Marché automatisé des véhicules guidés

Définition du marché

Un véhicule guidé automatisé (AGV) est un véhicule robotique conçu pour transporter les matériaux dans une installation de manière autonome, en naviguant dans des chemins préprogrammés ou des systèmes de guidage basés sur des capteurs sans intervention humaine. Le marché se concentre sur la production, le développement et le déploiement des AGV dans divers secteurs pour améliorer l'efficacité, la sécurité et l'automatisation des opérations de manutention des matériaux.

Marché automatisé des véhicules guidésAperçu

La taille mondiale du marché automatisé des véhicules guidés a été évaluée à 3,98 milliards USD en 2024, ce qui est estimé à 4,40 milliards USD en 2025 et atteint 9,78 milliards USD d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 12,07% de 2025 à 2032.

L'adoption croissante des systèmes d'automatisation compatibles et interopérables IoT entraîne le marché. Ces technologies permettent une communication transparente entre les AGV et d'autres appareils intelligents, améliorant l'efficacité opérationnelle dans les environnements industriels connectés.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie automatisée des véhicules guidés sont Swisslog Holding AG, Kion Group AG, SSI Schäfer GmbH & Co KG, Daifuku Co., Ltd., Hubei Baoli Technology Co., Ltd., SEER Robotics Gmbh, JBT, Seegrid, Kollmorgen, Balyo, Ek Robotic S.P.A., Invia Robotics, Inc. et Locus Robotics.

Le marché enregistre une croissance robuste, tirée par la demande croissante d'automatisation de la gestion des matériaux, de la logistique et des opérations d'entreposage. Les industries du commerce électronique, de la fabrication et des aliments et des boissons adoptent de plus en plus les AGV pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la sécurité au travail.

• En mai 2025, Amazon a dévoilé Vulcan, son premier robot avec un sentiment de contact, améliorant la sécurité et l'efficacité dans les centres de réalisation. Construit sur la robotique et l'IA physique, Vulcan aide les employés à des tâches complexes, réduit la tension physique et reflète l'engagement continu d'Amazon envers l'automatisation intelligente et centrée sur l'homme à l'échelle mondiale.

Avancées dans les technologies de navigation, l'intégration de l'IA etgestion de la flotteLes systèmes propulsent davantage le marché. Les AGV deviennent essentiels dans les infrastructures industrielles modernes, en raison de l'accent croissant sur les usines intelligentes et les initiatives de l'industrie 4.0.

Faits saillants clés:

1. La taille automatisée de l'industrie des véhicules guidés était évaluée à 3,98 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,07% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 33,20% en 2024, avec une évaluation de 1,32 milliard USD.
4. Le segment automatisé du chariot élévateur a récolté 1,21 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des orientations laser devrait atteindre 3,87 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment matériel détenait une part de marché de 61,20% en 2024
7. Le segment logistique et entreposage devrait croître à un TCAC de 14,39% au cours de la période de prévision.
8. Le segment automobile devrait détenir une part de marché de 22,65% en 2032.
9. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 12,01% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Intégration IoT stimule la croissance AGV

L'intégration croissante des systèmes d'automatisation compatibles et interopérables IoT influence fortement la croissance du marché automatisé des véhicules guidés. Les AGV sont adoptés pour rationaliser la manutention des matériaux, le partage de données et la surveillance en temps réel alors que les industries se déplacent vers des opérations plus intelligentes et connectées dans les cadres de l'industrie 4.0 et 5.0.

Leur capacité à communiquer avec d'autres équipements automatisés, capteurs et systèmes de contrôle central améliore la coordination des processus et réduit les temps d'arrêt. Cet environnement interconnecté stimule non seulement la productivité, mais améliore également les capacités de sécurité, d'évolutivité et de prise de décision entre les installations de logistique et de fabrication.

• En mai 2023, Resgreen Group International a lancé Bigbuddy, un puissant AGV bidirectionnel capable de déplacer des charges jusqu'à 5 000 livres. Conçu pour les environnements industriels et les espaces d'entrepôt serrés, BigBuddy propose un virage à point zéro, un couple amélioré, des caractéristiques de sécurité avancées et une conception modulaire, marquant un pas en avant significatif dansManipulation automatisée des matériauxsolutions.

Défi du marché

Flexibilité limitée dans des environnements dynamiques

L'un des principaux défis rencontrés par le marché automatisé des véhicules guidés est une flexibilité limitée dans des environnements dynamiques ou non structurés, où des changements de disposition fréquents et des obstacles imprévisibles entravent la navigation en douceur AGV. Cela restreint leur déploiement dans certaines industries.

Les fabricants intègrent des technologies avancées comme les systèmes de perception basés sur l'IA, la planification de chemins en temps réel et les algorithmes d'apprentissage adaptatif. Ces mises à niveau permettent à AGVS de mieux interpréter leur environnement, de prendre des décisions autonomes et de fonctionner efficacement, même dans des contextes opérationnels en constante évolution ou complexe.

