Marché de recyclage de masse noir

Définition du marché

Le recyclage de masse noir implique de récupérer des métaux précieux comme le lithium, le cobalt et le nickel de recycler les batteries lithium-ion. La masse noire extraite est traitée à l'aide de technologies telles que l'hydrométallurgie (lixiviation chimique), la pyrométallurgie (fusion à haute température) ou d'autres méthodes pour extraire des matériaux utilisables.

Le rapport sur le marché examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché de recyclage de masse noirAperçu

La taille mondiale du marché du recyclage de masse noir était évaluée à 14,06 milliards USD en 2023, ce qui est estimé à 16,11 milliards USD en 2024 et atteint 46,48 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 16,34% de 2024 à 2031.

Les progrès de l'infrastructure de recyclage, tels que l'expansion des installations de traitement et les capacités améliorées, jouent un rôle crucial pour répondre à la demande croissante de masse noire. Ce développement permet un débit plus élevé, améliorant l'efficacité globale du processus de recyclage.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du recyclage de masse noir sont Glencore, Li-Cycle Corp., Recyclico Battery Materials Inc., Umicore, Redwood Materials Inc., Tenova S.P.A., Mepso, Lithion Technologies, Basf SE, Akkuser OY, Duesenfeld GMBH, Aqua Metals, Inc., FORTUM, STENA METALL AB AB, et LOHUM.

Le marché enregistre une expansion rapide, tirée par l'augmentation du volume de fin de vieVéhicule électrique(EV) Batteries. Plusieurs véhicules électriques aborderont la retraite au cours de la prochaine décennie, renforçant le besoin d'un approvisionnement régulier et évolutif de batteries lithium-ion utilisées.

Cela crée une matière première robuste pour la production de masse noire, riche en métaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel. Avec un soutien réglementaire croissant et une demande de matériaux durables, les recycleurs sont bien placés pour capitaliser sur cette élan et à l'échelle des opérations à l'échelle mondiale.

• En février 2024, le recyclage de la batterie de Fortum et Hydrovolt se sont associés pour traiter la masse noire des batteries EV à travers les Nordiques. Cette collaboration renforce la chaîne de valeur de recyclage régionale, soutient les objectifs d'électrification propres et augmente les opportunités du marché croissant grâce à des pratiques circulaires et durables.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché du recyclage de masse noir était évaluée à 14,06 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,34% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,33% en 2023, avec une évaluation de 5,11 milliards USD.
4. Le segment des batteries automobiles a récolté 6,37 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment d'hydrométallurgie devrait atteindre 23,57 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment automobile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 17,13% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 16,68% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Avancement des infrastructures de recyclage

Les progrès des infrastructures de recyclage ont considérablement renforcé l'efficacité et la capacité de la production de masse noire. De nouvelles usines de traitement ont été développées et celles existantes sont améliorées. Ainsi, les recycleurs peuvent gérer des volumes plus importants de batteries utilisées, ce qui entraîne une puissance plus élevée de masse noire précieuse.

Cette augmentation de la capacité de traitement répond non seulement à la demande croissante, mais améliore également la vitesse et la rentabilité du recyclage. À mesure que les technologies évoluent, le processus de recyclage devient plus rationalisé, favorisant la croissance du marché de la masse noire et renforçant l'économie circulaire.

• En septembre 2023, Stena Recycling a réussi sa première masse noire dans sa nouvelle installation à Halmstad, en Suède. Cela marque une étape importante dans la transition vers la production durable de batterie, avec des plans pour recycler 10 000 tonnes de batteries par an, soutenant l'économie circulaire.

Défi du marché

Investissement initial élevé

Un investissement initial élevé reste un défi important sur le marché du recyclage de masse noir, car l'établissement et la mise à l'échelle des installations de recyclage avancées nécessitent un capital initial substantiel. Cela peut dissuader les petits acteurs d'entrer sur le marché, limitant la concurrence et l'innovation.

Une solution potentielle réside dans les incitations, les subventions et les partenariats du gouvernement avec des sociétés plus importantes pour réduire les obstacles financiers. De plus, la collaboration par le biais de coentreprises ou d'accords de partage de technologie peut permettre aux petits acteurs d'accéder aux technologies de recyclage de pointe sans supporter le fardeau financier complet.

Tendance

Intégration de la chaîne d'approvisionnement

Une tendance importante sur le marché est l'intégration des processus de recyclage avec la production de batterie. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la création de systèmes en boucle fermée où les matériaux recyclés sont directement renvoyés dans la production de nouvelles batteries.

Cette intégration améliore la disponibilité de matériaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, réduisant la dépendance aux méthodes d'exploitation traditionnelles. Il supporte non seulement une chaîne d'approvisionnement de batterie plus durable, mais assure également un approvisionnement stable et rentable en matières premières essentielles pour l'industrie électrique croissante.

• En avril 2025, Aqua Metals a réussi à tester les tests de banc pour recycler les matériaux de batterie de phosphate de fer au lithium (LFP). Cette progression intègre le recyclage de la LFP dans les installations existantes, doublant la production de carbonate de lithium. Aqua Metals se positionne comme un leader dans l'adaptation de la technologie pour répondre à la demande croissante de production nationale et durable de lithium.

Rapport sur le marché du recyclage de masse noir

Segmentation	Détails
Par source de batterie	Batteries automobiles, batteries électroniques grand public, batteries industrielles
Par technologie	Hydrométallurgie, pyrométallurgie, autres
Par demande	Automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par source de batterie (batteries automobiles, batteries électroniques grand public, batteries industrielles): le segment des batteries automobiles a gagné 6,37 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante d'EV, conduisant à plus de recyclage des batteries et à une production de masse noire plus élevée.
• Par technologie (hydrométallurgie, pyrométallurgie, autres): Le segment d'hydrométallurgie détenait 48,44% du marché en 2023, en raison de son extraction efficace et durable de métaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel de la masse noire.
• Par application (automobile, électronique grand public, stockage d'énergie, autres): le segment automobile devrait atteindre 22,84 milliards USD d'ici 2031, en raison de la croissance rapide de la production de véhicules électriques et de la demande croissante de technologies de recyclage de batterie pour soutenir la durabilité.

Marché de recyclage de masse noirAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché d'environ 36,33% en 2023, avec une évaluation de 5,11 milliards USD. L'Asie-Pacifique reste la région dominante du marché du recyclage de masse noire, tirée par sa production massive d'EV et une forte demande de matériaux de qualité batterie.

La région bénéficie d'une infrastructure établie, de progrès technologiques et de capacités de fabrication à grande échelle. L'Asie-Pacifique, dirigée par des pays clés comme la Chine, est sur le point de maintenir son leadership dans la production de batteries et les innovations de recyclage.

Selon l'International Energy Agency (AIE), la Chine a représenté près de 60% des inscriptions mondiales de voitures électriques en 2023, avec 8,1 millions de nouvelles inscriptions, alimentant la demande de matériaux de batterie et stimulant le marché. De plus, l’adoption rapide des véhicules électriques et les initiatives de durabilité soutenues par le gouvernement alimente encore la domination de la région sur le marché mondial.

L'industrie du recyclage de masse noir en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 16,68% au cours de la période de prévision. L'Europe émerge rapidement comme une région clé de l'industrie du recyclage de masse noir, tirée par sa demande croissante de solutions énergétiques durables et de production de véhicules électriques.

Le fort engagement de la région envers une économie circulaire et des initiatives de décarbonisation accélère le développement de technologies de recyclage avancées. Ce changement est essentiel pour garantir un approvisionnement domestique de matériaux critiques comme le lithium, le nickel et le cobalt, réduisant la dépendance à l'égard de l'exploitation traditionnelle et améliorant la compétitivité de la région dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fabrication de batteries.

• En mai 2023, Glencore et Li Cycle ont annoncé une étude conjointe pour développer un centre de recyclage européen à Portovesme, en Italie. Ce hub traitera 50 000 à 70 000 tonnes de masse noire par an, visant à devenir le plus grand producteur européen de lithium, de nickel et de cobalt de qualité batterie recyclée.

Cadres réglementaires

• En Inde, le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Climate Changes a introduit les règles de modification de la gestion des déchets de batterie, 2025, décrivant de nouvelles réglementations pour marquer et signaler les exigences pour les producteurs de batteries afin d'assurer un recyclage et une élimination appropriés des déchets de batterie.
• Aux États-Unis, La Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) permet à l'Environmental Protection Agency (EPA) de réglementer la gestion des déchets dangereux, couvrant ses processus de production, de transport, de traitement, de stockage et d'élimination.
• Dans l'UE, le Plan d'action de l'économie circulaire (CEAP), adopté en mars 2020, soutient l'accord sur le vert européen en se concentrant sur la conception durable des produits, les processus circulaires, la prévention des déchets et la rétention des ressources au sein de l'économie.

Paysage compétitif:

Les entreprises du marché du recyclage de masse noir se concentrent sur la progression des technologies durables pour récupérer des matériaux précieux comme le lithium, le nickel et le cobalt à partir de batteries d'occasion.

Ils adoptent des processus innovants tels que la décharge profonde, le séchage à basse température et les techniques hydrométallurgiques. Ces efforts visent à améliorer les taux de récupération des matériaux, à réduire les émissions de CO2 et à contribuer à l'économie circulaire en favorisant la réutilisation de la batterie et la réduction des déchets.

• En février 2025, Andritz a signé un accord de coopération avec Duesenfeld pour faire avancer le durableRecyclage de la batterie. Le partenariat améliorera l'efficacité du recyclage des batteries au lithium-ion en améliorant l'usine pilote de Duesenfeld et en utilisant les déchiqueteurs et séchoirs avancés d'Andritz, en faisant la promotion d'une économie circulaire avec des émissions de CO2 inférieures.

Liste des sociétés clés du marché du recyclage de masse noir:

• Glencore
• Li-Cycle Corp.
• Recyclico Batter Materials Inc.
• Umicore
• Redwood Materials Inc.
• Tenova S.P.A.
• Mètres
• Technologies lithion
• Basf se
• Akkuser oy
• Duesenfeld gmbh
• Aqua Metals, Inc.
• Funtum
• Stena Metall AB
• Lohum ..

Développements récents (partenariats)

• En juillet 2024, Recyclico a commencé la production dans ses installations de Taïwan dans le cadre d'une coentreprise avec Zenith Chemical. Il a commencé à traiter les matériaux de batterie hors norme pour créer de la poudre noire. Cette installation est la première étape d'une plus grande opération de recyclage, avec des plans futurs pour se développer dans une usine de stade 2 pour le traitement de la masse noire et la production de matériaux de batterie de grande valeur.
• En janvier 2024, BASF et Stena Recycling ont annoncé un partenariat pour développer une chaîne de valeur de recyclage des batteries pour les batteries EV en Europe. Le recyclage de Stena collectera, évaluera et préfère les batteries au lithium-ion de fin de vie en Suède pour produire de la masse noire. BASF affinera davantage la masse noire dans sa raffinerie prototype en Allemagne, récupérant des métaux précieux comme le lithium, le nickel et le cobalt. Cette collaboration vise à améliorer le processus de recyclage et à soutenir une économie circulaire pour le marché européen des batteries EV.
• En septembre 2023, Li Cycle et Glencore ont lancé une approche biphasée pour le projet Portovesme Hub en Sardaigne, en Italie, pour accélérer la production de carbonate de lithium. La phase 1 vise à traiter 11 000 tonnes de masse noire par an, tandis que la phase 2 prévoit d'augmenter la capacité de traitement à 50 000 à 70 000 tonnes, faisant progresser les efforts européens de recyclage des batteries.