Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la manipulation automatisée des liquides, par produit (postes de travail automatisés de manipulation des liquides, réactifs et consommables), par application (découverte de médicaments et recherche ADME-Tox, recherche sur le cancer et la génomique, bioprocédés/biotechnologie, autres), par utilisateur final et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché implique des technologies et des systèmes qui automatisent le processus de manipulation et de transfert de liquides dans diverses applications, notamment dans les environnements de laboratoire et de recherche.

Ces systèmes sont conçus pour gérer avec précision et efficacité des liquides tels que des produits chimiques, des réactifs, des solvants et des échantillons biologiques dans des processus tels que le pipetage, le mélange, la distribution et la dilution.

Marché de la manipulation automatisée des liquidesAperçu

La taille du marché mondial de la manipulation automatisée des liquides était évaluée à 2 136,1 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 2 337,0 millions de dollars en 2024 et atteindra 4 587,4 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 10,11 % de 2024 à 2031.

Le besoin de résultats précis et fiables en matière de recherche et de diagnostic conduit à l’adoption de systèmes automatisés de manipulation de liquides, garantissant des résultats cohérents et sans erreur, essentiels aux applications scientifiques et médicales de haute qualité.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la manipulation automatisée des liquides sont Thermo Fisher Scientific Inc., Endress+Hauser Group Services AG, Aurora Instruments Ltd., Hamilton Company, DH Life Sciences, LLC., Agilent Technologies, Inc., Eppendorf SE, FORMULATRIX, Gilson Incorporated, Hudson Lab Automation, Beckman Coulter, Inc., Lonza Group Ltd., QIAGEN, Tecan Trading AG et Revvity.

Le marché connaît une croissance rapide, motivé par la demande de précision, d’efficacité et de reproductibilité dans les processus de laboratoire. Les systèmes d'automatisation, tels que les robots de manipulation de liquides et les kits de réactifs, transforment la recherche et le diagnostic en rationalisant des tâches telles que la préparation, la distribution et le séquençage génétique des échantillons.

Des secteurs clés tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et la génomique s'appuient sur ces technologies pour accélérer la découverte, réduire les erreurs manuelles et améliorer le débit. Le marché évolue avec les innovations en robotique, l'intégration de l'IA et les applications à haut débit pour divers domaines scientifiques.

• En octobre 2024, BD (Becton, Dickinson and Company) a introduit une nouvelle solution automatisée en partenariat avec Hamilton Company pour optimiser les flux de travail de recherche unicellulaire. Ce système automatise les étapes traditionnellement manuelles, améliorant ainsi la vitesse et la cohérence de la génération de matériel pour le séquençage génétique. La solution comprend le test BD OMICS-One XT WTA récemment lancé et la plateforme automatisée de manipulation de liquides Hamilton Microlab NGS STAR, améliorant l'efficacité globale des études génomiques.

Points saillants :

1. La taille de l'industrie de la manipulation automatisée des liquides était évaluée à 2 136,1 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,11 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 40,01 % en 2023, avec une valorisation de 854,6 millions de dollars.
4. Le segment des postes de travail automatisés de manipulation de liquides a généré 1 340,1 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Ledécouverte de médicaments& Le segment de recherche ADME-tox devrait atteindre 1 947,3 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,47 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,07 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande accrue de précision et d'exactitude"

La demande croissante de précision et d'exactitude dans la recherche scientifique et les diagnostics stimule le marché de la manipulation automatisée des liquides. L'automatisation fournit des résultats cohérents et reproductibles, éliminant la variabilité et l'erreur humaine souvent associées aux processus manuels de manipulation de liquides.

Cela garantit une plus grande fiabilité dans les applications critiques telles que le séquençage génomique, le développement de médicaments et les diagnostics cliniques. Le besoin d'automatisation de la manipulation des liquides augmente pour répondre à des normes de qualité strictes et améliorer l'efficacité globale des flux de travail en laboratoire à mesure que la recherche devient davantage axée sur les données.

• En décembre 2023, ABB Robotics s'est associé à XtalPi pour établir des laboratoires intelligents et automatisés en Chine, renforçant ainsi la R&D dans les produits biopharmaceutiques et les nouveaux matériaux. Les cobots GoFa d'ABB effectuent des tâches complexes dans des environnements exigeants, comme les boîtes à gants, notamment la manipulation de liquides, l'ajout d'échantillons, la filtration et les tests UPLC. Ces cobots gèrent des centaines d'expériences avec une supervision minimale et transfèrent de manière autonome des échantillons entre les postes de travail, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts opérationnels.

Défi du marché

"Exigences de formation et de compétences"

Un défi important sur le marché de la manipulation automatisée des liquides réside dans les exigences de formation et de compétences du personnel de laboratoire. Une formation spécialisée est essentielle pour exploiter et entretenir efficacement des systèmes automatisés avancés, ce qui entraîne une augmentation des coûts opérationnels et des investissements en temps.

Les laboratoires peuvent rencontrer des difficultés pour perfectionner les compétences de leur personnel, ce qui peut ralentir l’adoption de l’automatisation. La solution réside dans la fourniture de programmes de formation complets, d'interfaces conviviales et d'une assistance continue pour minimiser la courbe d'apprentissage, tandis que les fabricants peuvent développer des systèmes intuitifs pour réduire la dépendance à une formation approfondie.

Tendance du marché

"Solutions compactes et conviviales"

Une tendance notable sur le marché de la manipulation automatisée des liquides est le développement de solutions compactes et conviviales. Des systèmes comme le Microlab Prep illustrent ce changement, offrant une petite plate-forme facile à utiliser qui peut être utilisée efficacement par le personnel de laboratoire novice et expérimenté.

Ces solutions compactes sont conçues pour s'adapter aux espaces de laboratoire limités tout en conservant des performances et une efficacité élevées. La simplification de l'automatisation permet à un large éventail de laboratoires d'adopter des technologies avancées, améliorant ainsi le flux de travail et la productivité globale.

• En juillet 2024, Hamilton Company a lancé deux produits innovants : le manipulateur de liquide automatisé Microlab Prep, compact et facile à utiliser, et le dispositif Prep CAP HEPA/UV. Ces solutions rationalisent les flux de travail des laboratoires, réduisent les tâches de pipetage manuel et garantissent des environnements propres et sans contaminants, améliorant l'intégrité des échantillons et augmentant l'efficacité des scientifiques de tous niveaux de compétence.

Aperçu du rapport sur le marché de la manipulation automatisée des liquides

Segmentation du marché :

• Par produit (postes de travail automatisés de manipulation de liquides, réactifs et consommables) : Le segment des postes de travail automatisés de manipulation de liquides a gagné 1 340,1 millions de dollars en 2023, en raison de la demande croissante d'automatisation à haut débit, de précision et d'efficacité du temps dans les flux de travail de laboratoire.
• Par application (découverte de médicaments et recherche ADME-Tox, recherche sur le cancer et la génomique, bioprocédés/biotechnologie, autres) : Le segment de la découverte de médicaments et de la recherche ADME-tox détenait 42,19 % de part de marché en 2023, en raison du besoin croissant de criblage efficace et de processus de développement de médicaments plus rapides dans la recherche pharmaceutique.
• Par utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat) : Le segment des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques devrait atteindre 2 752,9 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de l'automatisation dans le développement de médicaments, les essais cliniques et les processus de production à grande échelle.

Marché de la manipulation automatisée des liquidesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché de la manipulation automatisée des liquides en Amérique du Nord s'élevait à environ 40,01 % en 2023, avec une valorisation de 854,6 millions de dollars. L'Amérique du Nord domine le marché, en raison de ses industries pharmaceutiques et biotechnologiques bien établies, de ses investissements élevés en recherche et développement et de ses infrastructures de soins de santé avancées.

La présence d’acteurs clés du marché comme Hamilton Company et Thermo Fisher Scientific contribue au leadership de la région, stimulant la demande d’automatisation dans les laboratoires. De plus, l’intérêt croissant porté à la médecine personnalisée et à la génomique aux États-Unis stimule encore davantage l’adoption de systèmes automatisés de manipulation de liquides, garantissant ainsi la part de marché dominante de l’Amérique du Nord.

L'industrie de la manipulation automatisée des liquides en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 11,07 % sur la période de prévision. L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour la manipulation automatisée des liquides, grâce aux progrès rapides de la biotechnologie, à l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les soins de santé et au nombre croissant de sociétés pharmaceutiques sur les marchés émergents comme la Chine et l'Inde.

L'accent croissant mis par la région sur la recherche, le développement de médicaments et les essais cliniques accélère la demande d'automatisation dans les laboratoires. De plus, la prise de conscience croissante de la médecine de précision et l’expansion des infrastructures de soins de santé contribuent à l’adoption croissante de technologies automatisées de manipulation de liquides, garantissant une croissance robuste du marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la FDA assure la santé publique en réglementant la sûreté, l'efficacité et la sécurité des médicaments, des produits biologiques, des dispositifs médicaux, des aliments, des cosmétiques et des produits émettant des radiations, tout en fournissant des informations scientifiques sur la santé.
• En Inde, les règles indiennes sur les dispositifs médicaux, 2017 (IMDR) exigent que les systèmes médicaux des laboratoires médicaux et de diagnostic se conforment aux normes, garantissant leur sécurité, leur efficacité et leur qualité pour l'approbation et l'utilisation du marché.
• Dans l'Union européenne (UE), le marquage CE est requis pour les systèmes automatisés de manipulation de liquides afin de démontrer leur conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement, permettant ainsi un libre accès au marché dans tous les États membres de l'UE.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du marché se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité, de la précision et de l'évolutivité en développant des systèmes avancés qui intègrent l'IA en temps réel.analyse de donnéeset des conceptions modulaires.

Ils s'efforcent de fournir des solutions qui rationalisent les flux de travail complexes, réduisent les erreurs manuelles et garantissent la conformité réglementaire dans divers secteurs. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur l'offre de plates-formes conviviales adaptées aux petits et grands laboratoires, leur permettant d'augmenter la productivité tout en minimisant les perturbations opérationnelles et en soutenant les progrès de la recherche scientifique.

• En janvier 2025, Tecan a présenté Veya, une plateforme révolutionnaire de manipulation de liquides conçue pour améliorer l'automatisation des laboratoires avec efficacité, précision et conformité. Veya rationalise les flux de travail complexes grâce à l'automatisation basée sur l'IA, aux flux de travail prédéfinis et à l'analyse des données en temps réel, augmentant ainsi la productivité et réduisant les erreurs. Sa polyvalence et sa conception modulaire le rendent idéal pour les laboratoires de toutes tailles, garantissant la conformité aux normes industrielles telles que CE-IVD et IVDR, démocratisant davantage l'automatisation et faisant progresser l'innovation dans le domaine des soins de santé à l'échelle mondiale.

Liste des entreprises clés du marché de la manipulation automatisée des liquides :

• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Endress+Hauser Group Services AG
• Aurora Instruments Ltée.
• Compagnie Hamilton
• DH Sciences de la vie, LLC.
• Agilent Technologies, Inc.
• Eppendorf SE
• FORMULAIRE
• Gilson Incorporée
• Automatisation du laboratoire Hudson
• Beckman Coulter, Inc.
• Groupe Lonza Ltd.
• QIAGEN
• Tecan Trading AG
• Revvité

 Développements récents (partenariats/lancements de produits)

• En novembre 2023, SPT Labtech a lancé des améliorations à sa plateforme Firefly, optimisant la manipulation des liquides pour les tests développés en laboratoire (LDT) basés sur NGS. Conçu pour les laboratoires cliniques, Firefly offre une configuration rapide, une haute précision, une conception compacte et un logiciel convivial, répondant aux défis de débit, de conformité et de flexibilité dans les environnements de tests génomiques réglementés.
• En juillet 2023, Revvity a présenté la station de travail automatisée de manipulation de liquides Fontus, conçue pour rationaliser la préparation et les diagnostics de la bibliothèque NGS. Avec des protocoles préconfigurés, une ergonomie améliorée et un logiciel intuitif, Fontus répond aux demandes de débit tout en réduisant la charge de travail des utilisateurs, offrant une automatisation évolutive aux laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques, universitaires et de diagnostic du monde entier.
• En février 2023, Biosero et Analytik Jena ont conclu un accord de co-marketing pour promouvoir des solutions intégrées d'automatisation de laboratoire. En combinant le logiciel Green Button Go avec les instruments de manipulation de liquides d'Analytik Jena, la collaboration vise à améliorer l'efficacité du flux de travail, à réduire les interventions manuelles et à accélérer le débit de recherche dans les laboratoires cliniques et scientifiques du monde entier.