Marché des aliments et boissons fonctionnels

Définition du marché

Le marché des aliments et boissons fonctionnels englobe les produits alimentaires et les boissons qui apportent des bienfaits supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. Formulés avec des ingrédients bioactifs comme des probiotiques, des vitamines et des antioxydants, ces produits soutiennent la santé globale, améliorent les fonctions corporelles et aident à prévenir les maladies.

La sensibilisation croissante des consommateurs, la demande d’aliments naturels et enrichis et l’accent mis sur les soins de santé préventifs stimulent le marché. Alors que les individus recherchent des solutions fonctionnelles pour des besoins de santé spécifiques, l'industrie continue d'évoluer grâce à l'innovation et au développement de produits.

Aperçu du marché des aliments et boissons fonctionnels

La taille du marché mondial des aliments et boissons fonctionnels était évaluée à 388,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 418,44 milliards USD en 2024 à 761,96 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 8,94 % au cours de la période de prévision. Le marché est stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, par une préférence croissante pour les produits naturels et enrichis et par l’accent mis sur les soins de santé préventifs.

Les progrès de la technologie alimentaire et l’innovation des produits contribuent également à l’expansion du marché en améliorant la valeur nutritionnelle et les avantages fonctionnels de ces produits.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des aliments fonctionnels et des boissons sont Nestlé, Danone, PepsiCo, The Coca‑Cola Company, General Mills Inc., Glanbia PLC, Kellanova, Monster Energy Company, Arla Foods amba, Tyson Foods, Inc., Cargill, The Campbell's Company, The Kraft Heinz Company, FrieslandCampina et Raisio Oyj.

L’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation et l’évolution des habitudes alimentaires alimentent la demande d’aliments et de boissons fonctionnels à l’échelle mondiale. Les consommateurs recherchent des produits contenant des probiotiques, des ingrédients d’origine végétale et des adaptogènes, stimulant l’innovation. L’expansion du commerce électronique et les partenariats stratégiques accélèrent encore la croissance du marché et l’accessibilité des produits.

• En novembre 2023, Nestlé a lancé le lait N3 en Chine, contenant des fibres prébiotiques, une teneur réduite en lactose et 15 % de calories en moins. Des études cliniques montrent qu’il triple la croissance des bifidobactéries, favorisant ainsi la santé intestinale. Disponible sous forme de crème entière et de poudre écrémée, il favorise la santé des os, la force musculaire et l’immunité. Nestlé prévoit d'étendre prochainement N3 à d'autres catégories de produits.

Points saillants

1. La taille du marché mondial des aliments et boissons fonctionnels était évaluée à 388,23 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,94 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 39,12 % en 2023, avec une valorisation de 151,88 milliards de dollars.
4. Le segment des hypermarchés/supermarchés a généré 178,20 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des vitamines et minéraux devrait atteindre 450,02 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,81 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Changement vers des soins de santé préventifs"

L’importance croissante accordée aux soins de santé préventifs stimule le marché des aliments et des boissons fonctionnels, alors que les consommateurs donnent la priorité à la nutrition pour prévenir les maladies. L’augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population et les initiatives gouvernementales promouvant une alimentation plus saine alimentent la demande de produits enrichis en probiotiques, antioxydants et nutriments essentiels.Commerce électroniqueet le marketing numérique renforcent encore l'accessibilité, garantissant une croissance et une innovation continues du marché.

• En juin 2024,Nestlé Health Science a lancé une plateforme numérique, glp-1nutrition.com, offrant un soutien nutritionnel aux personnes utilisant des médicaments GLP-1 pour gérer leur poids. La plateforme fournit des conseils personnalisés, des avis d'experts et des recommandations de produits dans des domaines tels que la préservation musculaire, la santé intestinale, l'hydratation et la gestion du rebond de poids. Cette initiative soutient la transition vers des soins de santé préventifs en permettant aux consommateurs de gérer leur santé grâce à une alimentation adaptée.

Les consommateurs recherchent de plus en plus d’aliments fonctionnels qui soutiennent la santé à long terme, stimulant ainsi l’innovation dans l’industrie. Les entreprises développent des produits contenant des protéines végétales, des fibres et des vitamines essentielles pour répondre aux problèmes de bien-être. Les tendances nutritionnelles personnalisées et les progrès scientifiques améliorent encore l'efficacité des produits, rendant les soins de santé préventifs plus accessibles grâce à des options alimentaires et de boissons pratiques et axées sur la santé.

