Marché de la découverte du cloud

Définition du marché

Le marché englobe des solutions et des services conçus pour identifier, cartographier et gérer les applications, ressources et services basés sur le cloud dans des environnements cloud publics, privés et hybrides.

Il comprend des outils qui permettent aux organisations de gagner en visibilité sur l'utilisation du cloud, d'améliorer la gouvernance, de garantir la conformité et d'optimiser les opérations cloud en détectant le shadow IT et les déploiements cloud non autorisés au sein des écosystèmes d'entreprise. Le rapport fournit un aperçu des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché, soutenu par une évaluation approfondie des tendances du secteur et des cadres réglementaires.

Marché de la découverte du cloudAperçu

La taille du marché mondial de la découverte du cloud était évaluée à 1 378,5 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 581,7 millions de dollars en 2024 à 4 212,4 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 15,02 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance rapide à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent des configurations complexes, multi-cloud et cloud hybride. À mesure que la transformation numérique s'accélère, les entreprises ont besoin d'outils pour détecter l'utilisation non autorisée du cloud et optimiser la gestion des ressources cloud.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la découverte du cloud sont Microsoft, Alphabet Inc., IBM Corp., Oracle, McAfee, LLC, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Inc., Flexera, ServiceNow, Trend Micro Incorporated, Sophos Ltd., BMC Software, Inc., NetApp, Red Hat, Inc. et Qualys, Inc.

La découverte du cloud est essentielle pour améliorer la sécurité, répondre aux exigences réglementaires et optimiser les coûts. Alors que les organisations se concentrent sur l’amélioration de la gouvernance du cloud, la demande de solutions de découverte précises et automatisées augmente. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique accélère les informations en temps réel, permettant ainsi un meilleur contrôle des environnements cloud en expansion.

• En décembre 2024, Rubrik, Inc. a intégré Data Security Posture Management (DSPM) dans sa plateforme Rubrik Security Cloud pour améliorer la visibilité des données et réduire les risques d'exposition des données sensibles dans les environnements cloud, SaaS et sur site. La solution exploite l'étiquetage Microsoft MIP pour identifier les risques liés aux données et prend en charge l'adoption sécurisée de l'IA, offrant un déploiement simplifié sans nouvelles analyses de données perturbatrices.

Points saillants

1. La taille de l’industrie de la découverte du cloud était évaluée à 1 378,5 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,02 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 495,5 millions de dollars.
4. Le segment des solutions a généré 864,2 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des grandes entreprises devrait atteindre 2 995,5 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment BFSI devrait générer un chiffre d'affaires de 939,8 millions USD d'ici 2031.
7. L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,95 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Utilisation croissante des configurations multi-cloud et cloud hybride"

Le marché connaît une croissance substantielle, principalement tirée par l'adoption croissante du multi-cloud etnuage hybridearchitectures. Ces environnements, qui intègrent des plateformes cloud publiques et privées, offrent une flexibilité opérationnelle améliorée mais introduisent une complexité significative dans la visibilité et la gestion des actifs.

Les outils de découverte du cloud relèvent ce défi en permettant aux organisations d'identifier, de surveiller et de contrôler leurs actifs basés sur le cloud sur diverses plateformes. Ces solutions jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la posture de sécurité, la garantie de la conformité réglementaire et l'optimisation de l'utilisation des ressources et de la rentabilité.

À mesure que les environnements cloud d'entreprise se développent, la demande de solutions de découverte cloud robustes et évolutives continue de s'accélérer.

• En avril 2025, Infoblox et Google Cloud se sont associés pour fournir des solutions de mise en réseau et de sécurité cloud natives. La collaboration s'est concentrée sur la simplification des opérations et l'amélioration de la sécurité de l'entreprise grâce à l'intégration d'Infoblox Universal DDI avec le Cloud WAN de Google et au lancement de Google Cloud DNS Armor optimisé par Infoblox pour la détection préventive des activités malveillantes dans les charges de travail cloud.

Défi du marché

"Visibilité et contrôle des données dans les environnements multi-cloud"

L'un des défis majeurs qui entravent l'expansion du marché de la découverte du cloud est le manque de visibilité et de contrôle sur les données réparties sur plusieurs plates-formes cloud. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, leurs données sont dispersées entre divers services cloud et régions.

