Marché adhésif des véhicules électriques

Définition du marché

Le marché adhésif du véhicule électrique (EV) englobe le développement et l'offre de solutions de liaison avancées spécifiquement formulées pour la fabrication EV. Ces adhésifs sont conçus à l'aide d'époxys structurels, de polyuréthane (PU), d'acrylique et de formulations à base de silicone pour répondre aux demandes d'isolation thermique, mécanique et électrique uniques des composants EV.

Ils jouent un rôle crucial dans l'assemblage de la batterie, la liaison moteur électrique, l'encapsulation de l'électronique électrique et les structures de véhicules légères, en remplacement des attaches mécaniques traditionnelles pour améliorer la durabilité et la résistance aux collisions.

Les adhésifs contribuent également à la gestion thermique, à l'étanchéité et à l'amortissement des vibrations dans les véhicules électriques, garantissant des performances optimales et une longévité des systèmes à haute tension tout en soutenant la poussée de l'industrie vers la réduction du poids et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Marché adhésif des véhicules électriquesAperçu

La taille du marché mondial de l'adhésif des véhicules électriques était évaluée à 1 568,3 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 869,8 millions USD en 2024 à 7 347,0 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 21,59% au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par l'adoption croissante de matériaux légers pour améliorer l'efficacité des véhicules et étendre la plage de batteries.

Les solutions adhésives avancées remplacent les attaches traditionnelles, permettant l'intégrité structurelle tout en réduisant le poids global. De plus, la demande croissante de gestion thermique haute performance dans les batteries EV alimente le développement d'adhésifs avec une conductivité thermique supérieure, garantissant la sécurité, la durabilité et les performances de batterie améliorées.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale de l'adhésif des véhicules électriques sont Henkel Corporation, H.B. Fuller Company, Sika AG, 3M, PPG Industries, Inc., Evonik, Arkema, Dow, Huntsman International LLC, BASF, Bostik, Wacker Chemie AG, Ashland, Saint-Gobain et Parker Hannifin Corp.

Le passage vers des structures de véhicules légères accélère la croissance du marché. Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus des adhésifs structurels pour remplacer les attaches mécaniques conventionnelles, réduisant le poids global du véhicule tout en améliorant l'efficacité énergétique. Ces adhésifs distribuent le stress plus uniformément, améliorant la résistance et la durabilité des accidents.

L'adoption de matériaux composites légers dans les véhicules électriques nécessite des solutions de liaison avancées qui assurent l'intégrité structurelle sans ajouter un excès de poids. De plus, la réduction du poids contribue à la plage de batterie étendue et aux performances globales du véhicule, ce qui rend les adhésifs hautes performances essentiels dans les conceptions de véhicules électriques modernes.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial de l'adhésif des véhicules électriques était évaluée à 1 568,3 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 21,59% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,87% en 2023, avec une évaluation de 578,2 millions USD.
4. Le segment des adhésifs structurels a récolté 377,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de l'assemblage de la batterie devrait atteindre 2 133,5 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des métaux a obtenu la plus grande part de revenus de 40,12% en 2023.
7. Les véhicules électriques hybrides (HEV) sont prêts pour un TCAC robuste de 24,07% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 22,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance de la production de véhicules électriques"

L'expansion rapide de la fabrication de véhicules électriques à l'échelle mondiale augmente considérablement le marché de l'adhésif des véhicules électriques. Les principaux constructeurs automobiles augmentent la production de véhicules électriques grâce à des investissements stratégiques, de nouvelles installations de fabrication et des partenariats, créant une demande substantielle d'adhésifs avancés.

• Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de 2024 indique que près de 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été enregistrées dans le monde en 2023, augmentant le nombre total d'EV sur la route à 40 millions.Les ventes de voitures électriques en 2023 ont enregistré une augmentation de 3,5 millions d'unités par rapport à 2022, reflétant une croissance de 35% en glissement annuel. Ce chiffre représente plus d'une augmentation de six fois par rapport aux niveaux de 2018 en seulement cinq ans.Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 70% du stock mondial des voitures électriques en 2023, mettant en évidence leur domination sur le marché EV en expansion.

Les incitations gouvernementales, les cibles de neutralité du carbone et les réglementations d'émission accélèrent encore l'adoption de la VE, ce qui entraîne le besoin d'adhésifs durables et hautes performances qui améliorent la longévité et l'efficacité des véhicules. Les fabricants d'adhésifs à l'échelle des opérations pour répondre à la demande croissante de l'industrie à mesure que les volumes de production augmentent.

