Marché des médias de la culture cellulaire

Définition du marché

Les milieux de culture cellulaire sont des solutions riches en nutriments qui soutiennent la croissance et le maintien des cellules dans des conditions contrôlées. Ils contiennent des acides aminés essentiels, des vitamines, des minéraux et des facteurs de croissance nécessaires à la survie et à la prolifération cellulaire.

Ils sont largement utilisés dans la recherche, la production biopharmaceutique, l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative, avec des applications dans le développement de vaccins, la production d'anticorps monoclonaux, le dépistage des médicaments et les études d'immunologie. Les principaux utilisateurs finaux comprennent des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires de diagnostic et des instituts universitaires.

Marché des médias de la culture cellulaireAperçu

La taille du marché mondial des médias de la culture cellulaire était évaluée à 4,80 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,36 milliards USD en 2025 à 12,97 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,45% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'expansion debiologiqueCapacité de fabrication pour répondre à la demande croissante de thérapies avancées, y compris des conjugués anticorps, des anticorps monoclonaux et des vaccins. Les solutions alimentées par l'IA permettent le développement de milieux de culture sans animaux, garantissant des formulations éthiques, évolutives et cohérentes adaptées à des applications spécialisées.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie des médias de la culture cellulaire a été enregistrée à 4,80 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,45% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 35,00% en 2024, évaluée à 1,68 milliard USD.
4. Le segment des médias sans sérum a récolté 1,25 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des médias liquides devrait atteindre 11,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de production biopharmaceutique devrait passer à 5,79 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 7,61 milliards USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,36% au cours de la période de prévision.

Les grandes sociétés opérant sur le marché des médias de la culture cellulaire sont Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGAA, Danaher Corporation, Lonza Group Ltd., Corning Incorporated, Fujifilm Corporation, Sartorius AG, BD, Avantor, Inc., STEMCELL TECHNOLOGIES, Himedia Laboratories, Promocell, Bio-Rad Laboratories, Incc., Takara Bio Inc., et Mp BioM.

La croissance du marché est propulsée par l'adoption croissante de systèmes technologiques à usage unique conçus pour automatiser et rationaliser l'hydratation des milieux, des flux et des tampons. Ces systèmes réduisent la complexité des processus, minimisent le risque de contamination et améliorent l'efficacité opérationnelle de la fabrication biopharmaceutique.

Ils permettent des cycles de préparation plus rapides et prennent en charge les environnements de production flexibles nécessaires à la mise à l'échelle des thérapies avancées. Les systèmes à usage unique réduisent également les exigences de nettoyage et les coûts associés, ce qui en fait une solution stratégique pour améliorer la productivité et maintenir des normes de qualité dans les opérations à grande échelle.

• En septembre 2024, Fujifilm Irvine Scientific a introduit Oceo Rover, un système d'hydratation à usage unique automatisé pour la préparation des supports et des tampons. Le système combine des cartouches à usage unique préemballées avec un dérapage programmable pour automatiser et simplifier le processus d'hydratation, réduire les risques de contamination et améliorer l'efficacité du processus. OCEO Rover permet la préparation en temps réel des supports et des tampons, élimine le besoin d'un grand stockage de liquide et améliore la conformité réglementaire dans les flux de travail de fabrication biopharmaceutique.

Moteur du marché

Expansion de la capacité de fabrication biologique

La croissance du marché est alimentée par l'augmentation des investissements dans la fabrication biologique pour répondre à la demande croissante de thérapies avancées. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques allouent des ressources importantes pour développer des infrastructures pour les biologiques de nouvelle génération, y compris de puissants conjugués anticorps (ADC), des protéines thérapeutiques et des thérapies à base de cellules.

Ces biologiques nécessitent des milieux de culture précis et de haute qualité pour assurer l'évolutivité, la cohérence et la conformité pendant la production. L'expansion des installations de fabrication à grande échelle dans le monde génère une forte demande de formulations de médias spécialisées adaptées à la production biopharmaceutique.