Cela rend difficile le suivi de l'emplacement, de l'accès et de la protection des données sensibles, ce qui entraîne des problèmes de conformité, des risques de sécurité et des violations potentielles. Ce défi peut être relevé grâce au développement d’outils de découverte du cloud qui offrent une visibilité et une gouvernance centralisées sur tous les environnements cloud. Ils utilisent l'analyse automatisée pour cataloguer les données, surveiller les accès et identifier les vulnérabilités, garantissant ainsi une gestion des données sécurisée et efficace.

Tendance du marché

"Progrès en matière de sécurité basée sur l'IA"

Le marché de la découverte du cloud connaît une croissance significative, principalement en raison de l'utilisation croissante de solutions de sécurité basées sur l'IA. À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus d'environnements multi-cloud et cloud hybride, la demande en matière de sécurité des données et de gestion des risques améliorée s'intensifie.

Les technologies d'IA, en particulier celles qui détectent le comportement anormal des utilisateurs, permettent une identification plus rapide des menaces potentielles sur les plates-formes cloud. En analysant de vastes ensembles de données et en identifiant des modèles, l'IA soutient la protection des informations sensibles.

À mesure que la gestion du cloud devient de plus en plus complexe, les fonctionnalités de sécurité basées sur l'IA dans les outils de découverte du cloud deviennent plus efficaces pour sécuriser les données dans divers environnements.

• En mars 2025, Concentric AI a introduit sa fonctionnalité User Behaviour Data Analytics (UBDA) au sein de sa plateforme de gouvernance de la sécurité des données Semantic Intelligence. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux organisations d'identifier les activités anormales des utilisateurs liées aux données sensibles dans les environnements cloud et sur site, améliorant ainsi la sécurité des données et la surveillance des risques. La plateforme prend également en charge les intégrations avec Google Cloud Storage, Azure Data Lake et ServiceNow, élargissant ainsi ses capacités de sécurité des données.

Aperçu du rapport sur le marché de la découverte du cloud

Segmentation du marché

• Par composant (solution et services) : le segment des solutions a gagné 864,2 millions USD en 2023 en raison du besoin croissant de visibilité centralisée et de détection automatisée des actifs cloud dans des environnements d'entreprise complexes.
• Par taille d'organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises) : le segment des grandes entreprises détenait une part de 72,48 % en 2023, attribuée à une infrastructure cloud étendue, à des priorités plus élevées en matière de cybersécurité et à des exigences réglementaires strictes en matière de conformité.
• Par secteur vertical (BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, vente au détail, gouvernement, fabrication, transport et logistique et autres) : le segment BFSI devrait atteindre 939,8 millions USD d'ici 2031, propulsé par l'adoption accrue des services cloud et les exigences réglementaires en matière de sécurité des données et de gestion des risques.

Marché de la découverte du cloudAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Le marché nord-américain de la découverte du cloud représentait une part substantielle de 35,95 % en 2023, évaluée à 495,5 millions de dollars. Cette domination est principalement renforcée par l'adoption précoce et généralisée de l'infrastructure cloud parmi les grandes entreprises aux États-Unis et au Canada, associée à des investissements accrus dans des opérations informatiques avancées et des outils de sécurité.

La présence de nombreux fournisseurs de services cloud et entreprises technologiques de premier plan dans la région a accéléré le développement et le déploiement de solutions sophistiquées de découverte du cloud.

De plus, l'accent mis sur la transformation numérique dans des secteurs tels que la BFSI, l'informatique et la vente au détail a stimulé la demande d'outils permettant une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des actifs cloud.

L’industrie de la découverte du cloud en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 15,95 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement favorisée par l'expansion rapide des écosystèmes numériques, où l'adoption du cloud augmente parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Le recours croissant aux plates-formes Software as a Service (SaaS), associé aux inquiétudes croissantes concernant le shadow IT dans les secteurs technologiques et manufacturiers à croissance rapide, stimule la demande de solutions de découverte du cloud.

De plus, la forte évolution de la région vers des modèles commerciaux cloud natifs et la modernisation des infrastructures incite les organisations à adopter des outils de découverte automatisés pour maintenir le contrôle opérationnel et la visibilité sur les environnements distribués.

