Marché des biocomposites

Définition du marché

Les biocomposites sont formés en combinant les fibres naturelles (par exemple, le lin, le chanvre, le bois) avec une matrice de biopolymère dérivée des ressources renouvelables (par exemple, l'amidon, PLA). Ces matériaux offrent une alternative respectueuse de l'environnement aux composites traditionnels, réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et réduisant l'impact environnemental.

Les caractéristiques clés comprennent une résistance élevée à la biodégradabilité par rapport au rapport poids, à une densité faible et à des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Les biocomposites ont de vastes applications dans des industries telles que l'automobile, la construction, l'emballage et l'aérospatiale. La personnalisation est possible en modifiant le contenu des fibres, l'orientation et la composition de la matrice.

Poussés par des recherches en cours, les biocomposites sont de plus en plus reconnus comme des solutions durables et durables qui relèvent des défis environnementaux et favorisent un avenir plus vert.

Marché des biocompositesAperçu

La taille du marché mondial des biocomposites d'une valeur de 48,17 milliards USD en 2023 et devrait passer de 55,00 milliards USD en 2024 à 151,65 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 15,59% au cours de la période de prévision. La demande croissante de polymères bio-basés devrait augmenter considérablement le marché.

Dérivés de ressources renouvelables telles que les plantes, les sucres et les amidons, les polymères bio-basés deviennent de plus en plus populaires en raison de leur impact environnemental inférieur par rapport aux polymères traditionnels à base de pétrole. Ils réduisent non seulement la dépendance à des ressources fossiles limitées, mais aident également à minimiser les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long de leur cycle de vie.

Le besoin croissant de solutions d'emballage durables offre une opportunité prometteuse pour l'industrie des biocomposites. Ces matériaux, fabriqués en combinant les fibres naturelles avec des matrices de biopolymères, sont bien adaptées aux applications d'emballage en raison de leur résistance élevée, de leur nature légère et de leur capacité à se décomposer naturellement.

La sensibilisation croissante aux consommateurs à l'impact environnemental des matériaux façonne les préférences d'achat, ce qui incite les entreprises à investir dans des solutions basées sur des biocomposites.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial des biocomposites sont UPM, UFP Industries, Inc., Stora ENSO, Trex Company, Inc., Flexform Technologies, Tecnaro GmbH, BComp, Nanjing Jufeng Advanced Materials Co., Ltd., Biocomposites Group (BCG), Fiberon, Lingrove Inc., Procotex, RTP Company, Rock West Composites, Inc. et Meshlin Composites ZRT.

Les innovations dans les technologies de production améliorent également la faisabilité et la rentabilité des biocomposites, ce qui en fait une option de plus en plus attrayante pour diverses industries. Le marché se développe dans divers secteurs, tels que l'automobile, la construction et les biens de consommation, avec des utilisations allant des composants de véhicules électriques (EV) aux solutions d'emballage.

La demande de biocomposites dans les composants EV est particulièrement importante, alimentée par la évolution de l'industrie automobile vers la durabilité. De plus, l'industrie des emballages est une zone de croissance importante en raison du besoin de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.

En outre, les politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des alternatives biodégradables en utilisant des matières renouvelables propulsent le marché.

Faits saillants clés:

1. La valeur de l'industrie des biocomposites a été enregistrée à 48,17 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,59% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 24,31% en 2023, avec une évaluation de 11,71 milliards USD.
4. Le segment des composites de fibres naturelles a récolté 29,51 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment thermoplastique devrait atteindre 109,16 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment d'extrusion domine le marché avec une part de marché de 35,33%.
7. Le segment automobile augmente rapidement avec un TCAC de 16,34% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,17 au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Soutien réglementaire du gouvernement sur l'utilisation de produits respectueux de l'environnement"

Les pays développés, comme l'Allemagne, les États-Unis et le Japon, privilégient l'utilisation accrue de produits respectueux de l'environnement par rapport aux alternatives à base de pétrole.

Cela comprend la promotion des matériaux bio-basés, l'encouragement de la recyclabilité des composants des véhicules et la tenue des constructeurs automobiles responsables de l'élimination des véhicules de fin de vie. Plus précisément, le gouvernement japonais vise à remplacer 25% de la consommation plastique par des produits renouvelables d'ici 2031.