• En avril 2025, Merck a lancé la construction d'un Centre d'excellence biologique de 1 milliard USD au Delaware. L'installation de biotechnologie Merck Wilmington de 470 000 pieds carrés abritera des capacités de fabrication, de laboratoire et d'entrepôt pour soutenir le lancement et la production commerciale de biologiques de nouvelle génération.

Défi du marché

Coût élevé des composants spécialisés

Un défi majeur entrave l'expansion du marché des milieux de culture cellulaire est le coût élevé des composants spécialisés tels que les facteurs de croissance, les hormones et les protéines recombinantes. Bien que essentiels à la prolifération et à la viabilité des cellules, leur production et leur purification augmentent considérablement les dépenses de fabrication globales.

Ce fardeau des coûts limite l'abordabilité pour les laboratoires de recherche à petite échelle et les sociétés biopharmaceutiques émergentes. Pour résoudre ce problème, les fabricants investissent dans la technologie recombinante, l'optimisation des processus et les systèmes de production évolutifs pour réduire les coûts des composants et assurer une qualité cohérente. Les entreprises se concentrent également sur le développement de formulations rentables sans compromettre les performances.

Tendance

Adoption croissante de solutions alimentées par l'IA

Le marché connaît une tendance notable vers l'adoption de l'intelligence artificielle pour le développement de médias de culture sans animaux. Des plates-formes axées sur l'IA sont utilisées pour concevoir des formulations qui éliminent l'utilisation du sérum bovin fœtal tout en maintenant une croissance et une fonctionnalité optimales.

Cette approche accélère le processus de formulation, réduit les coûts de développement et permet la personnalisation pour des types de cellules spécifiques. La tendance s'aligne sur la demande croissante de solutions médiatiques éthiques, cohérentes et évolutives, en particulier pour la production biopharmaceutique et les applications de viande cultivées.

• En novembre 2023, Mulus Biotechnology a lancé Proliferum P, une formulation de médias sans animaux pour la viande cultivée. Le produit, développé à l'aide de l'intelligence et de l'automatisation artificielles, sert de premier milieu ACF disponible dans le commerce pour les cellules souches dérivées de l'adipose porcine. Le proliférum P correspond ou surpasse le sérum bovin fœtal tout en maintenant la tige et la capacité de différenciation. L'innovation réduit les délais de développement des années à mois, offrant une solution évolutive et optimisée pour les applications cultivées de viande et de médecine régénérative.

Rapport sur le marché des médias de la culture cellulaire

Segmentation	Détails
Par produit	Médias sans sérum (CHO Media, BHK Medium, Vero Medium, HEK 293 Media, insectes cellules médias, autres), supports classiques, cellules souches de cellules souches (cellules souches mésenchymateuses (MSC), cellules souches pluripotentes (IPSCS), autres), autres cellules souches pluripote Médias spécialisés, médias chimiquement définis, autres
Par type	Médias liquides, médias semi-solides et solides
Par demande	Production biopharmaceutique (anticorps monoclonaux, production de vaccins, autres), diagnostic, dépistage et développement de médicaments, ingénierie tissulaire et médecine régénérative, recherche, autres
Par l'utilisateur final	Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts de recherche et universitaire, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (médias sans sérum, milieux classiques, milieux de culture de cellules souches, cellules souches pluripotentes, médias d'immunologie, médias spécialisés, milieux définis chimiquement et autres): Le segment de médias sans sérum a gagné 1,25 milliard de dollars en 2024, principalement en raison de sa capacité à éliminer les risques de contamination des composants dérivés des animaux et à fournir une croissance cohérente des cellules.
• Par type (milieux liquides, semi-solide et milieux solides): le segment des médias liquides détenait une part substantielle de 88,00% en 2024, propulsée par son utilisation généralisée dans les processus de culture cellulaire à grande échelle et la facilité de manipulation.
• Par application (production biopharmaceutique, diagnostic, dépistage et développement de médicaments, génie tissulaire et médecine régénérative, recherche et autres): Le segment de production biopharmaceutique devrait atteindre 5,79 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de vaccins et d'anticorps monoclonaux dans les applications thérapeutiques.
• Par l'utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, instituts de recherche et universitaire, et autres): Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 7,61 milliards USD d'ici 2032, renforcés par les investissements croissants dans le développement biologique et la recherche avancée.

