Marché d'imagerie des essais cliniques

Définition du marché

L'industrie de l'imagerie des essais cliniques comprend des services et des technologies impliquées dans l'imagerie pour la recherche clinique, telles que des modalités comme l'IRM, la CT et le PET. Poussée par les développements dans les technologies d'imagerie et la demande croissante de diagnostics de précision, ce marché soutient le développement de nouveaux médicaments et traitements avec des évaluations accrue de sécurité et d'efficacité.

Marché d'imagerie des essais cliniquesAperçu

La taille du marché mondial de l'imagerie des essais cliniques a été évaluée à 1290,2 millions USD en 2023, qui devrait être évaluée à 1377,4 millions USD en 2024 et atteint 2318,9 millions USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 7,72% de 2024 à 2031.

Le marché est prêt à la croissance, tiré par l'augmentation des investissements dans la R&D pharmaceutique, les progrès des technologies d'imagerie et un nombre croissant d'organisations de recherche sous contrat (CRO). Ces facteurs renforcent l'efficacité et la précision des essais, alimentant la demande de services d'imagerie dans le développement de médicaments.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des essais cliniques sont Ixico PLC, Resonance, Inc., Koninklijke Philips N.V., Navitas Life Sciences, Proscan Imaging, LLC, Medpace, Radiant Sage Ventures, Icon PLC, Siemens Healthcare Private Limited, General Electric Company, Caidya , Image Core Lab, Medidata, Perspectum et perspicace.

L'émergence de la médecine de précision souligne la nécessité de nouveaux biomarqueurs d'imagerie pour la stratification des patients et la surveillance du traitement. Enfin, l'élargissement des dépenses de santé et l'amélioration des infrastructures sur les marchés émergents présentent de nouvelles opportunités pour les services d'imagerie des essais cliniques, contribuant à l'expansion globale du marché.

• Par exemple, dans Octobre 2024, les National Institutes of Health (NIH) ont lancé un essai clinique de preuve de concept de médecine de précision. Cet essai clinique de preuve de concept parrainé par le National Cancer Institute, au sein du NIH, est envisagé d'accélérer le développement de thérapies ciblées supplémentaires contre les tumeurs malignes hématologiques agressives.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'imagerie des essais cliniques était évaluée à 1290,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,72% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 40,34% en 2023, avec une évaluation de 520,5 millions USD.
4. Le segment des services d'imagerie opérationnelle a récolté 321,5 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des fabricants de dispositifs médicaux devrait atteindre 251,1 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de la tomodensitométrie (CT) a récolté 388,6 millions USD de revenus en 2023.
7. Le segment d'oncologie devrait atteindre 1120,8 millions USD d'ici 2031.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,53% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmentation des investissements en R&D et des progrès technologiques"

Le marché de l'imagerie des essais cliniques est principalement motivé par des investissements accrus dans la recherche et le développement (R&D) des sociétés pharmaceutiques et d'imagerie. Cette augmentation du financement permet l'adoption de technologies d'imagerie plus avancées, ce qui contribue à améliorer la précision et l'efficacité des essais.

De plus, la croissance des organisations de recherche contractuelle (CRO) augmente les capacités opérationnelles et rend les essais cliniques plus rationalisés. La demande croissante d'équipements de diagnostic précis est un moteur important de croissance du marché, car diverses parties prenantes recherchent de nouvelles technologies d'imagerie pour permettre une collecte et une revue complètes de données.

De plus, l'intégration deintelligence artificielle (IA)dans l'analyse d'imagerie modifie le processus d'interprétation des données, conduisant à des temps d'essai plus rapides et à de meilleurs résultats.

• Par exemple, en novembre 2024, les National Institutes of Health ont annoncé un algorithme utilisant l'IA pour accélérer le processus de correspondance des bénévoles possibles avec des études de recherche clinique pertinentes. 

Défi du marché

"Coûts élevés et obstacles réglementaires"

Le marché d'imagerie des essais cliniques est confronté à des défis importants, principalement en raison des coûts élevés associés aux technologies d'imagerie avancées. Le fardeau financier de l'acquisition et du maintien d'un équipement d'imagerie sophistiqué peut dissuader les petites institutions de recherche et les CRO d'utiliser ces outils essentiels.

De plus, les obstacles réglementaires et le manque de protocoles standardisés compliquent la conformité et l'intégration des données, ce qui entrave l'efficacité opérationnelle. De plus, la pénurie de personnel qualifié dans l'analyse d'imagerie pose un défi pour exploiter efficacement ces technologies, limitant le potentiel d'innovation et de croissance sur le marché.