• En février 2025, OpenText a étendu ses investissements dans la région Asie-Pacifique et a annoncé les prochains sommets à Tokyo et Sydney. Il se concentre sur les progrès de l'IA, du cloud et de la sécurité pour soutenir la transformation numérique et la croissance technologique de l'entreprise.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le cloud computing est réglementé par le programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP), qui fournit une approche standardisée en matière d'évaluation de la sécurité, d'autorisation et de surveillance continue des services cloud utilisés par les agences fédérales. La loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) impose des directives strictes aux fournisseurs de services cloud traitant les données de santé afin de garantir la confidentialité et la sécurité.
• En Europe, la Commission européenne façonne le paysage réglementaire pourinformatique en nuage. La loi sur les marchés numériques (DMA) s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles des principaux fournisseurs de plateformes et favorise une concurrence loyale. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose aux fournisseurs de services cloud des exigences strictes en matière de protection des données et de confidentialité, garantissant ainsi la sécurité des données personnelles.

Paysage concurrentiel

Le secteur de la découverte du cloud se caractérise par des acteurs clés qui tirent parti de stratégies distinctes pour maintenir et étendre leur présence sur le marché. Les grandes entreprises se concentrent sur l'innovation de produits en intégrant l'IA et le ML dans leurs solutions de découverte cloud pour fournir une automatisation améliorée et des informations en temps réel.Cela vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et à offrir une gestion plus précise des actifs cloud.

Les partenariats et collaborations stratégiques constituent une autre approche courante, les entreprises s'associant à des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de services gérés et des sociétés de sécurité pour créer des solutions complètes répondant aux besoins changeants des entreprises.

En outre, les fusions et acquisitions sont utilisées pour renforcer les portefeuilles de produits, pénétrer de nouveaux marchés géographiques et acquérir des technologies de pointe.

• En octobre 2024, Zoovu s'est associé à Microsoft pour proposer sa plateforme de recherche d'IA et de découverte de produits sur Microsoft Azure Marketplace. Cette collaboration permet aux clients Azure de créer des expériences de commerce électronique personnalisées avec une évolutivité, une vitesse et des recommandations de produits optimisées par l'IA.

Liste des entreprises clés sur le marché de la découverte du cloud :

• Microsoft
• Alphabet Inc.
• IBM Corp..
• Oracle
• McAfee, LLC
• Réseaux Palo Alto
• Cisco Systems, Inc.
• Flexera
• ServiceMaintenant
• Trend Micro Incorporée
• Sophos Ltd.
• Logiciel BMC, Inc.
• NetApp
• Chapeau rouge, Inc.
• Qualys, Inc.

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancement de nouveaux produits)

• En mars 2025, Rubrik a étendu ses capacités de cyber-résilience sur les plateformes cloud, hyperviseur et SaaS grâce à de nouvelles innovations dévoilées lors de son sommet annuel sur la cyber-résilience. Le lancement comprenait Cloud Posture Risk Management (CPR), une fonctionnalité conçue pour découvrir et inventorier automatiquement les actifs de données cloud, améliorant ainsi la visibilité et permettant des stratégies de sauvegarde plus éclairées.
• En octobre 2024, Commvault a lancé Cloud Rewind, une solution de cyber-résilience sur sa plateforme cloud conçue pour aider les organisations axées sur le cloud à se remettre rapidement des cyberattaques. La solution intègre la découverte des ressources, la cartographie des dépendances, l'analyse des dérives et la reconstruction automatisée du cloud, permettant une restauration rapide des applications et de l'infrastructure cloud. Il prend en charge toutes les principales plates-formes cloud et réduit les temps d'arrêt en automatisant l'identification et la récupération des composants cloud critiques.
• En septembre 2024, Infoblox a dévoilé sa suite de produits Universal DDI pour améliorer les services de réseau et de sécurité cloud. La suite, conçue pour les environnements hybrides et multi-cloud, a introduit trois composants principaux : Universal DDI Management, Universal Asset Insights et NIOS-X as a Service, visant à rationaliser les opérations, à améliorer la visibilité des actifs et à permettre une sécurité proactive au sein des équipes NetOps, CloudOps et SecOps.
• En mai 2024, Check Point Software Technologies Ltd. a introduit une nouvelle fonctionnalité de découverte d'API sur son pare-feu d'application Web (WAF) CloudGuard. Cette fonctionnalité, qui fait partie de la plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP) de Check Point, renforce la sécurité du cloud en offrant aux organisations une protection améliorée des API et un aperçu de leur inventaire d'API dans les environnements cloud, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé et de violations de données.