• En février 2023, Dow a introduit les adhésifs thermiques de la nouvelle génération de Voratron MA 8200S à haut renforcement à la 5e Chine International Import Expo (CIIE 2022). Ces adhésifs avancés sont conçus pour améliorer la sécurité, la durabilité, la durabilité et l'assemblage intégré de batteries EV tout en améliorant les performances globales. Il est spécifiquement conçu pour les cellules de liaison avec des coquilles de fond isolantes, des plaques de couverture supérieure et des raidisseurs de plaques latérales, y compris des applications pour les cellules de plate-forme électrifiées E2, telles que les adhésifs à haut renforcement inférieur, le couvercle supérieur et les adhésifs à forte édition latérale.

Défi du marché

"Performance d'adhésion dans des conditions extrêmes"

Un défi important sur le marché adhésif des véhicules électriques est d'assurer la fiabilité de l'adhésion dans des conditions environnementales extrêmes, notamment des températures élevées, de l'humidité et du stress mécanique. Les variations de l'expansion thermique entre les matériaux liés peuvent conduire àadhésifDégradation, impactant l'intégrité structurelle et la sécurité des batteries.

Plusieurs fabricants développent des formulations adhésives de nouvelle génération avec une stabilité thermique, une flexibilité et une résistance mécaniques améliorées. Des innovations telles que les adhésifs à haute température et les systèmes à double fusion améliorent les performances à long terme.

De plus, les entreprises investissent dans des protocoles de test rigoureux et des techniques de simulation avancées pour optimiser les propriétés d'adhésion et assurer la durabilité dans des conditions de fonctionnement variables.

Tendance

"Avancements dans la technologie des batteries"

Les progrès continus de la technologie des batteries EV alimentent le marché adhésif des véhicules électriques. Les adhésifs haute performance jouent un rôle essentiel dans l'assemblage des batteries, la liaison cellulaire à cellule et les matériaux d'interface thermique, garantissant la stabilité mécanique et la dissipation de la chaleur.

L'accent croissant sur la sécurité et la longévité des batteries a conduit à l'adoption d'adhésifs ignifuges et thermiquement conducteurs qui empêchent la surchauffe et améliorent l'efficacité énergétique.

La demande d'adhésifs spécialisés avec une isolation électrique supérieure et une résistance chimique augmente à mesure que les conceptions de batteries évoluent pour incorporer des cellules à l'état solide et à haute densité, renforçant leur importance dans la fabrication de véhicules électriques de nouvelle génération.

• En novembre 2024, Parker Hannifin a lancé Cooltherm TC-2002, un système adhésif à deux composantes conçu pour fournir une conductivité thermique exceptionnelle, optimisant la dissipation de chaleur dans les composants de la batterie EV. Cet adhésif avancé minimise le risque de surchauffe en améliorant le transfert de chaleur, en améliorant la durée de vie de la batterie et en sécurité opérationnelle. En axé sur les principaux défis dans les batteries de véhicules électriques industriels, Cooltherm se concentre sur des aspects critiques tels que la gestion thermique, la fiabilité des performances et la durabilité à long terme, ce qui en fait une solution vitale pour améliorer l'efficacité et la sécurité des batteries dans les véhicules électriques.

Instantané du rapport sur le marché de l'adhésif de véhicules électriques

Segmentation	Détails
Par type adhésif	Adhésifs structurels, adhésifs à fusion chaude, adhésifs sensibles à la pression, adhésifs en polyuréthane, adhésifs acryliques, adhésifs époxy, adhésifs en silicone
Par substrat	Métal, plastique, matériaux composites
Par type de véhicule	Véhicules électriques de batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), véhicules électriques hybrides (HEV)
Par demande	Assemblage de la batterie, structure extérieure et corporelle, composants intérieurs, groupe motopropulseur et électronique
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• By Adhesive Type (Structural Adhesives, Hot Melt Adhesives, Pressure-Sensitive Adhesives, Polyurethane Adhesives, Acrylic Adhesives, Epoxy Adhesives, and Silicone Adhesives): The structural adhesives segment earned USD 377.8 million in 2023, due to its superior bonding strength, impact resistance, and durability, which enhance vehicle lightweighting, crash Sécurité et intégrité des enceintes de la batterie, ce qui la rend essentielle à la fabrication de véhicules électriques modernes.
• Par substrat (métaux, plastiques et matériaux composites): le segment métallique détenait 40,12% de part du marché en 2023, en raison de l'utilisation généralisée de l'aluminium et de l'acier dans les enclos de batterie EV et les composants structurels, nécessitant des adhésifs avancés qui assurent une forte liaison, une résistance à la corrosion et une durabilité sous un stress élevé et thermique.
• Par type de véhicule (véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules hybrides électriques rechargeables (PHEVS) et véhicules électriques hybrides (HEV)): le segment des véhicules électriques de batterie (BEV) devrait atteindre 3 492,2 millions USD par 2031 et sécurité.
• Par application (assemblage de la batterie, structure extérieure et corporelle, composants intérieurs et groupe motopropulseur et électronique): Le segment du groupe motopropulseur et de l'électronique est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 24,52% par le biais de la période de prévision, en raison de la nécessité croissante d'aménagements de batteries, d'assemblance, de l'amélioration des batteries, de l'amélioration des batteries, de l'assurance électrique, des effectifices de batteries, des inverses, des inverses, des effets électriques et des effents structurels des batteries, des inverses, des inverses, des assurés électriques et de l'amélioration structurelle des batteries sécurité et durabilité dans les systèmes EV.

