Marché des composants électroniques

Taille du marché des composants électroniques

La taille du marché mondial des composants électroniques était évaluée à 327,60 milliards USD en 2023 et devrait passer de 356,66 milliards USD en 2024 à 711,54 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,37% au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des smartphones, des ordinateurs portables, des appareils portables et des dispositifs de maison intelligente contribue à la croissance du marché.

Les consommateurs recherchent de plus en plus des caractéristiques avancées et la connectivité, ce qui nécessite des semi-conducteurs, des capteurs et des condensateurs sophistiqués.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des produits proposés par des sociétés telles que Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Kyocera Corporation, Amphenol Corporation, Te Connectivité Ltd., Broadcom Inc., Infineon Technologies Ag, et.

De plus, la dépendance croissante du cloud computing, de l'analyse des mégadonnées et de l'intelligence artificielle stimule l'expansion des centres de données dans le monde. Ces centres de données nécessitent une puissance de traitement robuste, des dispositifs de mémoire, des solutions de stockage et des équipements de mise en réseau, qui dépendent tous de composants électroniques sophistiqués.

De plus, le développement de villes intelligentes alimente la demande de composants électroniques utilisés dans les systèmes d'infrastructure intelligente, d'automatisation urbaine et de connectivité. Les villes intelligentes comptent sur un réseau d'appareils interconnectés, de capteurs et de systèmes de communication pour gérer efficacement le transport, l'énergie, les déchets et les services publics.

Ces applications nécessitent des semi-conducteurs avancés, des modules sans fil et des composants économes en puissance, soutenant l'expansion du marché des composants électroniques.

• En août 2024, le gouvernement indien a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du National Industrial Corridor Development Program (NICDP), avec un investissement estimé à 3,40 milliards USD. Cette initiative vise à remodeler le paysage industriel, à établir un solide réseau de nœuds et de villes industriels et de stimuler la croissance économique et la compétitivité mondiale.

Les composants électroniques sont des entités physiques de base ou des dispositifs utilisés dans les systèmes électroniques pour contrôler l'écoulement des courants électriques ou des signaux. Ces composants servent de blocs de construction pour les circuits électroniques et peuvent inclure des éléments passifs tels que des résistances, des condensateurs et des inductances, ainsi que des éléments actifs tels que les semi-conducteurs, les transistors et les diodes.

Ils remplissent des fonctions essentielles telles que l'amplification du signal, la conversion de puissance et le traitement des données, cruciale pour la conception et le fonctionnement des appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les smartphones, les systèmes automobiles et les machines industrielles.

Revue de l'analyste

Avancées continues danssemi-conducteurLa fabrication, telles que les tailles de nœuds plus petites (par exemple, 5 nm, 3 nm), permet à la production de composants électroniques plus rapides et plus économes en énergie, augmentant ainsi la croissance du marché des composants électroniques. Ces progrès améliorent les performances et réduisent la consommation d'énergie des appareils utilisés dans l'électronique grand public, les applications automobiles et les systèmes industriels.

• En mai 2024, Arteris, Inc. s'est associé à Andes Technology pour favoriser l'innovation dans les conceptions de SOC basées sur RISC-V pour les applications en IA, 5G, réseau, mobile, stockage, AIOT et espace. Cette collaboration permet l'intégration des IPI CPU à haute performance et basse puissance, améliorant les fonctionnalités du système et l'interopérabilité, en particulier dans l'écosystème RISC-V en expansion.

Le développement de la technologie du système sur puce (SOC), de l'emballage 3D et d'autres techniques de fabrication innovantes améliore la capacité des appareils électroniques tout en réduisant leur taille. Ces améliorations conduisent à une forte demande de semi-conducteurs avancés dans diverses industries, renforçant ainsi la croissance du marché.

• En septembre 2023, MediaTek, un fabricant de puces taiwanais, a développé son premier système sur puce (SOC) utilisant la technologie de pointe de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la production de masse prévue en 2024.

La capacité de fabriquer des puces plus rapides avec une consommation d'énergie plus faible est un différenciateur majeur sur le marché actuel, d'autant plus que la demande augmente pour les appareils intelligents, connectés et sensibles à l'énergie. Cette tendance devrait augmenter la demande de composants électroniques avancés, positionnant l'innovation semi-conducteurs comme facteur de croissance clé sur plusieurs marchés.

