Marché de l'analyse de l'aviation

Définition du marché

Le marché implique l'application de techniques avancées d'analyse des données pour optimiser diverses facettes de l'industrie de l'aviation, y compris les opérations de vol, la maintenance et l'expérience client. Aviation Analytics fournit des informations exploitables pour améliorer la sécurité, réduire les coûts opérationnels et améliorer la prise de décision en tirant parti des mégadonnées, des analyses prédictives et de l'apprentissage automatique.

La portée couvre les domaines tels que l'optimisation des trajets de vol, l'analyse de la consommation de carburant, la maintenance prédictive et la prévision de la demande. Cette technologie est cruciale pour améliorer l'efficacité opérationnelle et assurer un voyage aérien plus lisse et plus fiable. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché de l'analyse de l'aviationAperçu

La taille du marché mondial de l'analyse de l'aviation était évaluée à 2 721,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 3 063,5 millions USD en 2024 à 7 324,7 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 13,26% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est fortement influencée par l'expansion de l'infrastructure aéroportuaire intelligente, qui repose sur des systèmes basés sur les données pour un flux et des opérations efficaces des passagers. De plus, l'intégration de l'IA etapprentissage automatiqueLes algorithmes améliorent les capacités prédictives, permettant des informations en temps réel qui améliorent considérablement la prise de décision et l'efficacité opérationnelle.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de l'analyse aéronautique sont SITA, General Electric Company, Honeywell International Inc., Boeing, IBM, Collins Aerospace, Thales, Airbus, Lufthansa Group, Aerodata, Inc., Flightaware, Pivotal, Accenture, Oracle, SAS Institute Inc.

Le marché se développe à mesure que les compagnies aériennes augmentent les opérations pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale des voyages en avion. L'augmentation des tailles de flotte et des réseaux d'itinéraire exigent des analyses robustes pour gérer la rotation des avions, l'utilisation du carburant et la planification des capacités. Ces solutions offrent une visibilité sur les modèles de vol, optimisent la planification et réduisent les coûts opérationnels.

Alors que les transporteurs régionaux dans les économies à forte croissance comme l'Inde et le Vietnam étendent leurs réseaux, les plateformes d'analyse aéronautique jouent un rôle vital dans la conduite de l'efficacité, la maximisation de l'utilisation de la flotte et la coordination transparente dans divers environnements opérationnels.

• Selon le rapport International Air Transport Association (IATA) 2025, le trafic total des passagers pour 2024 a augmenté de 10,4% par rapport à 2023, dépassant les niveaux pré-pandemiques (2019) de 3,8%. Le trafic international a connu une augmentation de 13,6% en glissement annuel, accompagnée d'une augmentation de 12,8% de la capacité globale, reflétant un solide rebond et une dynamique continue des voyages aériens mondiaux.

Faits saillants clés

1. La taille du marché mondial de l'analyse de l'aviation a été enregistrée à 2 721,4 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,26% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 39,37% en 2023, avec une évaluation de 1 071,3 millions USD.
4. Le segment des solutions a récolté 1 439,8 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment sur site devrait atteindre 4 102,6 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des opérations a obtenu la plus grande part de revenus de 33,16% en 2023.
7. Le segment de l'analyse client est prêt pour un TCAC robuste de 14,41% au cours de la période de prévision.
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 13,30% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Extension de l'infrastructure de l'aéroport intelligent

L'adoption croissante de l'infrastructure de l'aéroport intelligent, où les systèmes basés sur les données optimisent le mouvement des passagers, la manutention des bagages, l'utilisation des pistes et la consommation d'énergie stimulent le marché mondial. Les outils d'analyse améliorent l'efficacité opérationnelle en offrant des informations en temps réel et une prise de décision prédictive entre les terminaux.

Avec des investissements croissants dans les mises à niveau des aéroports numériques dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, l'analyse aéronautique est déployée pour réduire la congestion, améliorer les délais de redressement et soutenir les écosystèmes d'aéroport intelligents.

• En avril 2025, Collins Aerospace a annoncé l'avancement de ses solutions de surveillance de la santé prédictive pour les compagnies aériennes sous la Digital Alliance for Aviation Initiative. L'Alliance tirera parti de l'expérience approfondie de Collins dans la fourniture d'analyses de maintenance prédictive sur les plates-formes Airbus et non-Airbus. Collins Aerospace recueille des données opérationnelles à partir de divers systèmes embarqués, tels que l'hydraulique, la gestion de l'air, la pneumatique, les anti-glaces, l'énergie électrique, le train d'atterrissage et les systèmes de navigation, permettant aux compagnies aériennes d'optimiser les performances et d'améliorer l'efficacité de la maintenance.

Défi du marché

Silos de données et complexités d'intégration

Un défi important entrave la croissance du marché de l'analyse de l'aviation est la fragmentation des données sur plusieurs systèmes et départements hérités, conduisant à des silos de données et à des difficultés d'intégration. Les compagnies aériennes et les opérateurs d'aéroport ont souvent du mal à unifier les données opérationnelles, de maintenance et de passagers dans une plate-forme centralisée, limitant l'efficacité des outils d'analyse.

