Taille du marché des systèmes embarqués automobiles, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (matériel, logiciels), par type de véhicule (voiture particulière, deux-roues, véhicules utilitaires), par composant (émetteurs-récepteurs, capteurs, dispositifs de mémoire, microcontrôleurs), par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché des systèmes embarqués automobiles implique l'intégration de systèmes informatiques spécialisés dans les véhicules pour contrôler et gérer diverses fonctions, telles que l'infodivertissement, la sécurité, la navigation, le groupe motopropulseur et la conduite autonome.

Ce marché est stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des véhicules connectés, automatisés et électriques, ainsi que par les progrès technologiques tels que l'IA, l'IoT et les capteurs, qui améliorent les performances des véhicules et l'expérience utilisateur.

Marché des systèmes embarqués automobilesAperçu

La taille du marché mondial des systèmes embarqués automobiles était évaluée à 6,98 milliards USD en 2023, qui est estimée à 7,45 milliards USD en 2024 et à 12,36 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 7,49 % de 2024 à 2031.

La montée en puissance des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) est un moteur majeur du marché. Les écrans intégrés sont essentiels pour visualiser les données en temps réel des technologies ADAS, améliorant des fonctionnalités telles que l'aide au stationnement, le maintien de voie et la détection de collision, améliorant ainsi la sécurité et l'expérience de conduite.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie mondiale des systèmes embarqués automobiles sont NXP Semiconductors, Texas Instruments Incorporated, Continental AG, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, N-iX LTD, Intellias, Softeq Development Corp., Sigma Software, MicroGenesis Tech Soft Pvt Ltd, HARMAN International, Quest Global, HCL Technologies Limited, Renesas Electronics Corporation. et Microchip Technology Inc.

Le marché connaît des progrès rapides à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, intelligents et automatisés. Les systèmes embarqués font partie intégrante de diverses fonctions du véhicule, telles que l'infodivertissement, la sécurité, la navigation etADAS.

La demande pour ces systèmes continue d’augmenter avec l’adoption croissante de véhicules électriques, autonomes et connectés. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’innovation pour répondre aux besoins changeants de l’industrie automobile, en favorisant l’intégration de technologies plus avancées dans les véhicules modernes.

• En mars 2025, Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille de microcontrôleurs automobiles basés sur RISC-V sous sa marque AURIX. Cette innovation vise à améliorer les véhicules définis par logiciel (SDV) en améliorant les performances, la sécurité et l'évolutivité, tout en réduisant la complexité et les délais de mise sur le marché.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des systèmes embarqués automobiles était évaluée à 6,98 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,49 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 34,04 % en 2023, avec une valorisation de 2,38 milliards de dollars.
4. Le segment de la technologie logicielle a généré 4,48 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 4,74 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des émetteurs-récepteurs détenait une part de marché de 31,86 % en 2023.
7. Le segment de l'infodivertissement et de la télématique devrait enregistrer un TCAC de 8,02 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Ascension de l'ADAS"

L'essor des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) est un moteur majeur du marché des systèmes embarqués automobiles, notamment via les écrans embarqués. Ces écrans visualisent les données en temps réel des caméras, des capteurs et des radars, fournissant des informations essentielles pour des fonctionnalités telles que l'aide au stationnement, le maintien de voie et la détection de collision.

En améliorant la sensibilisation du conducteur et la sécurité des véhicules, ces écrans rendent les technologies ADAS plus efficaces. À mesure que les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de tels systèmes dans leurs véhicules, la demande d'écrans intégrés de haute qualité continue de croître, stimulant encore davantage le marché.

• En novembre 2024, Wipro a collaboré avec FORVIA pour améliorer les applications ADAS à l'aide de microservices cloud natifs et d'une architecture de conteneurs de véhicules. Cette transformation a amélioré les fonctionnalités de sécurité des véhicules, réduit les coûts de maintenance et permis une intégration et un développement efficaces des fonctions ADAS pour les véhicules définis par logiciel.

Défi du marché

« Préoccupations en matière de cybersécurité »

À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, les problèmes de cybersécurité constituent un défi important pour le marché des systèmes embarqués automobiles. L'intégration de technologies avancées telles que l'ADAS et les systèmes d'infodivertissement expose les véhicules à des cyberattaques potentielles, risquant de provoquer des violations de données, des pannes de système ou même un détournement de véhicule.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs adoptent des mesures de cybersécurité robustes, telles que le cryptage de bout en bout, les mises à jour logicielles sécurisées et les systèmes de détection d'intrusion. La collaboration avec des experts en cybersécurité et la mise en œuvre de protocoles stricts sont essentielles pour protéger ces systèmes embarqués et maintenir la confiance des consommateurs.

Tendance du marché

"Ascension des véhicules définis par logiciel"

L’essor des véhicules définis par logiciel (SDV) constitue une tendance importante sur le marché des systèmes embarqués automobiles. Alors que les véhicules s'appuient de plus en plus sur des logiciels pour des fonctions telles que la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur, les systèmes embarqués deviennent l'épine dorsale de ces innovations.

Les mises à jour logicielles, le traitement des données en temps réel et le contrôle du système sont désormais gérés via des technologies embarquées avancées. Ce changement permet une plus grande flexibilité, des mises à jour plus rapides et une personnalisation améliorée, positionnant les systèmes embarqués comme des composants essentiels dans le développement des futurs véhicules.