Défi du marché

"Conformité réglementaire"

La conformité réglementaire constitue un défi important sur le marché des aliments et boissons fonctionnels, car des agences telles que la FDA, l'EFSA et la FSSAI appliquent des directives strictes en matière d'allégations de santé, d'approbation des ingrédients et d'étiquetage. La validation scientifique par des recherches approfondies augmente les coûts et retarde les lancements de produits.

Les différentes réglementations mondiales compliquent l’entrée sur le marché, et le non-respect peut entraîner des répercussions juridiques et nuire à la réputation. Les entreprises doivent garantir la conformité tout en maintenant un marketing efficace et la confiance des consommateurs à mesure que la demande de transparence des consommateurs augmente.

Les entreprises doivent investir dans la recherche scientifique pour valider les allégations santé et respecter des réglementations strictes. Un engagement précoce auprès des autorités réglementaires garantit la conformité et accélère les approbations.

Le développement de formulations spécifiques à une région, l'adoption d'un étiquetage transparent et la collaboration avec des experts en réglementation contribuent à rationaliser l'entrée sur le marché, à maintenir la confiance des consommateurs et à respecter les normes de l'industrie tout en favorisant l'innovation.

Tendance du marché

"Croissance de la nutrition personnalisée"

La nutrition personnalisée est une tendance émergente sur le marché des aliments et boissons fonctionnels, axée sur des produits adaptés aux besoins de santé, aux modes de vie et aux profils génétiques de chacun. Les progrès de la nutrigénomique, des recommandations basées sur l’IA et de l’analyse du microbiome permettent aux marques de développer des aliments fonctionnels personnalisés qui soutiennent la santé intestinale, l’immunité, la fonction cognitive et les objectifs de remise en forme.

La demande croissante de suppléments personnalisés, de plans de repas et d’innovations alimentaires intelligentes reflète une évolution vers des solutions de santé ciblées. Cette tendance stimule l’innovation de l’industrie, le développement de produits et l’engagement des consommateurs, façonnant ainsi l’avenir de la nutrition fonctionnelle.

• En octobre 2024, Smoothie King a présenté son menu d'assistance GLP-1, conçu pour les personnes utilisant des médicaments GLP-1 pour la gestion du poids et le diabète. Développé avec la diététiste Molly Kimball, le menu comprend cinq smoothies riches en protéines et sans sucre ajouté, conçus pour favoriser une alimentation équilibrée. Ce lancement reflète la tendance croissante de la nutrition fonctionnelle personnalisée dans le secteur de la santé et du bien-être.

Les entreprises utilisent de plus en plus les innovations scientifiques et les données des consommateurs pour développer des solutions diététiques sur mesure. L'intégration de l'IA, de la biotechnologie et des ingrédients fonctionnels améliore l'efficacité et l'accessibilité des produits. Cette tendance en évolution est sur le point de remodeler l’avenir des innovations alimentaires axées sur la santé.

Aperçu du rapport sur le marché des aliments et boissons fonctionnels

Segmentation du marché

• Par ingrédients actifs (vitamines et minéraux, probiotiques et prébiotiques, acides aminés et protéines, herbes et plantes, autres) : le segment des vitamines et minéraux a gagné 136,23 milliards de dollars en 2023, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux carences nutritionnelles et à la demande croissante d'aliments enrichis. L’adoption croissante de produits enrichis en vitamines et en minéraux pour soutenir la santé immunitaire, la solidité des os et le bien-être général alimente le marché.
• Par canal de vente (hypermarché/supermarché, dépanneur, magasin spécialisé, vente au détail en ligne, autres) : le segment des hypermarchés/supermarchés détenait 45,90 % de part de marché en 2023, grâce à une large disponibilité de produits, des prix compétitifs et la préférence des consommateurs pour les expériences d'achat en magasin.
• Par nature (biologique, conventionnel) : le segment conventionnel a gagné 217,02 milliards de dollars en 2023, grâce à la rentabilité, à une plus grande disponibilité et à une forte demande des consommateurs.
• Par type de produit (boissons fonctionnelles (boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons fonctionnelles à base de produits laitiers, boissons fonctionnelles à base de plantes, eau améliorée et boissons prêt-à-boire, thés et cafés fonctionnels), aliments fonctionnels (produits laitiers et substituts laitiers enrichis, produits de boulangerie et céréales enrichis, collations fonctionnelles, confiseries fonctionnelles, viandes, poissons et alternatives fonctionnelles à base de plantes)) : le segment des aliments fonctionnels devrait atteindre 496,66 milliards en 2031, stimulé par la demande croissante. pour les produits bénéfiques pour la santé comme les produits laitiers enrichis, les collations et les céréales.

