Marché de la vie assistée

Définition du marché

La vie assistée comprend des installations résidentielles qui offrent un soutien personnalisé avec des activités quotidiennes tout en maintenant un environnement à domicile. Ces communautés fournissent des services tels que la gestion des médicaments, la préparation des repas et l'entretien ménager, ainsi que les programmes sociaux et récréatifs.

La portée du marché s'étend sur les personnes âgées et les adultes souffrant de déficiences cognitives ou physiques légères qui recherchent un équilibre d'indépendance et de soins. Les familles et les coordinateurs des soins choisissent la vie assistée pour plusieurs applications, notamment les soins de transition, les programmes d'enrichissement et l'engagement social, afin d'assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie.

Marché de la vie assistéeAperçu

La taille du marché mondial de la vie assistée était évaluée à 162,33 milliards USD en 2024 et devrait passer de 170,42 milliards USD en 2025 à 251,58 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,72% au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des maladies chroniques et de la démence augmente la demande de soins de soutien à long terme, ce qui stimule le marché. De plus, les progrès de la surveillance à distance et des technologies d'IA améliorent la sécurité des résidents et permettent une intervention précoce, ce qui rend les installations de vie assistée plus fiables et attrayantes pour les familles et les prestataires.

Faits saillants du marché clés:

1. La taille de l'industrie de la vie assistée était évaluée à 162,33 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,72% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,41% en 2024, avec une évaluation de 60,73 milliards USD.
4. Le segment des soins personnels et de l'assistance a récolté 76,99 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des installations résidentielles communautaires devrait atteindre 101,27 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de 85 ans et plus a obtenu la plus grande part des revenus de 37,78% en 2024.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,41% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la vie assistée sont Brookdale Senior Living Inc., Sunrise Senior Living, Holiday, Atria Senior Living, Inc., Five Star Senior Living, Ensign Group, Inc., Diversicare Healthcare Services, LLC., Merrill Gardens, Genesis Healthcare, Senior Lifestyle, Chartwell Master Care LP, Ventas, Inc., CLAILEE, DUSSMANN GROUPEM

La population mondiale du vieillissement et l'augmentation de l'espérance de vie stimulent la demande d'installations de vie assistée. Une forte augmentation de la population âgée de 80 ans et plus contribue à la nécessité de soins de longue durée et d'environnements de vie de soutien.

• Selon le rapport des Nations Unies en 2024, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait dépasser 2,2 milliards d'ici la fin des années 2070, dépassant le nombre d'enfants de moins de 18 ans. Au milieu des années 2030, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait atteindre 265 millions, dépassant la population de nourrissons.

Les personnes âgées ont de plus en plus besoin d'aide pour les activités quotidiennes, la supervision médicale et l'engagement social pour maintenir la qualité de vie. Les consommateurs et les systèmes de santé adoptent des installations de vie assistée comme solution pour les défis vieillissants sur place. Le marché se développe régulièrement à mesure que les populations seniors se développent et la longévité devient un facteur déterminant dans la planification mondiale des soins de santé.

• En janvier 2025, Masonicare, un grand fournisseur de vies directrices à but non lucratif dans le Connecticut, a fusionné avec United Methodist Homes et a acquis Atria Greenridge Place, augmentant sa capacité de service de 4 500 à 7 500 résidents quotidiens et augmentant son personnel de plus de 30%.

Moteur du marché

Prévalence des maladies chroniques et de la démence

La prévalence croissante des maladies chroniques et de la démence chez les personnes âgées stimule la demande d'établissements de vie assistée qui fournissent des soins et une supervision constants. Une partie importante de la population supérieure est confrontée à plusieurs problèmes de santé à long terme, qui nécessitent des soins médicaux quotidiens et une assistance personnelle.

Des problèmes communs tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les limitations de mobilité augmentent la nécessité de dispositions de vie structurées et de soutien. La maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence contribuent également à la nécessité de soins de mémoire spécialisés dans des environnements de vie assistée.

Les familles comptent de plus en plus sur ces installations pour s'assurer que leurs proches reçoivent des soins sûrs, professionnels et cohérents. Le marché de la vie assistée augmente à mesure que les demandes de soins de santé augmentent avec le déclin physique et cognitif lié à l'âge.

• En août 2024, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont signalé que 44% des résidents des communautés de soins résidentiels avaient été diagnostiqués avec une alzheimer ou d'autres démences, et 58% avaient une pression artérielle élevée. Ces conditions chroniques mettent en évidence la demande croissante d'environnements de vie assistée capables d'offrir des soins et une supervision continus.

Défi du marché

Pénuries de personnel et chiffre d'affaires

Un défi clé sur le marché de la vie assistée est la difficulté continue d'embaucher et de conserver le personnel de soins qualifié. Des taux de renouvellement élevés et des défis de recrutement persistants perturbent la prestation des soins et exercent une pression sur le personnel existant. Ces contraintes de main-d'œuvre limitent la qualité des services, réduisant l'efficacité opérationnelle et entravant les efforts pour accroître la capacité.

