Marché des services d'ingénierie automobile

Taille du marché des services d'ingénierie automobile

La taille du marché mondial des services d'ingénierie automobile était évaluée à 153,35 milliards USD en 2023 et devrait passer de 165,86 milliards USD en 2024 à 306,08 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,15% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance substantielle, en grande partie en raison de la forte augmentation de la demande d'électrification des véhicules, de plus en plus de l'accent sur la sécurité des véhicules et de l'amélioration de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Les progrès technologiques des logiciels et de l'électronique automobiles, ainsi que l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les systèmes de véhicules, stimulent davantage la croissance. De plus, les exigences réglementaires pour les émissions et les normes de sécurité propulsent l'expansion du marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des solutions proposées par des sociétés telles que Akka, Altair Engineering Inc., Alten Group, Arrk Engineering GmbH, ASAP Holding GmbH, AVL, Bertrandt AG, Edag Group, ESG Elektroniksystem- und Logistik-Gmbh, Horiba, et autres.

Le marché des services d'ingénierie automobile connaît une croissance significative, principalement alimentée par les progrès de la technologie, l'augmentation des pressions réglementaires et la demande croissante de véhicules électriques et autonomes.

• Par exemple, selon l'International Energy Agency (AIE), les ventes de voitures électriques ont approché 14 millions en 2023, 95% de ces ventes ont eu lieu en Chine, en Europe et aux États-Unis.

Cette augmentation de l'adoption des véhicules électriques met en évidence la demande croissante de services d'ingénierie automobile avancés dans ces régions. Les entreprises opérant sur ce marché se concentrent sur l'innovation et les partenariats stratégiques pour améliorer leurs capacités et répondre aux besoins en évolution de l'industrie.

La transition vers des solutions de mobilité durables et connectées incite les constructeurs automobiles à investir dans des services d'ingénierie spécialisés. De plus, la complexité croissante des véhicules modernes, englobant les caractéristiques avancées et la connectivité, conduit à une demande accrue de soutien en génie expert, aidant ainsi la croissance du marché.

Les services d'ingénierie automobile englobent un large éventail d'activités techniques et de conseil visant à concevoir, développer, tester et fabriquer des véhicules et leurs composants. Ces services incluent l'ingénierie des produits, l'ingénierie des processus, le développement de logiciels et la prise en charge de l'électronique des véhicules et des systèmes électriques.

Ils couvrent en outre des domaines tels que les tests de sécurité, la conformité réglementaire et l'intégration de technologies avancées telles que la conduite autonome, la propulsion électrique et les systèmes de véhicules connectés, garantissant que les véhicules respectent les normes de l'industrie et répondent aux attentes des consommateurs.

Revue de l'analyste

Les initiatives gouvernementales du monde entier favorisent l'adoption de véhicules électriques (VE) par rapport aux automobiles conventionnelles, propulsant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, le programme California Zev vise à disposer de 1,5 million de véhicules électriques sur la route d'ici 2025.

De plus, les entreprises proposent des solutions durables, sûres, sécurisées et connectées avec une expertise dans le développement de logiciels et l'ingénierie des produits pour les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES).

Les principaux acteurs du marché des services d'ingénierie automobile capitalisent sur des initiatives gouvernementales favorables facilitées par un accent majeur sur les partenariats stratégiques et l'innovation. En collaborant avec les gouvernements et autres parties prenantes, les entreprises alignent leurs offres de produits sur des objectifs réglementaires, tels que le programme California ZEV, pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

De plus, le maintien de l'accent mis sur la R&D, en particulier dans des domaines tels que le développement de logiciels et l'ingénierie des produits pour les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES), pourrait renforcer leur positionnement du marché et favoriser la croissance.

Facteurs de croissance du marché des services d'ingénierie automobile

La demande croissante de services d'ingénierie spécialisés, principalement alimentées par les progrès des technologies automobiles, propulse considérablement la croissance du marché. Alors que les fabricants cherchent à développer des véhicules électriques, à mettre en œuvre des caractéristiques de conduite autonomes et à améliorer la connectivité, ils nécessitent un soutien expert pour relever les défis d'ingénierie complexes.

Cette dépendance à l'égard des services spécialisés favorise l'innovation et accélère le développement de produits, conduisant à un délai de marché plus rapide pour les nouvelles technologies. De plus, l'investissement accru dans la R&D et la collaboration avec les entreprises d'ingénierie améliorent la qualité et les performances des véhicules tout en attirant un nombre croissant d'entreprises pour entrer sur le marché.

Un défi important entraver les progrès du marché des services d'ingénierie automobile est le coût élevé et la complexité associés au développement de technologies avancées, telles que les systèmes de conduite autonomes et les composants des véhicules électriques. Ce défi entrave la croissance du marché en limitant la capacité des petites entreprises à concurrencer et à ralentir le rythme global de l'innovation.

Les acteurs clés atténuent ce problème en formant des partenariats stratégiques, en investissant dans la recherche et le développement et en tirant parti des économies d'échelle pour réduire les coûts. De plus, ils adoptent des solutions d'ingénierie flexibles pour gérer efficacement la complexité et accélérer le développement de nouvelles technologies, garantissant ainsi une croissance soutenue du marché.

Tendances de l'industrie des services d'ingénierie automobile

Le développement et l'adoption de véhicules autonomes, également connus sous le nom de voitures autonomes ou sans conducteur, stimulent la croissance du marché des services d'ingénierie automobile. Ces véhicules intègrent des capteurs, des actionneurs, des systèmes d'apprentissage automatique et des algorithmes complexes pour fonctionner sans entrée humaine.

Atteindre cette capacité nécessite des services avancés tels queAdas(Advanced Driver Assistance Systems), Connectivité basée sur l'IA et électronique électrique et corporelle sophistiquée. Alors que les fabricants investissent massivement dans ces technologies de pointe pour répondre à la demande des consommateurs et aux normes réglementaires, le besoin de services d'ingénierie spécialisés augmente.

Cela soutient l'expansion du marché alors que les entreprises recherchent une expertise dans la conception, le développement et l'intégration de ces systèmes avancés dans des véhicules autonomes.

Plusieurs constructeurs automobiles sous-traitent de plus en plus des services d'ingénierie à des entreprises spécialisées pour réduire les coûts et se concentrer sur les compétences de base. En tirant parti de l'expertise de ces entreprises, les fabricants rationalisent leurs opérations, améliorent l'efficacité et accélèrent les cycles de développement de produits.

L'externalisation permet aux entreprises d'accéder aux solutions technologiques avancées et aux méthodologies innovantes sans nécessiter un investissement interne significatif.

Cette décision stratégique réduit les coûts opérationnels et permet aux fabricants de se concentrer sur leurs principaux domaines d'activité, tels que le marketing et le service client. La demande de services d'ingénierie spécialisés augmente, contribuant à la croissance du marché à mesure que ces entreprises élargissent leurs offres pour répondre aux divers besoins de l'industrie automobile.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type de service, de l'application, du type de véhicule, de l'emplacement et de la géographie.

Par type de service

Sur la base du type de service, le marché des services d'ingénierie automobile est classé en prototype, conception et développement, test et validation, ingénierie de fabrication et autres. Le segment du prototype a permis de permettre les revenus les plus élevés de 55,50 milliards USD en 2023. Le prototypage se concentre sur la création de modèles fonctionnels de véhicules et de composants, permettant aux fabricants de tester les conceptions, de valider les concepts et d'identifier les problèmes potentiels au début du processus de développement.

En facilitant le prototypage rapide, les entreprises rationalisent le cycle de conception et réduisent le délai de commercialisation pour les nouveaux véhicules et technologies. Cette approche améliore la collaboration entre les équipes d'ingénierie et favorise une culture d'innovation.

L'accent croissant sur le prototypage augmente l'expansion du segment en permettant aux fabricants de répondre rapidement aux demandes changeantes des consommateurs et à l'évolution des tendances de l'industrie.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché est classé en commandes motrices, châssis, groupe motopropulseur, systèmes de sécurité et autres. Le segment du groupe motopropulseur a capturé la plus grande part de marché des services d'ingénierie automobile de 35,15% en 2023. Le groupe motopropulseur englobe la conception et le développement de composants de véhicules essentiels, y compris les moteurs, les transmissions et les transmissions électriques.

Avec le changement croissant vers l'électrification et l'augmentation de la pression réglementaire pour l'efficacité énergétique, la demande de solutions innovantes du groupe motopropulseur augmente.