Le soutien réglementaire gouvernemental aux produits respectueux de l'environnement sert de moteur important pour le marché. Les autorités du monde entier mettent en œuvre des réglementations et des politiques strictes pour freiner la pollution, réduire les émissions de carbone et promouvoir la durabilité.

Des initiatives telles que l'interdiction des plastiques à usage unique, l'offre de subventions ou les avantages fiscaux pour les matériaux verts, et le mandat de l'utilisation de composants renouvelables ou biodégradables dans la fabrication ont accéléré l'adoption de biocomposites.

• En octobre 2024, le ministère indien de l'Environnement, des Forêts et du Climate Change a présenté les règles d'Ecomark, 2024, remplaçant le programme de 1991. Cette initiative vise à encourager la production et la consommation de produits écologiques en fournissant une certification Ecomark aux éléments répondant aux critères environnementaux spécifiques. Le régime est mis en œuvre par le Central Pollution Control Board (CPCB) en partenariat avec le Bureau of Indian Standards (BIS).
• En novembre 2024, le Royaume-Uni a annoncé son intention de doubler le financement pour les résidents passant à des pompes à chaleur, une option de chauffage écologique et pour faciliter la planification des règles de leur installation. Cette décision s'aligne sur l'engagement du Royaume-Uni à réduire les émissions de GES de 81% d'ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990.

Défi du marché

"Les préoccupations liées à la compétitivité des coûts"

Les coûts de production élevés sont un obstacle important à la croissance du marché des biocomposites. La production de biocomposites impliquefibres naturelleset les biopolymères, qui sont souvent plus coûteux que les matériaux traditionnels.

L'extraction, la transformation et le traitement des fibres naturelles nécessitent un équipement et une technologie spécialisés, ce qui augmente les coûts de production. De plus, les biopolymères, en particulier ceux provenant de matériaux renouvelables, sont généralement plus chers que les polymères à base de pétrole conventionnels.Cette disparité des prix peut affecter l'adoption continue, en particulier dans les industries sensibles aux prix où les considérations de coûts sont importantes dans la sélection des matériaux.

En outre, le manque d'installations de production à grande échelle et les économies d'échelle contribuent aux coûts plus élevés. Par conséquent, les industries peuvent hésiter à adopter des biocomposites en raison de leurs implications financières, malgré les avantages environnementaux qu'ils offrent.

Les progrès des technologies de production, des investissements plus importants et des incitations gouvernementales sont essentiels pour réduire les coûts et rendre les biocomposites économiquement viables, encourageant leur adoption plus large.

En raison des économies d'échelle et des applications généralisées, il existe un potentiel de réduction des prix. La production de ces biocomposites dans des pays en développement comme l'Inde et la Chine peut aider à réduire les coûts globaux.

Tendance

"Croissance de l'adoption de biocomposites dans les industries de la construction et du mobilier"

Les industries de la construction et du mobilier enregistrent une augmentation de l'adoption de biocomposites, motivée par leurs propriétés écologiques et leurs applications polyvalentes. Les réglementations gouvernementales promouvant des matériaux respectueuses de l'environnement, associées à des progrès dans les technologies de fabrication de biocomposites, ont accéléré encore cette tendance.

L'intégration des biocomposites s'aligne sur les objectifs de l'industrie pour réduire les empreintes environnementales tout en offrant des solutions innovantes et durables. Les biocomposites offrent des ratios à haute résistance / poids, la durabilité et la biodégradabilité, ce qui les rend idéales pour les matériaux de construction tels que les termes, les panneaux et l'isolation.

En conséquence, les industries de la construction et du mobilier devraient rester des contributeurs importants à la croissance du marché des biocomposites dans les années à venir.

• En septembre 2023, Lingrove, une entreprise spécialisée dans les composites à base de plantes, a obtenu 10 millions de dollars de financement pour augmenter la production d'Ekoa, une alternative au carbone négative aux matériaux conventionnels utilisés dans la construction. Cet investissement vise à améliorer la disponibilité et l'application de matériaux durables dans l'industrie.