Tendance

Adoption de plateformes d'automatisation à faible code et à cloud

L'une des tendances clés à l'origine du marché automatisé des véhicules guidés est l'adoption de plates-formes d'automatisation basées sur les codes bas et le cloud. Ces technologies permettent aux entreprises d'accélérer les délais de développement, de faire évoluer efficacement leurs opérations AGV et de simplifier l'intégration du système à travers les réseaux complexes d'entrepôt et de logistique.

L'utilisation de plates-formes à faible code permet aux entreprises de personnaliser les flux de travail AGV sans expertise en programmation approfondie, tandis que les solutions natives dans le cloud offrent une flexibilité, un accès aux données en temps réel et une connectivité transparente. Ceux-ci sont essentiels pour soutenir les environnements dynamiques et connectés et l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

• En janvier 2023, GeekPlus a sélectionné la plate-forme d'intégration à faible code de Boomi pour automatiser son réseau logistique intelligent entre les expéditeurs et les fournisseurs 3PL. Élu pour sa vitesse, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, BOOMI rationalisera les applications et son intégration des données, aidant GeekPlus à aborder la complexité logistique, les pénuries de main-d'œuvre et les défis de la chaîne d'approvisionnement en temps réel dans le paysage du commerce électronique et de la robotique en évolution rapide du Japon.

Instantané du rapport sur le marché des véhicules guidés automatisés

Segmentation	Détails
Par type de produit	Chariot élévateur automatisé, véhicules de remorquage / tracteur / remorqueurs, porteurs de chargement unitaire, véhicules de chaîne de montage, AGV à usage spécial, autres
Par technologie de navigation	Guidance au laser, guidage de vision, guidage magnétique, guidage inductif, guidage de bande optique, autres
Par composant	Matériel (corps du véhicule, capteurs et caméras, contrôleurs), logiciel (logiciel de navigation, logiciel de gestion de flotte, logiciel de cartographie et de localisation), services (maintenance et réparation, intégration système, formation et support)
Par demande	Logistique et entreposage, transport et distribution, assemblage, stockage et récupération, emballage, autres
Par l'industrie de l'utilisateur final	Automobile, fabrication, logistique et 3PL, aliments et boissons, soins de santé et pharmaceutiques, commerce électronique, vente au détail, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de produit (chariot élévateur automatisé, véhicules de remorquage / tracteur / remorqueurs, porteurs de chargement unitaires, véhicules de chaîne de montage, AGV à usage spécial et autres): Le segment automatisé du chariot élévateur a gagné 1,21 milliard USD en 2024, en raison de la demande croissante de gestion des matériaux autonomes dans les entrepôts et de fabrication d'installations pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• Par la technologie de navigation (guidage laser, guidage de vision, guidage magnétique, guidage inductif, guidage de bande optique et autres): Le segment de guidage laser a détenu 34,80% du marché en 2024, en raison de sa haute précision, sa fiabilité et sa adaptabilité dans des environnements industriels complexes nécessitant une navigation de trajectoire précise.
• Par composant (matériel, logiciel et services): le segment matériel devrait atteindre 5,42 milliards USD d'ici 2032, en raison des progrès continus dans les capteurs, les moteurs et les batteries qui améliorent les performances AGV et la capacité de gestion de chargement.
• Par application (logistique et entreposage, transport et distribution, assemblage, stockage et récupération, emballage et autres): Le segment logistique et entreposage devrait enregistrer un TCAC de 14,39% pendant la période de prévision, en raison de la croissance du commerce électronique et de la nécessité de solutions efficaces de mouvement et de réalisation de stocks.
• Par l'industrie des utilisateurs finaux (automobile, fabrication, logistique et 3PL, aliments et boissons, soins de santé et pharmaceutiques, e-commerce, commerce de détail et autres): Le segment automobile devrait contenir une part de marché de 22,65% en 2032, en raison de l'adoption élevée des AGV pour l'automatisation des conduites de la ligne d'assemblage et de l'administration des matériaux.

Marché automatisé des véhicules guidésAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Asie-Pacifiquevéhicule guidé automatiséLa part de marché était d'environ 33,20% en 2024, avec une évaluation de 1,32 milliard USD. L'Asie-Pacifique domine le marché, tirée par l'industrialisation rapide, le commerce électronique en plein essor et l'automatisation croissante dans les centres de fabrication tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.

La région bénéficie d'un fort soutien du gouvernement, d'un secteur automobile robuste et d'une augmentation des coûts de main-d'œuvre qui poussent les entreprises vers l'automatisation. De plus, la présence de principaux fabricants AGV et des investissements croissants dans les infrastructures logistiques intelligentes renforce la position de l'Asie-Pacifique en tant que principal contributeur à la croissance du marché.