Les entreprises investissent massivement dans des technologies avancées pour améliorer les performances, réduire les émissions et améliorer l'efficacité globale des véhicules. Cette concentration sur le développement de groupes motopropulseurs efficaces et durables aide à la croissance segmentaire, car les fabricants cherchent de plus en plus à répondre aux attentes des consommateurs et à respecter des réglementations environnementales strictes.

Par type de véhicule

Sur la base du type de véhicule, le marché est classé en voitures particulières et en véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé de 173,18 milliards USD d'ici 2031, principalement en raison de la popularité croissante des conceptions élégantes, des tailles compactes et de la valeur économique.

En tant que mode de transport le plus courant dans de nombreux pays avancés, les voitures particulières bénéficient d'un mode de vie amélioré et d'une augmentation des revenus jetables. La notoriété croissante de la marque et les conditions économiques améliorées conduisent à un changement dans les préférences des clients, entraînant des volumes de vente plus élevés.

Cette augmentation de la demande contribue de manière significative à la croissance segmentaire, car les fabricants investissent massivement dans des caractéristiques innovantes et des technologies durables pour attirer les consommateurs, consolidant ainsi la position du segment des voitures de tourisme sur le marché.

Analyse régionale du marché des services d'ingénierie automobile

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché des services d'ingénierie automobile en Asie-Pacifique s'est élevé à environ 36,21% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 55,53 milliards USD. Cette expansion notable est largement attribuée à la présence de principaux OEM automobiles et à l'externalisation des opérations de production à des pays comme l'Inde, la Corée du Sud et la Chine en raison de la disponibilité de la main-d'œuvre à faible coût.

Cette tendance incite les fournisseurs de services d'ingénierie automobile à déplacer leurs opérations dans cette région. L'Inde, en particulier, propose un bassin de main-d'œuvre à faible coût, éduqué et semi-qualifiée, ce qui en fait un marché attrayant pour les OEM internationaux.

Plusieurs entreprises se concentrent sur la formation de partenariats pour faire progresser les solutions de mobilité durable et développer la prochaine génération de véhicules électriques, les technologies de conduite autonomes et les services de mobilité.

• Par exemple, en août 2022, L&T Technology Services a obtenu un accord d'infodivertissement sur cinq ans avec le groupe BMW pour fournir des services d'ingénierie haut de gamme, permettant une collaboration en temps réel sur diverses solutions.

Ces facteurs devraient influencer positivement la croissance du marché Asie-Pacifique dans un avenir prévisible.

L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance significative à un TCAC de 9,45% au cours de la période de prévision. La région abrite de nombreux principaux constructeurs automobiles et possède une solide infrastructure de recherche et développement, créant un environnement hautement compétitif.

Avec une concentration croissante survéhicules électriques(EVS) et les technologies de conduite autonomes, les entreprises investissent de plus en plus dans les services d'ingénierie pour répondre à la demande croissante de la demande des consommateurs et des exigences réglementaires. De plus, les initiatives et incitations gouvernementales visant à promouvoir le transport durable favorisent les investissements dans des solutions avancées d'ingénierie automobile.

La présence de main-d'œuvre qualifiée et de chaînes d'approvisionnement établies améliore encore l'attractivité de la région, qui garantissent une expansion soutenue du marché alors que les fabricants cherchent à innover et à produire des véhicules de haute qualité.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des services d'ingénierie automobile fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des services d'ingénierie automobile

• Akka
• Altair Engineering Inc.
• Groupe Alten
• Arrk Engineering GmbH
• ASAPET TENIR GMBH
• AVL
• Bertrandt AG
• Groupe EDAG
• ESG ElektronikSystem- und Logistik-GmbH
• Horiba, Ltd.

Développement clé de l'industrie

• Juillet 2023 (acquisition):HCLTECH a annoncé l'acquisition d'ASAP Group, une société d'ingénierie automobile basée en Allemagne, pour 251 millions d'euros (environ 273,25 millions USD). En acquérant une participation à 100% dans le groupe ASAP, HCLTECH vise à renforcer sa position de marché dans les secteurs de la mobilité, y compris la conduite autonome, la mobilité et la connectivité.

Le marché mondial des services d'ingénierie automobile est segmenté comme suit:

Par type de service

• Prototype
• Conception et développement
• Tests et validation
• Ingénierie de fabrication
• Autres

Par demande

• Commandes de moteur
• Châssis
• Groupe motopropulseur
• Systèmes de sécurité
• Autres

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
• Véhicules commerciaux

Par emplacement

• Services internes
• Services externalisés

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine