Marché des armoires de sécurité biologique

Définition du marché

Une armoire de sécurité biologique (BSC) est un espace de travail de laboratoire ventilé et fermé conçu pour gérer en toute sécurité les matériaux biohazards en protégeant le personnel, l'environnement et les échantillons. Il utilise un flux d'air contrôlé et une filtration à l'air particulaire à haute efficacité (HEPA), ce qui empêche la contamination.

Largement utilisés en microbiologie, biotechnologie et recherche pharmaceutique, les BSC sont essentiels pour maintenir les normes de biosécurité dans les laboratoires travaillant avec des matériaux biologiques infectieux ou dangereux.

Marché des armoires de sécurité biologiqueAperçu

La taille du marché mondial des armoires de sécurité biologique était évaluée à 210,7 millions USD en 2023, qui devrait être évaluée à 226,0 millions USD en 2024 et atteint 397,9 millions USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 8,41% de 2024 à 2031.

La croissance du marché est tirée par la demande croissante de sécurité en laboratoire dans les secteurs de la recherche et des soins de santé, en particulier dans les industries de la biotechnologie et de la pharmaceutique.

Des réglementations gouvernementales strictes garantissant la protection des travailleurs et le contrôle des contamination augmentent encore l'expansion du marché.De plus, les innovations dans la conception de produits, telles que l'espace de travail utilisateur amélioré et les fonctionnalités de sécurité intégrées, améliorent l'attrait des BSC.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des cabinets de sécurité biologique sont Thermo Fisher Scientific Inc., Kewaunee International Group, The Baker Company, Labconco, Faster S.R.L., Syntegon Telstar, SLU, Air Science USA, Haier Biomedical, Cruma S.A., Berner International GmbH, Rermfree, ESCO Micro Pte. Ltd., Biolab Scientific, Labogène, LamSystems CC et autres.

L'augmentation du soutien financier aux sciences de la vie et à la recherche sur la biotechnologie contribue à la croissance du marché. Les sociétés pharmaceutiques, les institutions de recherche et les agences gouvernementales allouent des budgets substantiels à la découverte de médicaments, au développement de vaccins et aux études microbiologiques.

Élargir les activités de R&D en biologie moléculaire etculture cellulaireLa recherche alimente la demande d'armoires de biosécurité pour maintenir des environnements sans contamination. Les investissements dans les startups de biotechnologie et les installations de recherche universitaire augmentent encore l'adoption d'équipements de laboratoire avancés.

• En octobre 2024, le secteur de la biotechnologie britannique a obtenu un impressionnant USD 1,02 milliard au troisième trimestre 2024, démontrant une forte confiance des investisseurs malgré des conditions de marché mondiales difficiles, selon la Bioindustry Association (BIA). L'investissement mondial en capital-risque en biotechnologie a augmenté à 8,77 milliards de dollars au cours du trimestre, reflétant une augmentation de 90,2% par rapport à l'année précédente. Les États-Unis ont dirigé le marché avec 5,72 milliards de dollars d'investissements, tandis que le Royaume-Uni est devenu le plus performant européen, attirant 676 millions USD de financement.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la cabinet de sécurité biologique a été enregistrée à 210,7 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,41% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,05% en 2023, évaluée à 71,7 millions USD.
4. Le segment de classe II a récolté 81,9 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 165,1 millions USD d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,50% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Accent croissant sur la sécurité en laboratoire et la protection des travailleurs"

La sensibilisation à la sécurité professionnelle dans les établissements de recherche et de soins de santé propulse la croissance du marché des armoires de sécurité biologique. Les infections acquises en laboratoire et l'exposition à des agents biologiques dangereux présentent des risques importants pour la santé des chercheurs et des techniciens.

Les institutions privilégient les investissements dans des armoires de biosécurité pour se conformer aux réglementations sur la sécurité au travail et minimiser les risques de contamination. L'adoption d'équipements de laboratoire de protection dans les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques et les centres de recherche universitaire augmente en raison de problèmes de sécurité accrus.