Instantané du rapport sur le marché des biocomposites

Segmentation	Détails
Par type de fibre	Composites de fibres naturelles, composites de fibres synthétiques
Par type polymère	Thermoplastiques, thermodosignes
Par processus de fabrication	Extrusion, moulage par injection, moulure de compression, pultrusion, autres
Par demande	Bâtiment et construction, automobile, biens de consommation, électrique et électronique, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de fibre (composites de fibres naturelles, composites de fibres synthétiques): Le segment des composites de fibres naturels a gagné 29,51 milliards USD en 2023, en raison de son abondance et de sa rentabilité.
• Par type polymère (thermoplastiques, thermodosets): le segment des thermoplastiques détenait la plus grande part de marché de 71,28% en 2023 et continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision.
• Par processus de fabrication (extrusion, moulage par injection, moulure de compression, pultrusion, autres): le segment d'extrusion devrait atteindre 54,85 ​​milliards USD d'ici 2031.
• Par application (Bâtiment et construction, automobile, biens de consommation, électricité et électronique, autres): Le segment automobile augmente rapidement avec un TCAC de 16,34%, en raison de la demande croissante de matériaux légers, économes en carburant et durables, motivés par les réglementations environnementales et les préférences des consommateurs.

Marché des biocompositesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté 35,42% de la part de marché des biocomposites, qui était évaluée à 17,06 milliards USD en 2023. L'expansion rapide de l'industrie automobile dans des pays comme la Chine et l'Inde, alimentés par la demande croissante de composants légers qui améliorent l'efficacité énergétique et la baisse des émissions, devrait stimuler le marché.

La forte présence de l'Inde dans la production de véhicules légers et commerciaux, ainsi que son classement en tant que deuxième producteur de deux-roues, accéléreront encore la croissance du marché.

• En juin 2024, Airbus a développé des fibres bio-dérivées pour les panneaux d'hélicoptère, capturant le CO2 atmosphérique pendant la production. Engagé dans la décarbonisation, Airbus explore des alternatives biocomposites pour les composants structurels, créant des opportunités dans des matériaux aérospatiaux durables.

Les réglementations gouvernementales favorisant la réduction des émissions de GES, le développementéconomie circulaireLes plans d'action et les matériaux écologiques tels que les composites en polymère naturel accélèrent encore la croissance du marché.

Cependant, le marché en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC de 16,07% pendant la période de projection. Le marché de la région est motivé par des réglementations gouvernementales strictes sur l'utilisation du plastique.

L'Amérique du Nord, en tant que centre de l'industrie automobile et avec l'adoption croissante de matériaux légers, devrait conserver son leadership sur le marché. De plus, la demande croissante de véhicules électriques, tirés par les préoccupations environnementales, alimente la demande de biocomposites.

• En mars 2023, Toray Advanced Composites est devenu la première société de composites avancés à obtenir l'accréditation AC7124 / 6 de NADCAP pour la fabrication de matériaux non métalliques. Cette étape met en évidence le leadership de Toray dans l'adoption thermoplastique, s'alignant sur la croissance du marché en faisant progresser des matériaux durables et économes en énergie qui réduisent les empreintes carbone dans les industries à haute performance telles que l'aérospatiale et l'automobile.

Aux États-Unis, le marché est prêt pour une croissance importante motivée par les secteurs de l'automobile, de la construction et de la construction bien établi. Le marché des biocomposites du pays devrait s'épanouir, tiré par la demande croissante de matériaux légers dans le secteur automobile et les progrès des composites plastiques, présentant des opportunités pour les acteurs du marché.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• En Chine, le gouvernement applique des normes nationales de protection de l'environnement qui favorisent l'utilisation durable des ressources, ainsi que des lois telles que le droit de la promotion de l'économie circulaire, qui encourage le recyclage et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement tels que les biocomposites. Les normes GB / T guident spécifiquement la production et l'utilisation de composites bio-basés.
• En Inde, le Tribunal vert national (NGT) joue un rôle crucial dans la régulation des impacts environnementaux, y compris ceux associés aux biocomposites. Les règles de gestion des déchets plastiques incitent l'utilisation de produits biodégradables, y compris les biocomposites. De plus, le Bureau of Indian Standards (BIS) a élaboré des lignes directrices pour les biocomposites afin d'assurer la durabilité dans la fabrication.
• Aux États-Unis, l'American Society for Testing and Materials (ASTM) a développé des normes de biocomposites utilisées dans plusieurs secteurs, y compris la construction et l'automobile. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) réglemente l'impact environnemental des biocomposites, garantissant que ces matériaux répondent aux critères de sécurité et de durabilité. De plus, l'USDA et l'EPA supervisent les réglementations sur les produits bio-basés sur les bio qui soutiennent l'approvisionnement et la production respectueux de l'environnement.
• Au Canada, la Canadian Environmental Protection Act (CEPA) garantit que les matériaux biocomposites répondent aux normes de sécurité environnementale, tandis que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) établit des réglementations pour les bioplastiques et les composites de la province. Les réglementations technologiques propres au Canada encouragent également le développement de produits verts durables, y compris les biocomposites.

