Marché des bateaux électriques

Définition du marché

Le marché englobe la conception, la fabrication et la vente de navires alimentés par batterie et hybrides électriques dans les secteurs commercial, récréatif et gouvernemental.

Ce marché comprend divers types de navires tels que des pontons électriques, des yachts, des ferries et des bateaux de travail, se concentrant sur l'intégration de systèmes de propulsion avancés et de technologies économes en énergie pour améliorer le transport maritime.

Marché des bateaux électriquesAperçu

La taille du marché mondial des bateaux électriques était évaluée à 4 520,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 4 955,3 millions de dollars en 2024 à 10 373,9 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 11,13 % au cours de la période de prévision.

Cette expansion est motivée par l’adoption croissante de la propulsion électrique sur les navires récréatifs, commerciaux et gouvernementaux, alors que les industries recherchent des solutions marines durables et à faibles émissions.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des bateaux électriques sont BENETEAU SA, Greenline Yachts, Silent Yachts, Torqeedo GmbH, Ruban Bleu, X Shore, Duffy Electric Boat, Tyde, Q Yachts Oy, Nautique Boat Company, Inc., Candela Technology AB, Pure Watercraft, Inc., Twin Vee PowerCats Co., Vision Marine Technologies et ElectraCraft.

Les progrès en matière de technologie des batteries, d’efficacité énergétique et d’infrastructure de recharge soutiennent la croissance du marché, tandis que les politiques réglementaires promouvant les transports zéro émission accélèrent encore l’adoption. Les politiques réglementaires promouvant les transports à zéro émission, telles que des normes d’émissions plus strictes, des subventions gouvernementales et des investissements dans des solutions énergétiques propres, accélèrent encore leur adoption.

Les principales nations maritimes mettent en œuvre des incitations, des avantages fiscaux et des financements pour des projets de transport maritime écologique, stimulant ainsi la pénétration du marché dans les segments récréatif, commercial et militaire. En outre, les investissements croissants dans les navires électriques autonomes et pilotés par l’IA façonnent l’avenir de l’électrification marine, en améliorant la sécurité, l’efficacité et l’automatisation opérationnelle.

• En mai 2024, Mazagon Dock Shipbuilders a lancé des bateaux électriques à Mumbai, marquant ainsi 250 ans d'innovation. Cela renforce l'engagement de l'Inde en faveur de solutions maritimes durables dans un contexte de demande mondiale croissante de technologies marines respectueuses de l'environnement.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des bateaux électriques a été enregistrée à 4 520,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 11,13 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de 36,32 % en 2023, évaluée à 1 641,7 millions de dollars.
4. Le segment des moins de 20 pieds a généré 1 864,5 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment 5-30 kW devrait atteindre 5 162,5 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des bateaux de plaisance devrait générer une valorisation de 5 061,0 millions de dollars d'ici 2031.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,66 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Préoccupations environnementales croissantes et réglementations strictes sur les émissions »

La croissance du marché des bateaux électriques est principalement motivée par des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations strictes en matière d'émissions. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques visant à réduire l’empreinte carbone du transport maritime, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les technologies de propulsion électrique.

De plus, les progrès danstechnologie des batteries, offrant une densité énergétique plus élevée et des heures de fonctionnement plus longues, améliorent la faisabilité des bateaux électriques pour les applications récréatives et commerciales.

• En 2023, les émissions nettes totales de gaz à effet de serre de l’UE ont diminué de 37 % par rapport aux niveaux de 1990, renforçant ainsi la transition vers des transports durables. Des objectifs d'émissions plus stricts accélèrent les investissements dans des solutions marines zéro émission, stimulant l'adoption de bateaux électriques et faisant progresser les technologies de propulsion électrique.

Défi du marché

"Disponibilité limitée de l'infrastructure de recharge"

Un défi majeur sur le marché des bateaux électriques est la disponibilité limitée des infrastructures de recharge. Contrairement aux stations-service traditionnelles, les réseaux de recharge pour les navires électriques restent sous-développés, notamment en milieu marin. Cela entrave une adoption généralisée, en particulier pour les applications à longue portée.

Pour relever ce défi, les gouvernements et les acteurs privés doivent collaborer pour développer les infrastructures de recharge dans les marinas et les zones côtières. L’investissement dans les technologies de recharge rapide, associé à l’intégration des énergies renouvelables, peut accélérer le développement des infrastructures. En outre, des solutions d’échange de batteries peuvent être explorées pour minimiser les temps d’arrêt pour les opérateurs commerciaux.

Tendance du marché

« Focus sur le développement de bateaux électriques performants »

L’accent croissant mis sur le développement de bateaux électriques hautes performances avec une vitesse et une autonomie accrues apparaît comme une tendance notable sur le marché des bateaux électriques. Des technologies intelligentes et des fonctionnalités de connectivité sont intégrées aux bateaux électriques, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Les fabricants intègrent des systèmes de navigation basés sur l'IA et une surveillance à distance compatible IoT pour améliorer la sécurité et l'efficacité.

• Par exemple, en septembre 2024, Axopar a lancé la marque AX/E, marquant une avancée majeure sur le marché, fusionnant harmonieusement durabilité et haute performance. Les modèles AX/E 22 et AX/E 25, développés en collaboration avec Evoy, sont dotés d'une propulsion électrique avancée, d'une conception modulaire et d'un savoir-faire haut de gamme, établissant de nouvelles normes industrielles pour la navigation de plaisance haute performance et zéro émission.

Aperçu du rapport sur le marché des bateaux électriques

Segmentation du marché

• Par taille de bateau (moins de 20 pieds, 20 à 50 pieds et plus de 50 pieds) : le segment de moins de 20 pieds a gagné 1 864,5 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la demande croissante de bateaux électriques personnels et de petits bateaux de plaisance.
• Par puissance de bateau (moins de 5 kW, 5 à 30 kW et plus de 30 kW) : le segment de 5 à 30 kW détenait une part de 46,75 % en 2023, alimenté par son adéquation à un large éventail d'applications, y compris la navigation de plaisance et les petites opérations commerciales.
• Par utilisation finale (bateaux de loisirs, bateaux commerciaux et bateaux militaires et chargés de l'application de la loi) : le segment des bateaux de plaisance devrait atteindre 5 061,0 millions de dollars d'ici 2031, propulsé par la popularité croissante de la navigation de plaisance écologique, les incitations gouvernementales en faveur du transport maritime durable et les investissements croissants des fabricants dans des bateaux électriques hautes performances et conviviaux.

Marché des bateaux électriquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché européen des bateaux électriques a conquis une part substantielle d’environ 36,32 % en 2023, évaluée à 1 641,7 millions de dollars. Cette domination est renforcée par des réglementations environnementales strictes, des incitations gouvernementales en faveur du transport maritime durable et une forte adoption de la propulsion électrique dans les secteurs récréatifs et commerciaux.

Des pays comme la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas sont en tête grâce à leurs efforts considérables d'électrification des voies navigables et à la demande croissante des consommateurs pour des bateaux respectueux de l'environnement.

• Par exemple, le projet Electric Voyage, financé par l'UE, vise à révolutionner le segment des bateaux de 20 à 40 pieds avec son système de propulsion électrique breveté E-G2, offrant des performances supérieures. Son logiciel intégré permet une numérisation complète, fournissant des informations sur les données en temps réel et une gestion à distance des paramètres opérationnels clés via une plate-forme basée sur le cloud, améliorant ainsi l'efficacité et le contrôle opérationnel.

L’industrie des bateaux électriques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 12,66 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par une sensibilisation accrue à l’environnement, par des politiques gouvernementales promouvant les transports écologiques et par les progrès rapides de l’électrification maritime.

Plusieurs pays, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, investissent massivement dans les infrastructures maritimes électriques afin de réduire les émissions de carbone et de renforcer le tourisme durable.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisLa Garde côtière réglemente les normes de sécurité, de conception et de fonctionnement des bateaux électriques, tandis que l'Environmental Protection Agency supervise les émissions et la conformité environnementale, y compris l'élimination des batteries. Ces agences garantissent la conformité et la durabilité, s'alignant sur la demande croissante de solutions marines zéro émission.
• En Europe, l’Union européenne (UE) et la Commission européenne (CE) régulent le marché en appliquant des politiques d’émissions et des normes de durabilité. Ces réglementations stimulent l’adoption de bateaux à zéro émission, garantissant la conformité, la responsabilité environnementale et l’innovation dans le secteur maritime.
• En Australie, l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA) réglemente la sécurité et les normes opérationnelles des bateaux électriques, tandis que laÉnergie propreLe régulateur garantit la conformité environnementale. Les autorités maritimes de l'État supervisent les lois locales sur la navigation de plaisance et soutiennent l'adoption de solutions marines à zéro émission, conformément aux objectifs de développement durable de l'Australie.

Paysage concurrentiel

L’industrie des bateaux électriques se caractérise par un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels des entreprises établies et des acteurs émergents. Les principaux acteurs du marché investissent activement dans l’innovation et les progrès technologiques pour renforcer leur avantage concurrentiel dans un secteur en pleine expansion.

Avec des applications dans les domaines de la navigation de plaisance, du transport commercial, du tourisme et des forces de l'ordre, les entreprises améliorent continuellement leurs systèmes de propulsion électrique, l'efficacité de leurs batteries et leurs capacités autonomes pour répondre à l'évolution des demandes du marché.

Alors que le secteur connaît une croissance substantielle, les entreprises donnent la priorité à la pénétration du marché régional, adaptant leurs offres aux paysages réglementaires locaux et aux préférences des consommateurs, tout en augmentant simultanément la production et en élargissant les réseaux de distribution pour capitaliser sur les opportunités sur les marchés mondiaux.

• Par exemple, en décembre 2024, Vision Marine s'est associée à Massimo Marine pour développer la première plate-forme de ponton électrique commerciale, répondant ainsi à la demande croissante de solutions marines zéro émission. Ce partenariat améliore la production de produits marins électriques de haute qualité pour les marchés commerciaux et récréatifs.

 Liste des entreprises clés du marché des bateaux électriques :

• BENETEAU SA
• Yachts de ligne verte
• Yachts silencieux
• Torqeedo GmbH
• Ruban Bleu
• X-Rive
• Bateau électrique Duffy
• Tyde
• Q Yachts Oy
• Nautique Boat Company, Inc.
• Candela Technologie AB
• Pure Watercraft, Inc.
• Twin Vee PowerCats Co.
• Vision Marine Technologies
• ElectraCraft

Développements récents (M&A/Lancement de nouveaux produits)

• En juillet 2024, Evoy et Vita ont fusionné pour devenir leader du marché européen de la propulsion marine électrique de haute puissance, en tirant parti de leur expertise combinée pour stimuler l’innovation, la durabilité et l’expansion.