Facteurs de croissance du marché des composants électroniques

La montée en puissance de l'industrie 4.0 et la nécessité de solutions de fabrication intelligentes favorisent l'adoption de l'automatisation industrielle, de la robotique et des systèmes alimentés par l'IA. Ces systèmes nécessitent des composants électroniques très fiables et efficaces tels que les capteurs, les microcontrôleurs, les actionneurs et les modules de contrôle. Les lignes de production automatisées, l'assemblage robotique et la surveillance des processus dépendent tous de ces composants pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt.

• Le rapport 2024 de la Fédération internationale de la robotique indique que les installations de robots industrielles aux États-Unis ont augmenté de 12% en 2023, totalisant 44 303 unités. Notamment, le secteur électrique et électronique a connu une augmentation de 37%, les installations atteignant 5 120 unités.

De plus, l'industrie automobile passe rapidement vers des véhicules connectés intelligents. Les systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS), les véhicules électriques (VE) et les technologies de conduite autonomes sont de plus en plus intégrées dans les véhicules modernes, mettant en évidence un besoin urgent de capteurs, de processeurs, d'électronique électrique et de systèmes de contrôle.

En outre, les véhicules électriques et hybrides s'appuient sur des systèmes de gestion et des convertisseurs d'alimentation efficaces, ce qui augmente la demande de composants électroniques spécialisés.

Cependant, la production de composants électroniques avancés implique des dépenses importantes de R&D et de fabrication, ce qui limite potentiellement la croissance du marché. Pour relever ce défi, les entreprises opérant sur le marché investissent dans l'optimisation des processus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

De plus, les entreprises explorent les partenariats et les collaborations pour partager les dépenses de R&D et tirer parti des économies d'échelle. En outre, les entreprises se concentrent sur le développement de matériaux et de composants rentables pour maintenir les prix compétitifs et maintenir la croissance des composants électroniques.

Tendances du marché des composants électroniques

Le déploiement mondial des réseaux 5G augmente l'expansion du marché des composants électroniques. Les fournisseurs d'infrastructures de télécommunications déploient des stations de base avancées, des modems, des routeurs et des équipements de réseau, qui nécessitent tous des puces semi-conductrices complexes, des modules RF et des circuits intégrés de communication.

Un trafic de données accru et des vitesses de réseau plus élevées exigent des composants plus efficaces et hautes performances pour gérer la communication et le traitement des données. Cette expansion de l'infrastructure réseau, couplée à la hausse de la demande des consommateurs de connectivité transparente, souligne la nécessité de composants électroniques avancés dans le secteur des télécommunications.

• Selon le rapport de mars 2024 de 5G Americas, les connexions mondiales 5G ont augmenté de manière significative en 2023, atteignant 1,76 milliard, soit une augmentation de 66% en raison de 700 millions de nouvelles connexions. De plus, les abonnements IoT ont totalisé 3,1 milliards, tandis que les abonnements à smartphone ont atteint 6,6 milliards la même année. Les projections pour 2026 estiment la montée en puissance des abonnements IoT à 4,5 milliards, les abonnements pour smartphone qui devraient passer à 7,4 milliards.

De plus, les consommateurs exigent de plus en plus des appareils électroniques plus petits et plus portables, tels que les smartphones, les appareils portables et les dispositifs médicaux. Cette tendance à la miniaturisation nécessite des composants électroniques avancés qui offrent des performances plus élevées tout en occupant moins d'espace, alimentant ainsi l'expansion du marché.

Ce changement incite les fabricants à innover et à investir dans des composants plus petits et performants qui répondent aux préférences des consommateurs en évolution.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de composants, de l'application et de la géographie.

Par type de composant

Sur la base du type de composant, le marché a été segmenté en passif, actif et électromécanique. Le segment actif a mené le marché des composants électroniques en 2023, atteignant une évaluation de 150,95 milliards USD. Les composants actifs, y compris les semi-conducteurs, les transistors et les circuits intégrés, sont essentiels pour contrôler et amplifier les signaux électriques dans une variété d'applications.

La poussée de l'électronique grand public, des véhicules électriques et de l'automatisation industrielle conduit à une demande accrue de composants actifs à haute performance, à améliorer les capacités des dispositifs, à l'efficacité et aux fonctionnalités. De plus, les progrès des technologies telles que la 5G et l'IA augmentent la dépendance à l'égard des composantes actives, car elles sont fondamentales pour le traitement, la connectivité et la gestion de la puissance.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché a été classé en électronique grand public, automobile, industriel, télécommunication, soins de santé et autres. Le segment automobile devrait assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 12,25% au cours de la période de prévision.

Avancement rapide de la technologie automobile, y compris la montéevéhicules électriques(EVS) et les systèmes de conduite autonomes ont entraîné une demande accrue de composants électroniques sophistiqués.

