Marché des équipements cryogéniques

Définition du marché

Le marché englobe un large éventail de technologies et de systèmes utilisés pour la production, le stockage, le transport et l'application de matériaux à des températures extrêmement basses.

Ce marché comprend des solutions déployées dans des industries telles que les soins de santé, l'énergie, la métallurgie, l'électronique et l'aérospatiale, des opérations de soutien qui nécessitent des gaz liquéfiés comme l'azote, l'oxygène, l'argon et le gaz naturel liquéfié (GNL) dans des conditions cryogènes précises et contrôlées. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des équipements cryogéniquesAperçu

La taille du marché mondial des équipements cryogéniques était évaluée à 21,13 milliards USD en 2023 et devrait passer de 22,26 milliards USD en 2024 à 33,25 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,90% au cours de la période de prévision.

Ce marché connaît une croissance significative, tirée par l'augmentation de la demande de GNL en tant qu'alternative d'énergie plus propre, en particulier dans la production d'électricité, le transport marin et les applications industrielles. L'élargissement des besoins énergétiques mondiaux et la transition vers des carburants à faible émission ont alimenté les investissements dans les infrastructures de GNL, à leur tour, stimulant la demande de réservoirs de stockage cryogénique, de vaporisateurs et de pipelines.

Major companies operating in the cryogenic equipment industry are Linde PLC, Flowserve Corporation, Cryofab, Inc., INOX India Limited, Chart Industries, Air Liquide Advanced Technologies, Nikkiso, Parker Hannifin Corp, Wessington Cryogenics, HEROSE GMBH, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd., Oxford Instruments, SHI Cryogenics Group, Dover Corporation, and Emerson Electric Co.

De plus, la dépendance croissante du secteur de la santé à l'égard des technologies cryogéniques pour le stockage et le transport de matériaux biologiques, tels que les vaccins et les composants sanguins, contribue encore à l'expansion du marché.

Dans le secteur des gaz industriels, l'équipement cryogénique est essentiel pour la séparation, la liquéfaction et la distribution de gaz comme l'oxygène et l'azote, qui sont largement utilisés dans la fabrication, l'électronique et la transformation des aliments. Les progrès en cours de la technologie cryogénique, associés au soutien du gouvernement aux projets énergétiques plus propres, propulsent davantage la croissance du marché.

• En août 2023, Air Products a reçu un contrat de Fermilab pour le développement d'un système cryogénique souterrain pour refroidir 17 500 tonnes d'argon liquide pour l'expérience de neutrino souterraine profonde (Dune).  Dune est un projet de physique international phare dirigé par le Fermilab du département américain de l'énergie, visant à étudier le comportement des neutrinos.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des équipements cryogéniques était évaluée à 21,13 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,90% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 46,42% en 2023, avec une évaluation de 9,81 milliards USD.
4. Le segment des réservoirs a récolté 6,98 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le liquéfiégaz naturelLe segment (GNL) devrait atteindre 10,94 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du pétrole et du gaz devrait atteindre 10,51 milliards USD d'ici 2031.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,28% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Expansion des sciences de la vie et adoption du GNL

Le marché est témoin d'une croissance robuste, principalement tirée par la demande croissante des secteurs des sciences de la vie et des soins de santé, ainsi que par l'adoption croissante du GNL en tant que solution d'énergie propre.

Dans les industries des sciences de la vie et de la santé, l'équipement cryogénique joue un rôle central dans le stockage et le transport de matériaux biologiques sensibles à la température, tels que les vaccins, les biologiques, le plasma sanguin et les thérapies cellulaires avancées.

Ces matériaux nécessitent des conditions de température ultra-bas pour préserver leur intégrité et leur efficacité, nécessitant des technologies cryogéniques spécialisées telles que les congélateurs cryogéniques, les réservoirs de stockage et les récipients de transport. L'adoption croissante de la médecine personnalisée, associée à la distribution mondiale des biologiques, stimule considérablement la demande de solutions cryogéniques fiables.

• En mars 2025, Cryoport, Inc. a lancé le HE 800 C de sa série de congélateur cryogénique à haute efficacité de solutions MVE. Le nouveau modèle est conçu pour répondre aux besoins en évolution des cliniques de fertilité, des biorépositoires et des laboratoires cliniques en offrant un stockage de température ultra-bas à -190 ° C dans un format compact et ergonomique.

L'adoption croissante du GNL en tant que source d'énergie propre émerge comme un moteur de marché critique pour l'équipement cryogénique. Le GNL, produit en refroidissant le gaz naturel à sa forme liquide à basse température est de plus en plus adopté comme alternative respectueuse de l'environnement aux carburants conventionnels, tels que le charbon et le pétrole.

L'équipement cryogénique conçu pour le stockage et le transport de GNL, y compris les réservoirs, les pipelines et les vannes spécialisées, est très demandée pour gérer et distribuer en toute sécurité le GNL à grande échelle. L'utilisation croissante du GNL dans la production d'électricité, les applications industrielles et le transport propulse en outre la nécessité de solutions cryogéniques avancées capables de gérer efficacement le GNL dans des conditions de température extrêmes.

Défi du marché

Défis dans l'intégration des systèmes cryogéniques avancés dans l'infrastructure existante

Un défi majeur sur le marché des équipements cryogéniques est la complexité technologique croissante des systèmes avancés et l'intégration de nouvelles technologies dans les infrastructures existantes.

Étant donné que les industries exigent des solutions cryogéniques plus efficaces, durables et spécialisées, les fabricants sont nécessaires pour développer et déployer des technologies très sophistiquées. Cela comprend un stockage de température ultra-bas, des pompes cryogéniques et des systèmes de surveillance intégrés.

L'intégration des systèmes cryogéniques avancés dans les infrastructures existantes sans provoquer des temps d'arrêt est un défi majeur, en particulier dans les secteurs critiques comme les soins de santé, la production de GNL et la transformation des aliments. Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur des solutions cryogéniques modulaires et évolutives qui sont plus faciles à intégrer dans les systèmes existants.

Tendance

Smart de surveillance et de solutions de stockage à haute densité

Une tendance clé du marché mondial est l'intégration des systèmes de surveillance et de gestion des stocks intelligents. Ils permettent aux entreprises de surveiller à distance les paramètres critiques tels que la température, la pression et les niveaux de liquide sur leurs systèmes cryogéniques en temps réel.

En tirant parti des capteurs avancés et des analyses basées sur le cloud, ces systèmes permettent la maintenance prédictive, la réduction de la défaillance de l'équipement et l'amélioration de la fiabilité globale du système.

De plus, la gestion automatisée des stocks aide à suivre efficacement les fournitures comme les gaz liquéfiés, la réduction des déchets et l'amélioration des opérations logistiques. En conséquence, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et garantir des opérations plus durables et rentables.

• En mars 2025, Air Products a présenté sa technologie Smart Freshline et ses solutions de congélation alimentaire à la Seafood Expo North America. Les solutions, en utilisant des gaz cryogéniques comme l'azote liquide et le dioxyde de carbone, visent à optimiser la transformation des aliments, en mettant l'accent sur la congélation et le refroidissement pour les processeurs de fruits de mer.

De plus, le marché se déplace vers des solutions de stockage compactes et à haute densité. Alors que les industries visent une plus grande efficacité, il existe une demande croissante de systèmes de stockage cryogénique qui maximisent l'espace tout en maintenant ou en améliorant la capacité.

Les systèmes compacts et à haute densité sont conçus pour stocker des volumes plus grands de fluides cryogéniques dans des espaces plus petits et plus efficaces. Cette tendance est motivée par le besoin croissant de solutions évolutives qui peuvent être déployées dans divers environnements, des installations médicales et des laboratoires aux usines de transformation alimentaire et aux secteurs de l'énergie. Ces solutions de stockage réduisent l'empreinte physique des systèmes cryogéniques, entraînant une baisse des coûts d'infrastructure et une flexibilité accrue.

Rapport sur le marché des équipements cryogéniques

Segmentation	Détails
Par produit	Réservoir, valve, vaporisateur, pompe, actionneur, connexion à la baïonnette, autres
Par type cryogène	Azote, oxygène, argon, gaz naturel liquéfié (GNL), hydrogène, hélium, autres
Par l'utilisateur final	Pétrole et gaz, métallurgie, production d'électricité, produits chimiques et pétrochimiques, marins, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (réservoir, valve, vaporisateur, pompe, actionneur, connexion à la baïonnette, autres): Le segment du réservoir a gagné 6,98 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de solutions de stockage cryogénique à grande échelle dans les applications industrielles et énergétiques.
• Par type cryogène (azote, oxygène, argon, gaz naturel liquéfié (GNL), hydrogène, hélium et autres): le segment du gaz naturel liquéfié (GNL) détenait 32,11% du marché en 2023, en raison de l'augmentation de l'adoption mondiale du GNL en tant que carburant alternatif plus nettoyant.
• Par l'utilisateur final (Pétrole et gaz, Métallurgie, production d'électricité, chimique et pétrochimique, marin et autres): Le segment du pétrole et du gaz devrait atteindre 10,51 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'expansion des activités d'exploration et de production nécessitant une infrastructure cryogénique avancée.

Marché des équipements cryogéniquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté 46,42% du marché des équipements cryogéniques en 2023, avec une évaluation de 9,81 milliards USD. Cette domination est attribuée à une industrialisation rapide, à un développement étendu des infrastructures de GNL et à de fortes capacités de fabrication.

En Chine, l'expansion continue des terminaux de GNL et l'adoption croissante du gaz naturel dans la production d'électricité et le transport sont des facteurs clés stimulant la demande d'équipements cryogéniques. Le Japon et la Corée du Sud continuent d'être des consommateurs majeurs, soutenus par des cadres d'importation de GNL bien établis et des investissements précoces dans le stockage d'hydrogène et les technologies des piles à combustible.

L'Inde est également en train de devenir un marché à forte croissance en raison de l'utilisation croissante de GNL dans les couloirs industriels et les villes côtières. De plus, la présence de fabricants d'équipements importants en Asie-Pacifique améliore encore la position de la région sur le marché mondial.

L'industrie des équipements cryogéniques en Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,28% au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont au centre de cette croissance, tirés par son infrastructure d'exportation en plein essor de GNL, en particulier le long de la côte du Golfe, où les usines de liquéfaction à grande échelle sont sous l'expansion.

Il y a également une demande croissante du secteur aérospatial, où les systèmes cryogéniques sont essentiels pour manipuler l'hydrogène liquide dans les systèmes de lancement et de propulsion. La région bénéficie de fortes capacités technologiques, les entreprises basées aux États-Unis faisant progresser l'équipement cryogénique modulaire et à haute efficacité adapté à des applications d'énergie propre en GNL, d'hydrogène et d'émergence.

• En avril 2024,Fives a obtenu un contrat pour fournir des pompes cryogéniques Cryomec pour une unité de séparation d'air au Louisiana Clean Energy Complex à Darrow, aux États-Unis.C'estL'un des plus grands complexes d'hydrogène bleu au monde et vise à produire plus de 750 millions de pieds cubes standard d'hydrogène bleu quotidiennement pour la réduction des émissions de carbone.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'équipement cryogénique est réglementé par des agences telles que la Sécurité au travail et la Santé Administration (OSHA), qui établit des normes pour la manipulation et le stockage en toute sécurité des matériaux cryogéniques, et le ministère des Transports (DOT), qui régit le transport de liquides cryogéniques.
• Dans l'Union européenne, L'équipement cryogénique doit se conformer à la directive sur l'équipement de pression qui établit des exigences de sécurité pour l'équipement de pression. Ces réglementations garantissent des normes de sécurité uniformes pour l'équipement cryogénique entre les États membres.
• En Chine, l'administration de l'État pour la réglementation du marché (SAMR) régit la fabrication et l'utilisation de réservoirs cryogéniques, tandis que le National Standard GB / T spécifie les directives pour les réservoirs et équipements de stockage cryogéniques.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) supervise les normes de sécurité des équipements cryogéniques dans les environnements industriels, et les normes industrielles japonaises fournissent des spécifications pour les réservoirs et les navires cryogéniques.
• En Inde, l'équipement cryogénique est réglementé par le Bureau of Indian Standards (BIS), qui fournit des lignes directrices pour les réservoirs de stockage de liquide cryogénique, tandis que la Direction générale de la sécurité des mines (DGMS) assure la sécurité des applications minières et industrielles.

Paysage compétitif

Le marché des équipements cryogéniques est caractérisé par des acteurs clés axés sur l'innovation, l'expansion géographique et les partenariats stratégiques. Les acteurs clés développent des systèmes avancés, économes en énergie et modulaires adaptés aux applications de GNL, de gaz industriel et d'hydrogène.

Pour mieux servir des régions à forte croissance comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, les entreprises localisent la production et élargissent les réseaux de distribution pour réduire les délais de direction et répondre aux demandes régionales. Les fabricants établissent des unités de fabrication régionales, des centres de service et des réseaux de distribution pour raccourcir les délais, réduire les coûts et fournir des solutions personnalisées adaptées aux exigences locales.

De plus, les acteurs du marché améliorent leurs services de rechange en offrant la maintenance, la rénovation et la surveillance numérique pour renforcer la rétention de la clientèle et générer des revenus récurrents. Les fusions et les acquisitions restent une approche clé pour accéder aux technologies propriétaires et pénétrer de nouveaux marchés, en particulier dans les secteurs émergents tels que le biogaz liquéfié et l'aérospatiale.

• En juillet 2024, Flowserve Corporation et Nexgen Cryogenic Solutions, Inc. sont parvenus à un accord en vertu duquel Flowserve a acquis la propriété intellectuelle et la R&D en cours de technologie de pompe submergée cryogénique et de turbine de récupération de l'énergie froide à partir de NEXGEN CRYO. L'accord vise à améliorer les offres d'équipement cryogénique de Flowserve pour les applications de GNL et à soutenir sa stratégie de croissance axée sur la décarbonisation.

Liste des sociétés clés du marché des équipements cryogéniques:

• Linde plc
• Flowserve Corporation
• Cryofab, Inc.
• Inox India Limited
• Industries graphiques
• Air Liquide Advanced Technologies
• Nikkiso
• Parker Hannifin Corp
• Cryogénie de Wessington
• HÉROSE GMBH
• Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd.
• Instruments d'Oxford
• Groupe de cryogénique Shi
• Dover Corporation
• Emerson Electric Co.

Développements récents (acquisition / expansion / lancements de produits)

• En janvier 2025, Cryoport, Inc. a dévoilé son système d'expédition Cryoport Express Cryogénique HV3 conçu pour améliorer le transport des matériaux biologiques et sensibles à la température. Le système offre une protection, une mobilité et une conformité améliorées aux exigences des compagnies aériennes, visant à améliorer l'accès des patients aux thérapies avancées dans les zones mal desservies.
• En décembre 2024, ACME Cryogénique a introduit ses systèmes de tuyauterie à jaquette sous vide XL-Bore (VJP) pour la manipulation cryogénique-liquide à haut volume. Les nouveaux systèmes VJP, capables de gérer de grandes tailles jusqu'à 20 "x 24", visent à améliorer l'efficacité de refroidissement cryogénique, à minimiser les fuites de chaleur et à offrir des performances thermiques supérieures pour des applications dans l'exploration spatiale, le ravitaillement des véhicules et d'autres opérations de transfert cryogénique-liquide.
• En août 2024, Dover a acquis SPS Cryogénique B.V.et Systèmes de gaz spéciaux B.V., élargissant son segment d'énergie propre et d'alimentation. L'acquisition améliore la plate-forme mondiale de contrôle du débit de gaz cryogénique de Dover et renforce ses capacités en fournissant des systèmes de tuyauterie isolés sous vide pour les gaz liquéfiés comme l'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone.
• En août 2024, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group a élargi ses opérations de fabrication à Wurzen, en Allemagne. La nouvelle installation doublera presque sa capacité de fabrication, en se concentrant sur l'assemblage de pompes cryogéniques, les échangeurs de chaleur et les patins d'alimentation de l'hydrogène pour répondre à la demande croissante dans les secteurs de l'énergie propre tels que les stations d'alimentation de l'hydrogène, les bornes de GNL et les usines de production d'hydrogène.