies de communication de Hewlett Packard Enterprise, y compris la propriété intellectuelle, les talents d'ingénierie et les relations avec les clients avec les principaux transporteurs de télécommunications. Cela devrait améliorer les capacités d'ingénierie des télécommunications de HCLTECH entre les systèmes de soutien commercial, les applications réseau, les services cloud et l'analyse des données.
• En avril 2024, Infosys a acquis In-Tech, une société allemande de services de R&D d'ingénierie spécialisée dans les secteurs automobile, ferroviaire et industriel pour 480 millions USD. L’acquisition devrait renforcer les capacités d’Infosys en matière d’e-E-Mobilité, des véhicules autonomes et de la mobilité définie par logiciel et accélèrent l’innovation dans les solutions automobiles axées sur les logiciels.
• En décembre 2023, L&T Technology Services (LTTS) a conclu un partenariat pluriannuel des services d'ingénierie avec BP Plc. pour soutenir ses opérations mondiales. Le partenariat comprend des services tels que l'ingénierie du projet, l'optimisation de la maintenance, la documentation technique, la gestion des données d'ingénierie et les initiatives axées sur la durabilité.