Marché de l'instrumentation de la chromatographie

Définition du marché

Le marché implique le développement, la production et la vente d'équipements utilisés en chromatographie. La chromatographie est une technique de laboratoire pour séparer les mélanges en leurs composants individuels en fonction de leurs propriétés chimiques.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de l'instrumentation de la chromatographieAperçu

La taille du marché mondial des instruments de chromatographie était évaluée à 9,83 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,32 milliards USD en 2024 à 14,92 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,41% au cours de la période de prévision.

Le besoin croissant de tests précis et fiables dans les biopharmaceutiques, la sécurité alimentaire et l'analyse environnementale alimente cette croissance. La chromatographie est essentielle pour le contrôle de la qualité, assurant la sécurité des produits et la conformité réglementaire. L'accent croissant sur la santé, la sécurité et la durabilité favorise l'adoption d'instruments chromatographiques avancés dans ces secteurs.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des instruments de chromatographie sont Agilent Technologies India Pvt. Ltd., Shimadzu Corporation, Waters Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Sartorius AG, Perkinelmer Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Centurion Scientific Ltd., Resek Corporation, Phenomenex, Cytiva, Scion Instruments, Hitachi, Danaher et Merck KGAA.

Le besoin croissant d'instruments polyvalents et économes en espace crée une demande de systèmes de chromatographie portable et compacts. Ces systèmes répondent au besoin croissant de chromatographie liquide haute performance dans divers contextes.

• En mars 2025, AxCend, un leader de la chromatographie liquide capillaire compacte, a introduit un système de chromatographie complet et à pile à stockage complet basé sur Axcend Focus LC. Le système comprend un échantillonnage de plaque 40 vial / 96 puits, un système de surveillance de la technologie analytique des processus en ligne et un détecteur de réseau de diodes à spectre complet, permettant une chromatographie liquide à haute performance (HPLC) n'importe où.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des instruments de chromatographie a été enregistrée à 9,83 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,41% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 3,35 milliards USD.
4. Le segment des consommables a récolté 6,11 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des systèmes de chromatographie en phase gazeuse devrait atteindre 5,39 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de l'agriculture devrait assister au TCAC le plus rapide de 5,71% au cours de la période de prévision
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,39% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Avancement technologique"

Les progrès technologiques des systèmes de chromatographie liquide propulsent la croissance du marché des instruments de chromatographie. Ces développements améliorent la précision de l'analyse, la résolution et la vitesse, ce qui facilite la détection des composés complexes avec précision.

Des innovations telles que les technologies de surface avancées et les fonctionnalités automatisées améliorent l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les erreurs et les temps d'arrêt. Ces améliorations répondent à la demande croissante de tests de haute qualité dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, la sécurité alimentaire et la surveillance environnementale.

• En avril 2024, Waters Corporation a lancé le système de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) de l'alliance, conçu pour aider les laboratoires QC biopharmaceutiques augmentent l'efficacité et éliminent jusqu'à 40% des erreurs courantes. Le système dispose d'une technologie de surface haute performance (HPS) MaxPeak pour minimiser les interactions analytes, améliorant la résolution et la sensibilité tout en réduisant la surface maximale, en particulier pour les analytes sensibles aux métaux.

Défi du marché

"Coûts élevés des instruments de chromatographie"

Un défi majeur entrant l'expansion du marché des instruments de chromatographie est le coût élevé des instruments avancés et leur entretien, ce qui limite l'accès aux petits laboratoires et aux installations de recherche.

Ces coûts élevés rendent difficile pour les petits laboratoires de se permettre l'équipement dont ils ont besoin, pour retarder la recherche et limiter leur capacité à effectuer des analyses précises.

Pour relever ce défi, les entreprises peuvent se concentrer sur la création d'instruments modulaires abordables avec des coûts initiaux inférieurs. Cela permet aux petits laboratoires d'acheter des équipements qui répondent à leurs besoins sans un investissement initial important.

De plus, l'offre d'options de maintenance rentables peut aider les laboratoires à gérer les dépenses en cours et à leur permettre de continuer à utiliser l'équipement au fil du temps.

Tendance

"Vers l'équipement modulaire et adaptable"

Un changement notable vers l'équipement modulaire et adaptable prend en charge la progression du marché des instruments de chromatographie car les laboratoires recherchent des solutions plus flexibles qui peuvent être facilement ajustées pour divers types de tests.

