Marché du lidar automobile

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie mondiale et à l'activité commerciale entourant le développement et la production de systèmes de détection de lumière et de variété (LiDAR) spécifiquement utilisés dans les automobiles. LIDAR est une technologie de détection qui utilise des impulsions de lumière laser pour mesurer les distances.

Il crée des cartes 3D détaillées de l'environnement en calculant le temps qu'il faut pour que la lumière rebondisse des objets environnants. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances du marché et des cadres réglementaires.

Marché du lidar automobileAperçu

La taille du marché mondial de l'automobile LiDAR était évaluée à 1155,2 millions USD en 2023, qui est estimée à 1364,7 millions USD en 2024 et atteint 4536,9 millions USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 18,72% de 2024 à 2031.

L'adoption croissante de systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS) et de véhicules autonomes stimule considérablement la demande de capteurs LiDAR de haute qualité, car ces technologies reposent sur une cartographie environnementale précise pour une sécurité et une navigation accrue.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du LiDAR automobile sont Robosense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, Valeo, Ourster Inc., Denso Corporation, Continental Ag, Magna International Inc., APTIV, Cepton, Inc., Aeva Incc. et LeDDartech Holdings Incc

Le marché évolue rapidement, tiré par les progrès de la technologie des capteurs et la demande croissante de véhicules autonomes et semi-autonomes. Les systèmes LIDAR offrent une cartographie environnementale à haute résolution et 3D, améliorant la sécurité des véhicules et les performances via ADAS.

Des innovations telles que la technologie LiDAR sur puce sont prête à accélérer davantage la croissance du marché. Avec des investissements importants dans la recherche et le développement, le marché devrait se développer, jouant un rôle clé dans l'avenir de la mobilité.

• En mars 2024, Stellantis Ventures a investi dans Steerlight, un développeur de technologies lidar innovantes et rentables pour ADAS. Le LiDAR sur puce de Steerlight offre une précision, une résolution et une baisse des coûts de production améliorés, soutenant l'adoption des technologies de conduite automatisées et progressant la stratégie de Stellantis Dose Forward 2030.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie du lidar automobile était évaluée à 1155,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,72% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2023, avec une évaluation de 415,3 millions USD.
4. Le segment mécanique a récolté 624,0 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 1893,0 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de la glace détenait un marché de 40,47% en 2023.
7. Le segment des voitures autonomes devrait croître à un TCAC de 18,95% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 19,68% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'ADAS et de véhicules autonomes"

La demande croissante pourVéhicules ADASet les véhicules autonomes conduisent le marché des LiDAR automobile. ADAS Technologies, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance à la main-d'œuvre et l'évitement des collisions, nécessitent des capteurs hautes performances comme le lidar pour créer des cartes 3D précises de l'environnement du véhicule.

La nécessité de données environnementales précises, fiables et en temps réel s'intensifie à mesure que les véhicules autonomes avancent. Les systèmes LiDAR, avec leur capacité à détecter des objets à de longues gammes à haute précision, sont cruciaux pour permettre des opérations autonomes sûres et efficaces, propulsant ainsi le marché.

• En avril 2023, Cepton a annoncé la sortie de son Komodo ASIC, un processeur avancé de cloud Lidar Point conçu pour améliorer les performances du LiDAR tout en réduisant les coûts. Cette innovation améliore considérablement la qualité du nuage de points, permettant l'adoption de masse des systèmes LiDAR automobile pour ADAS et les véhicules autonomes et soutenant des solutions évolutives et rentables.

Défi du marché

"Haute coût des systèmes lidar"

Le coût élevé des systèmes LiDAR reste un défi important pour le marché de l'automobile LiDAR, en particulier pour les véhicules à grand public et les modèles à faible coût. Les capteurs LiDAR sont toujours chers à fabriquer, en raison de leur technologie de pointe et de leurs exigences à haute performance.

Cela limite leur adoption généralisée. Cependant, les progrès continus de la miniaturisation, de l'efficacité de la fabrication et des économies d'échelle réduisent progressivement les coûts. De plus, le développement de solutions plus rentables peut aider à réduire les prix, ce qui rend les systèmes LiDAR plus accessibles pour la production de véhicules grand public.