Les acteurs du marché améliorent les programmes d'engagement des employés, offrent des opportunités de développement de carrière et améliorent les conditions de travail pour stimuler la rétention. Les entreprises adoptent également des outils de planification et des solutions de planification de la main-d'œuvre pour gérer les niveaux de personnel et maintenir des normes de soins cohérentes.

Tendance

Amélioration de la sécurité des résidents avec surveillance à distance et IA

Une tendance clé du marché de la vie assistée est l'utilisation de systèmes de surveillance à distance et d'outils de sécurité alimentés par l'IA pour soutenir le bien-être des résidents. Les installations de vie assistée déploient des appareils portables,capteurs de mouvementet les dispositifs de surveillance de la santé pour suivre les signes vitaux, les modèles de mouvement et les routines quotidiennes.

Les algorithmes d'IA analysent ces données pour détecter les premiers signes de problèmes de santé, de chutes ou d'erreurs liées aux médicaments. Ces systèmes permettent des soins plus proactifs et prédictifs, permettant au personnel de répondre avant que les conditions ne dégénèrent.

Les alertes en temps réel et la surveillance continue aident à réduire les interventions d'urgence et à améliorer la qualité globale des soins. Le marché adopte des solutions axées sur la technologie pour améliorer la sécurité, la réactivité et l'indépendance des résidents.

• En septembre 2024, les communautés de vie assistée Bristal ont déployé le système de détection de chute et de surveillance de la santé. Le système utilise des capteurs sans fil passifs, des capteurs de profondeur et des capteurs sous le lit combiné à des analyses prédictives basées sur l'IA pour détecter les changements dans le risque de chute des résidents et l'état de santé.

Instantané du rapport sur le marché de la vie assistée

Segmentation	Détails
Par type de service	Soins personnels et assistance, services de santé et services médicaux, autres
Par type d'installation	Installations résidentielles communautaires, maisons familiales pour adultes, complexes d'appartements de soins résidentiels, communautés de retraite de soins continus
Par groupe d'âge	Moins de 65 ans, 65-74 ans, 75-84 ans, 85 ans et plus
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de service (soins personnels et assistance, services de santé et services médicaux, et autres): Le segment des soins personnels et de l'assistance a gagné 76,99 milliards USD en 2024, en raison de la forte demande de services de soutien quotidiens tels que le bain, le pansement et l'assistance à la mobilité.
• Par type d'établissement (installations résidentielles communautaires, maisons familiales pour adultes, complexes d'appartements de soins résidentiels et communautés de retraite de soins continues): le segment communautaire des installations résidentielles détenait 43,11% du marché en 2024, en raison de son modèle de soins rentable, de son environnement de maison et de sa capacité à fournir un soutien personnalisé.
• Par groupe d'âge (moins de 65 ans, 65 à 74 ans, 75 à 84 ans et 85 ans et plus): Le segment de 85 ans et plus devrait atteindre 99,48 milliards USD d'ici 2032, en raison de leur dépendance plus élevée à l'égard des soins quotidiens, de la prévalence accrue des conditions chroniques et de la nécessité plus de besoin pour les environnements de vie supervisés.

Marché de la vie assistéeAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la vie assistée en Amérique du Nord était d'environ 37,41% en 2024, avec une évaluation de 60,73 milliards USD. Cette domination est attribuée à la préférence croissante pour la vie en aide communautaire sur les maisons de soins infirmiers traditionnelles dans la région.

Le changement est largement influencé par l'évolution des attentes des personnes âgées et de leurs familles, qui accordent une plus grande importance à l'indépendance, au soutien personnalisé et à un cadre familial. Par conséquent, les installations qui offrent des options de soins flexibles et des opportunités d'interaction sociale enregistrent une demande plus forte, ce qui stimule le marché.

• En avril 2025, Stoneridge Senior Living a annoncé une expansion de 40 millions USD, ajoutant 14 unités améliorées de vie assistée et de soins de la mémoire à son campus existant. Cette expansion reflète le besoin croissant d'environnements structurés et de soutien qui peuvent gérer les maladies chroniques et les conditions cognitives. Le projet comprend également de nouveaux espaces communs pour soutenir les résidents avec des défis de mobilité ou de santé.

L'industrie de la vie assistée en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC de 6,41% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une implication accrue des acteurs du secteur privé, notamment des chaînes hospitalières, des startups de logement pour personnes âgées et des promoteurs immobiliers dans la région. Ces entreprises investissent activement dans des communautés de vie assistée modernes et spécialement conçues.

Les développements intègrent les services de santé à une vie confortable et résidentielle, attrayant les seniors locaux et les expatriés de retour. La présence croissante de ces entreprises améliore la visibilité et l'accessibilité de la vie assistée, contribuant de manière significative à l'expansion du marché dans la région.

• En mai 2024, Keppel, un gestionnaire immobilier et actif basé à Singapour, a lancé son premier centre de vie assistée en Asie à Nanjing. La communauté spécialement conçue de 400 lits intègre les services de santé dans un environnement de style résidentiel et propose une gestion des maladies chroniques axée sur la technologie et des plans de soins personnalisés.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, La vie assistée est réglementée au niveau de l'État grâce à des licences qui traitent des plans de soins, de la gestion des médicaments, du personnel, de la sécurité et des normes de construction. L'Americans with Disabilities Act (ADA) oblige des conceptions accessibles dans des installations nouvelles ou modifiées. Les exigences de formation, les routines d'inspection et l'application varient considérablement à l'autre.
• En Angleterre et au Pays de Galles, les maisons de vie assistée et de soins sont réglementées en vertu de la Care Standards Act2000 et sont appliquées par la Commission de la qualité des soins. Il oblige l'enregistrement, les inspections régulières et l'adhésion aux normes couvrant les soins des résidents, la dotation et la sécurité. Des cadres similaires s'appliquent en Écosse et en Irlande du Nord. Tous les prestataires de soins doivent s'inscrire, subir une évaluation et répondre aux normes de formation des travailleurs sociaux et de prestation de soins.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de la vie assistée adoptent des plateformes alimentées par l'IA, investissent dans des technologies de surveillance de la santé à distance et s'associent à des prestataires de soins de santé et aux entreprises technologiques pour améliorer la prestation des soins dans les milieux de vie assistée.

Plusieurs joueurs se concentrent sur la recherche et le développement pour créer des systèmes de surveillance non invasifs et en temps réel qui soutiennent une intervention proactive et améliorent les résultats des résidents. Ces progrès contribuent à la croissance du marché en permettant des soins plus efficaces, personnalisés et plus sûrs pour les personnes âgées dans des environnements de vie indépendants et assistés.

• En février 2025, Electronic Caregiver, Inc. a lancé Addison Care, une solution de soins virtuels alimentés par l'IA pour la vie indépendante et assistée. Addison Care utilise un WI non invasif-La surveillance FI, les portables, les interfaces vocales et les applications pour suivre les signes vitaux, les routines quotidiennes, les chutes et l'adhésion aux médicaments. La plate-forme fournit des alertes en temps réel pour des problèmes tels que les infections ou la non-adhérence, et prend en charge les réponses d'urgence via la voix, l'écran tactile, les appareils portables et le GPS, améliorant les soins proactifs et prédictifs.

Les entreprises clés du marché de la vie assistée:

• Brookdale Senior Living Inc.
• Sunrise Senior Living
• Vacances
• Atria Senior Living, Inc.
• Vivant senior cinq étoiles
• Ensign Group, Inc.
• Diversicare Healthcare Services, LLC.
• Jardins Merrill
• Genesis Healthcare
• Style de vie senior
• Chartwell Master Care LP
• Ventas, Inc.
• Claire
• Groupe Dussmann
• ATHULYA Senior Care

Développements récents (extensions)

• En juin 2025, Pegasus Senior Living a rouvert Pegasus Landing de Tanglewood en tant que première communauté de soins assistés et de soins de la mémoire sur le thème de la NASA de Houston. L'installation comprend des équipements d'inspiration spatiale tels que le Gemini Bistro Cafe, Apollo Theatre et Launch Pad Courtyard, ainsi que des affichages authentiques de souvenirs de la NASA. La communauté vise à créer un environnement engageant pour les résidents en honorant l'héritage spatial de Houston.
• En avril 2025, Cedarhurst Senior Living a ouvert une unité de soins de mémoire dédiée à 12 lits à Bethalto, Illinois. Les améliorations des installations comprennent un accès sécurisé pour prévenir l'errance, la dotation en personnel 24 heures sur 24 et les excursions quotidiennes sur mesure. La nouvelle installation est construite pour répondre à la demande accrue de services spécifiques à la démence et à une surveillance continue pour les résidents présentant un déclin cognitif.
• En avril 2025, Geri Care Health Services a lancé son premier centre de vie assistée à Bengaluru. L'installation à 100 lits sur St. John's Road fournit des services de soins aux personnes âgées et des soins infirmiers qualifiés. La société prévoit d'introduire des centres supplémentaires à Sarjapur, Coimbatore, Hyderabad et Kochi dans le cadre d'une stratégie d'extension nationale.
• En mars 2025, Le groupe Ensign a acquis six établissements de soins infirmiers et de vie pour personnes âgées à travers l'Arizona, l'Alaska, l'Oregon et Washington. L'acquisition comprend deux installations à Mesa, en Arizona, et quatre campus supplémentaires en Alaska, en Oregon et à Washington qui englobent des unités de soins infirmiers et âgés qualifiés.
• En février 2025, La branche immobilière du groupe Ensign, Standard Bearier Healthcare REIT, a acquis cinq établissements de soins infirmiers qualifiés au Texas. Ces installations seront exploitées par des filiales affiliées à l'enseigne dans le cadre de baux à long terme à triple réseau.