Ce changement reflète la demande croissante d'instruments qui peuvent facilement être personnalisés pour répondre aux besoins changeants, sans avoir besoin d'acheter des équipements entièrement nouveaux. De plus, les laboratoires recherchent de plus en plus des instruments qui peuvent gérer une grande variété d'analyses à l'aide d'équipements modulaires.

• En février 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé le système Thermo Scientific Dionex Ionuon Ion Chromatography (IC), conçu pour soutenir une gamme plus large d'analyse de chromatographie ionique avec un seul instrument. Ce système innovant simplifie l'analyse des ions, ce qui le rend plus intuitif pour les laboratoires de toutes tailles. Le système est reconfigurable et offre une solution à guichet unique pour une analyse ionique cohérente et fiable, en particulier pour la détermination des composés polaires ioniques et petits.

Rapport sur le marché des instruments de chromatographie

Segmentation	Détails
Par appareil	Consommables (colonnes, solvants / réactifs / adsorbants, seringues / aiguilles, autres), accessoires (accessoires de colonne, accessoires d'échantillonneur automatique, pompes, autres)
Par les systèmes	Systèmes de chromatographie en phase gazeuse, systèmes de chromatographie liquide, systèmes de chromatographie fluide, systèmes de chromatographie en couche mince
Par demande	Entreprises pharmaceutiques, agriculture, organisations de recherche clinique, tests environnementaux
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par appareil (consommables (colonnes, solvants / réactifs / adsorbants, seringues / aiguilles, autres), accessoires (accessoires de colonnes, accessoires de sampar automatique, pompes, autres): le segment des consommables a gagné 6,11 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de tests de laboratoire et de recherche dans plusieurs industries.
• Par des systèmes (systèmes de chromatographie en phase gazeuse, systèmes de chromatographie liquide, systèmes de chromatographie fluide et systèmes de chromatographie sur couche mince): le segment des systèmes de chromatographie en phase gazeuse a détenu une part de 36,22% en 2023, alimenté par leur utilisation approfondie dans l'analyse chimique, la surveillance environnementale et l'industrie pharmaceutique.
• Par application (entreprises pharmaceutiques, agriculture, organisations de recherche clinique et tests environnementaux): le segment des entreprises pharmaceutiques devrait atteindre 5,52 milliards USD d'ici 2031, propulsée par l'accent croissant sur le développement de médicaments, le contrôle de la qualité et la conformité réglementaire.

Marché de l'instrumentation de la chromatographieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des instruments de chromatographie en Amérique du Nord représentait une part d'environ 34,09% en 2023, évaluée à 3,35 milliards USD. Cette domination est renforcée par son infrastructure de santé avancée, une forte présence de principales sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie et un environnement réglementaire robuste.

Des dépenses élevées de R&D dans tous les secteurs telles que les produits pharmaceutiques, les tests environnementaux et la sécurité alimentaire conduisent à une demande continue d'instruments analytiques sophistiqués.

En outre, la présence d'acteurs clés du marché, couplées à des progrès technologiques continues, et aux fusions et acquisitions, solidifie davantage la domination de la région.

• En juillet 2024, Thermo Fisher Scientific a achevé son acquisition d'Olink Holding, un leader suédois en protéomique de nouvelle génération, pour environ 3,1 milliards USD. Cette acquisition accorde un accès à thermo pêcheur à la technologie du test d'extension de proximité (PEA) d'Olink, qui permet une analyse des protéines à haut débit via la réaction en chaîne de polymérase quantitative et le séquençage de nouvelle génération.

L'industrie des instruments de chromatographie en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 6,39% au cours de la période de prévision. Cette croissance est renforcée par l'industrie pharmaceutique et agricole en pleine expansion.

Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde assistent à une croissance significative de leurs industries des sciences de la vie., L'accent croissant de la région sur la surveillance environnementale et les réglementations sur la sécurité alimentaire alimente l'adoption des technologies de chromatographie.

