Marché des services de fabrication électronique

Définition du marché

Les services de fabrication électronique (EMS) se réfèrent aux solutions de bout en bout proposées par les entreprises spécialisées pour la conception, l'assemblage, les tests, la distribution et le support post-vente des composants et des assemblages électroniques au nom des fabricants d'équipements d'origine (OEM).

Le marché EMS comprend des services tels que l'assemblage de la carte de circuit imprimé, la construction de boîtes et l'intégration du système, restaurant les secteurs, notamment l'électronique grand public, l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé et la fabrication industrielle.

Marché des services de fabrication électroniqueAperçu

La taille du marché mondial des services de fabrication électronique était évaluée à 601,20 milliards USD en 2024 et devrait passer de 638,97 milliards USD en 2025 à 1 040,42 milliards de dollars d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision.

Le marché assiste à une croissance régulière car les industries dépendent de plus en plus de solutions de fabrication externalisées. L'augmentation de la demande d'électronique grand public, associée aux progrès technologiques dans des secteurs tels que l'automobile et les soins de santé, a élargi la nécessité d'assemblages électroniques complexes.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des services de fabrication électronique sont Pegatron Corporation, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Flex Ltd., Celestica Inc., Jabil Inc., Sanmina Corporation, Plexus Corp., Benchmark Electronics, Inc., USI, Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd., groupe Kinpo, Zollner Elektron AG, GPV. A / S, KeyTronic et BMK Group GmbH & Co. Kg.

L'adoption croissante des appareils intelligents, de la technologie 5G et de l'Internet des objets (IoT) stimule la demande de composants électroniques plus avancés et hautes performances. En réponse, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) s'associent de plus en plus avec les fournisseurs EMS non seulement pour réduire les coûts de production et accélérer le délai de commercialisation, mais aussi pour se concentrer sur l'innovation et les fonctions commerciales principales.

• En mai 2025, Advanced Micro Devices (AMD) a conclu un accord définitif pour désintégrer les activités de fabrication d'infrastructure de centre de données de Data Center de ZT Systems de ZT. L'accord a établi Sanmina en tant que partenaire de fabrication d'introduction du nouveau produit (NPI) préféré d'AMD pour les solutions d'IA à l'échelle cloud et à l'échelle des cluster.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des services de fabrication électronique était évaluée à 601,20 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,21% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 204,95 milliards USD.
4. Le segment de fabrication électronique a récolté 253,05 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment informatique devrait atteindre 278,87 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 8,13% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance de la demande d'infrastructures cloud et IA

Le marché des services de fabrication électronique assiste à une forte croissance dirigée par la hausse de la demande mondiale d'informatique du cloud computing et de l'intelligence artificielle (IA). Les hyperscaleurs et les opérateurs de centres de données sont rapidement à l'échelle des opérations pour répondre aux exigences de performance, de fiabilité et d'évolutivité des modèles AI avancés et des services cloud.

Les entreprises élargissent les capacités pour répondre aux besoins spécialisés d'hyperscaleurs et de fournisseurs de centres de données. À mesure que les charges de travail Cloud et AI deviennent de plus en plus complexes, les entreprises EMS jouent un rôle essentiel dans la fourniture de solutions de fabrication personnalisées et évolutives qui prennent en charge l'innovation rapide et les cycles de déploiement.

• En mai 2025, Sanmina Corporation a acquis l'activité de fabrication d'infrastructure du centre de données de Systems ZT d'AMD dans une transaction d'une valeur pouvant aller jusqu'à 3 milliards USD. L'acquisition étend les capacités de fabrication de Sanmina dans les infrastructures cloud et IA, ajoutant des installations avancées aux États-Unis et aux Pays-Bas, et renforce sa position de partenaire manufacturier intégré verticalement pour les hyperscaleurs.

Défi du marché

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants

Un défi clé sur le marché des services de fabrication électronique est les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants. La dépendance globale à l'égard des réseaux de fournisseurs complexes pour les semi-conducteurs, les circuits imprimés et les composants passifs expose les fournisseurs EMS aux risques résultant de l'instabilité géopolitique, des contraintes de matières premières et des retards de transport. Ces problèmes entraînent des délais plus longs, des coûts d'approvisionnement élevés et des performances de livraison incohérentes.

Pour y remédier, les fournisseurs d'EMS adoptent de plus en plus la régionalisation et les stratégies sur le plan. En déménageant les opérations plus près des marchés d'utilisation finale, les entreprises visent à réduire les risques logistiques, à améliorer la visibilité des stocks et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Ce changement stratégique améliore la stabilité opérationnelle et permet une réactivité plus rapide à la demande des clients, en particulier dans les secteurs hautement réglementés ou critiques tels que les dispositifs automobiles, aérospatiaux et médicaux.

