Marché des composants électroniques

Taille du marché des composants électroniques

La taille du marché mondial des composants électroniques a été enregistrée à 327,60 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 356,66 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 711,54 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 10,37 % de 2024 à 2031.L’adoption croissante des smartphones, des ordinateurs portables, des appareils portables et des appareils domestiques intelligents contribue à la croissance du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus de fonctionnalités et de connectivité avancées, ce qui nécessite des semi-conducteurs, des capteurs et des condensateurs sophistiqués.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Kyocera Corporation, Amphenol Corporation. , TE Connectivity Ltd., Broadcom Inc., Infineon Technologies AG et autres.

De plus, le recours croissant au cloud computing, à l’analyse du Big Data et à l’intelligence artificielle stimule l’expansion des centres de données dans le monde entier. Ces centres de données ont besoin d'une puissance de traitement robuste, de dispositifs de mémoire, de solutions de stockage et d'équipements réseau, qui dépendent tous de composants électroniques sophistiqués.

De plus, le développement des villes intelligentes alimente la demande de composants électroniques utilisés dans les infrastructures intelligentes, l’automatisation urbaine et les systèmes de connectivité. Les villes intelligentes s'appuient sur un réseau d'appareils, de capteurs et de systèmes de communication interconnectés pour gérer efficacement les transports, l'énergie, les déchets et les services publics. Ces applications nécessitent des semi-conducteurs avancés, des modules sans fil et des composants économes en énergie, soutenant l'expansion du marché des composants électroniques.

• En août 2024, le gouvernement indien a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement de corridors industriels (NICDP), avec un investissement estimé à 3,40 milliards de dollars. Cette initiative vise à remodeler le paysage industriel, à établir un réseau solide de nœuds industriels et de villes et à stimuler la croissance économique et la compétitivité mondiale.

Les composants électroniques sont des entités physiques de base ou des dispositifs utilisés dans les systèmes électroniques pour contrôler le flux de courants ou de signaux électriques. Ces composants servent de blocs de construction pour les circuits électroniques et peuvent inclure des éléments passifs tels que des résistances, des condensateurs et des inductances, ainsi que des éléments actifs tels que des semi-conducteurs, des transistors et des diodes.

Ils remplissent des fonctions essentielles telles que l'amplification du signal, la conversion de puissance et le traitement des données, cruciales pour la conception et le fonctionnement des appareils électroniques, notamment les ordinateurs, les smartphones, les systèmes automobiles et les machines industrielles.

Examen de l’analyste

Des progrès continus danssemi-conducteurla fabrication, comme les nœuds de plus petite taille (par exemple 5 nm, 3 nm), permettent la production de composants électroniques plus rapides et plus économes en énergie, augmentant ainsi la croissance du marché des composants électroniques. Ces avancées améliorent les performances et réduisent la consommation électrique des appareils utilisés dans l'électronique grand public, les applications automobiles et les systèmes industriels.

• En mai 2024, Arteris, Inc. s'est associé à Andes Technology pour favoriser l'innovation dans les conceptions de SoC basées sur RISC-V pour les applications dans les domaines de l'IA, de la 5G, des réseaux, de la téléphonie mobile, du stockage, de l'AIoT et de l'espace. Cette collaboration permet l'intégration d'IP de CPU hautes performances et basse consommation, améliorant ainsi la fonctionnalité et l'interopérabilité du système, en particulier au sein de l'écosystème RISC-V en expansion.

Le développement de la technologie des systèmes sur puce (SoC), du packaging 3D et d'autres techniques de fabrication innovantes améliore les capacités des appareils électroniques tout en réduisant leur taille. Ces améliorations entraînent une forte demande de semi-conducteurs avancés dans diverses industries, renforçant ainsi la croissance du marché.

• En septembre 2023, MediaTek, un fabricant de puces sans usine taïwanais, a développé son premier système sur puce (SoC) utilisant la technologie de pointe 3 nm de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dont la production de masse devrait commencer en 2024.

La capacité de fabriquer des puces plus rapides avec une consommation d'énergie réduite constitue un différenciateur majeur sur le marché actuel, en particulier à mesure que la demande augmente pour les appareils intelligents, connectés et sensibles à la consommation d'énergie. Cette tendance devrait stimuler la demande de composants électroniques avancés, positionnant l'innovation en matière de semi-conducteurs comme un facteur de croissance clé sur plusieurs marchés.

