Marché des équipements de cogénération

Définition du marché

Le marché englobe la production, le développement et l'utilisation de systèmes conçus pour produire simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique utile à partir d'une seule source de carburant.

Ces systèmes fonctionnent par des processus tels queturbines à gaz, Turbines à vapeur, moteurs alternatifs et piles à combustible, optimisation de l'efficacité énergétique et réduction du gaspillage énergétique. Les applications couvrent les usines de fabrication, les hôpitaux, les réseaux de chauffage de district et les installations de traitement des eaux usées, offrant une solution énergétique durable et rentable pour divers besoins opérationnels.

Marché des équipements de cogénérationAperçu

La taille du marché mondial des équipements de cogénération était évaluée à 23,75 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,68 milliards USD en 2024 à 47,97 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,34% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est motivée par la hausse des exigences d'efficacité énergétique, car les industries et les services publics cherchent à optimiser l'utilisation des carburants et à réduire les coûts opérationnels. De plus, l'adoption de systèmes de cogénération à base d'énergie renouvelable augmente, soutenue par la biomasse, le biogaz et les technologies à base d'hydrogène qui s'alignent sur les objectifs de durabilité et de sécurité énergétique.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements de cogénération sont Siemens, General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ABB, Wärtsilä, Caterpillar, CNH Industrial N.V., Veolia, United Technologies Inc., 2G Energy Ag, AB Holdings Pty Ltd, Bosch Industry Industry GMBH autres.

Le besoin croissant de solutions de pouvoir fiables dans des installations essentielles telles que les hôpitaux, les écoles et les institutions commerciales favorise l'expansion du marché. Ces unités fournissent un approvisionnement stable en électricité et en chaleur, garantissant des opérations ininterrompues dans des régions confrontées à des pénuries d'énergie ou à des défis d'infrastructure.

• En février 2025, Siemens a livré des unités de cogénération avancées en Ukraine pour répondre à son besoin critique de chaleur et d'électricité. Ces systèmes à haute efficacité sont cruciaux pour fournir de l'énergie et de l'énergie thermique aux installations essentielles, y compris les hôpitaux, les écoles et les jardins d'enfants, au milieu de dégâts généralisés.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des équipements de cogénération était évaluée à 23,75 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,34% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 36,42% en 2023, évaluée à 8,65 milliards USD.
4. Le segment du gaz naturel a récolté 10,69 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des turbines à gaz devrait atteindre 19,51 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment industriel a obtenu la plus grande part de revenus de 42,12% en 2023.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,86% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation des exigences d'efficacité énergétique

Plusieurs industries et installations commerciales hiérarchisent de plus en plus l'efficacité énergétique pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la durabilité, propulsant l'expansion du marché. Ces systèmes optimisent l'utilisation du carburant en produisant simultanément de l'électricité et de la chaleur utile, conduisant à un gaspillage énergétique plus faible et à une efficacité plus élevée par rapport àproduction d'électricité.

Les gouvernements du monde entier introduisent des mandats d'efficacité énergétique, ce qui incite les entreprises à investir dans des systèmes CHP. La capacité d'atteindre les économies de coûts tout en se conformant aux normes réglementaires favorise l'expansion du marché.

• En septembre 2024, Caterpillar Inc. a annoncé que Deromedi Carrières et Materiaux déployaient un système de cogénération à haute efficacité du concessionnaire de chat Enera France lors de sa carrière de calcaire à Ciez, en France. Ce système CHP offre 850 kW d'énergie pour les opérations de carrière tout en fournissant simultanément 605 kW d'énergie thermique pour les processus de séchage. Cette intégration améliore l'efficacité énergétique et réduit les émissions de NOx à moins de la moitié de la norme Ta Luft, soutenant la conformité aux réglementations environnementales strictes.

Défi du marché

Coûts d'investissement et d'installation initiaux élevés

Le marché des équipements de cogénération est confronté à un défi important en raison de l'investissement initial élevé requis pour l'installation et le développement des infrastructures. Le coût des turbines avancées, des systèmes de récupération de chaleur et de l'intégration de la grille limite l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Pour relever ce défi, les entreprises proposent des modèles de financement flexibles, des options de location et des accords de service à long terme pour réduire les coûts initiaux. De plus, les progrès technologiques des unités de cogénération modulaires et évolutives améliorent l'abordabilité et l'accessibilité.

