Marché du système d'oxygène d'avions

Définition du marché

Le marché englobe l'industrie mondiale dédiée à la conception, à la fabrication et à l'offre de systèmes d'administration d'oxygène utilisés sur divers types d'avions, y compris des plateformes d'aviation commerciales, militaires et générales. Le marché comprend une large gamme de composants tels que les cylindres à oxygène, les régulateurs, les masques et les systèmes de contrôle.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché du système d'oxygène d'avionsAperçu

La taille du marché mondial des systèmes d'oxygène d'oxygène était évaluée à 2420,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 2564,9 millions USD en 2024 à 3962,2 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,41% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la demande de systèmes de sécurité avancés dans les secteurs de l'aviation commerciale, militaire et générale, tirée par l'augmentation du trafic de passagers aérien et la production croissante d'aéronefs dans le monde. La nécessité de systèmes d'administration d'oxygène fiables, en particulier dans les opérations à haute altitude, contribue davantage à l'expansion du marché.

Les grandes sociétés opérant dans le système d'oxygène d'avion sont des industries SAFRAN, DIEHL Stiftung & Co. KG, Precise Flight Inc., Air Liquide, Essex Industries, Inc., East / West Industries, Inc., Aerox Aviation Oxygen Systems, Aithre Inc, Eaton, Collins Aerospace, Meggitt Plc, Air Filcoward, S.R.O., Aerocontact, Sk Aerosafety, et le groupe de sauvetage et le groupe de sauvetage.

En outre, les progrès technologiques dans les systèmes d'oxygène légers et économes en énergie, ainsi que les réglementations internationales de sécurité aérienne strictes, stimulent la croissance du marché. La modernisation des flottes d’aéronefs existantes et l’adoption croissante de systèmes d’oxygène légers et efficaces contribuent également aux perspectives positives du marché au cours de la période de prévision.

• En février 2025, le CSIR-National Chemical Laboratory (CSIR-NCL), en partenariat avec le 11 Base Repair Depot (BRD) de l'Indian Air Force, a résolu un défi critique dans le système de génération d'oxygène embarqué (OBOG) des avions de chasse MiG-29. En développant un processus de rajeunissement avancé pour l'intégrale des matériaux de zéolite aux OBOG, la collaboration a considérablement amélioré la production d'oxygène et augmenté les performances pendant les opérations à haute altitude.

Faits saillants clés

1. La taille du marché du système d'oxygène des avions était évaluée à 2420,4 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,41% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, avec une évaluation de 804,6 millions USD.
4. Le segment du système de stockage a récolté 1020,6 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des passagers devrait atteindre 2438,7 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de l'aviation commerciale a récolté 930,7 millions USD de revenus en 2023.
7. Le segment du système d'oxygène comprimé devrait assister au TCAC le plus rapide de 6,43% au cours de la période de prévision
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,40% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Rising aérien Traffic et livraison des avions aux passagers aérien

Le marché se développe régulièrement, alimenté par l'augmentation continue du trafic mondial des passagers aériens et l'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux qui en résultent sur les marchés développés et émergents.

Alors que la demande de voyages aériens s'intensifie, les compagnies aériennes se développent rapidement et modernisent leurs flottes pour améliorer la capacité, l'efficacité opérationnelle et la sécurité des passagers, alimentant ainsi le besoin de systèmes fiables d'oxygène à bord. Les systèmes d'oxygène des avions jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des équipages et des passagers, en particulier dans les environnements à haute altitude ou les scénarios d'urgence, ce qui en fait un composant obligatoire dans tous les avions nouvellement fabriqués.

En outre, la résurgence du secteur de l'aviation post-pandémique, associée à des initiatives de renouvellement des flacons et aux investissements croissants dans les infrastructures de voyage aérien, devrait renforcer encore la demande de systèmes avancés en oxygène dans les années à venir.

• En octobre 2024, Life Flight Network, en collaboration avec Spectrum Aeromed, installé Oxygène liquide (LOX) dans un nouvel avion Pilatus PC-12, marquant la première modification de ce type à recevoir l'approbation du certificat de type supplémentaire (STC) de la FAA. L’ajout de capacités LOX améliore la capacité de l’avion à soutenir les patients gravement malades et blessés, augmentant considérablement la capacité de transport de l’oxygène tout en améliorant l’efficacité opérationnelle pendant les transports prolongés.

Défi du marché

Contraintes de poids et d'espace dans la conception des avions

Les contraintes de poids et d'espace dans la conception des avions posent un défi critique pour le marché du système d'oxygène d'aéronef, car les avions modernes exigent des systèmes très efficaces qui occupent un espace minimal et contribuent le moins de poids possible à la structure globale.

Les systèmes d'oxygène, comprenant des composants tels que les cylindres, les régulateurs, les vannes et les mécanismes d'administration, doivent être intégrés dans des avions sans interférer avec d'autres systèmes embarqués ni compromettre les cibles d'efficacité énergétique. Ce défi est en outre intensifié par la nécessité de maintenir des normes de sécurité rigoureuses et une fiabilité du système dans des conditions d'altitude et de pression variables.

Pour résoudre ce problème, les fabricants se tournent de plus en plus vers des matériaux légers avancés, tels que les composites en fibre de carbone et les alliages de titane, pour réduire la masse des composants. L'utilisation de conceptions de systèmes compactes et modulaires améliore également l'utilisation de l'espace et simplifie l'installation.

De plus, la collaboration à un stade précoce avec les OEM des avions permet une intégration transparente des systèmes d'oxygène dans l'architecture des avions, d'assurer la compatibilité et de minimiser les conflits de conception. Les investissements dans la R&D visant à la miniaturisation, couplés à l'incorporation d'unités de contrôle intelligentes, basées sur des capteurs, soutiennent davantage le développement de systèmes d'oxygène légers, éconergétiques et axés sur les performances.

Tendance

Intégration des technologies intelligentes et basées sur les capteurs

Les technologies intelligentes et basées sur les capteurs transforment considérablement les systèmes d'oxygène d'aéronefs en améliorant les fonctionnalités, la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Les systèmes modernes intègrent désormais des capteurs avancés qui surveillent en continu la pression d'oxygène, les débits et les niveaux de cylindre, permettant des diagnostics du système en temps réel et un suivi des performances.

Ces caractéristiques intelligentes permettent une détection immédiate des anomalies, ce qui réduit le risque de défaillance du système pendant le vol et améliore le temps de réponse dans les scénarios d'urgence. L'intégration avec les systèmes de surveillance de la santé des aéronefs permet en outre la maintenance prédictive, minimisant les délais imprévus et l'optimisation des calendriers de maintenance.

De plus, les unités de contrôle numérique équipées de capacités de journalisation des données prennent en charge la conformité réglementaire et les procédures de rapport de rationalisation. Alors que les avions deviennent de plus en plus connectés et automatisés, l'adoption de systèmes d'oxygène intelligente joue un rôle essentiel dans l'avancement des normes de sécurité, la réduction de l'intervention manuelle et le soutien du changement plus large vers l'infrastructure de l'aviation intelligente.

• En mars 2024, Eaton a reçu l'approbation de la FAA pour son remplacement du capteur d'oxygène de génération d'azote (NGS) pour le Boeing 737 Next Generation (NG) et 737 Max. Le nouveau capteur offre une précision accrue de détection d'oxygène, des performances améliorées des avions et des économies de coûts grâce à une fiabilité améliorée et à un temps sur le temps sur l'on, conforme aux exigences réglementaires récentes.

Rapport sur le marché du système d'oxygène des avions

Segmentation	Détails
Par composant	Système de stockage, système de livraison, masque
Par type	Passager, équipage
Par avion	Aviation commerciale, aviation militaire, autres
Par mécanisme	Générateur de produits chimiques à l'oxygène, système d'oxygène comprimé
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (système de stockage, système de livraison, masque): Le segment du système de stockage a gagné 1020,6 millions USD en 2023 en raison du besoin critique d'un confinement fiable et à haute capacité dans les avions commerciaux et militaires.
• Par type (passager, équipage): Le segment des passagers détenait 62,15% du marché en 2023, en raison de l'installation obligatoire de systèmes d'oxygène pour la sécurité des passagers dans les avions commerciaux, en particulier pendant les opérations à haute altitude et les scénarios d'urgence.
• Par avion (Aviation commerciale,Aviation militaire, Autres): Le segment de l'aviation commerciale devrait atteindre 1525,4 millions USD d'ici 2031, en raison de l'augmentation du trafic mondial des passagers aérienne, de l'augmentation des livraisons d'avions et de l'accent mis sur la sécurité des passagers et la conformité réglementaire.
• Par mécanisme (générateur chimique à l'oxygène, système comprimé en oxygène): le segment du système d'oxygène comprimé devrait croître à un TCAC de 6,43% au cours de la période de prévision, en raison de ses avantages à fournir un approvisionnement fiable et à haute capacité en oxygène, et son utilisation générale dans les besoins commerciaux et militaires pour les besoins en oxygène d'urgence et d'oxygène supplémentaire.

Marché du système d'oxygène d'avionsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché du système d'oxygène des avions en Amérique du Nord s'est élevé à environ 33,24% en 2023, avec une évaluation de 804,6 millions USD. Cette domination est attribuée à l'infrastructure aviation avancée de la région, aux dépenses de défense élevées et à la présence de principaux fabricants d'avions et fournisseurs de systèmes.

En outre, l'augmentation des investissements dans les avions de nouvelle génération, ainsi que l'accent mis sur la sécurité des passagers et des équipages, continuent de stimuler l'expansion du marché. Le fort cadre réglementaire de la région, y compris des normes de sécurité strictes pour les systèmes d'oxygène, soutient une croissance continue dans les secteurs de l'aviation commerciale et militaire.

De plus, la demande croissante de modernisation des avions, associée à des progrès dans les technologies du système d'oxygène, renforce encore le marché en Amérique du Nord.

L'industrie du système d'oxygène des avions en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,40% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par la demande croissante de voyages en avion, en particulier sur les marchés émergents comme la Chine et l'Inde. De plus, l’industrie aéronautique de la défense en expansion de la région et la modernisation des flottes militaires contribuent à la demande de systèmes avancés d’oxygène.

Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de sécurité aérienne, associées au nombre croissant de livraisons et de mises à niveau des avions, alimentent davantage la croissance du marché. De plus, un accent accru sur la sécurité des passagers et la conformité réglementaire accélère l'adoption de systèmes d'oxygène moderne dans l'aviation commerciale et militaire de la région.

• En mars 2025, l'Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO) de l'Inde a réussi des essais à haute altitude de son système de survie intégré autochtone (ILSS), avec un système de génération d'oxygène embarqué (OBOGS), pour les aéronef de combat léger (LCA). Le système, testé sur le véhicule de prototype LCA-3, a démontré des performances fiables à des altitudes atteignant 50 000 pieds et pendant les manœuvres de vol élevées. Bénéficiant de 90% de composants autochtones et comprenant 10 unités remplaçables de ligne intégrées, l'ILSS remplit tous les critères de performance aéromédicale et de vol requis.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les systèmes d'oxygène des avions sont réglementés selon les directives de la Federal Aviation Administration (FAA), en particulier 14 CFR partie 91.211, qui exige l'utilisation de l'oxygène supplémentaire pour les pilotes et les passagers à des altitudes spécifiques de la pression de la cabine pour prévenir l'hypoxie et assurer une sécurité intérieure.
• En Australie, les systèmes d'oxygène des avions sont régulés dans le cadre de la circulaire Advisory Circular AC 21-39 V1.1 de la Civil Aviation Safety Authority (CASA), qui fournit des conseils sur la conception, l'installation et l'ajustement des systèmes d'oxygène gazeux dans les avions.
• Dans l'Union européenne, les systèmes d'oxygène des avions sont traités dans le cadre de la tâche de réglementation de l'EASA RMT.0458, qui se concentre sur l'atténuation des risques d'incendie d'oxygène dans les systèmes d'oxygène gazeux utilisés dans les avions CS-23 et CS-25.

Paysage compétitif

Le marché du système d'oxygène d'avion est caractérisé par un paysage concurrentiel modérément consolidé, avec un mélange d'entreprises aérospatiales mondiales établies et de fabricants de composants spécialisés. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies telles que l'innovation technologique, la miniaturisation du système et l'intégration des fonctionnalités intelligentes pour améliorer les performances des produits et s'aligner sur l'évolution des exigences des avions.

Les entreprises investissent également dans la R&D pour développer des systèmes d'oxygène légers et compacts qui sont conformes aux normes de sécurité et de réglementation strictes tout en améliorant l'efficacité et la facilité d'installation. En outre, les partenariats à long terme avec les OEM des avions, ainsi que les fusions et acquisitions, sont en cours de mise à profit pour étendre la portée du marché, sécuriser les contrats et diversifier les offres de produits dans les secteurs de l'aviation commerciale et de défense.

• En juin 2023, Safran a conclu des négociations exclusives avec Air Liquide pour acquérir ses activités d'oxygène aéronautique. Cette décision stratégique vise à renforcer la position de Safran sur le marché aérospatial en intégrant la technologie avancée de génération avancée de l'oxygène d'Air Liquide pour les avions civils et militaires.

Liste des sociétés clés du marché du système d'oxygène d'aéronefs:

• Groupe de safran
• Diehl Stiftung & Co. kg
• Precise Flight Inc.
• Liquide d'air
• Essex Industries, Inc.
• East / West Industries, Inc.
• Systèmes d'oxygène Aerox Aviation
• Aithre Inc
• Eaton
• Collins Aerospace
• Meggitt plc
• Air Team, S.R.O.,
• Aérocontact
• SK Aerosafety Group
• Life Flight Network

Développements récents (fusions et partenariats)

• En février 2024, VietJet Aviation Joint Stock Company a annoncé un partenariat stratégique avec Safran Aerosystems pour la fourniture d'équipements de sécurité essentiels pour son avion B737Max. La collaboration comprend des radeaux de vie, des équipements respiratoires protecteurs, des masques d'équipage, des gilets de vie et des services de soutien continus, améliorant la sécurité et la sécurité des passagers à bord.
• En juillet 2023, BridgePoint a acquis SK Aerosafety Group, un premier fournisseur de services d'entretien, de réparation et de refonte (MRO) pour les composants de sécurité aérienne. Grâce à cette acquisition, SK Aerosafety vise à accélérer son expansion mondiale et à élargir ses capacités de service.