• En mars 2025, Synopsys et Vector Informatik ont ​​annoncé une collaboration stratégique pour accélérer le développement de SDV. En intégrant des jumeaux numériques électroniques et des solutions automatisées prêtes pour le cloud, ils visent à rationaliser la validation des logiciels, à réduire les coûts de développement et à améliorer la productivité des équipementiers et des fournisseurs de niveau 1, favorisant ainsi la transition de l'industrie automobile vers les SDV.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes embarqués automobiles

Segmentation du marché :

• Par type (matériel, logiciel) : le segment des logiciels a gagné 4,48 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de connectivité embarquée avancée et de fonctionnalités autonomes.
• Par type de véhicule (voiture particulière, deux-roues, véhicules utilitaires) : le segment des voitures particulières détenait 38,43 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des systèmes de sécurité et d'infodivertissement améliorés.
• Par composant (émetteurs-récepteurs, capteurs, dispositifs de mémoire, microcontrôleurs) : le segment des émetteurs-récepteurs devrait atteindre 3,92 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'utilisation croissante des véhicules connectés et de la communication véhicule-vers-tout (V2X).
• Par application (sûreté et sécurité, infodivertissement et télématique, contrôle du groupe motopropulseur et du châssis, électronique de carrosserie, autres) : le segment de l'infodivertissement et de la télématique devrait enregistrer un TCAC de 8,02 % au cours de la période de prévision, en raison de la préférence accrue des consommateurs pour les expériences numériques intégrées.

Marché des systèmes embarqués automobilesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Asie-Pacifique représentait une part de marché des systèmes embarqués automobiles d'environ 34,04 % en 2023, avec une valorisation de 2,38 milliards de dollars. L'Asie-Pacifique est la région dominante du marché, tirée par la présence des principaux constructeurs automobiles, l'adoption rapide de technologies de pointe et la demande croissante de produits connectés etvéhicules électriques.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont des contributeurs majeurs, en raison de leur solide industrie automobile, associée aux initiatives gouvernementales soutenant la mobilité intelligente et le développement des véhicules électriques. L'accent mis par la région sur l'innovation, les capacités de fabrication et une large base de consommateurs renforce encore son leadership sur le marché mondial.

• En novembre 2024, Cyient et Allegro MicroSystems ont élargi leur partenariat avec l'inauguration d'un centre d'excellence à Hyderabad, en Inde. Cette installation se concentrera sur l'avancement des capteurs magnétiques et des semi-conducteurs de puissance, cruciaux pour les systèmes embarqués automobiles, améliorant ainsi l'innovation et le développement.

L'industrie des systèmes embarqués automobiles en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 7,52 % sur la période de prévision. La transition vers les véhicules électriques et autonomes, associée à un fort soutien réglementaire, propulse la demande de solutions embarquées avancées.

Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ouvrent la voie en investissant massivement dans l’innovation automobile. Le marché européen enregistre également une augmentation des partenariats entre entreprises technologiques et équipementiers, favorisant l'adoption rapide de véhicules définis par logiciel et d'autres technologies de pointe dans le secteur automobile.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête sur les défauts de sécurité des véhicules à moteur et régit la sécurité des véhicules, y compris les systèmes électroniques des véhicules.
• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement contre les risques sanitaires importants, parraine et mène des recherches, et élabore et applique des réglementations environnementales.
• Dans l'UE, le règlement sur la sécurité générale des véhicules a introduit une gamme d'ADAS obligatoires pour améliorer la sécurité routière et a établi le cadre juridique pour l'approbation des véhicules automatisés et entièrement sans conducteur dans la région.

Paysage concurrentiel

Sur le marché des systèmes embarqués automobiles, les entreprises se lancent de plus en plus dans des acquisitions stratégiques pour améliorer leurs capacités technologiques, élargir leur portefeuille de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Ces acquisitions se concentrent souvent sur des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les véhicules définis par logiciel, les systèmes autonomes, les solutions de cybersécurité et la fabrication de semi-conducteurs. L’objectif est de rester compétitif, de répondre aux demandes changeantes du marché et d’accélérer l’innovation dans le domaine de l’électronique automobile.

• En décembre 2024, l’acquisition d’AOX par Accenture a renforcé ses capacités dans le développement de véhicules définis par logiciel. Cette décision renforce l’expertise d’Accenture dans les solutions logicielles embarquées, les systèmes d’exploitation en temps réel et le calcul haute performance, essentiels pour faire progresser les architectures de systèmes automobiles sur un marché en évolution.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes embarqués automobiles :

• Semi-conducteurs NXP
• Texas Instruments Incorporée
• Continental SA
• Robert Bosch GmbH
• Société électrique Mitsubishi
• N-iX LTD
• Intellias
• Softeq Développement Corp.
• Logiciel Sigma
• MicroGenesis Tech Soft Pvt Ltd
• HARMAN International
• Quête mondiale
• HCL Technologies Limitée
• Société Renesas Electronics.
• Microchip Technologies Inc.

Développements récents (partenariats/lancement de nouveaux produits)

• En novembre 2023, Sibros s'est associé à Accolade Electronics pour améliorer la technologie des véhicules connectés. Cette collaboration intègre les solutions de Sibros au matériel embarqué d'Accolade, tirant parti de FreeRTOS pour une efficacité énergétique améliorée, des coûts réduits et un déploiement plus rapide, répondant ainsi aux besoins changeants de l'industrie automobile.
• En mars 2025, GigaDevice a présenté les avancées des technologies Flash et MCU à Embedded World, en se concentrant sur les applications dans l'automobile, l'IA de pointe, l'énergie verte et l'IoT. Ses innovations, notamment des microcontrôleurs hautes performances et des solutions de connectivité sécurisée, ciblent les secteurs automobile et industriel.
• En janvier 2024, Continental a dévoilé le premier écran automobile au monde intégré dans du cristal Swarovski transparent au CES 2024. Cet écran central Crystal innovant est doté de la technologie microLED de pointe, offrant une luminosité, un contraste et une apparence flottante exceptionnels, mêlant harmonieusement luxe et technologie.