Marché adhésif des véhicules électriquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché adhésive des véhicules électriques d'environ 36,87% en 2023, avec une évaluation de 578,2 millions USD. L'expansion rapide de la fabrication nationale des véhicules électriques contribue considérablement au marché en Asie-Pacifique. La Chine dirige la production mondiale de véhicules électriques, tandis que des pays comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud augmentent les efforts pour établir des centres de fabrication à grande échelle.

• Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) 2024 indique que la Chine a enregistré 8,1 millions de nouvelles inscriptions de voitures électriques en 2023, reflétant une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Le rapport souligne également que la Chine a exporté plus de 4 millions de véhicules en 2023, renforçant sa position de plus grand exportateur automobile au monde. Parmi ces exportations, 1,2 million étaient des véhicules électriques, soulignant la domination du pays sur le marché mondial des véhicules électriques et son influence croissante dans le commerce automobile international.

L'augmentation des investissements dans les gigafactories et les installations de production de batteries entraîne la demande d'adhésifs essentiels dans l'assemblage de pack de batteries, les matériaux d'interface thermique et la luminosité des véhicules.

Les fabricants d'adhésifs introduisent des solutions de liaison innovantes adaptées aux exigences automobiles régionales, car les constructeurs automobiles hiérarchisent l'efficacité et la durabilité de la production de véhicules électriques.

De plus, l'adoption généralisée de deux et trois roues électriques amplifie la demande sur le marché en Asie-Pacifique. Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam assistent à une forte augmentation des scooters électriques, des motos et des pousse-pousse, entraînés par la baisse des coûts d'exploitation et les incitations gouvernementales.

Ces véhicules nécessitent des adhésifs spécialisés pour une liaison structurelle légère, une étanchéité des composants électroniques et une intégration des packs de batteries. Les deux roues jouent un rôle crucial dans la stratégie d'électrification de la région, donc les fournisseurs adhésifs développent des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de liaison et de durabilité de ce marché croissant.

L'industrie adhésive des véhicules électriques en Amérique du Nord est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 23,79% au cours de la période de prévision. La demande de la demande des consommateurs pour les véhicules électriques accélère la croissance de l'industrie adhésive des véhicules électriques en Amérique du Nord. La région a connu une forte augmentation de l'adoption des véhicules électriques, tirée par l'amélioration des infrastructures de charge, la baisse des coûts d'exploitation et l'augmentation de la disponibilité du modèle.

Des entreprises comme Tesla, Ford et GM lancent des véhicules électriques de haute performance sur plusieurs segments, élargissant la pénétration du marché. La préférence croissante pour les solutions de mobilité durable pousse les constructeurs automobiles à intégrer des adhésifs avancés pour l'isolation de la batterie, la gestion thermique et la résistance à l'impact, garantissant une sécurité et une durabilité accrue dans les véhicules électriques.

De plus, l'expansion rapide deCharge EVLes infrastructures contribuent à la croissance du marché en Amérique du Nord. Les investissements dans les réseaux à chargée rapide, les stations d'échange de batteries et le stockage d'énergie du réseau augmentent la demande de matériaux d'interface thermique, d'étanchées et d'adhésifs hautes performances utilisés dans les paquets de batteries et l'électronique d'alimentation.

Les fabricants d'adhésifs développent des solutions personnalisées pour améliorer la durabilité et l'efficacité des composants de charge, les gouvernements et les entreprises privées augmentent les réseaux de charge EV, assurant une intégration transparente dans l'écosystème EV croissant.

Cadres réglementaires:

• Aux États-Unis, la Toxic Substances Control Act (TSCA), appliquée par l'Environmental Protection Agency (EPA), oblige l'enregistrement chimique et les évaluations des risques pour les adhésifs utilisés dans les véhicules électriques. De plus, les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (FMVS), réglementées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les critères de performance et de durabilité définissent les adhésifs dans les structures des véhicules et les batteries.
• En Europe,Le cadre d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH), géré par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), oblige des évaluations complètes de la sécurité chimique pour les adhésifs EV avant l'entrée du marché. En outre, le Comité européen pour la normalisation (CEN) et le Comité européen pour la normalisation électrotechnique (CENEC) établissent des références techniques pour les adhésifs dans les assemblées de véhicules.
• ChineLe cadre réglementaire des adhésifs EV est régi par la certification obligatoire de Chine (CCC), garantissant que les produits répondent aux normes nationales de sécurité et de performance. De plus, les réglementations sur le contrôle de la sécurité des produits chimiques dangereux supervisent la production, le stockage et l'utilisation de substances dangereuses dans les adhésifs.
• Au Japon, la loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL) oblige une évaluation pré-commerciale des produits chimiques utilisés dans les adhésifs EV, assurant leur sécurité pour la santé humaine et l'environnement. De plus, les normes industrielles japonaises (JIS) régulent la qualité et la durabilité des adhésifs dans les structures des véhicules et les composants de la batterie.

Paysage compétitif:

Le marché mondial de l'adhésif des véhicules électriques se caractérise par plusieurs acteurs du marché qui élargissent activement leurs gammes de produits pour les adhésifs dans les véhicules électriques, introduisant des formulations avancées adaptées aux demandes de l'industrie en évolution.

Les entreprises investissent dans le développement d'adhésifs haute performance avec une conductivité thermique, une durabilité et une intégrité structurelles améliorées pour prendre en charge les technologies de batterie de nouvelle génération et les conceptions de véhicules légers.

De plus, les fabricants augmentent les capacités de production et établissent de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante d'adhésifs EV. Ces initiatives stratégiques renforcent la présence du marché, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et accélèrent l'innovation, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

• En mai 2024, Dow a annoncé l'achèvement mécanique de sa nouvelle ligne de production de systèmes de polyuréthane Voratron Adhesive et de remplissage de l'espace dans sa maison de systèmes Polyurethanes à Ahlen, en Allemagne. Cette expansion augmentera la capacité de production des systèmes de polyuréthane Voratron décuplé, répondant à la demande croissante de matériaux d'assemblage de la batterie dans le secteur de l'e-mobilité. Ces adhésifs à haute résistance et ces composites conducteurs thermiquement jouent un rôle essentiel en répondant aux exigences en évolution de la gestion mécanique et thermique de diverses conceptions de batteries EV.

Liste des sociétés clés du marché adhésif des véhicules électriques:

• Henkel Corporation
• B. Company Fuller
• Sika AG
• 3m
• PPG Industries, Inc.
• Evonik
• Arkème
• Dow
• Huntsman International LLC
• BASF
• Bostik
• Wacker Chemie AG
• Ashland
• Saint-Gobain
• Parker Hannifin Corp

Développements récents (lancement de produit)

• En février 2025,Panacol-Elosol a introduit Structit 5859, un système d'adhésif haute performance conçu pour la liaison aimant dans les moteurs électriques. Spécialement conçue pour les aimants et les aimants de liaison des rotors, cet adhésif avancé assure une forte adhérence et une durabilité à long terme dans les environnements opérationnels exigeants, améliorant la fiabilité et l'efficacité des assemblages moteurs électriques.
• En juin 2024,Wacker a présenté ses derniers produits en silicone pour la technologie des batteries et l'électromobilité à la batterie Show Europe. L'événement a présenté la première d'Elastosil CM 185, spécialement conçue pour l'application dans l'évent sensible et le système de contact cellulaire des batteries. Cette formulation auto-adhésive et enrichie de condensation offre un élastomère avec des propriétés mécaniques améliorées tout en offrant une excellente isolation électrique et thermique, ce qui en fait une solution précieuse pour les systèmes de batterie avancés.
• En juin 2024, Avery Dennison a lancé une nouvelle gamme de solutions de ruban adhésive sensibles à la pression conçues pour les applications d'emballage de cellules de batterie EV. Ce dernier ajout au portefeuille de batteries EV de la société améliore sa gamme de solutions de ruban fonctionnel, spécifiquement développées pour atténuer les défis d'arc dans les batteries EV, garantissant une meilleure sécurité et des performances.
• En janvier 2024,Arkema a atteint une étape clé dans le décarbonisation de sa chaîne de production acrylique en obtenant une certification ISCC + pour son installation de production d'acide et d'ester acrylique à Taixing, province du Jiangsu, en Chine. Cette certification renforce l'engagement d'Arkema envers la durabilité, permettant aux clients et aux partenaires mondiaux de développer des matériaux écologiques de nouvelle génération pour les revêtements spécialisés et les adhésifs. Ces innovations soutiennent les applications en électronique, batteries EV, énergies renouvelables et impression 3D, ainsi que les progrès de l'efficacité énergétique et du confort de la vie.