Marché de la réparation des collisions automobiles

Définition du marché

La réparation des collisions automobiles implique la restauration professionnelle des composants et structures de véhicules endommagés par la main-d'œuvre qualifiée. Ce processus aborde les dommages causés par des accidents, des conditions météorologiques ou d'autres facteurs externes. Il comprend des services tels que le remplacement de la vitre automatique, la correspondance de peinture, la réparation des rayures, le retrait des bosses, les détails automobiles, le redressement du cadre et la restauration du panneau ou de la porte.

Marché de la réparation des collisions automobilesAperçu

La taille du marché mondial de la réparation des collisions automobiles a été évaluée à 197,31 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 203,65 milliards USD en 2024 et atteindre 262,25 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 3,68% de 2024 à 2031.

Le marché se développe en raison d'une augmentation des accidents de la route et des décès, de l'augmentation des abonnements d'assurance automobile et des progrès technologiques dans l'industrie.

De plus, des cadres réglementaires améliorés, tels que les réglementations sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), qui répondent aux problèmes de sécurité dans la réparation de l'organisme automobile, y compris les protocoles de finition par pulvérisation, la manipulation appropriée des liquides inflammables et l'utilisation de la protection respiratoire contre les fumes dangereuses, sont alimenter la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial de la réparation des collisions automobiles sont 3M, Automotive Technology, Abra Auto Body Repair of America, Caliber Holdings LLC, Denso Corporation, America's Auto Body, Gerber Collision & Glass, Honeywell International Inc., Dupont, Magna International Inc. , Maaco Franchising, Inc., Fix Auto USA., Axalta, Axalta Coating Systems, PPG Industries, Inc., Mitsuba Corp. et autres.

Le marché connaît une croissance robuste, tirée par l'augmentation du revenu disponible dans les économies en développement et la augmentation de la demande de qualité de service plus élevée.À mesure que le pouvoir d'achat des consommateurs se développe, ils s'attendent à une meilleure qualité de service, à une expérience client améliorée et à des technologies de réparation avancées.

Les entreprises du secteur automobile doivent répondre à ces attentes en améliorant la qualité des services, en adoptant des équipements de réparation avancés et en aidant des techniciens qualifiés.

Les constructeurs automobiles et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) s'associent à des sociétés de réparation de collision pour garantir l'accès au support technique, aux pièces authentiques et aux directives de réparation précises. Les collaborations avec les fournisseurs de technologies et les fournisseurs offrent un accès aux outils de pointe, à l'équipement et aux matériaux essentiels pour les réparations modernes des véhicules, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la précision de réparation.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial de la réparation des collisions automobiles a été enregistrée à 197,31 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,68% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 33,31% en 2023, évaluée à 65,73 milliards USD.
4. Le segment des voitures particulières a généré un chiffre d'affaires de 140,75 milliards USD en 2023.
5. Le segment du marché secondaire devrait atteindre 167,55 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des réparations cosmétiques devrait croître à un TCAC de 3,94% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 4,17% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Accrue de la propriété des véhicules

La propriété mondiale des véhicules augmente en raison de l'urbanisation rapide et de l'amélioration des conditions économiques, soulignant la nécessité de solutions de maintenance et de réparation efficaces. La croissance du marché de la réparation des collisions automobiles est en outre soutenue par les progrès technologiques dans les systèmes automobiles, en particulier dans les composants électroniques et de sécurité complexes, qui ont augmenté les coûts de réparation.

De plus, la sensibilisation croissante aux normes de sécurité des véhicules, associée à une augmentation du trafic routier et des accidents associés, stimule la demande de services de réparation de collision de haute qualité. La volonté croissante des compagnies d'assurance de couvrir les coûts de réparation, ainsi que la croissance des technologies de réparation avancées telles que la réparation de bosses sans peinture et les diagnostics automatisés, propulsent l'expansion du marché.

• Selon leSociété des constructeurs automobiles indiens(SIAM), un total de 23 853 463 véhicules ont été vendus en Inde au cours de l'exercice 2023-24. Ce volume de ventes substantiel met en évidence le marché automobile en expansion, qui devrait stimuler la demande de services de réparation de collision, y compris l'entretien, le remplacement des pièces et la finition, à mesure que la flotte de véhicules se développe.

Défi du marché

Dépendance croissante des systèmes de sécurité avancés

Le marché de la réparation des collisions automobiles fait face à des défis de la dépendance croissante à l'égard des systèmes de sécurité avancés. Ces systèmes reposent souvent sur des capteurs, des caméras et des composants électroniques sophistiqués qui nécessitent des connaissances et des outils spécialisés pour la réparation et l'étalonnage, augmentant les coûts pour les entreprises.

Les sociétés de réparation de collision doivent investir dans des équipements de pointe et une formation continue pour que les techniciens puissent rester à jour avec les progrès technologiques. De plus, la complexité de ces systèmes peut entraîner des temps de réparation prolongés et un risque accru d'erreurs, affectant à la fois la satisfaction du client et l'efficacité opérationnelle.

Tendance

Avancement de la technologie de réparation automobile

Les progrès de la technologie de réparation automobile émergent comme une tendance notable sur le marché de la réparation des collisions automobiles. Les véhicules modernes intègrent des systèmes de sécurité avancés, des matériaux légers et des composants électroniques sophistiqués, améliorant les performances et la sécurité des véhicules tout en augmentant la complexité de réparation.

Par conséquent, la réparation des collisions nécessite une expertise spécialisée, des outils avancés et un équipement de diagnostic avancé pour restaurer efficacement les véhicules. L'adoption croissante de technologies telles que les systèmes avancés d'assistance à la conducteur (ADAS) etvéhicule électriqueLes composants mettent en évidence le besoin de professionnels hautement qualifiés capables de gérer des réparations complexes.

Cette évolution favorise des investissements importants dans la formation de la main-d'œuvre, les méthodologies de réparation innovantes et les technologies avancées, positionnant l'industrie de la réparation de collisions en tant que secteur dynamique et en évolution rapide.

• Par exemple, en janvier 2024, Hirain Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de conduite intelligents en Chine, a annoncé la production de son système de conducteur avancé (ADAS) basé sur le Mobileye Eyeq ™ 6 Lite, lancé en Chine au deuxième trimestre de 2024 .

Rapport sur le marché de la réparation des collisions automobiles

Segmentation	Détails
Par type de produit	Peintures et revêtements, adhésifs et scellants, consommables, pièces de rechange
Par type de véhicule	Voitures de tourisme, LCV, VHC
Par canal de service	OEM, gardien de rechange
Par type de réparation	Réparations structurelles, réparations cosmétiques, services de diagnostic, réparations mécaniques
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (peintures et revêtements, adhésifs et scellants, consommables et pièces de rechange): lepeintures et revêtementsLe segment a généré un chiffre d'affaires de 59,82 milliards USD en 2023, principalement en raison de l'augmentation des préoccupations environnementales et de la demande de produits de finition et de matériel de revêtement synthétique.
• Par type de véhicule (voitures particulières, LCV et VHC): le segment des voitures de tourisme détenait une part de 71,33% en 2023, alimentée par l'utilisation de matériaux à haute résistance et de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), qui nécessite des techniques de réparation spécialisées spécialisées .
• Par Service Channel (OEMS et marché secondaire): Le segment du marché secondaire devrait atteindre 167,55 milliards USD d'ici 2031, attribué à une demande importante d'alternatives rentables, en particulier dans les pays en développement. Plusieurs composants sont fabriqués par des fabricants tiers, offrant des options plus abordables aux consommateurs.
• Par type de réparation (réparations structurelles, réparations cosmétiques, services de diagnostic et réparations mécaniques): le segment des réparations esthétiques est complexe pour atteindre une valorisation de 107,92 milliards USD d'ici 2031, propulsée par son utilisation pour s'attaquer aux bosses et empêcher le véhicule de peinture de véhicule de décoloration .

Marché de la réparation des collisions automobilesAnalyse régionale

Le marché de la réparation des collisions automobiles en Amérique du Nord a représenté une part importante d'environ 33,31% en 2023, évaluée à 65,73 milliards USD. Cette domination est renforcée par l'augmentation du nombre de véhicules et la hausse des taux d'accidents.

Une infrastructure automobile bien développée, associée à des progrès dans les technologies de réparation, a amélioré la qualité et l'efficacité des services, favorisant la croissance du marché régional. Les États-Unis mènent le marché en raison de la propriété élevée des véhicules, des réglementations strictes de sécurité et d'un solide réseau d'installations de réparation.

De plus, l'adoption de techniques de réparation innovantes, telles que la réparation de bosses sans peinture et les outils de diagnostic avancés, gagne du terrain dans la région. Le Canada et le Mexique contribuent considérablement à cette croissance grâce à l'expansion de la production automobile et du commerce transfrontalier.

• Par exemple, en septembre 2024, PPG Industries Inc., un fabricant de peintures et de revêtements basée aux États-Unis, a lancé la gamme de produits des abrasifs de performance pour répondre aux besoins en évolution des professionnels et améliorer l'efficacité des processus complexes de réparation de collision automobile.

Cependant, le marché de la réparation des collisions automobiles en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,17% au cours de la période de prévision. L'urbanisation rapide et une population croissante de la classe moyenne alimentent cette croissance.

Le secteur automobile rexpandant, associé à l'augmentation des accidents de la route et aux véhicules vieillissants, alimente la demande de services de réparation et d'entretien. De plus, une solide base de fabrication et une chaîne d'approvisionnement assure la disponibilité des pièces de rechange et des technologies de réparation avancées. Les progrès technologiques, y compris les outils de diagnostic alimentés par l'IA et les matériaux de réparation respectueux de l'environnement, améliorent encore la qualité et l'efficacité des services.

• Par exemple, en septembre 2023, Solera Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du cycle de vie des véhicules, a lancé ses plates-formes d'estimation de réparation de collision et son triage numérique alimenté par l'IA (FNOL numérique) en Australie.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (FMVS) sont des réglementations fédérales américaines régissant les exigences de conception, de construction, de performance et de durabilité pour les véhicules à moteur et les composants liés à la sécurité.
• Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil, Efective le 24 avril 2024, décrit les exigences d'approbation de type pour les véhicules à moteur, les moteurs, les systèmes et les composants connexes, en se concentrant sur les émissions et la durabilité des batteries (Euro 7). Il modifie le règlement (UE) 2018/858 et abroge plusieurs réglementations antérieures, notamment les règlements de la CE n ° 715/2007 et n ° 595/2009, ainsi que les règlements de la Commission (UE) n ° 582/2011, (UE) 2017/1151 , (UE) 2017/2400, et Règlement sur la mise en œuvre de la Commission (UE) 2022/1362.
• Dans l'APAC, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (Manth & H) supervise l'industrie automobile, y compris la réparation des collisions et est responsable des normes de sécurité et d'émission.
• Le gouvernement du Japon lancera des mesures de déréglementation sur le marché secondaire des pièces automobiles pour améliorer l'accès au marché pour les fournisseurs étrangers compétitifs tout en garantissant que les normes de sécurité automobile et environnementales sont maintenues.

Paysage compétitif

Le marché mondial de la réparation des collisions automobiles se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes.  Les acteurs du marché investissent dans la recherche et le développement pour élargir les offres de produits.

Ils s'engagent activement dans des initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, en mettant l'accent sur les lancements de produits, les fusions et acquisitions, les accords, les investissements accrus et les collaborations avec d'autres sociétés. Ces entreprises proposent en outre des abonnements à des services de maintenance à leurs clients. Les entreprises lancent des activités de soutien au fonds et une formation pour réduire les lacunes de formation.

• Par exemple, en juillet 2023, BMW Amérique du Nord a rejoint le programme de partenaires de maintien de I-CAR, une initiative stratégique visant à financer l'éducation des collisions de collision, la rationalisation des processus de formation et la réduction des redondances.

Liste des sociétés clés:

• 3m
• Technologie automobile
• Abra Auto Body Repair of America
• Caliber Holdings LLC
• Denso Corporation
• Corps automobile américain
• Collision et verre Gerber
• Honeywell International Inc.
• Dupont
• Magna International Inc.
• Maaco Franchising, inc.
• Fix Auto USA.
• Systèmes de revêtement axalta, axalta
• PPG Industries, Inc.
• Mitsuba Corp.

Développements récents (M & A / Expansion / Launch sur produit)

• En mai 2024, Foxconn a acquis une participation de 50% dans les modules de châssis ZF GmbH, formant un partenariat égal pour favoriser la collaboration, la croissance des entreprises et l'expansion de la clientèle.
• En mars 2024, Driv a élargi son offre de produits dans les Amériques, ajoutant 181 nouveaux numéros de pièces à travers des marques telles que Monroe, Moog, Walker, Wagner et Beck-Arnley,. Ces ajouts améliorent la couverture pour environ 97 millions de véhicules, reflétant l'engagement de Driv à fournir des composants de haute qualité pour la réparation automobile.
• En juillet 2023, Classic Collision a acquis Dayton Collision Center à Dayton, Tennessee, renforçant encore sa présence sur le marché après l'expansion au Colorado, en Géorgie, en Floride, au Minnesota et au Texas.
• En mars 2023, Denso Products and Services Americas, Inc. a élargi son portefeuille de bobines d'allumage du marché secondaire avec neuf nouveaux numéros de pièce, couvrant plus de 9 millions de véhicules. Cette expansion améliore la gamme de bobines d'allumage de remplacement de Denso pour une variété de modèles de véhicules, y compris ceux de Buick, BMW, Cadillac, GMC, Infiniti, Lincoln, Ford, Nissan, Chevrolet et Volvo.