Tendance

"Marchés émergents et accent accru sur la médecine de précision"

Le marché de l'imagerie des essais cliniques enregistre plusieurs tendances significatives qui façonnent son évolution. Une mise au point accrue sur la médecine de précision est à l'origine du développement de nouveaux biomarqueurs d'imagerie qui permettent une stratification plus précise des patients et une surveillance des réponses au traitement.

Les marchés émergents, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine, deviennent des domaines de croissance essentiels, en raison de la hausse des investissements en soins de santé et de la demande de services d'imagerie d'essais cliniques. De plus, les progrès technologiques des modalités d'imagerie, tels que la tomodensitométrie améliorée (CT) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM), améliorent les capacités de diagnostic et les résultats des essais.

Le nombre croissant de CRO rationalise les processus d'essais cliniques en fournissant des services d'imagerie spécialisés et une expertise, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle dans la gestion des essais. Enfin, la montée en puissance des solutions d'imagerie basées sur le cloud, qui améliorent l'accessibilité et la gestion des données et facilite la collaboration entre les parties prenantes dans les essais cliniques, aide également la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2024,leImage Analysis Group (IAG) a lancé Dynamika V.7, une plate-forme cloud de pointe adaptée à l'imagerie des essais cliniques. Dynamika V.7 permet aux chercheurs des outils avancés pour la gestion des données sans couture, d'assurer la conformité et de faciliter la prise de décision plus rapide dans les processus d'essai.

Instantané du rapport sur le marché de l'imagerie clinique

Segmentation	Détails
Par service	Services de conception et de consultation des essais cliniques, services de lecture et analytiques, services d'imagerie opérationnelle, services de support de système et de technologie, gestion des projets et des données
Par utilisation finale	Biotechnology and Pharmaceutical Companies, Medical Devices Manufacturers, Academic and Government Research Institutes, Contrac Research Organization (CROS), d'autres
Par modalité	Radiographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (CT), échographie, autres
Par zone thérapeutique	Oncologie, cardiologie, neurologie, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par service (services de conception et de consultation des essais cliniques, services de lecture et d'analyse, services d'imagerie opérationnelle, services de support de système et de technologie, et gestion des projets et des données): le segment des services d'imagerie opérationnelle a gagné 321,5 millions USD en 2023 processus d'imagerie efficaces qui améliorent la qualité et la vitesse des essais cliniques. Ces services sont essentiels pour fournir des données d'imagerie opportunes et précises, ce qui est essentiel pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de nouvelles thérapies.
• Par utilisation finale (Biotechnology and Pharmaceutical Companies,Dispositifs médicauxFabricants, instituts de recherche universitaire et gouvernementaux et Organisation de recherche sur les contrats (CROS)): le segment de l'Organisation de recherche sur les contrats (CROS) détenait 46,38% du marke en 2023, en raison de leur rôle dans la gestion des essais cliniques pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie.
• Par modalité (radiographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (CT), échographie, autres): le segment de tomodensitométrie (CT) détenait de 30,12% du marché en 2023, en raison de sa capacité à offrir élevé Images de résolution qui sont cruciales pour évaluer la progression de la maladie et la réponse au traitement.
• Par zone thérapeutique (oncologie, cardiologie, neurologie, autres): le segment d'oncologie devrait atteindre 1120,8 millions USD d'ici 2031, en raison de la charge mondiale croissante du cancer et du besoin croissant de techniques d'imagerie avancées pour faciliter le diagnostic précoce et le suivi du traitement.

Marché d'imagerie des essais cliniquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'imagerie d'essais cliniques importante d'environ 40,34% en 2023, évaluée à 520,5 millions USD, tirée par la présence d'une infrastructure de santé avancée et des investissements importants dans la R&D.

Les États-Unis mènent cette région, en raison de son écosystème robuste de sociétés pharmaceutiques, d'une forte concentration de sites d'essais cliniques et d'un environnement réglementaire favorable qui soutient des processus d'essai efficaces.

Le marché en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, à un TCAC projeté de 8,53% au cours de la période de prévision, en raison de la baisse des coûts opérationnels, d'un pool en expansion de participants à l'essai clinique et d'amélioration des cadres réglementaires qui facilitent les approbations plus rapides.

• Par exemple, dansDécembre 2024, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Asie du Sud-Est connaît une augmentation rapide des activités d'essai cliniques, restant la seule région qui n'a pas connu de baisse depuis le pic de la pandémie Covid-19.

Pendant ce temps, le marché en Asie-Pacifique enregistre une croissance rapide, en raison de l'augmentation des dépenses de santé, d'une population croissante de patients et d'un accent croissant sur l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans leurs systèmes de santé, qui comprennent l'élargissement de leurs capacités d'essai cliniques.

• En juillet 2024, selon la Maison Blanche, le gouvernement américain favorise des stratégies exploitables pour améliorer les résultats pour la santé grâce à divers essais cliniques, mettant l'accent sur l'engagement communautaire, l'accélération du recrutement, la conception centrée sur les participants et les approches de préparation innovantes pour assurer une recherche clinique inclusive et efficace dans les États-Unis

 Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis,La régulation de l'imagerie des essais cliniques est supervisée par la Food and Drug Administration (FDA). La FDA a établi des lignes directrices complètes pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des essais d'imagerie, qui sont essentielles pour le développement et l'évaluation des médicaments.
• En Europe,La réglementation de l'imagerie des essais cliniques est principalement supervisée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités compétentes nationales au sein des États membres de l'UE.
• En Chine,Les dispositifs de diagnostic sont principalement réglementés par la National Medical Products Administration (NMPA), qui est responsable de l'approbation et du suivi des essais cliniques impliquant des dispositifs médicaux.
• Au Japon,La réglementation des essais cliniques impliquant des dispositifs d'imagerie est principalement supervisée par la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), qui opère dans le cadre du ministère de la Santé, du Travail et du Welfare (MHLW). Cet organisme de réglementation évalue l'efficacité et l'innocuité des dispositifs d'imagerie avant de pouvoir être utilisés en milieu clinique, garantissant ainsi la santé publique.

Paysage compétitif:

Le marché de l'imagerie des essais cliniques se caractérise par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Pour obtenir un avantage concurrentiel dans ce secteur en évolution rapide, les organisations mettent activement à mettre en œuvre une variété d'initiatives stratégiques.

Les stratégies clés incluent le développement et le lancement de technologies d'imagerie innovantes, la formation de partenariats stratégiques et les collaborations avec les institutions de recherche, l'élargissement de la portée du marché mondial et la poursuite des fusions et acquisitions pour améliorer leurs capacités.

De plus, les entreprises investissent dans des solutions d'imagerie avancées, tirent parti de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) et de l'amélioration de l'analyse des données pour améliorer l'efficacité et la précision des essais cliniques, accélérant finalement le processus de développement de médicaments.

• Par exemple, en janvier 2025, l'acquisition par Actigraph de Biofourmis Connect améliore ses capacités d'essai cliniques en intégrant une plate-forme d'essai numériques axée sur l'IA, créant un écosystème unifié qui modernise la recherche clinique et améliore l'efficacité de la collecte et de l'analyse des données tout au long du cycle de vie du développement des médicaments.

Liste des sociétés clés du marché de l'imagerie des essais cliniques:

• Ixico plc
• Resonance, Inc.
• Koninklijke Philips N.V.
• Navitas Life Sciences
• Proscan Imaging, LLC
• Medpace
• Ventures Sage Radiant
• Icône plc
• Siemens Healthcare Private Limited
• General Electric Company
• Caidya
• Image Core Lab
• Médiata
• Perspective
• Perspicace, et
• Autres

Développements récents:

• En juillet 2024, GE Healthcare a annoncé l'acquisition de l'activité clinique d'IA de l'échographie intelligente, augmentant ses capacités avec la technologie améliorant les flux de travail et améliore la facilité d'utilisation au profit des cliniciens et des patients.
• En mai 2024, Palleos Healthcare GmbH a annoncé une fusion avec OCT Global SA, représentant une percée majeure dans le domaine de la recherche clinique. Cette fusion stratégique combine leur expertise, permettant un recrutement efficace des patients et un plus large éventail de solutions, faisant finalement progresser considérablement le paysage de recherche clinique.
• En avril 2024, Clario, a annoncé l'acquisition d'Artiq. Cette acquisition améliore les capacités de Clario dans les essais cliniques en intégrant les technologies avancées de l'IA, en améliorant considérablement les processus de collecte et d'analyse des données et de l'efficacité et de la précision des résultats des essais.
• En janvier 2024, Deep6.ai a annoncé son partenariat avec Graticule pour améliorer le recrutement d'essais cliniques. En développant des algorithmes avancés et des services de données du monde réel, ils visent à identifier et à hiérarchiser efficacement les patients éligibles dans diverses indications de maladie.
• En septembre 2023, Medqia et DARC ont fusionné pour établir Voriant, LLC, une force transformatrice dans l'imagerie des essais cliniques dirigée par l'IA. Cette consolidation stratégique vise à intégrer une plate-forme d'imagerie basée sur l'IA principale avec une expertise scientifique et clinique exceptionnelle, permettant aux sociétés biopharmaceutiques de recevoir des données de critère de terminaison cliniques rapides et de haute qualité.
• En novembre 2023, AstraZenec a lancé Evinova, une entreprise de technologies de santé dédiée à l'amélioration des essais cliniques à travers des solutions dirigés par l'IA. Cette initiative vise à rationaliser la conception et l'exécution des essais, réduisant les coûts et le temps de développement de médicaments.