Paysage compétitif

Les entreprises peuvent renforcer leur image de marque et attirer des consommateurs soucieux de l'environnement en adoptant des emballages biocomposites. En conséquence, l'accent croissant sur la durabilité stimule des investissements et des recherches importants dans les biocomposites, les positionnant comme un acteur vital à l'avenir de l'industrie des emballages et contribuant à l'objectif plus large de la conservation de l'environnement.

Les stratégies peuvent également se concentrer sur la diversification des produits, la formation de partenariats et l'expansion géographiquement pour améliorer la durabilité, l'esthétique et la performance sur les marchés émergents. Cependant, des défis tels que les pressions sur les coûts, les fluctuations de l'approvisionnement en matières premières et la nécessité d'une amélioration des propriétés techniques comme la résistance à l'eau et aux UV persistent.

• En mars 2024, le groupe Lenzing a développé des géotextiles biodégradables pour protéger les glaciers et prévenir la pollution microplastique, ce qui leur a valu le prix de la biodiversité et de l'eau.

Avec l'augmentation de la demande des consommateurs de matériaux respectueux de l'environnement, le marché est prêt pour une croissance significative, favorisant les entreprises qui équilibrent la rentabilité de la durabilité et de l'innovation et capitalisant sur la disponibilité abondante de fibres naturelles et les politiques gouvernementales favorables à la promotion de matériaux durables. De plus, les collaborations et les partenariats sont essentiels dans la promotion de l'innovation sur le marché.

• En novembre 2024, a évolué par la nature en partenariat avec un cuir thaïlandais authentique pour introduire des systèmes de finition biodégradables, réduisant la dépendance à des produits chimiques nocifs.

Liste des sociétés clés sur le marché des biocomposites:

• UPM
• UFP Industries, Inc.
• Stora ENSO
• Trex Company, Inc.
• Fibreon
• Technologies Flexform
• Tecnaro GmbH
• Meshlin Composites ZRT
• Nanjing Jufeng Advanced Materials Co., Ltd.
• Bcomp
• Groupe des biocomposites (BCG)
• Lingrove Inc.
• Procotex
• Entreprise RTP
• Rock West Composites, Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En août 2024, BCOMP a fourni la carrosserie fabriquée à partir de composites de fibres naturelles pour l'équipe Würth Power 135 TRD Hilux, qui a participé au rallye de cross-country d'Asie 2024 (AXCR) qui s'est tenu en Thaïlande.
• En décembre 2023, Lingrove, une entreprise innovante a utilisé une technologie brevetée pour convertir rapidement les usines à maturation en surfaces composites et panneaux pour diverses applications telles que la construction et d'autres secteurs. Les rondes d'investissement ont été dirigées par Lewis & Clark Agrifood et Diamond Edge Ventures, accompagnée d'investissements importants de Bunge Ventures et SOSV. Cet afflux de capital devrait stimuler la recherche et la production de panneaux et de surfaces composites en fibre naturelle EKOA, conduisant à des designs intérieurs esthétiquement attrayants, hautement performants et écologiques.
• En septembre 2023, Rock West Composites (RWC) a acquis les actifs de Performance Plastics Inc. Cette décision stratégique permet à RWC d'élargir sa portée de marché en entrant des marchés supplémentaires qui partagent des similitudes avec ses opérations commerciales actuelles mais diffèrent en termes de matériaux et de processus.
• En décembre 2023, UPM a lancé des tuyaux biocomposites imprimés en 3D dans l'orgue du Helsinki Music Center, une installation unique avec 260 mètres de tuyaux imprimés et de lignes de vent qui produisent du son.