Taille du marché du LiDAR automobile, part, croissance et analyse de l’industrie, par technologie (mécanique, à semi-conducteurs), par véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd), par propulsion (ICE, électrique, hybride), par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie mondiale et à l'activité commerciale entourant le développement et la production de systèmes de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR) spécifiquement utilisés dans les automobiles. Le LiDAR est une technologie de détection qui utilise des impulsions lumineuses laser pour mesurer des distances.

Il crée des cartes 3D détaillées de l'environnement en calculant le temps nécessaire à la lumière pour rebondir sur les objets environnants. Le rapport fournit un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenu par une évaluation approfondie des tendances du marché et des cadres réglementaires.

Marché du LiDAR automobileAperçu

La taille du marché mondial du LiDAR automobile était évaluée à 1 155,2 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 1 364,7 millions de dollars en 2024 et atteindra 4 536,9 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 18,72 % de 2024 à 2031.

L'adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des véhicules autonomes stimule considérablement la demande de capteurs LiDAR de haute qualité, car ces technologies s'appuient sur une cartographie environnementale précise pour améliorer la sécurité et la navigation.

Les principales entreprises opérant dans le secteur du LiDAR automobile sont RoboSense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, VALEO, Ouster Inc., DENSO CORPORATION, Continental AG, Magna International Inc., Aptiv, Cepton, Inc., Aeva Inc. et LeddarTech Holdings Inc.

Le marché évolue rapidement, stimulé par les progrès de la technologie des capteurs et la demande croissante de véhicules autonomes et semi-autonomes. Les systèmes LiDAR fournissent une cartographie environnementale 3D haute résolution, améliorant la sécurité et les performances des véhicules grâce à l'ADAS.

Des innovations telles que la technologie LiDAR sur puce sont sur le point d’accélérer encore la croissance du marché. Grâce à des investissements importants en recherche et développement, le marché devrait se développer et jouer un rôle clé dans l’avenir de la mobilité.

• En mars 2024, Stellantis Ventures a investi dans SteerLight, un développeur de technologie LiDAR innovante et rentable pour ADAS. Le LiDAR sur puce de SteerLight offre une précision et une résolution améliorées et des coûts de production réduits, soutenant l'adoption de technologies de conduite automatisée et faisant progresser la stratégie Dare Forward 2030 de Stellantis.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du LiDAR automobile était évaluée à 1 155,2 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,72 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 415,3 millions de dollars.
4. Le segment mécanique a généré 624,0 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 1 893,0 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment ICE détenait un marché de 40,47 % en 2023.
7. Le segment des voitures autonomes devrait croître à un TCAC de 18,95 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 19,68 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'ADAS et de véhicules autonomes"

La demande croissante deVéhicules ADASet les véhicules autonomes stimulent le marché du LiDAR automobile. Les technologies ADAS, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et l’évitement des collisions, nécessitent des capteurs hautes performances comme le LiDAR pour créer des cartes 3D précises de l’environnement du véhicule.

Le besoin de données environnementales précises, fiables et en temps réel s'intensifie à mesure que les véhicules autonomes progressent. Les systèmes LiDAR, avec leur capacité à détecter des objets à longue distance avec une grande précision, sont essentiels pour permettre des opérations de conduite autonome sûres et efficaces, propulsant ainsi le marché.

• En avril 2023, Cepton a annoncé la sortie de son Komodo ASIC, un processeur de nuage de points lidar avancé conçu pour améliorer les performances lidar tout en réduisant les coûts. Cette innovation améliore considérablement la qualité du nuage de points, permettant l'adoption à grande échelle des systèmes LiDAR automobiles pour les ADAS et les véhicules autonomes et prenant en charge des solutions évolutives et rentables.

Défi du marché

"Coût élevé des systèmes LiDAR"

Le coût élevé des systèmes LiDAR reste un défi important pour le marché LiDAR automobile, en particulier pour les véhicules grand public et les modèles à faible coût. Les capteurs LiDAR sont encore coûteux à fabriquer, en raison de leur technologie avancée et de leurs exigences de haute performance.

Cela limite leur adoption généralisée. Cependant, les progrès continus en matière de miniaturisation, d’efficacité de fabrication et d’économies d’échelle réduisent progressivement les coûts. De plus, le développement de solutions plus rentables peut contribuer à faire baisser les prix, rendant ainsi les systèmes LiDAR plus accessibles à la production automobile grand public.

Tendance du marché

"Collaborations entre fournisseurs LiDAR et OEM"

Les collaborations entre les fournisseurs de LiDAR et les fabricants d’équipement d’origine (OEM) représentent une tendance clé qui façonne le marché du LiDAR automobile. Les constructeurs OEM recherchent de plus en plus de solutions LiDAR fiables et performantes à mesure que la demande de solutions autonomes et ADAS augmente.

Le partenariat avec des fournisseurs de niveau 1 leur permet d'intégrer des technologies de détection de pointe dans leurs véhicules de manière efficace et à grande échelle. Ces collaborations facilitent un développement de produits plus rapide, garantissent la conformité aux normes de qualité automobile et accélèrent la commercialisation des technologies de conduite autonome dans les segments des véhicules de tourisme, commerciaux et de livraison.

• En juin 2023, Innoviz a élargi son partenariat avec LOXO pour déployer InnovizOne LiDAR dans des véhicules de livraison autonomes et zéro émission. Cette collaboration soutient une logistique du dernier kilomètre plus sûre et durable, soulignant le rôle croissant du LiDAR automobile haute performance dans la mise en œuvre de solutions de transport autonomes évolutives et réelles dans les environnements urbains.

Aperçu du rapport sur le marché du LiDAR automobile

Segmentation du marché :

• Par technologie (mécanique, à semi-conducteurs) : Le segment mécanique a gagné 624,0 millions de dollars en 2023, en raison de son coût inférieur, de sa fiabilité éprouvée et de son adoption généralisée dans les programmes de véhicules autonomes à un stade précoce et dans le développement de systèmes d'aide à la conduite.
• Par véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd) : le segment des voitures particulières détenait 42,17 % de part de marché en 2023, en raison de l'intégration croissante du LiDAR dans l'ADAS et de la demande croissante des consommateurs pour des technologies de conduite plus sûres.
• Par propulsion (ICE, électrique, hybride) : Le segment ICE devrait atteindre 1 816,9 millions de dollars d’ici 2031, en raison de la domination continue des groupes motopropulseurs traditionnels et de l’intégration du LiDAR pour améliorer la sécurité et l’automatisation des véhicules.
• Par application (systèmes avancés d'aide à la conduite, voitures autonomes) : le segment des voitures autonomes devrait enregistrer un TCAC de 18,95 % au cours de la période de prévision, grâce aux progrès rapides de la technologie LiDAR et à l'augmentation des investissements dans le développement de véhicules autonomes.

Marché du LiDAR automobileAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché du LiDAR automobile en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,95 % en 2023, avec une valorisation de 415,3 millions de dollars. L'Amérique du Nord est la région dominante du marché, tirée par des investissements substantiels dans la technologie des véhicules autonomes et l'ADAS.

La présence de grands constructeurs automobiles et d'entreprises technologiques, associée à un fort soutien gouvernemental en faveur de l'innovation en matière de mobilité, contribue au leadership de la région. De plus, l'accent mis par l'Amérique du Nord sur l'amélioration des normes de sécurité des véhicules stimule la demande de capteurs LiDAR, le positionnant comme une plaque tournante clé pour la croissance du marché.

• En décembre 2024, Innoviz Technologies a confirmé sa participation au Consumer Electronics Show (CES) 2025, prévu à Las Vegas, Nevada. Lors de l'événement, Innoviz présentera ses dernières technologies LiDAR de qualité automobile, mettant en avant des démonstrations en temps réel et des innovations qui soutiennent l'évolution de la conduite autonome et de la mobilité intelligente.

L'industrie automobile LiDAR en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 19,68 % sur la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme une région en croissance rapide sur le marché, en raison de l'adoption rapide des véhicules autonomes et des technologies de transport intelligentes.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe de l'innovation automobile, avec des investissements importants dansVéhicules électriques (VE)et des solutions de conduite autonome.

Les fortes capacités de fabrication de la région, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à soutenir le développement de villes intelligentes et de technologies vertes, alimentent davantage la demande de capteurs LiDAR, stimulant ainsi le marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) s'engage à faire progresser la sécurité grâce à sa réglementation des technologies de véhicules automatisés. Les principales initiatives comprennent la politique fédérale sur les véhicules automatisés (2016), les systèmes de conduite automatisés : une vision pour la sécurité et l'initiative AV TEST (2020), qui soutient la transparence des tests. De plus, l'Ordre général permanent (2021) oblige les fabricants de systèmes automatisés à signaler les accidents, favorisant ainsi l'innovation en matière de sécurité et la sensibilisation du public au développement de véhicules autonomes.
• Dans l'UE, le règlement 2019/2144 fixe le cadre de l'intégration des technologies automobiles modernes visant à améliorer la sécurité routière et à réduire la pollution. Ce règlement introduit des exigences spécifiques pour les véhicules automatisés et entièrement automatisés (sans conducteur), garantissant que les systèmes qu'ils utilisent répondent à des normes de sécurité strictes avant d'être déployés sur les routes.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur LiDAR automobile se concentrent sur l’avancement des technologies de capteurs, l’amélioration des performances et de l’abordabilité des systèmes LiDAR et l’amélioration de l’intégration avec les plates-formes de véhicules autonomes.

Beaucoup collaborent avec des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques pour développer des solutions évolutives permettant une conduite autonome plus sûre et plus efficace. Les efforts de recherche et développement se concentrent sur l’augmentation de la portée, de la précision et de la fiabilité de détection tout en réduisant les coûts.

De plus, les entreprises donnent la priorité à la conformité réglementaire et améliorent leurs offres de produits avec des logiciels et des solutions de perception pour une meilleure analyse des données et une prise de décision en temps réel.

• En octobre 2024, Hesai Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie lidar, a conclu un cadre de coopération stratégique avec SAIC Volkswagen. Ce partenariat devrait établir un nouvel écosystème au sein de l’industrie automobile, en tirant parti des produits et technologies lidar de pointe de Hesai. La collaboration se concentre sur l’amélioration du développement et de l’intégration de systèmes de conduite autonome, garantissant la sécurité et la fiabilité des véhicules de nouvelle génération.

Liste des entreprises clés du marché LiDAR automobile :

• RoboSense
• Groupe Hésai
• Luminar Technologies, Inc.
• Deuxièmement
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Innoviz Technologies Ltd.
• VALÉO
• Ouster Inc.
• DENSO CORPORATION
• Continental SA
• Magna International Inc.
• Aptif
• Cepton, Inc.
• Aeva inc.
• Les Placements LeddarTech Inc.

Développements récents (M&A/Partenariats/Lancements de produits)

• En octobre 2024, RoboSense et GAC AION ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer la sécurité de la conduite autonome et stimuler l'innovation technologique. RoboSense, leader du LiDAR de qualité automobile, a remporté de nombreux contrats de conception pour les modèles de véhicules de GAC AION, élargissant ainsi sa présence sur le marché de la conduite intelligente haut de gamme avec une part de marché substantielle.
• En septembre 2024, Hesai Technology a dévoilé son LiDAR OT128 révolutionnaire lors de l'événement IAA Transportation à Hanovre, en Allemagne, le plus grand salon européen des véhicules commerciaux. L'OT128 offre une détection à longue portée exceptionnelle, une fiabilité de niveau automobile et une efficacité de production impressionnante, le positionnant comme un outil clé pour le déploiement rapide de véhicules autonomes et de systèmes d'automatisation industrielle.
• En juillet 2024, Cepton, leader des solutions LiDAR hautes performances, a annoncé avoir signé un accord définitif pour son acquisition par Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), un important fournisseur d'éclairage automobile. L'acquisition, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025, permettra à Cepton d'opérer en tant que filiale privée de Koito aux États-Unis, améliorant ainsi l'évolutivité et la stabilité financière pour accélérer la commercialisation de sa technologie lidar dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures intelligentes et de l'industrie.