Marché de la gestion de l'intégrité des actifs

Définition du marché

Le marché implique des systèmes, des outils et des processus utilisés pour garantir que les actifs industriels, tels que les pipelines, les navires sous pression, les plates-formes offshore et les raffineries fonctionnent efficacement, en toute sécurité et pour leur durée de vie prévue. Il couvre des activités telles que l'inspection, le suivi, la planification de la maintenance et l'évaluation des risques, souvent soutenue par des logiciels spécialisés.

Le marché dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'électricité, l'exploitation minière et les produits chimiques, où la fiabilité de l'équipement est critique. Les applications vont de la gestion de la corrosion à la surveillance structurelle de la santé, en aidant les opérateurs à minimiser les échecs, à la conformité et à la durée de la durée de vie des infrastructures de grande valeur dans des environnements industriels complexes.

Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance du marché.

Marché de la gestion de l'intégrité des actifsAperçu

La taille du marché mondial de la gestion de l'intégrité des actifs était évaluée à 23,36 milliards USD en 2023 et devrait passer de 24,45 milliards USD en 2024 à 35,14 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,32% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par l'expansion des activités d'exploration offshore, qui nécessitent des solutions avancées pour assurer la fiabilité des actifs dans des environnements difficiles. De plus, la hausse des investissements dans les technologies industrielles intelligentes, telles que l'IoT et l'IA, améliorent la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, augmentant davantage le marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la gestion de l'intégrité des actifs sont SGS Société Général de Surveillance SA, ANTEA, Intertek Group Plc, TechnipFMC PLC, Aker Solutions ASA, Maxgrip, DNV AS, John Wood Group Plc, Oceseering International, Inc., Fluor Corporation, Baker Hughes Company, Tüv Süd Ag, LifetEch Engineering LTDD, METHES Inc., et Force Technology.

Le marché prend de l'ampleur, en raison de la sensibilisation et de la préoccupation accrus concernant les accidents industriels qui entraînent des pertes financières importantes et des dommages de réputation. Les organismes de réglementation et les entreprises appliquent des normes de sécurité plus strictes, nécessitant une évaluation continue des actifs.

Cet accent croissant sur l'adhésion au protocole de prévention des accidents et de sécurité est encourageant les industries à investir dans des systèmes de gestion de l'intégrité fiables pour garantir des opérations ininterrompues et réduire les passifs dans leurs réseaux d'infrastructure.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial de la gestion de l'intégrité des actifs était évaluée à 23,36 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,32% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,44% en 2023, avec une évaluation de 8,51 milliards USD.
4. Le segment des tests non destructifs (NDT) a récolté 8,79 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Lepétrole et gazLe segment devrait atteindre 14,31 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,03% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Croissance des activités d'exploration offshore et en eau profonde

Le marché se développe, en raison de la hausse de l'exploration offshore et en eau profonde. Ces environnements nécessitent des systèmes avancés pour surveiller les opérations à haute pression, une exposition environnementale sévère et des conditions corrosives. Assurer la continuité opérationnelle et réduire les risques de temps d'arrêt dans les plates-formes offshore nécessitent des solutions de cycle de vie des actifs robustes.

• Le rapport Global Energy Monitor publié en mars 2025 a révélé que les nouvelles découvertes offshore de l'année s'élevaient à au moins 8 milliards de barils d'équivalent pétrolier (BBOE). De ceci, environ 4 BBOE ont reçu l'approbation du développement offshore, tandis qu'environ 6,5 BBOE a commencé la production alors que les projets offshore ont été lancés. Ces chiffres montrent une augmentation modeste par rapport à 2023, avec 85% du volume de découverte total concentré dans seulement dix champs offshore.

Défi du marché

Coût élevé associé à la mise en œuvre des technologies avancées

Un défi important pour la croissance du marché de la gestion de l'intégrité des actifs est les coûts initiaux élevés associés à la mise en œuvre des technologies et des systèmes avancés, en particulier dans les projets offshore et en eau profonde. Ces investissements sont souvent considérés comme un obstacle pour les petites entreprises ou ceux qui opérent avec des budgets serrés.

Les entreprises adoptent des solutions rentables telles que les plateformes basées sur le cloud pour une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, réduisant le besoin d'investissements de fortes infrastructures. De plus, plusieurs entreprises se tournent vers l'analyse des données et les outils axés sur l'IA pour améliorer l'efficacité et minimiser le besoin d'inspections fréquentes sur place, réduisant ainsi les coûts opérationnels.

