Marché des robots collaboratifs

Définition du marché

Les robots collaboratifs (cobots) impliquent la conception, le déploiement et le fonctionnement de systèmes robotiques qui fonctionnent en toute sécurité aux côtés des opérateurs humains, permettant des tâches partagées dans divers environnements industriels et commerciaux. Le marché comprend le développement mondial, la production et l'intégration de ces systèmes dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des soins de santé, de la logistique et de la fabrication.

Marché des robots collaboratifsAperçu

La taille du marché mondial des robots collaboratives était évaluée à 1 654,3 millions USD en 2024 et devrait passer de 2 011,3 millions USD en 2025 à 9 240,7 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 24,34% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de robots collaboratifs dans les secteurs clés de l'utilisation finale tels que l'automobile, l'électronique, les soins de santé, la logistique et la fabrication. L'augmentation de la demande de solutions d'automatisation flexibles, sûres et rentables stimule l'intégration de robots collaboratifs dans des opérations à grande échelle et de petite à médiation.

Major companies operating in the collaborative robot industry are Universal Robots A/S, Cobot, FANUC CORPORATION, TECHMAN ROBOT INC., KUKA AG, AUBO ROBOTICS TECHNOLOGY CO., LTD, Delta Electronics, Inc., LAM RESEARCH CORPORATION, Doosan Robotics Inc., ABB, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Comau S.p.A., DENSO Robotique et Rethink Robotics, Inc.

L'accent croissant sur la sécurité des travailleurs, la flexibilité opérationnelle et la nécessité de faire face aux pénuries de main-d'œuvre qualifiées alimentent le marché. De plus, les progrès continus de l'intelligence artificielle (IA), de la vision industrielle, des technologies de capteurs et de la programmation intuitive, combinée à l'augmentation des investissements des sociétés de robotique et des sociétés de capital-risque, accélèrent le développement du marché.

• En novembre 2024, Collaborative Robotics Inc. (Cobot) Introduit Proxie, un robot collaboratif à deux bras alimenté en AI pour la manutention des matériaux du monde réel. Avec des batteries à chaud, une mobilité réduite, une vision adaptative et une saisie flexible, il prend en charge une opération continue et sûre. Le robot a déjà été déployé dans des programmes pilotes avec des sociétés telles que Maersk et Mayo Clinic, accumulant plus de 5 000 heures de fonctionnement.

Faits saillants clés

1. La taille collaborative de l'industrie du robot était évaluée à 1 654,3 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 24,34% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,23% en 2024, avec une évaluation de 582,8 millions USD.
4. Le segment jusqu'à 5 kg a récolté 782,8 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment de manutention des matériaux devrait atteindre 3 420,5 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment pharmaceutique et de santé devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 28,16% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 24,84% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante de l'automatisation flexible

Le marché des robots collaboratifs est propulsé par l'adoption croissante de solutions d'automatisation flexibles visant à améliorer l'agilité et l'efficacité opérationnelles. La variabilité croissante des demandes de production, les cycles de vie des produits plus courts et les exigences de personnalisation croissantes sont des fabricants obligeants à rechercher des systèmes d'automatisation qui peuvent être rapidement reconfigurés et déployés sur plusieurs tâches sans programmation de temps d'arrêt ou complexe étendu.

De plus en plus d'entreprises intègrent de plus en plus des robots collaboratifs dans leurs flux de travail pour répondre aux besoins de fabrication dynamique tout en optimisant l'utilisation des ressources et en minimisant les coûts opérationnels. Ce changement est en outre soutenu par la capacité des robots collaboratifs à fonctionner en toute sécurité aux côtés des travailleurs humains, permettant une collaboration transparente en robot humain qui améliore la productivité globale.

L'accent mis sur l'automatisation adaptative et évolutive stimule des investissements importants dans la robotique collaborative, permettant aux industries de maintenir la compétitivité sur des marchés de plus en plus volatils et axés sur la demande, accélérant ainsi l'expansion du marché.

• En avril 2024, Delta Industrial Automation a présenté ses robots collaboratifs de la série D-Bot à Hanover Messe, présentant six modèles avec des charges utiles jusqu'à 30 kg et 1 800 mm. Avec un déploiement de plug-and-play, une programmation intuitive et une compatibilité avec Ethercat, codesys et modbus, D-BOT prend en charge les transformations d'usine intelligentes dans des applications telles que le pick-and-place, la palettisation et le soudage. Delta a également mis en évidence ses solutions de fabrication intelligentes plus larges dansgestion de l'énergie, Iiot, emballage et traitement de l'eau.

