Marché du recyclage de masse noire

Définition du marché

Le recyclage de masse noire consiste à récupérer des métaux précieux comme le lithium, le cobalt et le nickel issus du recyclage des batteries lithium-ion. La masse noire extraite est traitée à l'aide de technologies telles que l'hydrométallurgie (lixiviation chimique), la pyrométallurgie (fusion à haute température) ou d'autres méthodes pour extraire des matériaux utilisables.

Le rapport sur le marché examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché du recyclage de masse noireAperçu

La taille du marché mondial du recyclage de la masse noire était évaluée à 14,06 milliards USD en 2023, qui est estimée à 16,11 milliards USD en 2024 et atteindra 46,48 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 16,34 % de 2024 à 2031.

Les progrès des infrastructures de recyclage, tels que l’expansion des installations de traitement et l’amélioration des capacités, jouent un rôle crucial pour répondre à la demande croissante de masse noire. Ce développement permet un débit plus élevé, améliorant ainsi l’efficacité globale du processus de recyclage.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du recyclage de la masse noire sont Glencore, Li-Cycle Corp., RecycLiCo Battery Materials Inc., Umicore, Redwood Materials Inc., Tenova S.p.A., Metso, Lithion Technologies, BASF SE, Akkuser Oy, Duesenfeld GmbH, Aqua Metals, Inc., Fortum, Stena Metall AB et LOHUM.

Le marché connaît une expansion rapide, tirée par le volume croissant de produits en fin de vieVéhicule électrique(VE). Plusieurs véhicules électriques approcheront de leur retraite au cours de la prochaine décennie, augmentant ainsi le besoin d'un approvisionnement stable et évolutif en batteries lithium-ion usagées.

Cela crée une matière première robuste pour la production de masse noire, riche en métaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel. Avec un soutien réglementaire croissant et une demande croissante de matériaux durables, les recycleurs sont bien placés pour capitaliser sur cet élan et étendre leurs opérations à l’échelle mondiale.

• En février 2024, Fortum Battery Recycling et Hydrovolt se sont associés pour traiter la masse noire des batteries de véhicules électriques dans les pays nordiques. Cette collaboration renforce la chaîne de valeur régionale du recyclage, soutient les objectifs d'électrification propre et stimule les opportunités sur le marché en croissance grâce à des pratiques circulaires et durables.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial du recyclage de la masse noire était évaluée à 14,06 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,34 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,33 % en 2023, avec une valorisation de 5,11 milliards de dollars.
4. Le segment des batteries automobiles a généré 6,37 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l'hydrométallurgie devrait atteindre 23,57 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment automobile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 17,13 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 16,68 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Avancées dans les infrastructures de recyclage

Les progrès des infrastructures de recyclage ont considérablement augmenté l’efficacité et la capacité de production de masse noire. De nouvelles usines de transformation ont été développées et celles existantes sont en cours de modernisation. Ainsi, les recycleurs peuvent traiter de plus grands volumes de batteries usagées, ce qui entraîne une production plus élevée de précieuse masse noire.

Cette augmentation de la capacité de traitement répond non seulement à la demande croissante, mais améliore également la rapidité et la rentabilité du recyclage. À mesure que les technologies évoluent, le processus de recyclage devient plus rationalisé, favorisant la croissance du marché noir et renforçant l’économie circulaire.

• En septembre 2023, Stena Recycling a produit avec succès sa première masse noire dans sa nouvelle usine de Halmstad, en Suède. Il s’agit d’une étape importante dans la transition vers une production de batteries durable, avec des projets visant à recycler 10 000 tonnes de batteries par an, soutenant ainsi l’économie circulaire.

Défi du marché

Investissement initial élevé

Un investissement initial élevé reste un défi important sur le marché du recyclage de masse noire, car la création et la mise à l'échelle d'installations de recyclage avancées nécessitent un capital initial important. Cela peut dissuader les petits acteurs d’entrer sur le marché, limitant ainsi la concurrence et l’innovation.

Une solution potentielle réside dans les incitations gouvernementales, les subventions et les partenariats avec les grandes entreprises pour réduire les barrières financières. De plus, la collaboration par le biais de coentreprises ou d’accords de partage de technologie peut permettre aux petits acteurs d’accéder à des technologies de recyclage de pointe sans en supporter la totalité du fardeau financier.

Tendance du marché

Intégration de la chaîne d'approvisionnement

Une tendance importante sur le marché est l’intégration des processus de recyclage dans la production de batteries. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la création de systèmes en boucle fermée dans lesquels les matériaux recyclés sont directement réinjectés dans la production de nouvelles batteries.

Cette intégration améliore la disponibilité de matériaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, réduisant ainsi le recours aux méthodes d'extraction traditionnelles. Il soutient non seulement une chaîne d'approvisionnement en batteries plus durable, mais garantit également un approvisionnement stable et rentable en matières premières essentielles pour l'industrie en pleine croissance des véhicules électriques.

• En avril 2025, Aqua Metals a réalisé avec succès des tests en laboratoire pour le recyclage des matériaux des batteries au lithium fer phosphate (LFP). Cette avancée intègre le recyclage des LFP dans les installations existantes, doublant ainsi la production de carbonate de lithium. Aqua Metals se positionne comme un leader dans l'adaptation de la technologie pour répondre à la demande croissante de production nationale et durable de lithium.

Aperçu du rapport sur le marché du recyclage de masse noire

Segmentation	Détails
Par source de batterie	Batteries automobiles, batteries électroniques grand public, batteries industrielles
Par technologie	Hydrométallurgie, Pyrométallurgie, Autres
Par candidature	Automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché :

• Par source de batterie (batteries automobiles, batteries électroniques grand public, batteries industrielles) : le segment des batteries automobiles a gagné 6,37 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de véhicules électriques, entraînant davantage de recyclage des batteries et une production de masse noire plus élevée.
• Par technologie (hydrométallurgie, pyrométallurgie, autres) : le segment de l'hydrométallurgie détenait 48,44 % de part de marché en 2023, en raison de son extraction efficace et durable de métaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel de la masse noire.
• Par application (automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, autres) : le segment automobile devrait atteindre 22,84 milliards USD d'ici 2031, en raison de la croissance rapide de la production de véhicules électriques et de la demande croissante de technologies de recyclage des batteries pour soutenir la durabilité.

Marché du recyclage de masse noireAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique représentait une part de marché d'environ 36,33 % en 2023, avec une valorisation de 5,11 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique reste la région dominante du marché du recyclage de masse noire, stimulée par sa production massive de véhicules électriques et sa forte demande de matériaux de qualité batterie.

La région bénéficie d’infrastructures établies, de progrès technologiques et de capacités de fabrication à grande échelle. L’Asie-Pacifique, dirigée par des pays clés comme la Chine, est sur le point de conserver son leadership en matière d’innovations en matière de production de batteries et de recyclage.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la Chine représentait près de 60 % des immatriculations mondiales de voitures électriques en 2023, avec 8,1 millions de nouvelles immatriculations, alimentant la demande de matériaux pour batteries et stimulant le marché. De plus, l’adoption rapide des véhicules électriques et les initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement alimentent encore davantage la domination de la région sur le marché mondial.

L'industrie du recyclage de la masse noire en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 16,68 % sur la période de prévision. L'Europe apparaît rapidement comme une région clé pour l'industrie du recyclage de masse noire, stimulée par sa demande croissante de solutions énergétiques durables et de production de véhicules électriques.

Le fort engagement de la région en faveur d’une économie circulaire et d’initiatives de décarbonation accélère le développement de technologies avancées de recyclage. Ce changement est essentiel pour garantir un approvisionnement national en matériaux essentiels comme le lithium, le nickel et le cobalt, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'exploitation minière traditionnelle et améliorant la compétitivité de la région dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication de batteries.

• En mai 2023, Glencore et Li-Cycle ont annoncé une étude conjointe visant à développer un pôle européen de recyclage à Portovesme, en Italie. Ce centre traitera entre 50 000 et 70 000 tonnes de masse noire par an, dans le but de devenir le plus grand producteur européen de lithium, de nickel et de cobalt recyclés pour batteries.

Cadres réglementaires

• En Inde, le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique a introduit les règles modifiant les règles de gestion des déchets de batteries, 2025, décrivant de nouvelles réglementations en matière d'exigences de marquage et de déclaration pour les producteurs de batteries afin de garantir un recyclage et une élimination appropriés des déchets de batteries.
• Aux États-Unis, la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) habilite l'Environmental Protection Agency (EPA) à réglementer la gestion des déchets dangereux, couvrant leurs processus de production, de transport, de traitement, de stockage et d'élimination.
• Dans l'UE, le plan d'action pour l'économie circulaire (CEAP), adopté en mars 2020, soutient le pacte vert européen en se concentrant sur la conception de produits durables, les processus circulaires, la prévention des déchets et la rétention des ressources au sein de l'économie.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du marché du recyclage de masse noire se concentrent sur l’avancement des technologies durables pour récupérer des matériaux précieux comme le lithium, le nickel et le cobalt des batteries usagées.

Ils adoptent des procédés innovants tels que la décharge profonde, le séchage à basse température et les techniques hydrométallurgiques. Ces efforts visent à améliorer les taux de valorisation des matériaux, à réduire les émissions de CO2 et à contribuer à l'économie circulaire en favorisant la réutilisation des batteries et en réduisant les déchets.

• En février 2025, ANDRITZ a signé un accord de coopération avec Duesenfeld pour faire progresser le développement durablerecyclage des batteries. Le partenariat améliorera l'efficacité du recyclage des batteries lithium-ion en modernisant l'usine pilote de Duesenfeld et en utilisant les broyeurs et séchoirs avancés d'ANDRITZ, promouvant ainsi une économie circulaire avec moins d'émissions de CO2.

Liste des entreprises clés du marché du recyclage de la masse noire :

• Glencore
• Li-Cycle Corp.
• Matériaux de batterie RecycLiCo Inc.
• Umicore
• Matériaux Redwood Inc.
• Tenova S.p.A.
• Metso
• Technologies du lithium
• BASF SE
• Akkuser Oy
• Duesenfeld GmbH
• Aqua Métaux, Inc.
• Fortum
• Stena Metall AB
• LOHUM..

Développements récents (partenariats)

• En juillet 2024, RecycLiCo a commencé la production dans son usine de Taiwan dans le cadre d'une coentreprise avec Zenith Chemical. Elle a commencé à traiter des matériaux de batterie non conformes aux spécifications pour créer de la poudre noire. Cette installation est la première étape d'une opération de recyclage plus vaste, avec des projets futurs d'expansion vers une usine de phase 2 pour le traitement de la masse noire et la production de matériaux de batterie de grande valeur.
• En janvier 2024, BASF et Stena Recycling ont annoncé un partenariat visant à développer une chaîne de valeur de recyclage des batteries pour véhicules électriques en Europe. Stena Recycling collectera, évaluera et prétraitera les batteries lithium-ion en fin de vie en Suède pour produire de la masse noire. BASF raffinera davantage la masse noire dans son prototype de raffinerie en Allemagne, récupérant des métaux précieux comme le lithium, le nickel et le cobalt. Cette collaboration vise à améliorer le processus de recyclage et à soutenir une économie circulaire pour le marché européen des batteries de véhicules électriques.
• En septembre 2023, Li-Cycle et Glencore ont lancé une approche en deux phases pour le projet Portovesme Hub en Sardaigne, en Italie, afin d'accélérer la production de carbonate de lithium. La phase 1 vise à traiter 11 000 tonnes de masse noire par an, tandis que la phase 2 prévoit d'augmenter la capacité de traitement à 50 000 à 70 000 tonnes, faisant ainsi progresser les efforts européens de recyclage des batteries.