Pour y remédier, les entreprises investissent dans des lacs de données basés sur le cloud, adoptent des formats de données standardisés et collaborent avec les fournisseurs d'analyse pour mettre en œuvre des systèmes interopérables. Ces efforts visent à rationaliser l'accès aux données, à améliorer la collaboration entre les départements et à améliorer l'efficacité globale de la prise de décision axée sur l'analyse.

Tendance

Intégration des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique

Le marché est témoin d'une transformation avec l'intégration de l'IA et des technologies d'apprentissage automatique. Ces outils permettent la maintenance prédictive, la détection des anomalies et les services de passagers personnalisés grâce à une analyse avancée des modèles. Les compagnies aériennes tirent parti des modèles alimentés par l'IA pour prévoir les retards, optimiser les itinéraires et améliorer l'engagement des clients.

À mesure que les algorithmes d'apprentissage automatique évoluent pour soutenir la prise de décision adaptative en temps réel, leur application dans l'analyse de l'aviation conduit à des informations plus rapides et plus précises et à permettre aux transporteurs d'améliorer les performances.

• En février 2025, IBM a conclu un accord avec Riyadh Air pour intégrer son portefeuille Watsonx de solutions d'IA, ainsi que les capacités avancées d'IBM d'IBM Consulting, pour développer une infrastructure complète à l'échelle de l'IA à l'échelle de l'entreprise. Riyadh Air vise à améliorer les expériences des invités et des employés ainsi que la sécurité des données et la confidentialité à l'aide des solutions d'IBM.

Instantané du rapport sur le marché de l'analyse de l'aviation

Segmentation	Détails
Par composant	Solutions, services
En mode déploiement	Sur site, basé sur le cloud
Par fonction commerciale	Finance, opérations, vente et marketing, entretien, réparation et opérations (MRO), chaîne d'approvisionnement
Par demande	Gestion des risques de vol, gestion du carburant, gestion des itinéraires, gestion de la flotte, gestion des stocks, analyse client
Par l'utilisateur final	Airlines, aéroports, entretien, réparation et révision (MRO) Fournisseurs, fabricants d'équipements d'origine (OEM)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (Solutions, Services): Le segment des solutions a gagné 1 439,8 millions USD en 2023 en raison de son rôle essentiel dans la fourniture de plateformes analytiques avancées qui permettent la prise de décision en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation opérationnelle dans diverses fonctions d'aviation.
• Par mode de déploiement (sur site, basé sur le cloud): le segment sur site détenait 56,90% du marché en 2023, en raison de sa capacité à offrir un plus grand contrôle sur les données opérationnelles sensibles, la sécurité améliorée des données et la personnalisation alignées sur les infrastructures informatiques de l'aviation complexes.
• Par fonction commerciale (finance, opérations, vente et marketing, maintenance, réparation et opérations (MRO), chaîne d'approvisionnement): le segment des opérations devrait atteindre 2 441,3 millions USD d'ici 2031, en raison de son rôle critique dans l'optimisation des calendriers de vol, la gestion des perturbations en temps réel et l'amélioration de l'allocation des ressources pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale.
• Par application (gestion des risques de vol, gestion du carburant, gestion des itinéraires, gestion de la flotte, gestion des stocks, analyse client): le segment de l'analyse client est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 14,41% au cours de la période de prévision, attribuée à sa capacité à fournir aux compagnies aériennes des informations faisable sur le comportement des passagers, à améliorer les services personnalisés et à améliorer la conservation des clients.

Marché de l'analyse de l'aviationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'analyse de l'aviation Asie-Pacifique représentait environ 39,37% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 1 071,3 millions USD. L'investissement croissant de la région dans les aéroports intelligents stimule la demande de plateformes d'analyse capables de gérer le flux de passagers, la manipulation des bagages et les opérations de terminal.

Par exemple, le Vietnam développe un aéroport de Greenfield avec un investissement de 19,8 milliards USD et une année d'achèvement estimée en 2025.

Une fois pleinement opérationnel, l'aéroport devrait gérer 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an. Ces projets à grande échelle exigent une analyse avancée pour le flux de passagers, la gestion des marchandises et la planification opérationnelle, contribuant considérablement à la croissance du marché dans la région.

L'Amérique du Nord est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 13,30% au cours de la période de prévision. Les compagnies aériennes nord-américaines adoptent de plus en plus des analyses alimentées par l'IA pour affiner la gestion des revenus, se concentrant sur la prévision de la demande, les prix dynamiques et la maximisation des revenus auxiliaires.

Cette évolution vers des stratégies axées sur les données accélère la croissance du marché, permettant aux transporteurs d'atteindre une plus grande précision pour répondre à l'évolution des tendances du marché et des préférences des passagers.

En outre, la numérisation continue des processus de maintenance, de réparation et de refonte (MRO) pour les flottes d'aéronefs héritées stimule l'adoption de plates-formes de maintenance prédictive et d'utilisation des actifs. Ces outils sont essentiels pour prolonger la durée de vie des avions tout en maintenant la conformité, soutenant ainsi une croissance soutenue du marché en Amérique du Nord.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) supervise la sécurité de l'aviation et a lancé des examens de sécurité basés sur les données, tels que l'audit récent de Southwest Airlines à la suite de plusieurs incidents quasi-manquements. De plus, les États-Unis appliquent les lois sur la protection des données comme la California Consumer Privacy Act (CCPA) et la loi sur la portabilité et la responsabilité des assurances pour la santé (HIPAA), qui ont un impact sur la façon dont les sociétés d'aviation gèrent les données personnelles et liées à la santé.
• L'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) réglemente la sécurité de l'aviation dans les États membres de l'UE, y compris la collecte et l'analyse des données de sécurité. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) régit la confidentialité des données, obligeant les fournisseurs d'analyse de l'aviation pour garantir un traitement légal, une minimisation des données et une gestion sécurisée des données personnelles.
• L'analyse de l'aviation chinoise est régie par la Civil Aviation Administration de la Chine (CAAC). La gestion des données est réglementée par la loi sur la sécurité des données (DSL) et la loi sur la protection des informations personnelles (PIPL), qui imposent des exigences strictes de localisation des données et de transfert de données transfrontalières.
• Le ministère japonais des terres, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) supervise la sécurité aérienne. La loi sur la protection des informations personnelles (APPI) réglemente la gestion des données personnelles, obligeant les entreprises à obtenir le consentement pour la collecte de données et à mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché du secteur de l'analyse de l'aviation constituent de plus en plus des partenariats et des collaborations avec les compagnies aériennes pour accélérer la croissance du marché. Ces alliances permettent l'intégration des technologies de pointe dans les opérations aériennes, l'amélioration des performances de vol et la réduction de l'impact environnemental.

En combinant leurs forces, les entreprises peuvent développer des solutions innovantes pour relever des défis tels que l'efficacité énergétique et le changement climatique. Ces collaborations renforcent l'efficacité opérationnelle et contribuent aux objectifs de durabilité de l'industrie, favorisant davantage l'adoption de solutions basées sur les données dans l'aviation.

• En février 2025, Thalescollabora avec les compagnies aériennes Amelia et l'initiative de Trails de Breakthrough Energy, pour lancer une solution d'évitement de trail à grande échelle. Les trails, une préoccupation environnementale majeure, ont été réduites grâce à cette solution, empêchant plus de 20 tonnes d'émissions équivalentes en CO2 en 2024. Le système ajuste l'altitude de l'avion plutôt que de modifier les trajets de vol latérale, réduisant l'impact climatique jusqu'à 40% par vol tout en conservant une consommation de carburant supplémentaire sous 3%. Cette innovation améliore l'efficacité de la planification des vols et soutient la transition écologique de l'industrie aéronautique.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'analyse de l'aviation:

• Sita
• General Electric Company
• Honeywell International Inc.
• Boeing
• Ibm
• Collins Aerospace
• Thales
• Airbus
• Groupe Lufthansa
• Aerodata, Inc.
• FlightAware
• Pivot
• Accentuation
• Oracle
• SAS Institute Inc.

Développements récents (M & A / Partnerships / Joint Venture / Product Launch)

• En avril 2025, Sita et NEC Corporation ont formé un partenariat pour faire avancer l'adoption de l'identité numérique dans le cadre de l'écosystème de voyage numérique de Sita. En combinant l'expertise de NEC en biométrie avec le vaste réseau mondial de points de contact biométriques de SITA, la collaboration vise à accélérer le changement mondial vers des expériences de voyage numériques sans couture et sécurisées.
• En février 2025, GE Aerospace et Scandinave Airlines (SAS) ont réussi une initiative de maintenance prédictive pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité de la flotte Embraer E190 de SAS. Tirer parti du système de mesure d'événements de GE Aerospace (EMS) pour les données de vol et l'analyse, combinée avec les informations techniques de SAS, la collaboration vise à mettre en œuvre des solutions de maintenance précises et axées sur les données.
• En février 2025, Lufthansa a révélé des plans pour gérer une partie des vols de Lufthansa Group Airlines à l'aéroport de Munich en utilisant ses propres services de manipulation au sol en acquérant potentiellement la propriété de Swissport Losch plus tard cette année. Cette décision devrait améliorer la stabilité opérationnelle et la fiabilité des services pour ses passagers.
• En octobre 2024, GE Aerospace est entré dans une coentreprise avec Lilium, un développeur régional de mobilité aérienne (RAM) basée en Allemagne, pour établir un cadre de sécurité robuste pour ce mode émergent de voyage aérien. La collaboration se concentre sur la mise en œuvre des programmes de surveillance des données de vol au niveau OEM (FDM) et d'opérations de vol (FOQA). Ces systèmes de collecte de données sont destinés à prendre en charge un programme FDM volontaire pour les clients de Lilium tout en permettant une surveillance complète de la sécurité des opérations EVTOL (décollage vertical électrique et atterrissage) à travers sa flotte.