• En août 2024, les dispositifs moléculaires ont dévoilé sa nouvelle installation de sciences de la vie, équipée des armoires de sécurité biologique de classe 2 de Monmouth Classe 2. Ces armoires de biosécurité avancées sont conçues pour améliorer la stérilité et l'efficacité de la fabrication des organoïdes, cruciale pour maintenir la manipulation sûre des matériaux biologiques.

L'intégration de ces systèmes à haute performance met en évidence la demande croissante d'armoires de sécurité biologique, en particulier dans les secteurs de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique.

L'élargissement des initiatives visant à améliorer les protocoles de laboratoire et les programmes de formation sur les mesures de biosécurité soulignent en outre la nécessité d'armoires de biosécurité à haute performance dans diverses industries.

Défi du marché

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Un défi clé entravant la croissance du marché des armoires de sécurité biologique est les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui entravent l'achat en temps opportun de composants essentiels. Les pénuries mondiales de matériaux, notamment des filtres et de l'électronique spécialisés, entraînent des retards de production.

Pour atténuer ce défi, les entreprises diversifient leur base de fournisseurs, renforcent les partenariats locaux et utilisent des technologies de fabrication avancées pour réduire la dépendance à l'égard des sources externes.

De plus, des pratiques stratégiques de gestion des stocks, telles que des systèmes justes, sont utilisées pour optimiser la disponibilité des produits et minimiser les retards dans la fourniture d'équipements de laboratoire critiques.

Tendance

"Expansion du développement biopharmaceutique et vaccinal"

Le marché des armoires de sécurité biologique se développe en raison de l'augmentation des activités de R&D dans les biopharmaceutiques et la production de vaccins. La demande croissante d'anticorps monoclonaux, de thérapies géniques et de traitements à base de cellules augmente les investissements dans les infrastructures de laboratoire.

Les fabricants de vaccins déploient des armoires de biosécurité pour assurer des conditions aseptiques pendant les processus de formulation et de contrôle de la qualité. Les entreprises biopharmaceutiques impliquées dans la technologie d'ADN recombinant et la synthèse des protéines intégrent des solutions de confinement avancées pour maintenir les normes de biosécurité.

La croissance des programmes d'immunisation mondiale et des collaborations stratégiques dans la recherche sur les vaccins reflètent en outre la nécessité d'armoires de sécurité biologique à haute efficacité dans les environnements de fabrication pharmaceutique et de tests cliniques.

• En août 2024, la U.S. Food and Drug Administration a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour les vaccins mis à jour de l'ARNm Covid-19 avec un composant monovalent ciblant la variante omicron KP.2 souche de SARS-CoV-2. Les vaccins révisés Moderna et Pfizer sont conçus pour aborder cette souche spécifique, tandis que le vaccin Novavax se concentre sur la variante JN.1. Ces mises à jour visent à améliorer la protection contre l'évolution des souches de virus au cours de la saison de la grippe 2024-2025.

Rapport sur le marché des armoires de sécurité biologique

Segmentation	Détails
Par type	Classe I, classe II, classe III
Par l'utilisateur final	Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires universitaires et de recherche, laboratoires de diagnostic
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• Par type (classe I, classe II et classe III): le segment de classe II a gagné 81,9 millions USD en 2023 en raison de sa capacité à offrir une protection supérieure à l'agent biologique dangereux tout en fournissant un environnement contrôlé.
• Par l'utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires universitaires et de recherche et laboratoires de diagnostic): Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a détenu une part de 41,32% en 2023, attribuée à la forte demande de mesures de sécurité rigoureuses et d'équipement avancé requis pour la recherche, Développement et production de produits pharmaceutiques et biologiques.

Marché des armoires de sécurité biologiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des armoires de sécurité biologique en Amérique du Nord a remporté une part substantielle d'environ 34,05% en 2023, évaluée à 71,7 millions USD. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, assiste à des investissements accrus dans les infrastructures de santé, notamment l'expansion des installations de biotechnologie et de recherche pharmaceutique.

Ces investissements soutiennent la nécessité d'un équipement de laboratoire de haute qualité, y compris des armoires de sécurité biologique, afin de maintenir les normes de sécurité dans les laboratoires et les environnements de soins de santé, aidant la croissance du marché régional.

De plus, une augmentation des investissements en biotechnologie, en particulier dans la recherche et le développement, stimule cette expansion. Alors que les entreprises se concentrent sur les innovations en génomique, en biologie cellulaire et en médecine personnalisée, un financement important est alloué aux laboratoires de recherche avancés. Cet investissement devrait alimenter la croissance du marché soutenu dans la région.

• Goldman Sachs entre dans le secteur de la biotechnologie avec un investissement de 650 millions USD recueilli pour financer des startups privées. L'entreprise a lancé son premier Fonds des sciences de la vie, West Street Life Sciences I, ciblant les entreprises dans des domaines tels que la médecine génétique, les thérapies cellulaires, les immunothérapies, la biologie synthétique, l'intelligence artificielle etOutils de science de la vie.

L'industrie des éventuelles du Cabinet de sécurité biologique en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,50% au cours de la période de prévision. La région est témoin d'une augmentation des startups de biotechnologie et d'une étendue des initiatives de recherche en sciences de la vie.

• Le rapport India Brand Equity Foundation de novembre 2024 souligne que le secteur de la biotechnologie en Inde a connu une augmentation importante de l'activité de démarrage, avec environ 6 000 nouvelles startups enregistrées d'ici 2023. L'Inde abrite 665 plantes approuvées par la FDA aux États-Unis et contribue à 44 % des nouvelles applications de médicament abrégées mondiales (ANDA). De plus, le pays compte plus de 1 400 usines de fabrication qui répondent aux normes de conformité de l'OMS, solidifiant sa position en tant qu'acteur clé sur les marchés mondiaux de la pharmaceutique et de la biotechnologie.

Avec l'augmentation du financement et des collaborations du capital-risque, il existe une demande croissante d'équipements de laboratoire de haute qualité, y compris des armoires de sécurité biologique, pour assurer la manipulation sûre des substances biologiques. Cette tendance est particulièrement évidente en Chine, en Corée du Sud et en Inde, où les politiques gouvernementales et les partenariats mondiaux favorisent la croissance de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Organisation de la Sécurité et de la Santé (OSHA) régissent l'utilisation des BSC. La biosécurité du CDC dans les laboratoires microbiologiques et biomédicaux (BMBL) fournit des directives de sécurité, tandis que l'OSHA applique des normes de sécurité en milieu de travail, garantissant une utilisation et une installation appropriées des BSC.
• Au Royaume-Uni, le cadre de la santé et de la sécurité (HSE) réglemente la sécurité du laboratoire, y compris l'utilisation de BSC. Le contrôle des réglementations sur les substances dangereuses pour la santé (COSHH) garantit la manipulation sûre des matières biologiques dangereuses, tandis que les directives HSE se concentrent sur le maintien d'un environnement sûr grâce à une utilisation appropriée de BSC.
• En Allemagne, l'Institut fédéral de sécurité et de santé au travail (BAUA) établit des directives pour la sécurité en laboratoire, y compris les BSC. La Loi sur la sécurité du travail allemande décrit les réglementations pour gérer les matières dangereuses, tandis que les normes de l'Institut allemand de normalisation (DIN) garantissent que les BSC répondent aux critères de sécurité et de performance nécessaires.
• En Chine, la National Health Commission (NHC) réglemente la biosécurité du laboratoire, y compris les armoires de sécurité biologique (BSC), garantissant une manipulation sûre des matériaux biologiques. L'administration générale de supervision, d'inspection et de quarantaine (AQSIQ) supervise la sécurité et la qualité des équipements de laboratoire, appliquant des normes strictes pour les BSC et leur conformité.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) régit la sécurité en laboratoire, y compris l'utilisation de BSC. La loi sur la sécurité industrielle et la santé fournit des lignes directrices pour une gestion de matériel biologique sûr, tandis que le Japan Industrial Standards Committee (JISC) établit des normes de sécurité et de performance pour les BSC.
• En Inde, le Département de biotechnologie (DBT) établit des règlements pour la biosécurité de laboratoire, y compris l'utilisation de BSC. Le Bureau of Indian Standards (BIS) élabore des normes pour les équipements de laboratoire, y compris les BSC, garantissant qu'ils répondent aux critères de sécurité et de performance pour une utilisation efficace dans les environnements de recherche et de santé.

