Marché du cancer de la vessie

Définition du marché

Le marché englobe les outils de diagnostic, les options de traitement et les soins post-traitement des tumeurs malignes de la vessie. Il comprend les produits pharmaceutiques (chimiothérapie, immunothérapie), les dispositifs médicaux (cystoscopes, cathéters) et les technologies de diagnostic (analyses d'urine, imagerie).

Cela couvre la détection précoce, la gestion des maladies et les thérapies de stade avancé, avec des applications dans les hôpitaux, les centres d'oncologie et les laboratoires de diagnostic. Sa portée est influencée par les données démographiques des patients, le stade de la maladie et les progrès technologiques en matière de médecine personnalisée et de solutions de traitement mini-invasives. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel qui façonnent la croissance du secteur.

Marché du cancer de la vessieAperçu

La taille du marché mondial du cancer de la vessie était évaluée à 6,36 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,71 milliards USD en 2025 à 10,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,91 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’innovation dans les traitements à haut risque du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (HR-NMIBC) stimulent la croissance du marché en améliorant les diagnostics, en permettant des thérapies personnalisées et en accélérant les solutions de soins avancées.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du cancer de la vessie sont Astellas Pharma Inc., AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Services, Inc., Eli Lilly and Company, UroGen Pharma, Ltd, Merck KGaA, Novartis AG, Pfizer Inc., CG ONCOLOGY, INC., G1 Therapeutics, Inc., Protara Therapeutics, Sanofi, Genentech, Inc., et d'autres.

L’incidence et la prévalence croissantes du cancer de la vessie propulsent la croissance du marché. Les capacités de diagnostic croissantes et une meilleure sensibilisation contribuent à une détection précoce, augmentant ainsi la demande de traitement.

Une augmentation du nombre de populations à risque, associée aux progrès des options thérapeutiques, soutient l’expansion du marché. Cette croissance est encore renforcée par l’augmentation des dépenses de santé consacrées aux traitements oncologiques et aux soins de soutien.

• En août 2023, les dépenses américaines en oncologie devaient atteindre 125 milliards USD d’ici 2027, soit une augmentation de 54 % par rapport aux 81 milliards USD estimés en 2022. Toutefois, la croissance devrait ralentir en raison de l’expiration des brevets et de l’adoption accrue de biosimilaires, qui devraient probablement réduire les coûts des thérapies et améliorer la durabilité du marché.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du cancer de la vessie a été enregistrée à 6,36 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,91 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,07 % en 2024, avec une valorisation de 2,17 milliards de dollars.
4. Le segment du traitement a généré 3,66 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du cancer transitionnel de la vessie devrait atteindre 2,65 milliards de dollars d’ici 2032.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation des dépenses de santé

La croissance du marché du cancer de la vessie est alimentée par l’augmentation des dépenses de santé et un accès plus large aux services médicaux. Les programmes gouvernementaux et les investissements du secteur privé améliorent les infrastructures de diagnostic et la disponibilité des traitements, permettant des diagnostics rapides et améliorant l'efficacité des traitements.

Ce soutien financier accélère la recherche, stimule le développement de thérapies avancées et facilite l'intégration de technologies innovantes, stimulant ainsi la croissance du marché et fortifiant le paysage des soins en oncologie.

• LeOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE)prévoit que les dépenses publiques de santé augmenteront à un taux annuel moyen de 2,6 %, dépassant la croissance de 1,3 % des recettes publiques dans ses pays membres. Avec les investissements nécessaires à la résilience des systèmes de santé à long terme, les dépenses totales de santé pourraient atteindre 11,8 % du PIB d’ici 2040.

Défi du marché

Préoccupations concernant les défis réglementaires

Les progrès du marché du cancer de la vessie sont limités par des complexités réglementaires et des délais d'approbation longs, qui retardent le lancement de thérapies innovantes. Les variations régionales des exigences réglementaires, associées au coût élevé des essais cliniques, constituent des obstacles importants à l'entrée sur le marché.

Les fabricants atténuent ces défis en renforçant la collaboration avec les organismes de réglementation et en adoptant des modèles d'essais adaptatifs pour accélérer les approbations.De plus, les entreprises exploitent les données du monde réel et progressentbiomarqueursrationaliser le développement clinique, tout en se concentrant sur des processus de fabrication rentables pour améliorer l’abordabilité et l’accessibilité des nouveaux traitements.

Tendance du marché

Accent croissant sur le traitement innovant pour HR-NMIBC

Une tendance notable sur le marché du cancer de la vessie est l’accent croissant mis sur les traitements innovants du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (HR-NMIBC). Le développement rapide d’immunothérapies innovantes et de thérapies ciblées contribue à cette transition.

Cette tendance favorise une évolution vers des soins personnalisés, améliorant les résultats pour les patients et attirant des investissements accrus dans les thérapies de nouvelle génération, transformant ainsi le paysage du marché.

• En avril 2025, Johnson & Johnson Services, Inc. a lancé TAR-200, un système intravésical qui libère de la gemcitabine pour les patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (HR-NMIBC) à haut risque insensible au Bacillus Calmette-Guérin (BCG) avec carcinome in situ (CIS), avec ou sans maladie papillaire. Le cancer de la vessie est l’un des dix cancers les plus répandus dans le monde, touchant près d’un million de personnes chaque année. TAR-200 délivre un médicament de manière prolongée directement dans la vessie et a démontré une pénétration efficace dans les tissus lors d'études précliniques.

Aperçu du rapport sur le marché du cancer de la vessie

Segmentation du marché

• Par type (traitement et diagnostic) : Le segment du traitement a gagné 3,66 milliards de dollars en 2024 en raison de la prévalence croissante de la maladie et de l'adoption croissante d'options thérapeutiques avancées.
• Par cancer (cancer transitionnel de la vessie, cancer invasif de la vessie, cancer superficiel de la vessie et cancer épidermoïde de la vessie) : le segment du cancer transitionnel de la vessie détenait une part de 26,16 % en 2024, en grande partie attribuée à son taux d'incidence élevé et à une plus grande demande de solutions de diagnostic et de traitement ciblées.

Marché du cancer de la vessieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché du cancer de la vessie en Amérique du Nord s’élevait à environ 34,07 % en 2024, évaluée à 2,17 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par des augmentations substantielles des dépenses de santé, permettant l’accès à des outils de diagnostic avancés et à des traitements innovants.

Cet engagement financier améliore la détection précoce et les soins complets, conduisant à de meilleurs résultats pour les patients. En outre, l’augmentation des dépenses de santé stimule le développement de nouvelles thérapies et technologies. L'accent mis par l'Amérique du Nord sur l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé consolide sa position de leader.

• Selon leAssociation médicale américaine (AMA), les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint 4 900 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à la croissance de 4,6 % enregistrée en 2022.

L’industrie du cancer de la vessie en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par l’augmentation des taux d’incidence, l’amélioration des infrastructures de santé et la sensibilisation croissante à la détection précoce.

L’accès amélioré à des outils de diagnostic et à des traitements avancés, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, alimente encore cette expansion. De plus, les investissements croissants dans l’innovation des soins de santé et les initiatives gouvernementales de lutte contre le cancer accélèrent la croissance, positionnant l’Asie-Pacifique comme une plaque tournante clé pourcancer de la vessieavancées thérapeutiques.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le National Cancer Institute (NCI), qui relève du NIH, soutient la recherche et les essais cliniques sur le cancer de la vessie. Elle collabore avec la FDA pour guider le développement de nouveaux traitements et fournir des preuves scientifiques en vue de l'approbation réglementaire.
• En Europe, la Commission européenne établit le cadre juridique et réglementaire régissant les produits de santé et pharmaceutiques dans l'ensemble de l'UE.

Paysage concurrentiel

Le secteur du cancer de la vessie est très compétitif, avec des acteurs clés qui lancent activement des thérapies innovantes et élargissent leurs portefeuilles de produits. Les entreprises font progresser à la fois de nouveaux traitements et améliorent les thérapies existantes pour combler les lacunes dans la gestion des stades avancés de la maladie.

Les collaborations stratégiques, les acquisitions et les investissements importants en recherche et développement influencent la dynamique actuelle du marché, renforçant le paysage concurrentiel et améliorant la disponibilité des options de traitement pour les patients.

• En décembre 2023, Pfizer et Astellas ont annoncé l'approbation par la FDA du PADCEV en association avec KEYTRUDA pour le traitement des adultes atteints d'un cancer urothélial localement avancé ou métastatique. Cette association offre une nouvelle alternative de première intention à la chimiothérapie à base de platine. Dans l'étude de phase 3 EV-302, l'association PADCEV et pembrolizumab a significativement amélioré la survie, doublant presque la survie globale médiane et la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie..

Liste des entreprises clés sur le marché du cancer de la vessie :

• Astellas Pharma Inc.
• AstraZeneca
• Hoffmann-La Roche Ltée
• Société Bristol-Myers Squibb
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Eli Lilly et compagnie
• UroGen Pharma, Ltd.
• Merck KGaA
• Novartis SA
• Pfizer Inc.
• CG ONCOLOGIE, INC.
• G1 Thérapeutique, Inc.
• Protara Thérapeutique
• Sanofi
• Genentech, Inc.

Développements récents (lancement d'un nouveau produit)

• En avril 2024, ImmunityBio a annoncé l'approbation par la FDA d'ANKTIVA, un agoniste des récepteurs de l'IL-15 de première classe pour le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire, insensible au Bacillus Calmette Guérin (BCG). Désignée comme thérapie révolutionnaire de la FDA, cette nouvelle immunothérapie active les cellules T tueuses et tueuses naturelles pour cibler les cellules tumorales.