Marché des médias de la culture cellulaireAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des médias de la culture cellulaire en Amérique du Nord était de 35,00% en 2024, évaluée à 1,68 milliard USD. Cette domination est renforcée par son infrastructure de soins de santé bien établie et ses installations de recherche avancées.

Des capacités solides de la production biopharmaceutique et la présence de principaux instituts de recherche ont accéléré l'adoption de milieux de culture cellulaire dans les applications de fabrication et cliniques à grande échelle. Les progrès continus des biologiques et des thérapies cellulaires renforcent davantage la position principale de la région.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC significatif de 16,36% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à des investissements substantiels dans la fabrication biopharmaceutique et au lancement de nouvelles gammes de produits par des principaux acteurs de l'industrie.

Les pays de la région assistent à un financement accru pour des activités de recherche et de développement avancées, ce qui crée une forte demande de formulations médiatiques spécialisées. L'expansion des installations de production régionales et des partenariats stratégiques des entreprises mondiales contribue en outre à la croissance rapide du marché régional.

• En juillet 2024, BioServe India, en collaboration avec Reproell, a lancé des produits avancés de cellules souches sur le marché indien. Le portefeuille comprend des médias, des facteurs de croissance, des systèmes de culture spécialisés, des kits de reprogrammation cellulaire, des plateformes de culture cellulaire 3D, des tests cellulaires, des services de découverte de médicaments, des biorepositoires et des outils de recherche. Le lancement vise à soutenir la recherche en médecine régénérative, la découverte thérapeutique et le développement de médicaments.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) régule les milieux de culture cellulaire sous les bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP) décrites dans 21 pièces CFR 210 et 211 pour la fabrication et le contrôle de la qualité.
• En Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) supervise les directives de bonnes pratiques de fabrication (UE GMP) pour les matériaux utilisés dans la production de biologiques, y compris les médias de culture cellulaire.
• En Inde, l'Organisation centrale des médicaments standard (CDSCO) réglemente les composants médiatiques sous les médicaments etProduits de beautéAgir et exige l'adhésion aux normes GMP pour les applications pharmaceutiques.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché mondial des médias de la culture cellulaire élargissent leur présence géographique et améliorent la capacité de production grâce à la création de nouvelles installations. Les entreprises développent des usines de fabrication à grande échelle dans des emplacements stratégiquement sélectionnés pour répondre à la demande régionale et minimiser la dépendance à l'égard des opérations centralisées.

Ces installations intègrent une automatisation avancée et des conceptions modulaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle et maintenir une qualité de produit cohérente. Les organisations construisent également des pôles régionaux de production pour assurer l'approvisionnement localisé, accélérer la distribution et soutenir l'augmentation des activités biopharmaceutiques et de recherche sur les marchés à forte croissance.

• En juillet 2024, Merck a commencé la production commerciale lors de sa première ligne de fabrication de médias de culture cellulaire conforme aux BCS à Nantong, en Chine. L'investissement de 7,15 millions USD dans son centre de sciences de la vie améliore la capacité de production locale, offrant des produits CCM personnalisés fiables et un soutien technique aux fabricants de biopharmatiques, facilitant ainsi une transition plus rapide du pilote à la production à l'échelle commerciale.

Les meilleures entreprises du marché des médias de la culture cellulaire:

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Merck Kgaa
• Danaher Corporation
• Lonza Group Ltd.
• Corning Incorporated
• Fujifilm Corporation
• Sartorius AG
• Bd
• Avantor, Inc.
• Technologies STEMCELL
• Laboratoires Himedia
• Promocell
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Takara Bio Inc.
• Biomédicaux MP

Développements récents (expansion)

• En octobre 2024, Evonik a créé un réseau de compétences mondiales pour les solutions de culture cellulaire pour améliorer la fabrication de thérapies basées sur la culture cellulaire. Le réseau s'unit à travers l'Asie, l'Europe et les Amériques pour développer des solutions système qui optimisent les médias de culture cellulaire et relèvent des défis de processus en amont.