Paysage compétitif

L'industrie des armoires de sécurité biologique se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des acteurs émergents. Plusieurs acteurs du marché incorporent des technologies avancées telles que les systèmes de filtration HEPA, la stérilisation des UV et les contrôles sans contact pour améliorer les performances de l'armoire, assurant une protection plus élevée contre les contaminants biologiques.

De plus, les conceptions sont optimisées pour offrir un espace de travail plus efficace, avec des volumes internes accrus et des fonctionnalités ergonomiques qui permettent un meilleur mouvement et une meilleure fonctionnalité pour les utilisateurs. Ces innovations stimulent la croissance du marché BSC en répondant aux besoins en évolution des industries de la recherche, des soins de santé et de la biotechnologie.

• En octobre 2024, Telstar a introduit le Telstar Biomax, une armoire de sécurité biologique de classe II à grande échelle conçue pour accueillir des objets de plus de 500 mm de hauteur ou de profondeur, tels que les cytomètres et les robots, qui nécessitent une protection des utilisateurs pendant le fonctionnement. Cette nouvelle série d'armoires extra-grandes offre une triple protection tout en maximisant l'espace de travail disponible pour les utilisateurs.

Liste des sociétés clés sur le marché des armoires de sécurité biologique:

• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Groupe international de Kewaunee
• The Baker Company
• Labconco
• Plus rapide S.R.L.
• Syntegon Telstar, SLU
• Air Science USA
• Haier biomédical
• Cruma S.A.
• Berner International GmbH
• Sans germe
• ESCO Micro Pte. Ltd.
• Biolab scientifique
• Labogogene
• LamSystems CC

Développements récents (M & A / New Product Launch)

• En novembre 2024, Kewaunee Scientific Corporation a réussi à acquérir Nu Aire, une société basée à Minneapolis, pour 55 millions USD, sous réserve d'ajustements pour la dette, les espèces, les dépenses de transaction et le fonds de roulement net. Cette acquisition soutient la stratégie de Kewaunee pour accélérer son objectif de devenir le leader du marché dans la conception et la fabrication de meubles de laboratoire et de produits techniques essentiels pour les configurations de laboratoire.
• En août 2024, Labconco a dévoilé son cabinet de biosécurité logique repensé (BSC), combinant plus de 50 ans d'expertise de biosécurité avec une technologie de pointe pour répondre aux besoins en évolution des laboratoires modernes. Au cœur de cette innovation se trouve le système d'exploitation logique, qui peut être accessible via une interface à écran tactile de 5 pouces convivial à l'intérieur de l'armoire. Ce système mis à jour améliore la sécurité et la commodité tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 30% et prolongeant la durée de vie des filtres.
• En juin 2024, Telstar a présenté ses dernières innovations et services visant à améliorer l'efficacité et à assurer la conformité au sein de l'industrie pharmaceutique. Les nouvelles offres comprennent des équipements et des technologies de processus avancés pour la fabrication et la recherche et le développement pharmaceutiques, mis en évidence par le Cabinet de sécurité biologique Biomax, qui fournit un espace supplémentaire pour s'adapter aux procédures spécifiques.