• Par exemple, en avril 2025, TCCI Manufacturing a lancé sonÉnergie propreInnovation Hub à Decatur, Illinois, dans le cadre d'un partenariat public-privé de 45 millions USD à la fabrication de composants EV onshore. Le hub comprend une chaîne de production pour les compresseurs électriques, une académie de travail de l'énergie propre en partenariat avec le Richland Community College, et un centre climatique pour l'innovation et la recherche (CCIR) axés sur la gestion thermique et les technologies de réfrigérant naturelles pour les véhicules électriques.

Tendance

Adoption de solutions de fabrication d'IA et de fabrication intelligents

Le marché des services de fabrication électronique subit une transformation dirigée par l'adoption croissante des solutions de fabrication d'IA et de fabrication intelligentes. Ces technologies avancées permettent une prise de décision autonome, une détection d'anomalies en temps réel et une maintenance prédictive entre les lignes de fabrication. En intégrant les agents d'IA à l'infrastructure d'usine intelligente, les fournisseurs EMS améliorent la visibilité opérationnelle, l'amélioration de la qualité des produits et la réduction des temps d'arrêt.

• En mars 2025, HCLTECH a lancé HclTech Insight, une solution de fabrication intelligente agentique alimentée par AI. Il est construit sur Google Cloud à l'aide du Cortex Framework, de la fabrication du moteur de données, du sommet AI et du cadre agentique. La solution est conçue pour aider les fabricants dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique à améliorer l'efficacité et la qualité des produits grâce à la détection des défauts en temps réel, une assistance virtuelle alimentée par l'IA et des tableaux de bord analytiques interactifs.

Ces solutions prennent également en charge les environnements de production évolutifs en rationalisant les flux de travail et en optimisant l'allocation des ressources. À mesure que la complexité manufacturière augmente, les entreprises EMS exploitent des jumeaux numériques, des analyses compatibles AI et une robotique intelligente pour répondre aux attentes des clients en évolution et stimuler l'efficacité de la production. Cette évolution vers l'automatisation et la prise de décision basée sur les données marque une tendance importante façonnant l'avenir de l'industrie EMS.

Instantané du rapport sur le marché des services de fabrication électronique

Segmentation	Détails
Par produit	Fabrication électronique (ensemble PCB, assemblage de câbles, assemblage électromécanique / construction de boîte, test, prototypage, autres), services d'ingénierie (conception de circuits, disposition des PCB, autres), implémentation de test et développement (tests d'assemblage de circuits, tests unitaires entièrement assemblés), services logistiques (gestion de l'inventaire, fabricant, fabrication, autres)
Par demande	Ordinateur, électronique grand public, aérospatiale et défense, médicale et santé, automobile, fabrication de semi-conducteurs, robotique, agriculture, puissance et énergie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (Manufacturing électronique, services d'ingénierie, mise en œuvre des tests et développement et des services de logistique): le segment de fabrication électronique a gagné 253,05 milliards USD en 2024 en raison de la complexité croissante des composants électroniques et de la demande croissante de production externalisée entre les applications de consommation et industrielles.
• Par application (ordinateur, électronique grand public, aérospatiale et défense, médicale et soins de santé, automobile, fabrication de semi-conducteurs, robotique, agriculture, puissance et énergie, et autres): le segment informatique détenait 26,12% du marché en 2024, en raison de la demande croissante de systèmes de calcul de haute performance et de les systèmes de calcul des nuages et de l'infrastructure des nuages.

Marché des services de fabrication électroniqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services de fabrication électronique en Amérique du Nord était d'environ 34,09% en 2024, avec une évaluation de 204,95 milliards USD. Ceci est motivé par la forte demande de secteurs tels que les dispositifs médicaux, l'aérospatiale, la défense et les télécommunications, qui nécessitent des composants électroniques complexes et spécialisés.

Les États-Unis attirent des investissements substantiels grâce à plusieurs canaux, notamment des incitations gouvernementales telles que les crédits d'impôt et les subventions visant à stimuler la fabrication nationale. De plus, le reshoring les efforts des principaux fabricants cherchent à réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer la résilience de la production.

Un financement accru et des partenariats stratégiques dans la fabrication de semi-conducteurs et les technologies avancées de défense renforcent encore l'infrastructure régionale du SME, positionnant l'Amérique du Nord en tant que centre critique de l'écosystème mondial de fabrication électronique.

La présence de capacités EMS avancées, un écosystème de conception à la production bien établi et de plus en plus accent sur la sécurité continue de renforcer la position dominante de l'Amérique du Nord sur le marché mondial du SME.

• En décembre 2024, Eagle Electronics a créé une installation de fabrication à Solon, Ohio, avec 14 millions USD de financement mené par l'O.H.I.O. Fonds et partenaires en capital asymétrique. En collaboration avec Co-ax Technology et Quectel, l'installation se concentre sur les modules cellulaires fabriqués aux États-Unis avec cybersécurité intégrée. Eagle s'est associé à un état fini pour effectuer tous les audits du micrologiciel aux États-Unis pour assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

L'industrie des services de fabrication électronique en Europe devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 8,13% au cours de la période de prévision. Cette expansion est motivée par une augmentation de la demande deautomatisation industrielle, véhicules électriques et électronique médicale avancée.

Les OEM automobiles à travers la région collaborent de plus en plus avec les fournisseurs EMS pour répondre aux exigences de production croissantes pour les composants EV tels que les systèmes de gestion de batterie, l'électronique de puissance et les modules d'infodimentation intégrée à véhicule. De plus, la présence de principaux constructeurs automobiles qui investissent activement dans la technologie EV, stimule davantage l'adoption d'EMS dans cette région.

• En février 2025, Eberspaecher et Farasis Energy Europe ont conclu un partenariat stratégique exclusif pour co-développer, produire et commercialiser des systèmes de batterie à basse tension pour les applications automobiles. La collaboration combine l’expertise d’Eberspaecher dans les systèmes de gestion de batterie avec la technologie des cellules et du logement de Farasis pour développer des solutions de nouvelle génération pour des véhicules hybrides et électriques légers.

Cadres réglementaires

Les fournisseurs EMS sont réglementés en fonction des industries et applications spécifiques qu'ils desservent, avec une surveillance variant selon la région:

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) supervise la fabrication de dispositifs médicaux, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les produits qui émettent la radiofréquence, le trafic international dans les réglementations sur les armes (ITAR), appliquée par le département d'État américain, s'appliquent à la fabrication liée à la défense et à la Sécurité professionnelle et à la Santé Administration (OSHA) assure la conformité aux normes de sécurité de la défense.
• En Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) supervise l'électronique utilisée dans les dispositifs médicaux en vertu de la réglementation des dispositifs médicaux (MDR); L'Union européenne (UE) assure la conformité des équipements radio par le biais de la directive sur l'équipement radio (RED); La fabrication liée à la défense peut tomber en vertu des réglementations de contrôle des armes au niveau national; et la sécurité au travail est régie par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (UE-OSHA).
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) supervise l'électronique utilisée dans les dispositifs médicaux en vertu de la Loi sur les produits pharmaceutiques et médicaux; Le ministère des Affaires internes et des communications (MIC) réglemente l'équipement de radiofréquence en vertu de la Radio Act; Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) est responsable des contrôles à l'exportation et des normes de sécurité des produits; et le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) régit la sécurité au travail.

Paysage compétitif

L'industrie des services de fabrication électronique se caractérise par des initiatives stratégiques visant à augmenter les capacités, à augmenter la capacité de production et à améliorer la portée géographique. Les fournisseurs EMS vont au-delà des services d'assemblage traditionnels pour offrir la conception, le prototypage, les tests et la logistique, permettant un support de bout en bout aux clients.

Pour améliorer la précision, réduire les délais de livraison et répondre aux demandes de produits complexes, beaucoup adoptent des technologies d'automatisation et de fabrication numérique. En outre, les principales entreprises établissent des installations de production plus proches des principales industries d'utilisation finale, telles que des régions automobiles, médicales et de télécommunications comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Sud-Est.

Cette approche améliore la réactivité des clients et réduit les risques de la chaîne d'approvisionnement. Des acquisitions stratégiques sont également poursuivies pour accéder aux technologies de niche, dans des verticales à forte croissance et renforcer les positions du marché régional.

• Par exemple, en octobre 2024, Cyient DLM a acquis Altek Electronics, une société EMS basée aux États-Unis, pour étendre sa présence en Amérique du Nord et renforcer ses capacités dans les secteurs médical, de soins de santé, d'industrie et de défense.

Liste des sociétés clés du marché des services de fabrication électronique:

• Pegatron Corporation
• Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
• Flex Ltd.
• Celestica Inc.
• Jabil Inc.
• Sanmina Corporation
• Plexus Corp.
• Benchmark Electronics, Inc.
• Usi
• Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.
• Groupe de kinpo
• Zollner Elektronik AG
• Groupe GPV A / S
• Clé de clé
• BMK Group GmbH & Co. KG

Développements récents (partenariat / accord)

• En mai 2025, Jabil a signé un protocole d'accord avec les logiciels et fonctions AVL GmbH pour offrir conjointement des solutions de conception et de fabrication pour l'automobile et le transport. La collaboration combine l'expertise d'AVL dans les logiciels, la simulation et les tests avec les capacités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de Jabil pour soutenir le développement du groupe motopropulseur avancé, de la charge et des technologies d'aide à la conduite, pour réduire la complexité des produits, le coût et le délai de commercialisation.
• En avril 2025, Skyx Technologies a formé un partenariat de fabrication stratégique avec Profab Electronics pour établir une production basée aux États-Unis pour ses gammes de produits Smart Home. Grâce à ce partenariat, Skyx Technologies vise à utiliser l'expertise de Profab dans l'introduction de nouveaux produits (NPI), l'assemblage et l'automatisation avancée pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la qualité des produits.