Défi du marché

Limitations opérationnelles de la capacité de charge utile et de la vitesse de traitement

Les limitations opérationnelles de la capacité de charge utile et de la vitesse de traitement posent des défis importants à la croissance du marché des robots collaboratifs. Les robots collaboratifs sont conçus avec des paramètres de sécurité stricts qui restreignent intrinsèquement leur capacité à gérer les charges lourdes ou à fonctionner à grande vitesse.

Ces limitations réduisent leur aptitude aux tâches nécessitant des temps de cycle rapide, une précision à force élevée ou la manipulation de composants grands ou volumineux, en particulier dans la fabrication lourde et la production automobile à haut volume. Ces contraintes de performance peuvent dissuader les entreprises cherchant à automatiser des opérations complexes ou physiquement exigeantes, rétrécissant ainsi les applications de robots collaboratifs.

Les fabricants investissent dans le développement de robots collaboratifs de nouvelle génération qui combinent des capacités de charge utile améliorées et des vitesses opérationnelles plus rapides tout en conservant des normes de sécurité rigoureuses. Les avancées dans les algorithmes de contrôle de force, les matériaux légers et les technologies de détection intelligents permettent à Cobots d'élargir en toute sécurité leur gamme fonctionnelle.

De plus, des systèmes robotiques hybrides qui intègrent des fonctionnalités de robot industriel collaboratifs et traditionnelles sont explorés pour répondre aux exigences opérationnelles plus exigeantes.

• En mai 2025, Universal Robots a lancé l'UR15, son robot collaboratif le mieux à grande vitesse, capable de 5 m / s de vitesses et de gestion des charges utiles de 15 kg (jusqu'à 17,5 kg dans des orientations spécifiques). Avec un contrôle de mouvement Optimove et un logiciel Polyscope X amélioré en AI, il réduit les temps de cycle jusqu'à 40%, optimisant les performances pour les tâches industrielles au rythme rapide.

Tendance

Intégration croissante de l'automatisation dans les opérations de santé et pharmaceutique

Les progrès des technologies d'automatisation transforment les soins de santé et les opérations pharmaceutiques, ce qui stimule l'adoption de robots collaboratifs pour des tâches critiques qui nécessitent à la fois une précision et une interaction humaine.

Les cobots sont déployés dans l'automatisation de laboratoire, l'emballage pharmaceutique, la composition stérile, le diagnostic et la logistique hospitalière pour rationaliser les processus répétitifs tout en maintenant des normes de sécurité et de qualité strictes. Leur capacité à travailler en toute sécurité aux côtés des professionnels de la santé et du personnel de laboratoire permet une gestion efficace des matériaux délicats, réduit les risques de contamination et garantit des résultats constants essentiels à la conformité réglementaire.

La complexité croissante du développement pharmaceutique, l'augmentation de la demande de tests de diagnostic à haut débit et l'expansion de la médecine personnalisée alimentent la nécessité de solutions d'automatisation évolutives et flexibles.

Les innovations continues dans le contrôle de la force, la vision machine et les conceptions de cobot certifiées en salle blanche améliorent encore leur applicabilité dans les environnements de soins de santé sensibles. L'intégration des robots collaboratifs devrait jouer un rôle essentiel dans le remodelage des soins de santé et des workflows pharmaceutiques alors que ces industries continuent de hiérarchiser l'efficacité, la sécurité des patients et la maîtrise des coûts, contribuant ainsi à la croissance soutenue du marché des robots collaboratifs.