Facteurs de croissance du marché des composants électroniques

L'essor de l'Industrie 4.0 et le besoin de solutions de fabrication intelligentes favorisent l'adoption de systèmes d'automatisation industrielle, de robotique et d'intelligence artificielle. Ces systèmes nécessitent des composants électroniques hautement fiables et efficaces tels que des capteurs, des microcontrôleurs, des actionneurs et des modules de contrôle. Les lignes de production automatisées, l'assemblage robotisé et la surveillance des processus dépendent tous de ces composants pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt.

• Le rapport 2024 de la Fédération internationale de robotique indique que les installations de robots industriels aux États-Unis ont augmenté de 12 % en 2023, totalisant 44 303 unités. Notamment, le secteur de l'électricité et de l'électronique a connu une augmentation de 37 %, avec des installations atteignant 5 120 unités.

De plus, l’industrie automobile évolue rapidement vers des véhicules intelligents et connectés. Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les véhicules électriques (VE) et les technologies de conduite autonome sont de plus en plus intégrés dans les véhicules modernes, soulignant un besoin pressant de capteurs, de processeurs, d'électronique de puissance et de systèmes de contrôle. De plus, les véhicules électriques et hybrides dépendent de systèmes de gestion de batterie et de convertisseurs de puissance efficaces, ce qui augmente la demande de composants électroniques spécialisés.

Cependant, la production de composants électroniques avancés implique d’importantes dépenses de R&D et de fabrication, limitant potentiellement la croissance du marché. Pour relever ce défi, les entreprises opérant sur le marché investissent dans l'optimisation des processus afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. De plus, les entreprises explorent des partenariats et des collaborations pour partager les dépenses de R&D et tirer parti des économies d’échelle. En outre, les entreprises se concentrent sur le développement de matériaux et de composants rentables pour maintenir des prix compétitifs et soutenir la croissance du marché des composants électroniques.

Tendances du marché des composants électroniques

Le déploiement mondial des réseaux 5G stimule l’expansion du marché des composants électroniques. Les fournisseurs d'infrastructures de télécommunications déploient des stations de base, des modems, des routeurs et des équipements réseau avancés, qui nécessitent tous des puces semi-conductrices, des modules RF et des circuits intégrés de communication complexes.

L'augmentation du trafic de données et des vitesses de réseau plus élevées nécessitent des composants plus efficaces et plus performants pour gérer la communication et le traitement des données. Cette expansion de l'infrastructure de réseau, associée à la demande croissante des consommateurs pour une connectivité transparente, souligne le besoin de composants électroniques avancés dans le secteur des télécommunications.

• Selon le rapport de mars 2024 de 5G Americas, les connexions mondiales 5G ont considérablement augmenté en 2023, atteignant 1,76 milliard, soit une augmentation de 66 % due à 700 millions de nouvelles connexions. De plus, les abonnements IoT dans le monde ont totalisé 3,1 milliards, tandis que les abonnements aux smartphones ont atteint 6,6 milliards la même année. Les projections pour 2026 estiment l’augmentation des abonnements IoT à 4,5 milliards, et les abonnements aux smartphones devraient atteindre 7,4 milliards.

De plus, les consommateurs exigent de plus en plus d’appareils électroniques plus petits et plus portables, tels que les smartphones, les appareils portables et les appareils médicaux. Cette tendance à la miniaturisation nécessite des composants électroniques avancés offrant des performances plus élevées tout en occupant moins d'espace, alimentant ainsi l'expansion du marché. Ce changement incite les fabricants à innover et à investir dans des composants plus petits et performants qui répondent à l’évolution des préférences des consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de composant, de l’application et de la géographie.

Par type de composant

En fonction du type de composant, le marché a été segmenté en passif, actif et électromécanique. Le segment actif a dominé le marché des composants électroniques en 2023, atteignant une valorisation de 150,95 milliards de dollars. Les composants actifs, notamment les semi-conducteurs, les transistors et les circuits intégrés, sont essentiels pour contrôler et amplifier les signaux électriques dans diverses applications.

L’essor de l’électronique grand public, des véhicules électriques et de l’automatisation industrielle entraîne une demande accrue de composants actifs hautes performances, améliorant les capacités, l’efficacité et la fonctionnalité des appareils. De plus, les progrès des technologies telles que la 5G et l’IA augmentent le recours aux composants actifs, car ils sont fondamentaux pour le traitement, la connectivité et la gestion de l’énergie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été classé en électronique grand public, automobile, industrie, télécommunications, soins de santé et autres. Le segment automobile devrait connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 12,25 % au cours de la période de prévision. Progrès rapide de la technologie automobile, y compris la montée en puissance devéhicules électriques(VE) et les systèmes de conduite autonomes, a entraîné une demande accrue de composants électroniques sophistiqués.