En outre, les partenariats stratégiques et les collaborations entre les sociétés de chromatographie mondiale et les entreprises locales font l'objet d'une présence sur le marché et de répondre à la demande croissante de solutions analytiques avancées.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, L'instrumentation et les méthodes de chromatographie sont régulées principalement par la Food and Drug Administration (FDA) pour l'utilisation clinique et la pharmacopée américaine (USP) pour les méthodes analytiques générales. Les dispositifs de la FDA OSOSSE tels que les systèmes de chromatographie liquide au gaz dans l'analyse clinique, tandis que l'USP fournit des lignes directrices pour les procédures chromatographiques, y compris les spécifications de la colonne et la validation des méthodes.
• En Europe, l'instrumentation de chromatographie est régie par plusieurs cadres réglementaires pour garantir l'exactitude, la fiabilité et la sécurité. La pharmacopée européenne (Ph. Eur.) Désemble les exigences pour les méthodes chromatographiques, telles que les tests d'adéquation du système, la répétabilité du système et les conditions d'ajustement de la méthode.
• En Inde, l'Organisation centrale de contrôle standard (CDSCO) pour les produits pharmaceutiques régule l'industrie pharmaceutique, assurant la qualité et la pureté des médicaments et des ingrédients pharmaceutiques actifs.
• Au Japon, l'instrumentation de chromatographie est réglementée par diverses agences pour assurer la sécurité et la qualité des industries pharmaceutiques et alimentaires. Les produits pharmaceutiques etDispositifs médicauxL'agence (PMDA) réglemente la pharmacopée japonaise (JP), établissant des normes pour les médicaments et leurs tests. La Japanese Standards Association (JSA) supervise les normes industrielles japonaises (JIS), qui régissent les spécifications techniques et les normes de qualité pour les applications industrielles.

Paysage compétitif

L'industrie des instruments de chromatographie se caractérise par un paysage concurrentiel modérément consolidé, comprenant à la fois des sociétés multinationales établies et des acteurs régionaux spécialisés.

Les acteurs du marché se concentrent sur des partenariats stratégiques, simplifiant les systèmes de chromatographie en phase gazeuse, améliorant la rentabilité et les performances opérationnelles. De plus, les fusions et acquisitions permettent aux chefs de file du marché d'étendre leurs portefeuilles de produits et leur portée géographique.

• En février 2024, Shimadzu Corporation a acquis les activités de Catalytic Microreacteur pour la chromatographie en phase gazeuse de la société de recherche activée, basée aux États-Unis. Cette acquisition soutient l'initiative de transformations vertes de Shimadzu, visant à atteindre la neutralité du carbone par des sources d'énergie alternatives telles que l'hydrogène et les biocarburants, ainsi que la capture et l'utilisation du dioxyde de carbone. La demande croissante de chromatographes en phase gazeuse (GC) pour analyser ces composés, et l’acquisition de Shimadzu répond à la nécessité de systèmes plus efficaces et plus efficaces.

Liste des sociétés clés sur le marché des instruments de chromatographie:

• Agilent Technologies India Pvt. Ltd.
• Shimadzu Corporation
• Waters Corporation.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Sartorius AG.
• Perkinelmer Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Centurion Scientific Ltd.
• Reserek Corporation
• Phénomène
• Cytiva
• Instruments de scion
• Hitachi
• Danaher
• Merck Kgaa

Développements récents (M & A / partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, Shimadzu a collaboré avec SEPSOLVE Analytical pour faire progresser la technologie de masse de chromatographie en phase gazeuse complète (GCXGC-TOF MS) aux laboratoires. Ce partenariat stratégique combine l'expertise de la pointe de Shimadzu (Asie Pacific) avec la spécialisation de Sépsolve Analytical dans la chromatographie multidimensionnelle, créant une plate-forme robuste pour une analyse complexe non ciblée dans les laboratoires modernes.
• En octobre 2024, Agilent Technologies Inc. a lancé la nouvelle série InfinityLab LC, qui comprend les systèmes 1290 Infinity III, 1260 Infinity III Prime et 1260 Infinity III. Les nouveaux systèmes de chromatographie liquide d'Agilent présentent une technologie d'assistance InfinityLab, qui améliore l'automatisation, réduit les tâches manuelles et améliore l'efficacité opérationnelle. Ils comportent également un suivi des échantillons intégrés à l'aide de la technologie de codage à barres et de la technologie de la caméra, minimisant les erreurs et garantissant une plus grande précision.
• En juin 2024, Catsci Ltd acquis des séparations de portée, un fournisseur de chromatographie spécialisé pour l'analyse et la purification des thérapies. Cela renforce ses capacités d'innovation dans le développement des médicaments.
• En avril 2024, Valmet Oyj a acquis les activités de chromatographie en phase gazeuse et d'intégration procédés de Siemens AG. L'acquisition vise à renforcer l'empreinte commerciale en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe.