Marché du système intégré à l'automobile

Définition du marché

Le marché des systèmes intégrés automobiles implique l'intégration de systèmes informatiques spécialisés dans les véhicules pour contrôler et gérer diverses fonctions, telles que l'infodivertissement, la sécurité, la navigation, le groupe motopropulseur et la conduite autonome.

Ce marché est motivé par la demande croissante des consommateurs de véhicules connectés, automatisés et électriques, ainsi que par les progrès de la technologie comme l'IA, l'IoT et les capteurs, qui améliorent les performances des véhicules et l'expérience utilisateur.

Marché du système intégré à l'automobileAperçu

La taille du marché mondial des systèmes intégrés automobiles était évaluée à 6,98 milliards USD en 2023, ce qui est estimé à 7,45 milliards USD en 2024 et atteint 12,36 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 7,49% de 2024 à 2031.

La montée en puissance des systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) est un moteur majeur du marché. Les affichages intégrés sont cruciaux pour visualiser les données en temps réel de ADAS Technologies, améliorer les fonctionnalités telles que l'aide au stationnement, le maintien des voies et la détection de collision, l'amélioration de la sécurité et de l'expérience de conduite.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des systèmes intégrés automobiles sont les Semiconductors NXP, Texas Instruments Incorporated, Continental AG, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, N-IX Ltd, Intellias, Softeq Development Corp., Sigma Software et Microchip Technology Inc.

Le marché subit des progrès rapides à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, intelligents et automatisés. Les systèmes intégrés font partie intégrante de diverses fonctions de véhicule, telles que l'infodivertissement, la sécurité, la navigation etAdas.

La demande pour ces systèmes continue d'augmenter avec l'adoption croissante de véhicules électriques, autonomes et connectés. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'innovation pour répondre aux besoins en évolution de l'industrie automobile, ce qui stimule l'intégration des technologies plus avancées dans les véhicules modernes.

• En mars 2025, Infineon Technologies a introduit une nouvelle famille de microcontrôleurs automobiles basée sur RISC-V sous sa marque AURIX. Cette innovation vise à améliorer les véhicules définis par logiciel (SDV) en améliorant les performances, la sécurité et l'évolutivité, tout en réduisant la complexité et le délai de marché.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché du système intégré à l'automobile était évaluée à 6,98 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,49% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,04% en 2023, avec une évaluation de 2,38 milliards USD.
4. Le segment de la technologie logicielle a récolté 4,48 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 4,74 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des émetteurs-récepteurs détenait une part de marché de 31,86% en 2023.
7. Le segment de l'infodivertissement et de la télématique devrait enregistrer un TCAC de 8,02% au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 7,52% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Rise of Adas"

La montée en puissance des systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) est un moteur majeur du marché des systèmes intégrés automobiles, en particulier grâce à des écrans intégrés. Ces affichages visualisent les données en temps réel des caméras, des capteurs et du radar, fournissant des informations essentielles pour des fonctionnalités telles que l'aide au stationnement, le maintien de la voie et la détection de collision.

En améliorant la sensibilisation au conducteur et la sécurité des véhicules, ces écrans rendent les technologies ADAS plus efficaces. Alors que les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de tels systèmes dans les véhicules, la demande d'affichages intégrés de haute qualité continue de croître, ce qui stimule davantage le marché.

• En novembre 2024, Wipro a collaboré avec Forvia pour améliorer les applications ADAS en utilisant des microservices natifs du cloud et une architecture de conteneur de véhicules. Cette transformation a amélioré les caractéristiques de sécurité des véhicules, réduit les coûts de maintenance et a permis une intégration et un développement efficaces des fonctions ADAS pour les véhicules définis par logiciel.

Défi du marché

"Préoccupations de cybersécurité"

À mesure que les véhicules deviennent plus connectés, les problèmes de cybersécurité posent un défi important pour le marché des systèmes intégrés automobiles. L'intégration de technologies avancées comme l'ADAS et les systèmes d'infodivertissement expose les véhicules à des cyberattaques potentielles, à risquer des violations de données, des défaillances du système ou même un détournement de véhicules.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs adoptent des mesures de cybersécurité robustes, telles que le chiffrement de bout en bout, les mises à jour logicielles sécurisées et les systèmes de détection d'intrusion. La collaboration avec des experts en cybersécurité et la mise en œuvre de protocoles rigoureux sont essentiels pour protéger ces systèmes intégrés et maintenir la confiance des consommateurs.

Tendance

"Rise des véhicules définis par logiciel"

La montée en puissance des véhicules définis par logiciel (SDV) est une tendance importante sur le marché des systèmes intégrés automobiles. Comme les véhicules s'appuient de plus en plus sur des logiciels pour des fonctions telles que la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur, les systèmes intégrés deviennent l'épine dorsale de ces innovations.

Les mises à jour logicielles, le traitement des données en temps réel et le contrôle du système sont désormais gérés via des technologies intégrées avancées. Ce changement permet une plus grande flexibilité, des mises à jour plus rapides et une personnalisation améliorée, positionnant les systèmes intégrés en tant que composants critiques dans le développement de véhicules futurs.

• En mars 2025, Synopsys et Vector Informatik ont ​​annoncé une collaboration stratégique pour accélérer le développement des SDV. En intégrant des jumeaux numériques électroniques et des solutions automatisées prêtes pour le cloud, elles visent à rationaliser la validation des logiciels, à réduire les coûts de développement et à améliorer la productivité des OEM et des fournisseurs de niveau 1, ce qui stimule le changement de l'industrie automobile vers les SDV.