Les véhicules modernes nécessitent une multitude de capteurs, de processeurs et d'unités de contrôle pour prendre en charge des fonctionnalités telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les systèmes d'infodivertissement et la gestion de la batterie. De plus, l’évolution vers une sécurité, une connectivité et une efficacité énergétique améliorées dans les véhicules a incité les constructeurs à intégrer une électronique haute performance, stimulant ainsi le développement du segment.

Analyse régionale du marché des composants électroniques

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des composants électroniques en Asie-Pacifique a conquis une part substantielle d'environ 40,88 % en 2023, avec une valorisation de 133,91 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique abrite certains des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, notamment des sociétés au Japon, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine.

Plusieurs pays investissent massivement dans les infrastructures de fabrication de semi-conducteurs, Taiwan et la Corée du Sud étant en tête dans la technologie des nœuds avancés, tandis que la Chine s'efforce d'atteindre l'autosuffisance grâce à des programmes d'investissement massifs. Cet écosystème manufacturier robuste prend en charge l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières à la production de composants, stimulant ainsi la croissance du marché de la région Asie-Pacifique.

• En mai 2024, la Banque asiatique de développement a indiqué que l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-Est représentaient plus de 80 % de la fabrication mondiale de semi-conducteurs. Le Japon abrite certaines des plus grandes entreprises fournissant des équipements et des matériaux essentiels à l'industrie des semi-conducteurs, tandis que la Chine est à l'avant-garde de la production mondiale de cellules photovoltaïques, un segment vital du secteur des semi-conducteurs.

De plus, le marché régional connaît une augmentation de la demande d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables. Avec une population importante et des revenus en hausse, des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une demande croissante de gadgets grand public avancés. Les pôles de fabrication locaux et les marchés de consommation robustes soutiennent la croissance du marché de l'Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,66 % au cours de la période de prévision. L'adoption de l'Internet des objets (IoT) connaît une croissance rapide en Amérique du Nord, soutenue par la demande croissante d'appareils domestiques intelligents, d'appareils connectés et de solutions IoT industrielles. Les consommateurs adoptent de plus en plus les technologies de maison intelligente telles que les assistants à commande vocale, les systèmes de sécurité et les dispositifs de gestion de l'énergie, qui reposent tous sur des capteurs avancés, des modules de connectivité et des microcontrôleurs.

• Selon les rapports 2024 de l'IoT M2M Council, près de 20 % des foyers américains possèdent au moins six appareils intelligents pour la maison. De plus, l'enquête Smart Home Dashboard révèle que 45 % des foyers Internet américains possèdent au moins un appareil domestique intelligent, et 18 % en possèdent six ou plus.

De plus, dans le secteur industriel, les systèmes IoT sont utilisés pour optimiser les opérations et surveiller les équipements. Cette expansion des applications IoT dans divers secteurs contribue de manière significative à l'expansion du marché des composants électroniques en Amérique du Nord.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des composants électroniques fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des composants électroniques

• Texas Instruments Incorporée
• Murata Fabrication Cie., Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• NXP Semiconductors N.V.
• Appareils analogiques, Inc.
• Société Kyocera
• Société Amphénol
• TE Connectivité Ltée.
• Broadcom Inc.
• Infineon Technologies AG

Développements clés de l’industrie

• Septembre 2024 (lancement du produit): Infineon Technologies AG a lancé le capteur XENSIV PAS CO2 5V, conçu pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en optimisant la ventilation en fonction de l'occupation réelle. Utilisant la technologie de spectroscopie photoacoustique (PAS), ce capteur est conçu pour réduire les émissions de carbone associées aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).
• Juin 2024 (lancement du produit): Texas Instruments (TI) a dévoilé le premier module de puissance intégré (IPM) en nitrure de gallium (GaN) du secteur, conçu pour faciliter le développement de moteurs haute tension plus petits et plus économes en énergie. Cette technologie innovante vise à améliorer les performances dans des applications telles que les véhicules électriques et l'automatisation industrielle en réduisant la taille et en améliorant l'efficacité des systèmes électriques.

Le marché mondial des composants électroniques a été segmenté ci-dessous comme suit :

Par type de composant

• Passif
• Actif
• Électromécanique

Par candidature

• Electronique grand public
• Automobile
• Industriel
• Télécommunication
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine