Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des robots articulés, par charge utile (jusqu’à 16,00 kg, 16,01-60,00 kg, 60,01-225,00 kg, plus de 225,00 kg), par fonction (manutention, soudage, distribution, traitement d’assemblage, autres), par industrie et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Un marché se concentre sur le développement, la production et le déploiement de bras robotiques dotés de plusieurs articulations, permettant des mouvements dans diverses directions. Ces robots sont conçus pour imiter l'amplitude de mouvement du bras humain, offrant une flexibilité et une précision accrues pour un large éventail d'applications.

Le rapport décrit les principaux facteurs qui animent le marché, ainsi que les principaux moteurs et le paysage concurrentiel qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché des robots articulésAperçu

La taille du marché mondial des robots articulés était évaluée à 9,12 milliards de dollars en 2023, qui devrait être évaluée à 9,95 milliards de dollars en 2024 et atteindre 19,66 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 10,21 % de 2024 à 2031.

La demande croissante d’automatisation dans tous les secteurs stimule l’adoption de robots articulés.Ces robots améliorent l'efficacité de la production, réduisent les coûts de main-d'œuvre et respectent des normes de qualité plus élevées, ce qui les rend cruciaux pour les processus de fabrication modernes.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des robots articulés sont ABB, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., DENSO WAVE INCORPORATED, OMRON Corporation, NACHI-FUJIKOSHI CORP, Yaskawa America, Inc, Seiko Epson Corporation, Elite Robots, Delta Electronics, Inc., igus, Hiwin Corporation et Robotphoenix LLC.

La demande de robots articulés est motivée par le besoin croissant d’automatisation dans les secteurs du commerce électronique et de la logistique. L'expansion rapide devente au détail en lignea conduit à des exigences accrues en matière d’automatisation des processus de tri, d’emballage et d’exécution des commandes.

Les robots articulés sont de plus en plus adoptés pour leur précision, leur flexibilité et leur efficacité dans la gestion des tâches répétitives. Cette adoption améliore l’efficacité opérationnelle, répondant au besoin de délais de livraison plus rapides et contribuant à l’optimisation des opérations d’entrepôt et de distribution.

• En octobre 2024, Amazon a dévoilé son centre de distribution de nouvelle génération à Shreveport, en Louisiane. Cette installation est alimentée par plus de 750 000 robots, notamment des bras robotisés articulés avancés et des systèmes mobiles pour le tri, l'emballage et l'exécution des commandes.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des robots articulés a été enregistrée à 9,12 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,21 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 40,56 % en 2023, avec une valorisation de 3,70 milliards de dollars.
4. Le segment jusqu'à 16,00 kg a généré 21 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de la manutention devrait atteindre 8,26 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des produits pharmaceutiques et cosmétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,38 % au cours de la période de prévision.
7. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,27 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante d'automatisation"

La demande croissante d'automatisation dans diverses industries stimule le marché mondial des robots articulés. Les entreprises adoptent des robots articulés pour améliorer l'efficacité de la production, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la qualité des produits.

Ces robots offrent flexibilité, précision et capacité à gérer des tâches répétitives, aidant ainsi les entreprises à rationaliser leurs opérations et à maintenir des normes élevées. Les robots articulés sont particulièrement utiles dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la fabrication, où la vitesse et le contrôle de la qualité sont essentiels pour répondre aux demandes du marché et maintenir la compétitivité.

• En novembre 2024, Mobile Industrial Robots (MiR) a présenté le MC600, un robot collaboratif mobile (cobot) combinant le MiR600robot mobile autonomeavec les bras robotiques UR20/UR30 d'Universal Robots. Ce système automatise des tâches telles que la palettisation, la manutention des cartons et la machine afin d'améliorer la productivité et de réduire la fatigue des travailleurs.

Défi du marché

« Écart de compétences »

Le marché des robots articulés est confronté à un défi de taille en raison d’une pénurie de techniciens qualifiés. La demande de spécialistes pour programmer, entretenir et réparer les systèmes robotiques dépasse la main-d’œuvre disponible, en particulier dans les régions ayant un accès limité à une main-d’œuvre qualifiée. Cette lacune limite l’adoption plus large de la robotique, en particulier parmi les petites entreprises.

Les solutions incluent l’investissement dans des programmes de formation, le perfectionnement des employés existants et la création de partenariats avec des établissements d’enseignement pour combler ce déficit de compétences. De plus, le développement d’interfaces conviviales et la fourniture d’une assistance à distance peuvent réduire la dépendance à l’égard d’un personnel hautement spécialisé.

Tendance du marché

"Robots Collaboratifs (Cobots)"

Une tendance clé sur le marché des robots articulés est la montée en puissance des robots collaboratifs (cobots), qui travaillent aux côtés des humains dans des espaces de travail partagés. Ces robots sont conçus pour améliorer la productivité tout en privilégiant la sécurité et la flexibilité, permettant aux humains et aux robots de collaborer de manière transparente.

Les cobots sont équipés de capteurs avancés et de fonctionnalités de sécurité, leur permettant de travailler en toute sécurité à proximité des travailleurs. Cette tendance élargit la gamme d'applications dans tous les secteurs, notamment la fabrication, la logistique et la santé, conduisant à une efficacité améliorée et favorisant l'innovation.

• En octobre 2024, Universal Robots a présenté son AI Accelerator, une boîte à outils matérielle et logicielle conçue pour améliorer les applications de cobots basées sur l'IA. Cette innovation accélère le développement, permettant un déploiement plus rapide et élargissant les capacités des robots articulés en milieu industriel.

Aperçu du rapport sur le marché des robots articulés

Segmentation du marché :

• Par charge utile (jusqu'à 16,00 kg, 16,01 à 60,00 kg, 60,01 à 225,00 kg, plus de 225,00 kg) : Le segment jusqu'à 16,00 kg a gagné 3,21 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de robots légers dans l'automatisation de la fabrication.
• Par fonction (Manutention, Soudage, Dispensation, Assemblage, Transformation, Autres) : Le segment de la manutention détenait 40,50 % du marché en 2023, en raison de l'utilisation croissante de robots articulés dans les opérations de manutention et de logistique.
• Par secteur (automobile, électricité et électronique, produits chimiques, caoutchoucs et plastiques, métaux et machines, aliments et boissons, ingénierie de précision et optique, produits pharmaceutiques et cosmétiques, autres) : le segment automobile devrait atteindre 6,13 milliards de dollars d'ici 2031 en raison de l'automatisation croissante des lignes de production et des systèmes d'assemblage robotisés avancés.

Marché des robots articulésAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché des robots articulés en Asie-Pacifique s’élevait à environ 40,56 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 3,70 milliards de dollars. Sur le marché, la région Asie-Pacifique devrait dominer en raison de sa base industrielle solide et de l’adoption rapide des technologies d’automatisation.

Les pays de cette région investissent massivement dans les technologies de fabrication avancées, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Ces industries s'appuient fortement sur des robots articulés pour des tâches telles que le soudage, l'assemblage et la manutention des matériaux.

De plus, la demande croissante de solutions d'automatisation rentables et efficaces entraîne un déploiement accru de robots dans les industries en Asie-Pacifique, stimulant à son tour la croissance du marché.

• En décembre 2024, Kawasaki Heavy Industries a lancé « neoROSET », un logiciel de programmation de robots qui rationalise la conception des systèmes robotiques, réduisant les heures de travail et améliorant la qualité, répondant ainsi à la demande croissante de solutions efficaces sur le marché, en particulier dans le domaine de l'automatisation.

L'industrie des robots articulés en Amérique du Nord est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,27 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord apparaît comme la région à croissance rapide du marché, tirée par les progrès des technologies de fabrication et la demande croissante d’automatisation dans tous les secteurs.

L'accent mis par la région sur l'innovation, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la logistique, stimule l'adoption rapide des robots articulés. De plus, la demande d'une plus grande efficacité opérationnelle, combinée à une main-d'œuvre qualifiée et à des investissements substantiels dans la fabrication intelligente, stimule encore davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

Cadres réglementaires

• Dans l'UE, la directive 2006/42/CE relative aux machines établit des exigences de santé et de sécurité pour la conception, la construction et la mise en place de machines sur le marché européen, garantissant une utilisation et un fonctionnement sûrs.
• Aux États-Unis, ANSI/RIA R15.06-2012 décrit les exigences de sécurité pour les robots et systèmes industriels, spécifiant la conception, les mesures de protection et la réduction des risques pour garantir un fonctionnement sûr et minimiser les risques associés.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur des robots articulés se concentrent sur l’amélioration des capacités d’automatisation en développant des robots dotés de capacités de charge utile plus élevées, d’une précision améliorée et d’une intégration avancée de l’IA.

Ils donnent également la priorité à l’efficacité énergétique, aux fonctionnalités de sécurité et à la facilité d’utilisation. De plus, les principaux acteurs élargissent leurs gammes de produits pour répondre aux besoins de divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique et la fabrication, favorisant ainsi une adoption plus large par le marché.

• En octobre 2024, Inovance a lancé ses robots industriels articulés et SCARA au salon SPS de Nuremberg en Europe. Ces robots sont conçus pour diverses applications, notamment la fabrication automobile et électronique, avec des charges utiles initiales allant jusqu'à 20 kg.

Liste des entreprises clés du marché des robots articulés :

• ABB
• KUKA AG
• Société électrique Mitsubishi
• FANUC CORPORATION
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• DENSO WAVE INCORPORÉE
• Société Omron
• NACHI-FUJIKOSHI CORP
• Yaskawa America, Inc.
• Société Seiko Epson
• Robots d'élite
• Delta Électronique, Inc.
• igus
• Société Hiwin
• Robotphoenix LLC

Développements récents (lancement d'un nouveau produit)

• En février 2025, KUKA a lancé le KR IONTEC ultra, un bras robotique compact conçu pour améliorer l'efficacité et la flexibilité des applications de manipulation et de soudage. Avec une capacité de charge utile allant jusqu'à 120 kg et une portée de 2 700 mm, ce bras robotique polyvalent est particulièrement adapté aux secteurs de l'automobile et de l'électromobilité, offrant précision et performances dans les environnements industriels exigeants.
• En mai 2024, ABB a élargi sa gamme de grands robots modulaires avec l'introduction de ses derniers robots articulés IRB 7710 et IRB 7720. Ces robots offrent une flexibilité, une efficacité énergétique et une productivité améliorées, en particulier pour des secteurs comme l'automobile, la logistique et la construction.