Marché de capture et de stockage du carbone

Définition du marché

Le marché englobe la chaîne de valeur complète impliquée dans la capture, le transport et le stockage géologique à long terme des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) générées à partir de processus industriels et de production d'électricité basée sur les combustibles fossiles.

Ce marché sert une fonction critique pour faire progresser les objectifs mondiaux de décarbonisation en facilitant les réductions à grande échelle des émissions de co₂, soutenant ainsi la réalisation des objectifs d'atténuation du changement climatique.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de capture et de stockage du carboneAperçu

La taille mondiale du marché de la capture et du stockage du carbone était évaluée à 3 091,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 3 294,5 millions USD en 2024 à 5 387,5 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,28% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'accent croissant de plus en plus sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des réglementations environnementales strictes et de l'augmentation des investissements dans les technologies de l'énergie propre.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la capture et du stockage du carbone sont Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Aker Solutions, Exxon Mobil Corporation, Equinor ASA, Shell.com, Linde Plc, Occidental Petroleum Corporation, Fluor Corporation, TotalEnnergies, JGC Holdings Corporation, Air Products and Chemicals, Inc., SLB, Honeywell International Internal Entreprise.

En outre, la mise en œuvre croissante des technologies de capture et de stockage du carbone (CCS) dans des industries à haute émission telles queproduction d'électricité, le ciment, l'acier et la fabrication de produits chimiques stimulent la croissance du marché.

L'expansion du marché est en outre soutenue par les progrès technologiques, les cadres réglementaires favorables et le développement de mécanismes de crédit en carbone, qui améliorent ensemble la viabilité commerciale des projets CCS.

• En mars 2025, Saudi Aramco et Siemens Energy ont lancé la première unité de test de capture d'air directe (DAC) du pays, conçue pour éliminer 12 tonnes de CO₂ par an. Le pilote vise à faire progresser les technologies DAC spécifiques aux régions et soutient l'objectif d'Aramco des émissions de zéro net d'ici 2050.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de la capture et du stockage du carbone a été enregistrée à 3 091,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,28% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 42,09% en 2023, avec une évaluation de 1 301,1 millions USD.
4. Le segment de capture post-combustion a récolté 1 549,0 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de production d'électricité devrait atteindre 1 820,8 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment du stockage géologique devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,88% au cours de la période de prévision.
7. Le segment de capture a récolté 1 702,9 millions USD de revenus en 2023.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 7,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Rising Industrial and Power Sector Emissions"

Le marché de la capture et du stockage du carbone (CCS) est motivé par des émissions constantes et constantes des secteurs de la production industrielle et d'électricité. Les industries telles que le ciment, l'acier, les produits chimiques et la production d'électricité à base de combustibles fossiles sont parmi les plus importants contributeurs aux émissions mondiales de co₂.

Ces secteurs sont confrontés à des défis structurels dans la transition vers des alternatives à faible teneur en carbone en raison des émissions spécifiques au processus et des besoins énergétiques élevés. CCS propose une solution pratique et évolutive pour réduire les émissions sans la révision de l'infrastructure existante.

• En mars 2024, TechnipFMC PLC a été sélectionné par le Northern Endurance Partnership (NEP) pour livrer le premier projet IEPCI entièrement électrique au monde pour la capture et le stockage du carbone dans le cluster de la côte est du Royaume-Uni, visant à rationaliser l'infrastructure sous-marine et à réduire le temps d'installation.

Défi du marché

"Incertitude concernant la responsabilité du stockage à long terme"

La responsabilité du stockage à long terme est un défi clé sur le marché de la capture et du stockage du carbone (CCS). Une fois que le CO₂ est injecté dans des formations géologiques, une surveillance prolongée est nécessaire pour vérifier la permanence de stockage et prévenir les risques potentiels, tels que la fuite.

L'absence de cadres juridiques, réglementaires et financiers clairement définis pour la gestion à long terme dissuade les développeurs du projet et les parties prenantes financières de s'engager dans des initiatives à grande échelle.

En outre, le manque de normes internationales harmonisées pour les obligations post-clôture, les mécanismes de transfert de responsabilité et les protocoles d'atténuation des risques entrave l'adoption du CCS.

Pour relever ces défis, les acteurs clés collaborent avec les gouvernements pour établir des mécanismes de transfert de responsabilité claire, soutenir un suivi à long terme et contribuer aux fonds de gestion du public. Ils investissent également dans les technologies avancées de MRV et adoptent des normes internationales pour assurer l'intégrité du stockage et renforcer la confiance des investisseurs.

Tendance

"Avancées dans les technologies de capture et de stockage"

Les progrès de la technologie de capture et de stockage sont l'une des principales tendances du marché, améliorant considérablement la viabilité technique et économique de la capture et du stockage du carbone dans divers secteurs.