Le marché en Amérique du Nord est prêt pour une croissance significative au cours de la période de prévision à un TCAC de 12,01%. L'Amérique du Nord émerge comme la région à la croissance la plus rapide du marché, alimentée par l'adoption rapide des technologies avancées, la demande croissante d'automatisation des entrepôts et l'augmentation des pénuries de main-d'œuvre.

• En 2024, selon leFédération internationale de la robotiqueAux États-Unis, les constructeurs automobiles ont considérablement augmenté les efforts d'automatisation, avec des installations de robots industriels dans le secteur automobile en hausse de 10,7% pour atteindre 13 700 unités.

La présence d'acteurs clés du marché, la hausse des activités de commerce électronique et les investissements importants dans la fabrication intelligente accélèrent encore la croissance du marché. De plus, les cadres réglementaires de soutien et la mise en œuvre généralisée des systèmes AI, IoT et basés sur le cloud dans les réseaux de logistique et de distribution améliorent la capacité de la région de déploiement AGV dans divers secteurs industriels.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le cadre de cybersécurité NIST aide les entreprises de toutes tailles à mieux comprendre, gérer et réduire leur risque de cybersécurité et protéger leurs réseaux et données.
• Grâce au règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Europe signale sa position d'entreprise sur la confidentialité et la sécurité des données à un moment où davantage de personnes confèrent à leurs données personnelles des services cloud et des violations sont un événement quotidien.
• L'UELa Cybersecurity Act présente un cadre de certification de cybersécurité à l'échelle de l'UE pour les produits, services et processus TIC. Les sociétés opérant dans l'UE bénéficieront de la certification de leurs produits, processus et services TIC et verront leurs certificats reconnus dans l'Union européenne (UE).

Paysage compétitif

Les entreprises opérant dans l'industrie automatisée des véhicules guidés se concentrent sur l'innovation, les partenariats stratégiques et la technologie modulaire pour améliorer l'efficacité et répondre à la demande croissante d'automatisation flexible. Ils investissent de plus en plus dans la R&D pour développer des AGV avec des fonctionnalités avancées de navigation, de sécurité et d'intégration.

De plus, les fabricants alignent leurs offres sur les besoins en évolution des secteurs tels que le commerce électronique, la logistique et la fabrication. L'accent est également mis sur l'évolutivité, la durabilité et la facilité de déploiement pour répondre aux entreprises confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à la hausse des coûts opérationnels.

• En mars 2025, Scott Technology a présenté NEXBOT, un AGV de nouvelle génération conçu pour un déploiement d'automatisation plus rapide et plus rentable. Dévoilé chez Promat 2025, la conception modulaire de NEXBOT permet aux entreprises de configurer des fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques dans les secteurs de l'entreposage, de la logistique et du commerce électronique. Avec l'intégration du système sans couture, la navigation avancée, les performances 24/7 et les capacités de sécurité robustes, NEXBOT apparaît comme une solution évolutive et prête à futur pour l'augmentation des demandes d'automatisation et les pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie des manutention.

Liste des sociétés clés sur le marché automatisé des véhicules guidés:

• Swisslog Holding Ag
• Kion Group AG
• Ssi schäfer gmbh & co kg
• Daifuku Co., Ltd.
• Hubei Baoli Technology Co., Ltd.
• SEER Robotics GmbH
• JBT
• Se voir
• Toyota Industries Corporation
• Balyo
• Ek Robotics GmbH
• Kollmorgen
• E80 Group S.P.A.
• Invia Robotics, Inc.
• Locus robotique

Développements récents (déploiement / démonstration / expansion)

• En juin 2025, Amazon a annoncé le déploiement de plus de 750 000 robots à travers ses opérations. Ces systèmes avancés, alimentés par les infrastructures cloud AI et AWS, améliorent la sécurité, réduisent les tâches répétitives et améliorent la productivité. Ces systèmes soutiennent les employés et accélèrent la réalisation des commandes dans des installations de nouvelle génération comme le nouveau centre de robotique à Shreveport, en Louisiane, aux États-Unis.
• En mars 2024, Mitsubishi Logisnext a terminé une démonstration réussie de chargement automatisé de camions à l'aide de chariots élévateurs guidés, entrant maintenant des opérations réelles au Japon. Le système aborde les pénuries de main-d'œuvre et réduit le temps de camion, offrant une solution efficace avant les modifications réglementaires à venir ayant un impact sur les heures de travail des conducteurs dans l'industrie de la logistique.
• En février 2024, Swisslog a élargi sa présence en France avec le lancement d'un nouveau bureau à Lyon. Cette décision stratégique renforce l'engagement de l'entreprise envers le marché français, permettant une collaboration plus étroite avec les entreprises et les clients locaux. Le bureau de Lyon servira de plaque tournante pour fournir des solutions d'automatisation intralogistique sur mesure et stimuler la croissance régionale.