• En mai 2024, Richtech Robotics, un fournisseur de solutions robotiques collaboratives pour l'industrie des services, a lancé Medbot, un robot mobile autonome pour la livraison continue des médicaments dans les hôpitaux. Son déploiement soutient la logistique hospitalière rationalisée, permettant au personnel médical de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

Rapport de robot collaboratif Instantané Rapport sur le marché

Segmentation	Détails
Par capacité de charge utile	Jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg et plus de 10 kg
Par demande	Manipulation des matériaux, tenue de machine, assemblage, test et inspection de qualité, et autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Électronique et semi-conducteurs, automobile, métal et machine, pharmaceutique et soins de santé, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par capacité de charge utile (jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg et plus de 10 kg): le segment jusqu'à 5 kg a gagné 782,8 millions USD en 2024, en raison de son adoption généralisée dans des applications légères telles que l'assemblage électronique, la manutention des matériaux et les tâches d'inspection de précision.
• Par application (manutention des matériaux, tenue de machine, assemblage, test et inspection de qualité, et autres): Le segment de manutention des matériaux détenait une part de marché de 35,32% en 2024, en raison de la demande croissante de transfert efficace, sûr et flexible de tâches répétitives telles que l'emballage, la palettisation et le transfert de pièces dans diverses industries.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (électronique et semi-conducteurs, automobile, métal et machines, pharmaceutique et soins de santé, et autres): Le segment électronique et semi-conducteurs devrait atteindre 3 732,7 millions USD par 2032, en raison de la nécessité croissante d'électriques de contenu et de traitement des dévices miniaturés.

Marché des robots collaboratifsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des robots collaboratives en Asie-Pacifique s'élevait à environ 35,23% en 2024, évaluée à 582,8 millions USD. Cette domination est attribuée au secteur manufacturier robuste, à une automatisation industrielle rapide et à un solide soutien du gouvernement aux initiatives de fabrication avancées dans la région.

Des investissements importants dans des usines intelligentes, combinés à la hausse des coûts de main-d'œuvre et aux changements démographiques, incitent les entreprises à adopter des robots collaboratifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et faire face aux pénuries de main-d'œuvre.

La forte présence de principaux industries automobiles, électronique et semi-conducteurs accélère la demande de solutions d'automatisation flexibles et précises. En outre, les progrès continus de la technologie de la robotique, combinés à une expertise régionale croissante dans l'intégration de l'IA et de la vision machine, ainsi que des partenariats stratégiques et des collaborations, étendent la portée de l'application des robots collaboratifs et stimulent la croissance prolongée du marché à travers l'Asie-Pacifique.

• En février 2025, Doosan Robotics a signé un protocole d'accord avec le VRNJ de Thaïlande, un intégrateur de système robotique en Thaïlande, pour fournir 300 robots collaboratifs sur deux ans à travers l'Asie du Sud-Est. Couvrant ses modèles A, H, M et P, le déploiement vise à stimuler l'automatisation, la productivité et la sécurité dans les industries telles que la finition des pièces, la palettisation et l'inspection. Ce partenariat renforce la position de Doosan sur le marché de l'automatisation de l'Asie du Sud-Est en croissance rapide.

L'industrie des robots collaboratifs en Europe devrait croître à un TCAC de 24,84% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent mis sur la sécurité au travail, les normes de fabrication avancées et la demande croissante de solutions d'automatisation ergonomique dans la région.

La nécessité de répondre aux pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les industries de haute précision telles que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique alimente l'adoption de robots collaboratifs qui peuvent opérer en toute sécurité et efficacement aux côtés des travailleurs humains.

Initiatives gouvernementales promouvant l'adoption, l'adoption, la durabilité etfabrication intelligenteincitent en outre les entreprises à intégrer des solutions d'automatisation flexibles dans leurs processus de production. De plus, une collaboration accrue entre les acteurs industriels, les institutions universitaires et les fournisseurs de technologie accélère le développement, la personnalisation et le déploiement des produits, contribuant ainsi à l'expansion soutenue du marché à travers l'Europe.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne (UE), Directive 2006/42 / EC (directive de machines) réglemente les exigences de santé et de sécurité pour les machines, y compris les systèmes de robots collaboratifs. Il harmonise les normes essentielles de santé et de sécurité (telles que l'évaluation des risques, les contrôles de protection et le marquage CE) pour assurer la conception, la construction et le déploiement sûr des cobots entre les États membres.
• L'internationalOrganisation de standardisation / spécification technique 15066: 2016(ISO / TS 15066: 2016)régule la sécurité des systèmes de robots collaboratifs opérant dans des espaces de travail partagés avec les humains. Il fournit des spécifications techniques détaillées pour l'évaluation des risques, les limites de force et de pression et les mesures de contrôle de la sécurité, assurant une interaction physique sûre entre les humains et les robots pendant les tâches collaboratives.
• L'internationalElectro Technical Commission 61508: 2010 (CEI 61508: 2010) régule la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques liés à la sécurité électronique utilisés dans les robots collaboratifs. Il fournit un cadre pour identifier et réduire les risques de sécurité fonctionnels grâce à l'analyse et à la conception systématiques, assurant un fonctionnement fiable et sûr de Cobots dans diverses applications.

Paysage compétitif

L'industrie des robots collaboratifs comprend un mélange diversifié de fabricants de robotique multinationale établis et d'innovateurs en technologie émergente. Ces entreprises se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et le renforcement de la portée mondiale grâce à des progrès technologiques continus, des alliances stratégiques et une expansion ciblée du marché.

Les entreprises de premier plan investissent considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer la sécurité, la précision et la facilité d'intégration dans un large éventail d'applications industrielles et non industrielles. Ils améliorent l'adaptabilité par les progrès de l'IA, du ML et de la vision machine, permettant une plus grande flexibilité et réactivité dans des environnements de travail dynamiques complexes.

De plus, de nombreuses entreprises développent des solutions rentables et conviviales adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME), visant à saisir une demande croissante à travers l'automobile, l'électronique, les soins de santé, la logistique et les secteurs de la fabrication générale.

• En décembre 2024, Lam Research Corporation a introduit Dextro, le premier robot collaboratif de l'industrie des semi-conducteurs pour la maintenance Fab Wafer. Monté sur un chariot mobile, Dextro délivre une précision inférieure au micron, réduit les erreurs de serrage des boulons, automatise le nettoyage de la chambre et améliore les temps de disponibilité pour des outils tels que les systèmes Flex G et Hetch de Lam de Lam.

Liste des entreprises clés sur le marché des robots collaboratifs:

• Robots universels a / s
• Faire un coup de pouce
• FANUC Corporation
• Techman Robot inc.
• Kuka AG
• Aubo Robotics Technology Co., Ltd
• Delta Electronics, Inc.
• Lam Research Corporation
• Doosan Robotics Inc.
• Abb
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd
• Yaskawa Electric Corporation
• Comau S.P.A.
• Denso Robotics
• Rethink Robotics, Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancements de produits)

• En juin 2025, Epson a fait ses débuts sur son premier robot collaboratif industriel, l'AX6-A901S, à Automatica 2025. Conçu pour la collaboration de la machine humaine, il cible la fabrication, la logistique et les sciences de la vie avec une compatibilité des salles blanches, une grande précision et une programmation basée sur Python, répondant à la demande croissante pour une automatisation sûre et précise.
• En novembre 2024, Mobile Industrial Robots (MIR) a lancé le MC600, un robot collaboratif mobile combinant la base autonome miR600 avec une capacité de charge utile de 600 kg et les bras UR20 / ur30 des robots universels pour la palettisation, la manipulation de boîtes et la tenue de la machine. Avec une portée étendue, un logiciel Mir GO unifié et une durabilité de qualité industrielle, le MC600 offre une manipulation flexible de matériaux à haute capacité tout en améliorant la productivité et la réduction de la souche manuelle.
• En septembre 2024, Kawasaki Robotics a présenté les robots collaboratifs de la série CL au Salon international de technologie de fabrication (IMTS), développé avec Neura Robotics. Avec des charges utiles de 3 kg à 10 kg, une répétabilité ± 0,02 mm et une protection IP66, ces cobots combinent la vitesse, la précision et la sécurité de la qualité industrielle pour les tâches telles que la tenue de la machine et le soudage.
• En mai 2024, Fanuc Corporation a lancé leRobot collaboratif CRX-10ia / L, le premier robot de peinture collaboratif à l'épreuve des explosions au monde, à Automate Chicago. Avec une charge utile de 10 kg, une portée de 1 418 mm et une répétabilité de ± 0,04 mm, il offre une peinture sûre et précise, un revêtement en poudre et un revêtement de gel dans des environnements inflammables, avec une programmation simple et un entretien minimal.
• En novembre 2023, Universal Robots a introduit l'UR30, un robot collaboratif compact avec une charge utile de 30 kg (mise à niveau à 35 kg via un logiciel) et une portée de 1300 mm. Sur la base de la plate-forme UR20, il gère les tâches lourdes comme la tenue de la machine, la manutention des matériaux et la conduite à vis, tandis que sa conception légère permet un déploiement flexible sur les postes de travail.