Des innovations telles que les cadres métal-organiques (MOF) et les cadres organiques covalents permettent une efficacité et une sélectivité plus élevées dans la capture du CO₂, offrant des solutions évolutives pour des industries à forte intensité d'émission comme le ciment, l'acier et l'énergie-déchet.

En outre, la modularisation des systèmes de capture rationalise le déploiement en réduisant les exigences spatiales, les coûts d'investissement et la modernisation des délais pour les installations existantes.

• En décembre 2024, SLB Capturi a terminé la construction de la première usine de capture de carbone à l'échelle industrielle au monde à l'installation de ciment des matériaux de Heidelberg à Brevik, en Norvège. L'usine est conçue pour capturer jusqu'à 400 000 tonnes métriques de co₂ par an, permettant la production de ciment net-zéro.

Instantané du rapport sur le marché de la capture et du stockage du carbone

Segmentation	Détails
Par technologie	Capture de pré-combustion, capture post-combustion, combustion oxy-combustible, capture d'air direct (DAC)
Par Source Capture	Production d'électricité, pétrole et gaz, ciment, fer et acier
Par demande	EOR (récupération d'huile améliorée), stockage géologique, utilisation (CCU)
Par type de service	Capture, transport, stockage
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technologie (capture de pré-combustion, capture post-combustion, combustion oxy-combustion, capture directe de l'air (DAC)): le segment de capture post-combustion a gagné 1 549,0 millions USD en 2023 en raison de son applicabilité répandue dans la modification des centrales électriques existantes et des installations industrielles existantes.
• Par source de capture (production d'électricité, pétrole et gaz, ciment, fer et acier): le segment de production d'électricité détenait 39,12% du marché en 2023, en raison de sa contribution significative aux émissions mondiales de co₂ et de l'adoption croissante des technologies de capture de carbone dans les centrales électriques à base de combustibles fossiles.
• Par application (EOR (amélioration de la récupération du pétrole), stockage géologique, utilisation (CCU)): le segment de stockage géologique devrait atteindre 2 726,5 millions USD d'ici 2031, en raison de son potentiel de séquestration à long terme et du support régulatoire croissant pour permanent permanentdioxyde de carboneStockage dans des formations souterraines profondes.
• Par type de service (capture, transport, stockage): le segment de transport devrait croître à un TCAC de 8,95% au cours de la période de prévision entraînée par l'expansion des infrastructures de pipeline de CO₂ interrégionales et le besoin croissant de logistique efficace entre les sites de capture et les emplacements de stockage.

Marché de capture et de stockage du carboneAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la capture et du stockage du carbone en Asie-Pacifique était d'environ 42,09% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 1 301,1 millions USD. Cette domination est attribuée à l'industrialisation rapide et à l'augmentation des initiatives gouvernementales dans les technologies de décarbonisation dans les grandes économies telles que la Chine, l'Inde et le Japon.

La région est témoin d'une augmentation des projets de CCS à grande échelle, en particulier dans les secteurs de la production d'électricité, de l'acier et des produits chimiques. Les engagements nationaux en matière de neutralité du carbone, ainsi que les cadres réglementaires de soutien tels que les mécanismes de tarification du carbone et les mandats de réduction des émissions.

Ils conduisent le déploiement accéléré des technologies de capture et de stockage du carbone à travers la région. La disponibilité de formations géologiques appropriées pour le stockage du CO₂ améliore encore la capacité de la région pour la séquestration à long terme du carbone.

• En mars 2024, ExxonMobil Corporation et Shell ont annoncé leur sélection par le gouvernement de Singapour pour diriger le développement d'un projet transfrontalier Capture and Storage (CCS). Le S-Hub Consortium vise à capturer et à stocker en permanence au moins 2,5 millions de tonnes de co₂ par an d'ici 2030, en se concentrant sur la réduction des émissions des industries difficiles à décarboniser.

L'industrie de la capture et du stockage du carbone européen est sur le point de croître à un TCAC de 7,26% au cours de la période de prévision, soutenue par des politiques climatiques strictes, des objectifs de réduction des émissions en vertu de l'accord européen vert et des investissements publics et privés substantiels dans les technologies à faible émission de carbone.

La région met l'accent stratégique sur le développement de centres de gestion du carbone qui intègrent les infrastructures de capture, de transport et de stockage pour servir plusieurs émetteurs. En outre, les programmes de financement du Fonds d'innovation de l'UE et de Horizon Europe accélèrent la commercialisation des technologies CCS.

L'harmonisation des cadres réglementaires dans les États membres européens rationalise les processus d'approbation du projet et améliore la confiance des investisseurs, renforçant ainsi la position de l'Europe en tant que leader mondial de la capture du carbone et du déploiement du stockage.

• En mars 2025, Orlen et Equinor ont signé un accord de collaboration pour explorer les opportunités de capture et de stockage du carbone (CCS) en Pologne. Le partenariat vise à identifier les sites de stockage potentiels, y compris les emplacements et les zones à terre dans la section polonaise de la mer Baltique.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, Directive 2009/31 / EC sur le stockage géologique du dioxyde de carbone régule la capture et le stockage du carbone. Il garantit le stockage géologique sûr du CO₂ pour prévenir les dommages environnementaux et soutenir les cibles climatiques de l'UE.
• Au Royaume-Uni,Le stockage du dioxyde de carbone (licence, etc.) 2010réguler la capture et le stockage du carbone. Il fournit le cadre juridique pour les licences, l'exploitation et la surveillance des activités de stockage du CO₂, assurant la protection de l'environnement et le confinement à long terme conformément aux objectifs du climat national.
• Au Canada, leRégulation de la tenure de séquestration en carbone(Alberta Regulation 68/2011) régule la capture et le stockage du carbone en décrivant le processus de permis et de location de séquestration de la co₂, garantissant que les projets sont conformes aux normes provinciales.
• En Australie, la loi de 2006 offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage régit l'exploration et le développement des ressources en pétrole offshore et l'injection et le stockage des gaz à effet de serre dans les eaux du Commonwealth.

Paysage compétitif

L'industrie de la capture et du stockage du carbone est très compétitive avec les sociétés d'énergie multinationale établies, les développeurs de technologies spécialisées et les innovateurs émergents. Les acteurs du marché poursuivent activement des collaborations stratégiques, des fusions et des acquisitions pour étendre leurs capacités technologiques et leur empreinte géographique.

Des investissements importants dans la recherche et le développement visent à améliorer l'efficacité de la capture, à réduire les coûts opérationnels et à accélérer la commercialisation de solutions de stockage avancées.

Les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies de décarbonisation intégrées, telles que l'utilisation du dioxyde de carbone et la production d'hydrogène à faible teneur en carbone, pour améliorer leur valeur marchande et leur compétitivité dans la transition énergétique.

• En juin 2024, Shell Canada a révélé des plans pour faire avancer deux initiatives de capture et de stockage du carbone: le projet Polaris, ciblant la capture de 650 000 tonnes de co₂ par an dans ses installations de Scotford, et le centre de stockage du carbone Atlas, développé en collaboration avec ATCO ENPOWER, pour permettre un stockage permanent souterrain. Les deux projets devraient commencer les opérations d'ici 2028.

Liste des principales sociétés sur le marché de la capture et du stockage du carbone:

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Aker Solutions
• Exxon Mobil Corporation
• ÉQUINOR ASA
• Shell.com
• Linde plc
• Occidental Petroleum Corporation
• Fluor Corporation
• Total desrégies
• JGC Holdings Corporation
• Air Products and Chemicals, Inc.
• SLB
• Honeywell International Inc.
• Baker Hughes Company
• Dakota Gasification Company

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En mars 2025, Baker Hughes et Frontier Carbon Solutions, LLC. Formé un partenariat pour faire progresser les solutions de capture et de stockage et d'alimentation à grande échelle aux États-Unis dans le cadre de ce partenariat, Baker Hughes fournira une technologie pour la compression de Co₂, la conception de puits et la surveillance pour soutenir le centre de stockage de carbone Sweetwater de Frontier à Wyoming.
• En septembre 2024, Eni S.P.A. et Snam Spa Ravenne CCS, premier projet de capture et de stockage du carbone d'Italie. La phase 1 capture 25 000 tonnes de co₂ par an à partir d'une usine de gaz et la stocke dans un champ de gaz offshore épuisé. Propulsé par les énergies renouvelables, le projet vise à devenir un centre de stockage majeur pour le sud de l'Europe.
• En juin 2024, Verra a introduit VM0049, une nouvelle méthodologie sous sa norme carbone vérifiée pour la capture et le stockage du carbone. Le cadre prend en charge les éliminations et les réductions de CO₂ à travers des composants modulaires pour la capture, le transport et le stockage, permettant un développement de projets flexible et évolutif.
• En octobre 2023, SLB a lancé une solution de dépistage et de classement de stockage du carbone pour aider à évaluer l'adéquation du site pour les projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone en évaluant les facteurs techniques, économiques et liés au risque.
• En septembre 2023, ADNOC a annoncé une décision d'investissement finale pour développer le projet de capture, d'utilisation et de stockage de la capture, de la capture, de la capture et du stockage (CCU) de Habshan, visant à capturer et à stocker en permanence 1,5 million de tonnes de co₂ par an. Cette initiative vise à augmenter la capacité de capture du carbone d'ADNOC à 2,3 millions de tonnes par an, soutenant l'objectif de l'entreprise d'atteindre les émissions nettes zéro d'ici 2045.