Tendance

Augmentation des investissements dans les technologies industrielles intelligentes

L'intégration des technologies numériques telles que l'IA, l'IoT et l'analyse prédictive améliore l'efficacité des systèmes d'intégrité des actifs. Le marché enregistre une croissance significative alors que les industries évoluent vers la transformation numérique pour la prise de décision en temps réel, la maintenance proactive et l'optimisation des coûts.

Ces technologies permettent une détection précise des anomalies, une amélioration de l'efficacité d'inspection et une intervention humaine réduite, s'alignant sur les objectifs stratégiques de l'excellence opérationnelle et des performances durables.

• En décembre 2024, la Confédération de l'industrie indienne (CII) a rapporté que le secteur manufacturier de l'Inde prévoit d'allouer 11 à 15% de son budget au cours des deux prochaines années à l'adoption de technologies intelligentes visant à accélérer la transformation numérique. La croissance des investissements est prévue dans des domaines clés tels que l'Internet des objets (IoT), la robotique et les mégadonnées. Les industries à haut capital, y compris l'aérospatiale, l'automobile et le pouvoir, sont à l'avant-garde de ce changement technologique, entraînant une mise en œuvre à grande échelle de solutions numériques avancées.

Rapport sur le marché de la gestion de l'intégrité des actifs

Segmentation	Détails
Par type de service	Tests non destructifs (NDT), inspection basée sur les risques (RBI), gestion de la corrosion, gestion de l'intégrité structurelle, autres
Par utilisation finale	Pétrole et gaz, électricité, exploitation minière, aérospatiale, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de service (tests non destructifs (NDT), inspection basée sur le risque (RBI), gestion de la corrosion, gestion de l'intégrité structurelle et autres): le segment des tests non destructifs (NDT) a gagné 8,79 milliards USD en 2023, en raison de sa capacité à fournir des méthodes d'inscription précises, rentables et sûres qui minimisent le temps d'arrêt de l'asseur.
• Par utilisation finale (pétrole et gaz, électricité, minière et aérospatiale): le segment de pétrole et de gaz détenait 37,62% du marché en 2023, en raison de la nécessité critique de garantir la fiabilité et la sécurité des infrastructures de grande valeur dans l'exploration, la production et le transport.

Marché de la gestion de l'intégrité des actifsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté 36,44% du marché de la gestion de l'intégrité des actifs en 2023, avec une évaluation de 8,51 milliards USD. Les principales industries en Amérique du Nord adoptent rapidementjumeau numériqueTechnologies et analyse prédictive axée sur l'IA pour la surveillance des conditions d'actifs et l'optimisation des performances.

Ce changement est soutenu par une infrastructure informatique très développée et de forts investissements en R&D auprès des entreprises privées et des agences fédérales. L'intégration des plateformes de données en temps réel et des outils d'IA dans la gestion de l'intégrité des actifs crée un avantage concurrentiel et contribue de manière significative à l'expansion du marché.

De plus, avec la croissance de l'exploration du gaz de schiste et des développements transfrontaliers, l'Amérique du Nord enregistre une expansion notable sur le marché.

Selon l'US Energy Information Administration, depuis 2023, les opérateurs de pipelines aux États-Unis ont finalisé quatre nouveaux projets de pipeline de liquides de pétrole, comprenant trois dédiés au pétrole brut et un axé sur les liquides de gaz d'hydrocarbures (HGL). La complexité et la valeur élevée de ces actifs entraînent une demande continue de services d'intégrité avancés pour garantir la sécurité, la conformité et les opérations ininterrompues.

L'industrie de la gestion de l'intégrité des actifs en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,03% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique est devenue un centre de fabrication mondial, avec un développement étendu des infrastructures dans les industries des processus tels que le ciment, l'acier, les engrais et l'électronique.

La complexité croissante des machines et des actifs de production provoque une plus grande adoption de systèmes de gestion du cycle de vie axés sur l'intégrité, ce qui augmente le marché.

En outre, le développement continu dans les blocs d'exploration offshore à travers les côtes d'Asie-Pacifique a accéléré la nécessité d'une gestion des actifs sous-marine robuste, accélérant la croissance du marché. Des environnements marins durs, des complexités structurelles et des opérations à distance exigent des solutions d'intégrité spécialisées telles que les inspections basées sur ROV, les évaluations de la vie de la fatigue et le contrôle de la corrosion sous-marine.

• En janvier 2025, la société énergétique publique de Malaisie, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), a dévoilé des plans pour améliorer la production nationale du pétrole et du gaz grâce à une série de projets stratégiques. La société vise à former 69 puits de développement en 2025, soit une augmentation de 56 en 2024. Au cours des deux prochaines années, une quinzaine de puits d'exploration sont attendus chaque année, en se concentrant sur les zones peu profondes et en eau profonde. Au total, plus de 400 puits sont prévus, aux côtés de 39 projets en amont, dont trois plateformes de traitement central offshore.

Cadres réglementaires

• Le pipeline américain et l'administration de la sécurité des matières dangereuses (PHMSA) supervise les réglementations de sécurité des pipelines. La PHMSA a établi des programmes de gestion de l'intégrité (IMPS) pour les pipelines de transmission et de distribution de gaz, comme indiqué dans 49 parties CFR 192 et 195. Ces réglementations obligent les opérateurs à développer et à mettre en œuvre des IMP complets pour garantir la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes de pipelines.
• La directive sur l'équipement de pression de l'Union européenne (PED) 2014/68 / UE établit les normes pour la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité de l'équipement de pression. Cette directive garantit que l'équipement de pression dans l'UE répond aux exigences de sécurité essentielles. De plus, la directive Seveso III (2012/18 / UE) se concentre sur le contrôle des principaux risques d'accident impliquant des substances dangereuses, soulignant l'importance de l'intégrité des actifs dans la prévention des accidents industriels.
• L'Australian Energy Regulator (AER) et le Australian Energy Market Operator (AEMO) supervisent le cadre réglementaire du secteur de l'énergie. Les pratiques de gestion de l'intégrité des actifs sont guidées par des normes telles que ASO ISO 55001, qui décrit les exigences pour les systèmes de gestion d'actifs. Ces normes soulignent l'importance de la gestion systématique des actifs pour assurer la fiabilité et la sécurité.

Paysage compétitif:

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur les partenariats stratégiques et les efforts de collaboration pour améliorer leurs offres de gestion de l'intégrité des actifs, une décision qui renforce leur positionnement du marché et élargir les capacités de solutions.

Ces alliances permettent aux entreprises d'intégrer une expertise spécialisée et des fonctionnalités logicielles avancées, de rationaliser le déploiement et d'améliorer les résultats globaux des performances des actifs. Ces mouvements stratégiques reflètent une tendance plus large de l'industrie vers l'alignement des plateformes logicielles avec les services de conseil spécifiques au domaine, permettant aux utilisateurs finaux d'extraire une plus grande valeur des systèmes d'intégrité des actifs.

• En février 2024, Cenosco, un fournisseur de logiciels d'intégrité des actifs, a formé une alliance stratégique avec MaxGrip, une société de conseil axée sur la gestion des performances des actifs. La collaboration vise à améliorer les capacités de gestion de l'intégrité des actifs en intégrant la suite IMS de CENOSCO avec l'expertise de MaxGrip en matière de performance des actifs, de gestion du changement et de services de conseil d'intégrité. Ce partenariat permettra aux utilisateurs de Suite IMS d'accéder aux informations profondes de l'industrie et à l'expérience pratique de MaxGrip dans le déploiement et l'optimisation du logiciel.

Liste des sociétés clés sur le marché de la gestion de l'intégrité des actifs:

• SGS Société Général de Surveillance SA
• Anti-aiguille
• Intertek Group plc
• Technipfmc plc
• Aker Solutions ASA
• Maxégli
• DNV comme
• John Wood Group plc
• Oceseering International, Inc.
• Fluor Corporation
• Baker Hughes Company
• Tüv Süd AG
• Lifetech Engineering Ltd
• Metegrity Inc.
• Technologie de force

Développements récents (partenariats / collaborations)

• En octobre 2023, Antea s'est associée à Team Industrial pour fournir une solution unifiée de gestion de l'intégrité des actifs pour les industries à forte intensité des actifs telles que le pétrole et le gaz, la pétrochimie, l'aérospatiale et le pouvoir. La collaboration fusionne le logiciel numérique d'Antea avec les services d'intégrité des actifs de l'équipe, créant une offre complète qui améliore l'efficacité opérationnelle. Cette solution conjointe est conçue pour améliorer la prise de décision basée sur les données en fournissant des informations plus profondes et un soutien rationalisé tout au long du cycle de vie des actifs.
• En mars 2024, Oceaneering International a formé une collaboration avec Global Design Innovation (GDI) pour offrir des solutions de gestion d'actifs numériques adaptées à des secteurs comme le pétrole et le gaz, les services publics et la production d'électricité. En vertu de l'accord, Oceaneering adoptera le logiciel de vision de GDI pour améliorer l'efficacité de l'inspection. La technologie permet une évaluation à distance des conditions d'actifs externes, réduisant considérablement le besoin d'inspections régulières sur place et soutenant des pratiques de maintenance plus sûres et plus efficaces.