Analyse régionale du marché des aliments et boissons fonctionnels

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Amérique du Nord représentait une part de marché importante des aliments et boissons fonctionnels, d'environ 39,12 % en 2023, évaluée à 151,88 milliards USD. La domination du marché dans la région est motivée par une conscience croissante de la santé, des dépenses élevées des consommateurs en produits de bien-être et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie. La région bénéficie des progrès de l’innovation alimentaire, d’une demande croissante d’aliments riches en protéines et enrichis, et d’une préférence croissante pour les produits à base de plantes et de marque propre.

De plus, les initiatives gouvernementales promouvant une alimentation saine et le soutien réglementaire aux ingrédients fonctionnels contribuent à la croissance du marché. L’expansion des canaux de commerce électronique et de distribution au détail a également amélioré l’accessibilité des produits, alimentant ainsi le marché.

• En janvier 2025, FlavorSum a élargi son portefeuille de solutions avec des propriétés de modulation de saveur (FMP). Ces systèmes d'arômes avancés optimisent le goût en masquant l'amertume, en améliorant la sensation en bouche et en réduisant les notes désagréables. Cette innovation s’aligne sur la demande du marché fonctionnel F&B pour des expériences sensorielles améliorées dans des produits reformulés et axés sur la santé.

L'industrie des aliments et boissons fonctionnels en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 9,31 % au cours de la période de projection. Poussée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, la demande d'aliments et de boissons enrichis augmente à mesure que les gens recherchent des produits qui favorisent le bien-être général et préviennent les maladies liées au mode de vie.

L’expansion des plateformes de commerce électronique a amélioré l’accessibilité, accélérant encore la croissance du marché. Les préoccupations croissantes concernant les maladies chroniques et l’évolution vers des soins de santé préventifs stimulent également l’adoption d’aliments et de boissons fonctionnels dans la région.

• En janvier 2025, leMinistère du Commerce et de l'Industriea indiqué que l'Inde est sur le point d'atteindre 100 milliards de dollars d'exportations combinées des secteurs de l'alimentation et des boissons (F&B), de l'agriculture et de la mer au cours des cinq prochaines années, grâce à l'augmentation de la demande mondiale, à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et aux politiques gouvernementales de soutien favorisant la croissance et la compétitivité dans ces secteurs.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis,la FDA réglemente les compléments alimentaires en vertu de la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) de 1994, qui définit les compléments alimentaires comme des produits destinés à compléter le régime alimentaire et contenant des ingrédients tels que des vitamines, des minéraux, des herbes, des acides aminés ou d'autres substances alimentaires. Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires ne nécessitent pas d’approbation préalable à la commercialisation par la FDA, mais les fabricants sont responsables de garantir la sécurité des produits et un étiquetage véridique.
• Dans l'Union européenne (UE), les allégations nutritionnelles et de santé sur les produits alimentaires sont réglementées par le règlement (CE) n° 1924/2006, connu sous le nom de Règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé (NHCR). Cette législation garantit que toutes les allégations concernant les produits alimentaires sont claires, exactes et scientifiquement fondées, protégeant ainsi les consommateurs contre les informations trompeuses.
• En Australie et en Nouvelle-Zélande,les aliments et boissons fonctionnels sont réglementés par le Australia New Zealand Food Standards Code, supervisé par Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). Le Code établit des exigences en matière de sécurité alimentaire, d'étiquetage et de composition pour garantir la transparence et la protection des consommateurs. Il réglemente les additifs, les auxiliaires technologiques et les nouveaux aliments, y compris les organismes génétiquement modifiés (OGM). Des évaluations scientifiques strictes sont requises pour les allégations de santé, garantissant ainsi le respect des normes réglementaires fondées sur des preuves.
• En Inde,la réglementation des aliments et boissons fonctionnels est régie par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), créée en vertu de la Food Safety and Standards Act de 2006. La FSSAI consolide diverses réglementations liées à l'alimentation pour garantir la disponibilité d'aliments sûrs et sains pour la consommation humaine. L'autorité est chargée d'établir des normes fondées sur la science pour les produits alimentaires et de réglementer leur fabrication, leur stockage, leur distribution, leur vente et leur importation.
• L'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI)fournit des lignes directrices réglementaires pour les nutraceutiques, les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires en vertu de la Loi FSS de 2006 et des règlements ultérieurs. Le document décrit les licences, l'étiquetage, les approbations des ingrédients et les restrictions sur certains composés. Il aborde également l'interdiction d'ingrédients spécifiques en raison de problèmes de sécurité et impose la conformité aux exploitants du secteur alimentaire. Un étiquetage approprié et le respect des normes de qualité sont mis en avant pour garantir la sécurité des consommateurs.

Paysage concurrentiel

Les entreprises doivent se concentrer sur l’innovation, les besoins des consommateurs et le positionnement stratégique pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des aliments et boissons fonctionnels. Développer des formulations uniques et fondées sur la science, offrantnutrition personnalisée, et répondre aux problèmes de santé tels que la santé intestinale et l’immunité peut renforcer l’attrait. Répondre aux marchés de niche, garantir la durabilité et instaurer la confiance grâce à la transparence renforce encore la fidélité à la marque et le succès à long terme.

• OLIPOP est devenue une marque leader de boissons fonctionnelles en combinant des prébiotiques, des plantes et des fibres végétales pour promouvoir la santé intestinale. OLIPOP s'est positionné avec succès sur le marché des boissons de bien-être en répondant à la demande des consommateurs pour des alternatives aux sodas plus saines, en utilisant des ingrédients propres et en tirant parti d'un marketing transparent. L'accent mis sur le goût, les avantages fondés sur la science et la narration engageante ont généré une forte fidélité à la marque et une croissance rapide.

Liste des entreprises clés du marché des aliments et boissons fonctionnels :

• Se nicher
• Danone
• PepsiCo
• La société Coca‑Cola
• Moulins Généraux Inc.
• Glanbia PLC
• Kellanova
• Société d'énergie monstre
• Arla Foods amba
• Aliments Tyson, Inc.
• Cargill
• La Compagnie Campbell
• La société Kraft Heinz
• FriseCampina
• Raisio Oyj

Développements récents (partenariats, fusions et acquisitions, collaborations)

• En janvier 2025,PepsiCo a acquis Siete Foods pour 1,2 milliard de dollars, élargissant ainsi son portefeuille avec des aliments américano-mexicains sans céréales et soucieux de leur santé. Siete a gagné en popularité grâce à ses ingrédients simples et adaptés aux régimes alimentaires. PepsiCo vise à développer la marque en utilisant son réseau de distribution tout en maintenant son engagement envers des offres nutritives et inspirées par la culture.
• En novembre 2024,Puratos s'est associé à Burcon NutraScience pour innover en utilisant les protéines de canola, améliorant ainsi les solutions pour les secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat. Cette collaboration vise à créer des produits alimentaires durables et sains qui dépassent les attentes des consommateurs en termes de goût et de nutrition. La protéine de canola Puratein de Burcon offre une polyvalence fonctionnelle, visant à remplacer les œufs dans les formulations.
• En novembre 2024, NutriFusion a annoncé un partenariat de fournisseur avec UMMY Kids Superfood Shakes. NutriFusion fournira des mélanges d’ingrédients riches en nutriments, améliorant ainsi le profil nutritionnel des shakes UMMY. Ces mélanges, dérivés de fruits et légumes, sont conçus pour renforcer les vitamines et minéraux essentiels sans affecter le goût, ce qui les rend idéaux pour les enfants.
• En décembre 2024,Tate & Lyle s'est associé à BioHarvest Sciences pour développer des édulcorants à base de plantes utilisant la technologie de synthèse botanique. Cette collaboration vise à créer des solutions édulcorantes durables et sans OGM qui imitent le sucre sans arrière-goût. L'initiative soutient l'abordabilité et la durabilité en réduisant l'utilisation des terres et de l'eau.