Les collaborations stratégiques avec les gouvernements et les fournisseurs d'énergie aident en outre les entreprises à assurer des subventions et des incitations, ce qui rend les solutions de cogénération plus viables pour un plus large éventail d'industries.

Tendance

Extension des systèmes de cogénération à base d'énergie renouvelable

L'intégration croissante de sources d'énergie renouvelables telles que la biomasse, le biogaz et l'hydrogène propulse l'expansion du marché, soutenue par une transition vers des alternatives d'énergie plus vertes. Les usines de CHP tirées par la biomasse sont de plus en plus utilisées pour le chauffage industriel et la production d'électricité, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

Les systèmes de cogénération en biogaz sont déployés dans les usines de traitement des eaux usées, les installations agricoles et les décharges. Le changement vers des solutions énergétiques durables fait exploser l'adoption de technologies de cogénération en renouvellement.

• En avril 2024, Ameresco a obtenu un contrat d'une valeur de près de 140 millions USD pour concevoir et construire une installation de cogénération de biogaz de pointe pour le district d'égouts de la région de Sacramento en Californie. L’usine utilisera le biogaz (méthane), un sous-produit du processus de traitement des solides de l’établissement d’Echowater, pour produire de l’électricité et de la chaleur renouvelables. L'usine de cogénération intégrée de 13,4 MW incorporera la technologie des piles à combustible et du moteur pour fournir efficacement la puissance et l'énergie thermique à l'installation Echowater.

Rapport sur le marché des équipements de cogénération

Segmentation	Détails
Par type de carburant	Gaz naturel, diesel, biogaz, autres
Par technologie	Turbines à gaz, moteurs à gaz, turbines à vapeur, autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Production d'électricité, industrielle, commerciale, résidentielle
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de carburant (gaz naturel, diesel, biogaz et autres): Le segment du gaz naturel a gagné 10,69 milliards USD en 2023 en raison de sa rentabilité, de sa baisse des émissions de carbone par rapport au charbon et de la disponibilité généralisée, ce qui en fait le carburant préféré pour les industries et les services publics à la recherche de solutions énergétiques fiables et durables.
• Par technologie (turbines à gaz, moteurs à gaz, turbines à vapeur et autres): le segment des turbines à gaz détenait une part de 41,71% en 2023, alimentée par son efficacité, sa flexibilité de carburant et son aptitude aux applications combinées combinées et d'électricité combinées à grande échelle.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (production d'électricité, industriel, commercial et résidentiel): Le segment industriel devrait atteindre 21,56 milliards USD d'ici 2031, attribué aux fortes exigences énergétiques des industries de fabrication, de produits chimiques et de raffinage, où la puissance continue et la production de chaleur améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts énergétiques et soutiennent les objectifs de durabilité.

Marché des équipements de cogénérationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de l'équipement de cogénération en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,42% en 2023, évaluée à 8,65 milliards USD. Les grandes villes de l'Amérique du Nord investissent dans des systèmes énergétiques de district pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité.

Les initiatives soutenues par le gouvernement, telles que le soutien du ministère américain de l'Énergie aux projets énergétiques de district, accélèrent le déploiement de systèmes CHP dans les développements commerciaux et résidentiels, contribuant aux progrès du marché régional.

De plus, l'expansion rapide des services de cloud computing et numériques accélère la construction du centre de données à travers l'Amérique du Nord. Ces installations nécessitent une puissance continue et des solutions de refroidissement efficaces, faisant des systèmes de cogénération un choix idéal pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la durabilité. L'augmentation des demandes d'énergie des centres de données hyperscale favorise la croissance du marché intérieur.

L'industrie des équipements de cogénération en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,05% au cours de la période de prévision. Les gouvernements qui investissent massivement dans des projets de villes intelligentes axées sur l'efficacité énergétique et les infrastructures durables. Des pays tels que la Corée du Sud, Singapour et la Chine déploient des systèmes de cogénération dans les développements urbains pour assurer une alimentation électrique stable tout en réduisant les émissions, influençant le marché régional.

En outre, plusieurs pays se déplacent des centrales électriques au charbon aux alternatives plus propres, conduisant à l'adoption généralisée de systèmes de cogénération à base de turbine à gaz. Les gouvernements en Chine, en Inde et en Indonésie favorisent le gaz naturel comme carburant de transition pour atteindre des objectifs de réduction du carbone tout en garantissant une production d'électricité stable.

• En août 2023, la division de la puissance de gaz de GE Vernova a obtenu des ordres pour quatre turbines à gaz GE 6F.03 pour soutenir la ville de Yangjiang dans la région du Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay, en Chine. Ces turbines visent à améliorer la fiabilité de l'énergie et à soutenir la transition de la ville du charbon à l'énergie au gaz, réduisant les émissions. Prévus pour être opérationnels au début de 2025, les unités devraient fournir une production combinée de 480 mégawatts (MW), aidant les objectifs de l'énergie propre de la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, La Public Utility Regulatory Policies Act (PUSTA) de 1978 oblige le fait que les services publics d'achat d'électricité achètent l'électricité auprès des installations de cogénération admissibles, promouvant le développement de systèmes combinés de chaleur et d'électricité (CHP). De plus, le partenariat combiné de chaleur et de puissance de l'Environmental Protection Agency est un programme volontaire qui soutient le déploiement des technologies CHP pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.
• Les européensLa directive 2004/8 / EC vise à promouvoir la cogénération en fonction de la demande de chaleur utile, de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'amélioration de la sécurité de l'offre. Cette directive établit un cadre pour faciliter l'installation et le fonctionnement des systèmes CHP à haute efficacité entre les États membres.
• Le plan énergétique stratégique du Japon met l'accent sur la promotion de la cogénération et de l'utilisation de la chaleur pour améliorer l'efficacité énergétique. Le gouvernement fournit des subventions et des incitations fiscales pour les installations de CHP, en particulier celles utilisant des combustibles propres tels que le gaz naturel, s'alignant sur ses stratégies d'atténuation du changement climatique.
• Le programme de cogénération basé sur la biomasse de l'Inde, initié par le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), favorise l'utilisation optimale des ressources de biomasse dans des industries telles que la production de sucre. Le programme offre des incitations financières et des directives claires pour stimuler l'adoption de systèmes CHP basés sur la biomasse.

Paysage compétitif

Le marché des équipements de cogénération se caractérise par plusieurs acteurs du marché investissant activement dans des projets de cogénération basés sur la biomasse pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

L'intégration de la biomasse en tant que matière première permet aux industries de réduire les émissions de carbone tout en garantissant un approvisionnement énergétique stable. L'adoption des technologies avancées de cogénération de la biomasse soutient la décarbonisation industrielle, le renforcement de l'expansion du marché.

• En février 2024, Norske Skog, Veolia et Pearl Infrastructure Capital ont lancé un projet d'écologie industrielle au Norske Skog Golbey Paper Mill. Eiffage Construction développe une centrale de biomasse visant à décarboniser les opérations industrielles et à réduire la dépendance au gaz naturel. Cette installation de cogénération de la biomasse, en utilisant du bois recyclé, sera la plus grande installation de ce type de France, générant 200 gwh d'électricité par an et 700 GWh d'énergie thermique par an.

Liste des sociétés clés sur le marché des équipements de cogénération:

• Siemens
• General Electric Company
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Abb
• Wärtsilä
• Chenille
• CNH Industrial N.V.
• Veolia
• United Technologies Inc.
• 2G Energy AG
• AB International Holdings Pty Ltd
• Bosch Industriekessel GmbH
• Ameresco
• Baxi
• Enercon Industries Corporation

Développements récents (collaboration / partenariat)

• En novembre 2023, ABB s'est associé à DS Smith pour améliorer l'efficacité de la génération de vapeur et d'électricité dans son papier munier à Porcari, Lucca, Italie. ABB a déployé sa capacité ABB Optimax STEAM et un logiciel d'optimisation d'énergie pour optimiser les opérations de cogénération, réduisant la consommation de gaz naturel de 4% et réduisant les émissions de carbone d'environ 13 000 tonnes par an. Cette initiative soutient les objectifs de durabilité de DS Smith tout en améliorant la rentabilité opérationnelle.
• En octobre 2023, ABB a collaboré avec le fournisseur de chauffage de district suédois Mälarenergi pour moderniser son usine de cogénération à Västerås avec des solutions de rénovation de commutation avancées. La mise à niveau a été exécutée en trois phases, incorporant des solutions sur mesure pour chaque armoire d'appareillage. L’expertise d’ABB dans la technologie de rénovation a amélioré l’efficacité opérationnelle, la fiabilité et la durabilité de l’usine, soutenant l’engagement de Mälarenergi envers un système de chauffage de district plus résilient et plus économe en énergie.