Rapport sur le marché du système intégré à l'automobile

Segmentation	Détails
Par type	Matériel, logiciel
Par type de véhicule	Voiture de tourisme, deux-roues, véhicules commerciaux
Par composant	Émetteurs-récepteurs, capteurs, dispositifs de mémoire, microcontrôleurs
Par demande	Sécurité et sécurité, infodimination et télématique, groupe motopropulseur et châssis, électronique corporelle, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (matériel, logiciel): Le segment du logiciel a gagné 4,48 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de connectivité avancée de véhicules et de fonctionnalités autonomes.
• Par type de véhicule (voiture de tourisme, deux-roues, véhicules commerciaux): Le segment des voitures de tourisme détenait 38,43% du marché en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs de systèmes de sécurité et d'infodivertissement améliorés.
• Par composant (émetteurs-récepteurs, capteurs, dispositifs de mémoire, microcontrôleurs): le segment des émetteurs-récepteurs devrait atteindre 3,92 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'utilisation croissante de véhicules connectés et de communication de véhicule à tout (V2X).
• Par application (Sécurité et sécurité, infodimentation et télématisation, contrôle du groupe motopropulseur et du châssis, Electronics corporels, autres): Le segment de l'infodimentation et de la télématique devrait enregistrer un TCAC de 8,02% pendant la période de prévision, motivé par une préférence accrue des consommateurs pour les expériences numériques intégrées.

Marché du système intégré à l'automobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché du système intégré automobile d'environ 34,04% en 2023, avec une évaluation de 2,38 milliards USD. L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché, tirée par la présence de principaux constructeurs automobiles, l'adoption rapide des technologies avancées et la demande croissante de connecté etvéhicules électriques.

Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont des contributeurs majeurs, en raison de leurs fortes industries automobiles, associées à des initiatives gouvernementales soutenant la mobilité intelligente et le développement de véhicules électriques. L'accent mis par la région sur l'innovation, les capacités de fabrication et la grande base de consommateurs solidifie encore son leadership sur le marché mondial.

• En novembre 2024, Cyient and Allegro Microsystems a élargi son partenariat avec l'inauguration d'un centre d'excellence à Hyderabad, en Inde. Cette installation se concentrera sur l'avancement des capteurs magnétiques et des semi-conducteurs de puissance, cruciaux pour les systèmes intégrés automobiles, améliorant l'innovation et le développement.

L'industrie des systèmes intégrés automobiles en Europe est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,52% au cours de la période de prévision. Le changement vers les véhicules électriques et autonomes, associés à un fort soutien réglementaire, propulse la demande de solutions intégrées avancées.

Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ouvrent la voie, investissant massivement dans l'innovation automobile. Le marché européen enregistre également une augmentation des partenariats entre les entreprises technologiques et les OEM, favorisant l'adoption rapide de véhicules définis par logiciel et d'autres technologies de pointe dans le secteur automobile.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) étudie les défauts de sécurité dans les véhicules à moteur et régit la sécurité des véhicules, y compris les systèmes électroniques dans les véhicules.
• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) protège les personnes et l'environnement contre les risques importants pour la santé, les sponsors et mène des recherches, et développe et applique des réglementations environnementales.
• Dans l'UE, Le règlement sur la sécurité générale des véhicules a introduit une gamme d'ADA obligatoire pour améliorer la sécurité routière et établi le cadre juridique pour l'approbation des véhicules automatisés et entièrement sans conducteur dans la région.

Paysage compétitif

Sur le marché des systèmes intégrés automobiles, les entreprises s'engagent de plus en plus dans des acquisitions stratégiques pour améliorer leurs capacités technologiques, développer leurs portefeuilles de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Ces acquisitions se concentrent souvent sur des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les véhicules définis par logiciel, les systèmes autonomes, les solutions de cybersécurité et la fabrication de semi-conducteurs. L'objectif est de rester compétitif, de répondre aux demandes en évolution du marché et d'accélérer l'innovation dans l'électronique automobile.

• En décembre 2024, l’acquisition par Accenture d’AOX a renforcé ses capacités dans le développement de véhicules définis par logiciel. Ce mouvement renforce l'expertise d'Accenture dans les solutions logicielles intégrées, les systèmes d'exploitation en temps réel et l'informatique haute performance, crucial pour faire progresser les architectures de systèmes automobiles sur le marché en évolution.

Liste des sociétés clés sur le marché des systèmes intégrés automobiles:

• Semi-conducteurs NXP
• Texas Instruments Incorporated
• AG continental
• Robert Bosch GmbH
• Mitsubishi Electric Corporation
• N-IX LTD
• Intelligence
• Softeq Development Corp.
• Logiciel Sigma
• Microgenèse Tech Soft Pvt Ltd
• Harman International
• Quête mondiale
• HCL Technologies Limited
• Renesas Electronics Corporation.
• Microchip Technology Inc

Développements récents (partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En novembre 2023, SIBROS s'est associé à Accolade Electronics pour améliorer la technologie des véhicules connectés. Cette collaboration intègre les solutions de SIBROS au matériel intégré d'Accolade, tirant parti de Freertos pour une amélioration de l'efficacité électrique, des coûts réduits et un déploiement plus rapide, répondant aux besoins évolutifs de l'industrie automobile.
• En mars 2025, Gigadevice a présenté des progrès dans les technologies Flash et MCU dans le monde embarqué, en se concentrant sur les applications en automobile, AI Edge, Green Energy et IoT. Ses innovations, y compris les MCU à haute performance et les solutions de connectivité sécurisées, les secteurs de l'automobile cible et du secteur industriel.
• En janvier 2024, Continental a dévoilé le premier affichage automobile au monde intégré à des cristaux Swarovski transparents au CES 2024. Cet écran de centre en cristal innovant propose une technologie microleuse de pointe, offrant une luminosité exceptionnelle, un contraste et une apparence flottante, mélangeant le luxe et la technologie de luxe et de la technologie.