Tendance

"Collaborations entre les fournisseurs LiDAR et les OEM"

Les collaborations entre les fournisseurs LiDAR et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) représentent une tendance clé en train de façonner le marché automobile LiDAR. Les OEM recherchent de plus en plus des solutions LiDAR fiables et hautes performances à mesure que la demande d'autonomie et de l'ADAS augmente.

Le partenariat avec des fournisseurs de niveau 1 leur permet d'intégrer efficacement les technologies de détection de pointe dans leurs véhicules et à grande échelle. Ces collaborations facilitent le développement de produits plus rapide, garantissent la conformité aux normes de qualité automobile et accélèrent la commercialisation des technologies de conduite autonomes à travers les segments de véhicules de passagers, commerciaux et de livraison.

• En juin 2023, Innoviz a élargi son partenariat avec Loxo pour déployer Innovizone Lidar dans des véhicules de livraison autonomes et zéro émission. Cette collaboration soutient la logistique plus sûre et durable de dernier kilomètre, mettant en évidence le rôle croissant du LiDAR de qualité automobile à haute performance pour permettre des solutions de transport autonomes évolutives et réelles dans les environnements urbains.

Instantané du rapport sur le marché des lidar automobiles

Segmentation	Détails
Par technologie	Mécanique, solide
Par véhicule	Voiture de tourisme, véhicule commercial léger, véhicule commercial lourd
Par propulsion	Glace, électrique, hybride
Par demande	Systèmes avancés d'aide à la conduite, voitures autonomes
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par technologie (mécanique, à semi-conducteurs): Le segment mécanique a gagné 624,0 millions USD en 2023, en raison de sa baisse des coûts, de sa fiabilité prouvée et de son adoption généralisée dans les programmes de véhicules autonomes à un stade précoce et le développement du système d'assistance au conducteur.
• Par véhicule (voiture de tourisme, véhicule commercial léger, véhicule commercial lourd): le segment des voitures de tourisme détenait 42,17% du marché en 2023, en raison de l'intégration croissante du LiDAR dans l'ADAS et de la demande croissante des consommateurs de technologies de conduite plus sûres.
• Par propulsion (glace, électrique, hybride): le segment de glace devrait atteindre 1816,9 millions USD d'ici 2031, en raison de la domination continue des groupes motopropulseurs traditionnels et de l'intégration du LiDAR pour une sécurité et une automatisation améliorées des véhicules.
• Par application (Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous Cars): Le segment des voitures autonomes devrait enregistrer un TCAC de 18,95% au cours de la période de prévision, tirée par les progrès rapides de la technologie LiDAR et les investissements accrus dans le développement de véhicules autonomes.

Marché du lidar automobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de l'automobile Amérique du Nord a conduit à environ 35,95% en 2023, avec une évaluation de 415,3 millions USD. L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché, tirée par des investissements substantiels dans la technologie des véhicules autonomes et les ADA.

La présence de principaux constructeurs automobiles et entreprises technologiques, associés à un solide soutien gouvernemental à l'innovation dans la mobilité, contribue au leadership de la région. De plus, l'accent mis par l'Amérique du Nord sur l'amélioration des normes de sécurité des véhicules augmente la demande de capteurs LiDAR, le positionnant comme un centre clé pour la croissance du marché.

• En décembre 2024, Innoviz Technologies a confirmé sa participation au Consumer Electronics Show (CES) 2025, prévu à Las Vegas, Nevada. Lors de l'événement, Innoviz présentera ses dernières technologies LiDAR de qualité automobile, mettant en évidence des démonstrations et des innovations en temps réel qui soutiennent l'évolution de la conduite autonome et de la mobilité intelligente.

L'industrie automobile LiDAR en Asie-Pacifique est prête à une croissance significative à un TCAC robuste de 19,68% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme une région à croissance rapide sur le marché, en raison de l'adoption rapide de véhicules autonomes et de technologies de transport intelligentes.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de l'innovation automobile, avec des investissements importants dansVéhicules électriques (véhicules électriques)et des solutions de conduite autonomes.

Les fortes capacités de fabrication de la région, ainsi que les initiatives gouvernementales pour soutenir le développement des villes intelligentes et des technologies vertes, alimentent davantage la demande de capteurs LiDAR, ce qui stimule le marché.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) s'engage à faire progresser la sécurité grâce à sa réglementation des technologies automatisées de véhicules. Les principales initiatives incluent la politique fédérale des véhicules automatisées (2016), les systèmes de conduite automatisés: une vision de la sécurité, et l'AV Test Initiative (2020), qui soutient la transparence dans les tests. De plus, la commande générale permanente (2021) exige que les fabricants de systèmes automatisés signalent des accidents, promouvant l'innovation en matière de sécurité et la sensibilisation du public dans le développement de véhicules autonomes.
• Dans l'UE, Règlement 2019/2144 définit le cadre de l'intégration des technologies de véhicules modernes visant à améliorer la sécurité routière et à réduire la pollution. Ce règlement introduit des exigences spécifiques pour les véhicules automatisés et entièrement automatisés (sans conducteur), garantissant que les systèmes qu'ils utilisent répondent aux normes de sécurité strictes avant d'être déployées sur les routes.

Paysage compétitif:

Les entreprises de l'industrie du LiDAR automobile se concentrent sur la progression des technologies de capteurs, l'amélioration des performances et l'abordabilité des systèmes LiDAR et l'amélioration de l'intégration avec les plates-formes de véhicules autonomes.

Beaucoup collaborent avec des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques pour développer des solutions évolutives qui permettent une conduite autonome plus sûre et plus efficace. Les efforts de recherche et de développement sont concentrés sur l'augmentation de la plage de détection, de la précision et de la fiabilité tout en réduisant les coûts.

De plus, les entreprises priorisent la conformité réglementaire et améliorent leurs offres de produits avec des solutions de logiciels et de perception pour une meilleure analyse des données et une prise de décision en temps réel.

• En octobre 2024, Hesai Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie LiDAR, est entré dans un cadre de coopération stratégique avec SAIC Volkswagen. Ce partenariat devrait établir un nouvel écosystème au sein de l'industrie automobile, en tirant parti des produits et technologies lidar de pointe de Hesai. La collaboration se concentre sur l'amélioration du développement et de l'intégration des systèmes de conduite autonomes, garantissant la sécurité et la fiabilité des véhicules de nouvelle génération.

Liste des sociétés clés sur le marché automobile LiDAR:

• Robosense
• Groupe Hesai
• Luminar Technologies, Inc.
• Seyond
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Innoviz Technologies Ltd
• Valeo
• Ourster Inc.
• Denso Corporation
• AG continental
• Magna International Inc.
• Aptiv
• Cepton, Inc.
• Aeva Inc.
• LeddarTech Holdings Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / lancements de produits)

• En octobre 2024, Robosense et GAC Aion ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer la sécurité autonome de la conduite et stimuler l'innovation technologique. Robosense, un leader du LIDAR de qualité automobile, a obtenu plusieurs victoires de conception pour les modèles de véhicules de GAC AION, élargissant sa présence sur le marché de la conduite intelligente haut de gamme avec une part de marché substantielle.
• En septembre 2024, Hesai Technology a dévoilé son lidar révolutionnaire de l'OT128 lors de l'événement de transport IAA à Hanovre, en Allemagne, le plus grand salon commercial commercial d'Europe. L'OT128 possède une détection exceptionnelle à longue portée, une fiabilité de qualité automobile et une efficacité de production impressionnante, en le positionnant comme un catalyseur clé pour le déploiement rapide de véhicules autonomes et de systèmes d'automatisation industrielle.
• En juillet 2024, Cepton, un leader des solutions LiDAR haute performance, a annoncé qu'elle avait signé un accord définitif pour son acquisition par Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), un éminent fournisseur d'éclairage automobile. L'acquisition, qui devrait se terminer au premier trimestre de 2025, permettra à Cepton de fonctionner en tant que filiale privée de Koito aux États-Unis, ce qui stimule une évolutivité et une stabilité financière améliorées pour accélérer la commercialisation de sa technologie LiDAR à travers l'automobile, les infrastructures intelligentes et les secteurs industriels.