Les véhicules modernes nécessitent une multitude de capteurs, de processeurs et d'unités de contrôle pour prendre en charge les fonctionnalités telles que les systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS), les systèmes d'infodivertissement et la gestion de la batterie. De plus, le changement vers une sécurité, une connectivité et une efficacité énergétiques améliorées dans les véhicules ont incité les fabricants à incorporer des électroniques haute performance, renforçant ainsi le développement segmentaire.

Analyse régionale du marché des composants électroniques

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché des composants électroniques en Asie-Pacifique a capturé une part substantielle d'environ 40,88% en 2023, avec une évaluation de 133,91 milliards USD. L'Asie-Pacifique abrite certains des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, y compris des entreprises au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine.

Plusieurs pays investissent massivement dans l'infrastructure de fabrication de semi-conducteurs, Taiwan et la Corée du Sud menant dans la technologie avancée des nœuds, tandis que la Chine s'efforce d'autosuffisance grâce à des programmes d'investissement massifs. Cet écosystème de fabrication robuste soutient toute la chaîne d'approvisionnement, des matières premières à la production de composants, stimulant ainsi la croissance du marché du Pacifique Asie.

• En mai 2024, la Banque asiatique de développement a indiqué que l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est représentent plus de 80% de la fabrication mondiale de semi-conducteurs. Le Japon héberge certaines des plus grandes entreprises fournissant des équipements et des matériaux essentiels à l'industrie des semi-conducteurs, tandis que la Chine est à l'avant-garde de la production mondiale de cellules photovoltaïques, un segment vital du secteur des semi-conducteurs.

De plus, le marché régional connaît une augmentation de la demande d'électronique grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables. Avec de grandes populations et une augmentation des revenus, des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud assistent à une demande croissante pour les gadgets de consommation avancés. Des pôles de fabrication locaux et des marchés de consommation robustes renforcent la croissance du marché de l'Asie-Pacifique.

L'Amérique du Nord est prête à une croissance significative à un TCAC robuste de 10,66% au cours de la période de prévision. L'adoption de l'Internet des objets (IoT) se développe rapidement en Amérique du Nord, soutenue par la demande croissante d'appareils de maison intelligente, d'appareils électroménagers et de solutions IoT industrielles.

Les consommateurs adoptent de plus en plus des technologies de maisons intelligentes telles que les assistants vocaux, les systèmes de sécurité et les dispositifs de gestion de l'énergie, qui reposent tous sur des capteurs avancés, des modules de connectivité et des microcontrôleurs.

• Selon les rapports du Conseil IoT M2M 2024, près de 20% des ménages américains possèdent six dispositifs de maisons intelligentes ou plus. De plus, le Smart Home Dashboard Survey révèle que 45% des ménages Internet américains possèdent au moins un appareil domestique intelligent, avec 18% en détenant six ou plus.

De plus, dans le secteur industriel, les systèmes IoT sont utilisés pour optimiser les opérations et surveiller les équipements. Cette expansion des applications IoT dans divers secteurs à contribuer de manière significative à l'expansion du marché de l'Amérique du Nord.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des composants électroniques fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les initiatives stratégiques, y compris les investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des composants électroniques

• Texas Instruments Incorporated
• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Semi-conducteurs NXP N.V.
• Analog Devices, Inc.
• Kyocera Corporation
• Amphenol Corporation
• TE Connectivity Ltd.
• Broadcom Inc.
• Infineon Technologies AG

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2024 (lancement de produit): Infineon Technologies AG a lancé le capteur Xensiv PAS CO2 5V, conçu pour améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments en optimisant la ventilation en fonction de l'occupation réelle. En utilisant la technologie de spectroscopie photoacoustique (PAS), ce capteur est conçu pour réduire les émissions de carbone associées aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).
• Juin 2024 (lancement de produit): Texas Instruments (TI) a dévoilé le premier module d'alimentation intégré de nitrure de gallium (GAN) de l'industrie (IPM), conçu pour faciliter le développement de moteurs à haute tension plus petits et plus économes en énergie. Cette technologie innovante vise à améliorer les performances dans des applications telles que les véhicules électriques et l'automatisation industrielle en réduisant la taille et en améliorant l'efficacité des systèmes électriques.

Le marché mondial des composants électroniques a été segmenté ci-dessous comme:

Par type de composant

• Passif
• Actif
• Électromécanique

Par demande

• Électronique grand public
• Automobile
• Industriel
• Télécommunication
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine