Marché de l'enceinte électrique

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie impliquée dans la conception, la production et la distribution des enclos de protection qui abritent des composants électriques et électroniques. Ces enclos sauvegardent l'équipement à partir des risques environnementaux, des dommages mécaniques et un accès non autorisé, assurant la fiabilité et la sécurité opérationnelles.

Le marché est segmenté en fonction de divers facteurs, notamment le type de montage, le niveau de protection, la composition des matériaux, le facteur de forme et l'application. Le rapport met en évidence les principaux moteurs influençant la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de l'enceinte électriqueAperçu

La taille du marché mondial des enceintes électriques était évaluée à 7,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,43 milliards USD en 2024 à 13,72 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,21% au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par une augmentation des investissements dans les infrastructures d'électricité, en particulier dans les mises à niveau de transmission et de distribution visant à améliorer la fiabilité du réseau et à s'adapter à l'augmentation de la demande d'électricité.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des enceintes électriques sont Integra Enclosures, Ltd., Legrand, Saipwell Electric Co., Ltd., Rittal GmbH & Co. KG, Bud Industries, Bison Profab, Nvent, Atlas Precision FheetMetal Solutions, Hammond Manufacturing, Polecase, Scheider Electric, E-Abel, Eaton, PHOENX MECANO et ABBE.

Simultanément, les industries recherchent de plus en plus des enclos modulaires et personnalisables qui s'alignent sur la complexité et la spécificité croissantes des systèmes électriques modernes. Ces solutions permettent aux utilisateurs d'équilibrer et de configurer leurs configurations en fonction des besoins opérationnels uniques, que ce soit dans l'automatisation industrielle, les centres de données ou l'infrastructure intelligente.

• En novembre 2023, ABB a introduit son conseil d'administration de Protecta Power Panel, conçu pour une utilisation dans des installations commerciales, industrielles et institutionnelles. Cette solution de dernière génération intègre des technologies de surveillance numérique et de contrôle avancées pour fournir une distribution d'énergie stable, fiable et flexible. Équipé de disjoncteurs de boîtes de boîtier moulées intelligentes (MCCBS) avec des fonctions de communication, de protection et de contrôle numériques intégrées, la carte du panneau propose également une surveillance à distance en option et un sous-métrage précis, en prenant en charge plus intelligentgestion de l'énergieet une efficacité opérationnelle améliorée.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'enceinte électrique était évaluée à 7,90 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,21% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 55,09% en 2023, avec une évaluation de 4,35 milliards USD.
4. Le segment des enclos muraux a récolté 3,40 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des enclos étanches devrait atteindre 5,75 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des enclos métalliques devrait atteindre 9,53 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment des petites enclos devrait atteindre 5,75 milliards USD d'ici 2031.
8. Le segment de la distribution de puissance devrait atteindre 4,27 milliards USD d'ici 2031.
9. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,28% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Investissements croissants dans l'infrastructure de puissance

Le marché est considérablement motivé par l'investissement croissant dans les infrastructures d'électricité dans les économies développées et émergentes. La demande mondiale d'électricité augmente rapidement. Ainsi, les gouvernements et les fournisseurs de services publics augmentent et améliorent leurs réseaux de transmission et de distribution pour assurer une administration d'énergie stable et efficace.

Cette expansion nécessite une large gamme de boîtiers de protection pour abriter des composants électriques, tels que les disjoncteurs, les panneaux de commande et les transformateurs, qui sont essentiels pour un fonctionnement sûr et fiable. De plus, le changement vers l'intégration des énergies renouvelables, y compris les systèmes solaires, éoliens et hybrides, a créé le besoin de boîtiers spécialisés capables de résister aux conditions environnementales difficiles et de loger des équipements de gestion d'énergie avancés.

Ces développements stimulent collectivement la demande de boîtiers électriques qui peuvent répondre aux besoins modernes des infrastructures d'énergie tout en répondant à l'évolution des normes de sécurité et de performance.

• En novembre 2024, le gouvernement de l'Inde a annoncé son intention d'investir 107 milliards USD d'ici 2032 pour développer des lignes de transmission, visant à presque tripler sa capacité d'énergie propre. De plus, la capacité nucléaire installée du pays devrait passer à 22 480 MW d'ici 2031, contre 7 480 MW, après l'achèvement progressif des projets en cours et sanctionnés.

Défi du marché

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Un défi majeur auquel est confronté le marché des enceintes électriques est la perturbation continue des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les matières premières telles que les métaux, les plastiques et les composants spécialisés. Ces perturbations, tirées par les tensions géopolitiques, les contraintes logistiques et les prix des produits de base qui fluctuent, ont entraîné des délais plus longs, une augmentation des coûts de production et des retards de livraison, affectant les fabricants et les utilisateurs finaux.

Une solution potentielle à ce problème réside dans la régionalisation des chaînes d'approvisionnement et l'augmentation des investissements dans les capacités de fabrication locales. Les entreprises peuvent réduire la dépendance à l'égard des réseaux d'approvisionnement mondiale, améliorer la réactivité aux fluctuations de la demande et assurer une disponibilité fiable des produits en s'approchant des matériaux localement et en adoptant des pratiques de fabrication agiles.

Tendance

Demande croissante de boîtiers modulaires et personnalisables

Le marché enregistre une transition notable vers des solutions d'enceinte modulaires et personnalisables, tirées par l'évolution des besoins des utilisateurs finaux dans toutes les industries. La demande d'enceintes qui offrent une plus grande flexibilité de conception et évolutivité augmente à mesure que les systèmes électriques deviennent plus complexes et diversifiés.

Les enceintes modulaires permettent aux utilisateurs de se développer, de reconfigurer ou d'adapter facilement les systèmes sans remplacer l'ensemble de l'unité, ce qui les rend idéaux pour des environnements dynamiques tels que l'automatisation industrielle, les centres de données et les installations d'énergie renouvelable.

De plus, les enceintes personnalisables permettent des configurations sur mesure en fonction des exigences d'application spécifiques, telles que la taille, le matériau, la cote de protection et la disposition des composants internes. Cette tendance améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais soutient également la rentabilité et l'optimisation de l'espace.

• En mars 2024, Rockwell Automation, Inc. a annoncé le déploiement plus large de sa gamme de produits cubiques à travers l'Asie-Pacifique. Initialement disponible sur certains marchés asiatiques, la ligne cubique dispose de systèmes de boîtiers modulaires conformes à l'IEC-61439 conçus pour construire des panneaux électriques et électriques, s'adressant à des secteurs à croissance rapide tels que les énergies renouvelables, l'exploitation minière, les produits chimiques, les centres de données, les aliments et les boissons et les infrastructures.

Instantané du rapport sur le marché des enclos électriques

Segmentation	Détails
Par type de montage	Esceintes murales, enceintes indépendantes, enceintes montées sur le sol, enceintes souterraines
Par type de protection	Encloss étanches à la poussière, enceintes étanches à l'eau, enceintes anti-explosion, enceintes de blindage EMI / RFI
Par type de matériau	Encloss métalliques, enceintes non métalliques
Par facteur de forme	Petites boîtiers, enceintes compactes, grandes enclos
Par demande	Distribution électrique, automatisation industrielle, énergies renouvelables, centres de télécommunications et de données, transport, pétrole et gaz
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• Par type de montage (enceintes murales, enceintes autonomes, enceintes montées sur le sol, enceintes souterraines): le segment des enclos muraux a gagné 3,40 milliards de dollars en 2023, en raison de leur utilisation généralisée dans les installations industrielles et commerciales pour les logements électroniques et sécurisés.
• Par type de protection (enceintes étanches à la poussière, enceintes étanches à l'eau, enceintes anti-explosion et enceintes de blindage EMI / RFI): le segment des enceintes étanches à la poussière détenait 45,90% de la part du marché en 2023, en raison des normes de sécurité et de la demande croissante de protection contre la contamination des particules.
• Par type de matériau (enclos métalliques, enceintes non métalliques): Le segment des enclos métalliques devrait atteindre 9,53 milliards USD d'ici 2031, en raison de leur durabilité, de leur résistance à un impact élevé et de la préférence dans des conditions environnementales difficiles.
• Par facteur de forme (petites enclos, enceintes compactes, grandes enclos): le segment des petites enclos devrait atteindre 5,75 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de dispositifs électriques et électroniques compacts dans les applications d'automatisation et de contrôle.

• Par application (distribution d'énergie, automatisation industrielle, énergies renouvelables, centres de télécommunications et de données, transport,Pétrole et gaz): Le segment de la distribution d'énergie devrait atteindre 4,27 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'élargissement des infrastructures énergétiques et de l'augmentation des investissements dans les technologies de réseau intelligent.

Marché de l'enceinte électriqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté 55,09% du marché des enceintes électriques en 2023, avec une évaluation de 4,35 milliards USD. Cette domination est principalement motivée par l'industrialisation rapide, l'élargissement des infrastructures d'électricité et l'augmentation des investissements dans des projets de réseaux intelligents dans les grandes économies comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

L'adoption croissante de l'automatisation industrielle et des enclos compatibles IoT dans les installations de fabrication a encore alimenté la demande. De plus, la hausse des projets d'énergie renouvelable, en particulier dans l'énergie solaire et éolienne, a accru le besoin d'enceintes durables et résistantes aux intempéries. Les initiatives gouvernementales soutenant les villes intelligentes, l'électrification urbaine et la modernisation des infrastructures sont également cruciales dans l'expansion du marché dans la région.

Le marché en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC significatif de 7,51% au cours de la période de prévision, alimenté par le besoin croissant d'enceintes sûres et durables dans divers secteurs. Des facteurs tels que le développement des réseaux intelligents, l'augmentation de l'automatisation des processus industriels et l'expansion des installations d'énergie renouvelable stimulent le marché.

Les États-Unis et le Canada, en particulier, enregistrent des investissements accrus dans les centres de données, les infrastructures EV et les opérations pétrolières et gazières, qui reposent tous fortement sur des enclos de protection pour assurer la continuité opérationnelle. La région bénéficie également d'un taux élevé d'adoption de la technologie et d'un fort accent sur l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique.

• En février 2025, le gouvernement du Belize, en collaboration avec la Banque mondiale et le gouvernement du Canada, a lancé le Projet de résilience énergétique et de durabilité du Belize, une initiative de 58,4 millions USD visait à renforcer l'alimentation électrique du pays, à améliorer la fiabilité de l'électricité, à optimisation des coûts des consommateurs et à améliorer l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

Cadres réglementaires

• En Europe, les enceintes électriques sont régulées dans la directive à basse tension (2014/35 / UE) et doivent répondre aux exigences de la norme de la Norme de la CEI 60529 pour la protection d'entrée (IP). Les produits doivent supporter le marquage CE pour indiquer le respect des réglementations applicables de l'UE, y compris la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) a émis une ordonnance de contrôle de la qualité (QCO) exigeant que les accessoires électriques, y compris les boîtes et les enclos pour les ménages et les installations électriques fixes similaires, se conforment à la norme indienne est 14772: 2020.

Paysage compétitif:

L'industrie de l'enceinte électrique se caractérise par un environnement dynamique et concurrentiel, où les principales entreprises utilisent diverses stratégies pour améliorer leur position sur le marché et répondre aux besoins en évolution des clients. L'un des principaux axés sur l'innovation de produits, les entreprises investissant dans le développement de boîtiers qui offrent des fonctionnalités avancées telles que la durabilité améliorée, les conceptions modulaires et la compatibilité avec les technologies intelligentes.

Cette accent mis sur l'innovation vise à fournir des solutions qui s'adressent à diverses applications dans des industries comme l'énergie, les télécommunications et l'automatisation industrielle. En plus de l'innovation, les entreprises poursuivent des fusions et acquisitions stratégiques pour élargir leurs portefeuilles de produits et entrer de nouveaux marchés. L'intégration de technologies complémentaires et d'expertise grâce à ces acquisitions peut aider les entreprises à proposer des solutions plus complètes à leurs clients.

Par exemple, l'acquisition de sociétés spécialisées dans des technologies ou des matériaux spécifiques en enclos permet de l'expansion des offres de produits et de la possibilité de répondre aux exigences spécialisées des clients. Les entreprises investissent dans des processus de fabrication automatisés et établissent des installations de production régionales pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la réactivité aux demandes du marché. Ces initiatives visent à réduire les coûts de production, à raccourcir les délais et à mieux servir les marchés locaux.

• En juin 2024, Nvent Electric Plc a annoncé un accord définitif pour acquérir Trachte, LLC pour 695 millions USD. Trachte, l'un des principaux fournisseurs de solutions de construction de contrôle sur mesure pour la protection critique des infrastructures, améliorera les capacités de protection des enclos de Nvent et de la protection des systèmes. L’acquisition renforce la présence de Nvent dans des secteurs à forte croissance tels que les services publics de puissance, les centres de données et les énergies renouvelables.

Liste des sociétés clés sur le marché des enceintes électriques:

• Integra Enclosures, Ltd.
• Légerne
• Saipwell Electric Co., Ltd.
• Rittal Gmbh & Co. KG
• Bud Industries
• Bison Profab
• nant
• Solutions de feuille de précision Atlas
• Fabrication de Hammond
• Polycase
• Schneider Electric
• E-abède
• Eaton
• Phoenix Mecano
• Abb

Développements récents (lancement de produit)

• En janvier 2023, Nvent Electric PLC a introduit sa nouvelle gamme de climatiseurs et en acier inoxydable. Certifié selon les normes de l'industrie de premier plan, la gamme de produits est conçue pour fournir une protection fiable à l'équipement critique opérant dans des conditions difficiles, y compris des températures extrêmes, des environnements corrosifs et une humidité élevée.