Marché du bêta-glucane

Définition du marché

Le bêta-glucane, une fibre soluble présente dans l'avoine, l'orge et certains champignons, favorise la santé cardiaque, abaisse le cholestérol, renforce l'immunité et facilite la gestion du poids. Doté de propriétés anticancéreuses potentielles, il est largement utilisé dans les produits alimentaires et les compléments alimentaires en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé, ce qui en fait un ingrédient clé dans l’industrie du bien-être.

Marché du bêta-glucaneAperçu

La taille du marché mondial du bêta-glucane était évaluée à 534,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 559,6 millions de dollars en 2024 à 813,6 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,49 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de nutraceutiques, ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, stimulent la croissance du marché.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du bêta-glucane sont Cargill, Incorporated, Ceapro Inc., Super Beta Glucan, DSM-Firmenich AG, Tate & Lyle PLC, Kemin Industries, Inc., Lesaffre, Garuda International, Inc., Kerry Group plc, Zilor, GlycaNova AS, Merck KGaA, Leiber GmbH, Lallemand Inc. et VW-Ingredients.

L'industrie pharmaceutique exploite de plus en plus le bêta-glucane pour ses propriétés immunitaires, ce qui conduit à des efforts croissants de recherche et de développement pour améliorer son efficacité dans les formulations de médicaments. De plus, le secteur de l’alimentation et des boissons connaît une demande croissante d’aliments fonctionnels enrichis en bêta-glucane, alors que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des alternatives nutritives.

• Par exemple, en février 2024, Lantmännen Biorefineries a lancé le bêta-glucane d’avoine PromOat biologique et sans gluten, répondant ainsi à la demande croissante d’ingrédients fonctionnels et clean label. Adaptée aux applications agroalimentaires, cette innovation renforce sa position sur les marchés des aliments fonctionnels et nutraceutiques.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du bêta-glucane a été enregistrée à 534,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,49 % de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 38,12 % en 2023, évaluée à 203,6 millions de dollars.
4. Lealiments et boissons fonctionnelsle segment a généré 245,1 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l'avoine devrait atteindre 334,5 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des poudres devrait générer un chiffre d’affaires de 395,6 millions de dollars d’ici 2031.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision.

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché ?

La préférence croissante des consommateurs pour les aliments fonctionnels et les nutraceutiques alimente la croissance du marché du bêta-glucane. À mesure que la sensibilisation aux soins de santé préventifs se développe, les individus recherchent activement des produits alimentaires qui apportent des bienfaits supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base.

Le bêta-glucane, connu pour ses propriétés anti-cholestérol, stimulant le système immunitaire et de gestion du poids, gagne du terrain en tant qu'ingrédient fonctionnel dans les compléments alimentaires, les aliments enrichis et les boissons.

La prévalence croissante de maladies chroniques, telles que les troubles cardiovasculaires et le diabète, accélère encore la demande de produits à base de bêta-glucane, en particulier chez les populations vieillissantes et les consommateurs soucieux de leur santé.

• En décembre 2024, Witsbb a présenté sa nouvelle boisson à la levure de sureau et au glucane, ciblant la santé immunitaire des enfants sensibles. Cette innovation met en évidence la demande croissante de boissons fonctionnelles enrichies en bêta-glucane, soulignant l'évolution vers des solutions nutritionnelles naturelles et fondées sur la science dans l'industrie de la santé et du bien-être.

Quels sont les freins majeurs pour ce marché ?

Un défi majeur entravant l’expansion du marché du bêta-glucane est le coût de production élevé associé à l’extraction et à la purification. Le bêta-glucane, provenant de l'avoine, de l'orge, de la levure et des champignons, nécessite des processus d'extraction complexes et coûteux pour garantir une pureté et une efficacité élevées.

Pour atténuer ces défis, les entreprises peuvent investir dans la recherche et le développement pour améliorer les méthodes d'extraction rentables, telles que les processus enzymatiques ou biotechnologiques, qui améliorent le rendement et l'efficacité.

Quelles tendances de consommation façonnent le marché ?

La demande croissante d’ingrédients naturels et fonctionnels dans les soins de la peau apparaît comme une tendance notable sur le marché du bêta-glucane, en particulier dans les soins personnels et les cosmétiques.

Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits de soin qui offrent hydratation, bienfaits anti-âge et protection de la barrière cutanée, positionnant le bêta-glucane comme ingrédient préféré dans les hydratants, les sérums et les formulations anti-âge. Sa capacité prouvée à améliorer la synthèse du collagène, à réduire l’inflammation et à soutenir les peaux sensibles renforce son attrait dans les solutions dermatologiques.

Aperçu du rapport sur le marché du bêta-glucane

Segmentation du marché

• Par application (aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques,Alimentation animale, et autres) : Le segment des aliments et boissons fonctionnels a gagné 245,1 millions de dollars en 2023 en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits améliorant la santé, de la sensibilisation croissante aux avantages du bêta-glucane dans la réduction du cholestérol et le soutien immunitaire, et de la demande croissante d'ingrédients naturels et clean label dans les formulations d'aliments et de boissons.
• Par source (avoine, orge, levure et champignons) : Le segment de l'avoine détenait une part de 46,89 % en 2023, principalement en raison de sa concentration élevée en bêta-glucane, de sa large disponibilité et de la forte confiance des consommateurs dans ses bienfaits pour la santé cardiaque et ses propriétés fonctionnelles.
• Par forme (poudre, liquide, capsules/comprimés et granulés) : le segment des poudres devrait atteindre 395,6 millions USD d'ici 2031, alimenté par la facilité d'incorporation dans diverses formulations d'aliments, de boissons et de suppléments, une durée de conservation plus longue et la préférence croissante des fabricants pour sa polyvalence dans le développement de produits.

Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain du bêta-glucane détenait une part d’environ 38,12 % en 2023, évaluée à 203,6 millions de dollars. Cette domination est renforcée par la forte sensibilisation des consommateurs aux aliments fonctionnels, l'adoption croissante de compléments alimentaires et la forte demande de produits enrichis en bêta-glucane dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.

La présence d’acteurs clés du marché, des cadres réglementaires favorables et l’accent croissant mis sur les soins de santé préventifs contribuent encore à cette domination. De plus, la recherche et l’innovation en cours, les applications croissantes dans l’industrie alimentaire et des boissons et l’augmentation des consommateurs soucieux de leur santé alimentent la croissance du marché régional.

L’industrie du bêta-glucane en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par une conscience croissante de la santé, une augmentation du revenu disponible et des applications croissantes du bêta-glucane dans les aliments fonctionnels, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels.

La demande croissante d’ingrédients végétaux et naturels dans les économies émergentes comme la Chine, l’Inde et le Japon contribue encore davantage à la croissance du marché régional. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la santé et le bien-être, ainsi que les progrès en matière de biotechnologie et de transformation alimentaire, renforcent la position de la région.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente le bêta-glucane dans les aliments, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques en vertu de la Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act). Il garantit la sécurité, approuve les allégations de santé et accorde le statut GRAS (généralement reconnu comme sûr) pour certaines sources telles que l'avoine et l'orge, en supervisant la conformité de la formulation et de l'étiquetage des produits.
• En Europe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) surveille le bêta-glucane présent dans les aliments et les suppléments en approuvant les allégations de santé et en établissant des lignes directrices en matière d'apport. L'Agence européenne des médicaments (EMA) supervise son utilisation dans les produits pharmaceutiques, évaluant les données cliniques pour les allégations thérapeutiques afin de garantir la sécurité et la conformité.
• En Inde, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) régit l'utilisation du bêta-glucane dans les aliments et les compléments alimentaires. Il garantit le respect des allégations de sécurité, d’étiquetage et de santé liées aux produits enrichis en bêta-glucane.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial du bêta-glucane se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. Ces entreprises investissent activement dans l'innovation et la recherche pour améliorer l'efficacité de leurs produits et étendre leur présence sur le marché dans un secteur en croissance rapide.

Avec des applications dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques, l'alimentation animale et les soins personnels, les entreprises développent continuellement des formulations avancées pour répondre aux demandes spécifiques du secteur.

Alors que le marché connaît une croissance significative, les entreprises se concentrent sur l’expansion régionale, en adaptant leurs offres pour répondre aux normes réglementaires locales et aux préférences des consommateurs, tout en intensifiant simultanément leurs opérations pour capitaliser sur les opportunités émergentes sur les marchés mondiaux.

• En décembre 2024, COSCIENS Biopharma Inc. a annoncé le développement réussi de sa barre à croquer à l'avoine et au bêta-glucane (OBG), formulée pour favoriser la réduction du cholestérol, la santé cardiovasculaire et le bien-être digestif.

Entreprises clés du marché du bêta-glucane :

• Cargill, incorporée
• Ceapro Inc.
• Super bêta-glucane
• DSM-Firmenich AG
• Tate & Lyle PLC
• Kemin Industries, Inc.
• Lesaffre
• Garuda International, Inc.
• Groupe Kerry plc
• Zilor
• GlycaNova AS
• Merck KGaA
• Leiber GmbH
• Lallemand Inc.
• Ingrédients VW

Développements récents (lancement d'un nouveau produit)

• En juillet 2023, BENEO a annoncé l'expansion de son portefeuille de fibres avec des bêta-glucanes d'orge à l'IFT 2023, renforçant ainsi sa position sur le marché des ingrédients fonctionnels. Cette décision stratégique s'aligne sur la demande croissante de solutions saines pour le cœur et renforçant le système immunitaire.