Marché Aircraft MRO

Définition du marché

Le marché des avions MRO (maintenance, réparation et révision) implique des services pour maintenir, réparer et rénover les avions. Il garantit que les avions restent sûrs, efficaces et conformes aux normes réglementaires.

Le marché couvre divers services tels que les contrôles de maintenance, les réparations et les révisions de composants, motivés par l'augmentation des voyages en avion, le vieillissement de la flotte et les progrès technologiques dans l'industrie aéronautique.

Marché Aircraft MROAperçu

La taille du marché mondial des avions MRO a été évaluée à 93,49 milliards USD en 2023, qui est estimée à 95,86 milliards USD en 2024 et atteint 121,86 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 3,49% de 2024 à 2031.

La hausse du trafic aérien contribue à une flotte croissante d'avions, ce qui, à son tour, entraîne la demande de maintenance, de réparations et de révisions régulières. Les compagnies aériennes doivent s'assurer que leurs avions restent en sécurité, efficaces et conformes aux réglementations, car davantage de vols fonctionnent à l'échelle mondiale.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des avions MRO sont AAR, Airbus, Delta Air Lines, Inc, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Swire Group Company), KLM UK Engineering Limited, MTU Aero Engine AG, St Engineering, Tap, Collins Aerospace, FL Technics (Avia Solutions Group), General Electric Company, Safran Group, Honeywell International Inc., Abu Dhabi Aviation et Barnes Aerospace.

Le marché évolue rapidement, tiré par le besoin continu de voyages aériens sûrs et fiables. Les compagnies aériennes et les opérateurs privilégient de plus en plus des pratiques de maintenance efficaces pour assurer une performance optimale de la flotte. Avec les progrès technologiques dans la maintenance prédictive et les outils numériques, les fournisseurs MRO améliorent l'efficacité des services.

Le marché est également façonné par les pressions réglementaires, une flotte mondiale en expansion et la demande croissante de services spécialisés. Comme les compagnies aériennes sont confrontées à des pressions concurrentielles, elles recherchent des solutions MRO rentables et de haute qualité pour un succès opérationnel à long terme.

• En octobre 2024, Safran Aircraft Moteurs a révélé un investissement de 1,03 milliard de dollars pour étendre son réseau mondial MRO pour les moteurs LEAP. Cela comprend de nouvelles installations en Europe, en Inde, au Mexique et au Maroc, créant 4 000 emplois et soutenant la demande croissante de services après-vente.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie mondiale des avions MRO était évaluée à 49 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,49% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,34% en 2023, avec une évaluation de 32,10 milliards USD et devrait croître à un TCAC de 3,52% au cours de la période de prévision.
4. Le segment de révision du moteur a récolté 27,04 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du corps étroit devrait atteindre 48,38 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment MRO indépendant devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 3,52% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Rising Air Traffic"

La hausse du trafic aérien est un moteur de croissance important pour le marché des avions MRO, car le nombre croissant de vols globalement renforce la demande de maintenance, de réparations et de révisions régulières. Plus de passagers et de mouvements de fret entraînent une utilisation plus élevée d'avions, accélérant l'usure.

• Selon un article de septembre 2024 par leOrganisation de la circulation aérienne de la FAA (ATO), l'ATO fournit des services de trafic aérien pour plus de 45 000 vols et 2,9 millions de passagers aériens. Ces services couvrent plus de 29 millions de miles carrés d'espace aérien.

Cela nécessite des inspections fréquentes et des services opportuns pour assurer la sécurité et l'efficacité opérationnelles. La nécessité de services MRO complets pour maintenir la navigabilité et la conformité devient essentiel dans les aéroports alors que les compagnies aériennes étendent leurs flottes pour répondre à cette demande, alimentant le marché.

• En février 2025, Teesside a encore solidifié sa position de centre de maintenance des avions clés alors que Willis Aviation a obtenu un accord à long terme avec TUI. Cet accord verra les services de maintenance des Boeing 737NG de TUI réalisés à Teesside, améliorant considérablement les offres MRO de l'aéroport et attirant une attention particulière de l'industrie.

Défi du marché

"Pénuries de main-d'œuvre"

Les pénuries de main-d'œuvre sont un défi important sur le marché des avions MRO, car la demande de techniciens et d'ingénieurs qualifiés continue d'augmenter, tandis que l'offre de personnel qualifié reste limité.

Cette pénurie entraîne des retards dans les services de maintenance et une augmentation des coûts opérationnels. Ainsi, les fournisseurs MRO se concentrent sur des programmes de formation, des collaborations avec les écoles techniques et offrent des opportunités de carrière attrayantes.

• En janvier 2024, le MRO magnétique, la plus grande société de maintenance d’avions d’Estonie, a lancé l’Académie magnétique pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre. Le programme innovant vise à former 60 à 100 nouveaux ingénieurs d'avion, offrant des opportunités à ceux qui n'ont pas d'expérience en aviation antérieure, tout en offrant une formation supplémentaire aux professionnels existants.

De plus, l'automatisation et les technologies avancées comme la maintenance prédictive sont intégrées pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre manuelle, améliorer l'efficacité et minimiser les retards de service.

Tendance

"Avansions technologiques"

Les progrès technologiques, en particulier dans la maintenance et l'automatisation prédictifs, transforment le marché des avions MRO. La maintenance prédictive utilise l'analyse des données et les capteurs pour anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent, en réduisant les temps d'arrêt et des coûts de réparation.

• En janvier 2025, Tata Consultancy Services (TCS) a ouvert un nouveau centre de livraison à Toulouse, en France. L'installation tirera parti de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) etanalyse des donnéesPour stimuler l'innovation dans l'aérospatiale, l'amélioration de la conception, de la fabrication et de la maintenance des avions pour les clients européens.

L'automatisation rationalise les processus de maintenance, améliore l'efficacité et réduit l'erreur humaine. Ces innovations créent une demande de services MRO spécialisés qui peuvent soutenir l'intégration des technologies avancées. Alors que les compagnies aériennes et les fournisseurs de MRO adoptent ces technologies, ils peuvent améliorer les performances opérationnelles, augmenter la sécurité et répondre aux attentes croissantes des clients.

• En août 2024, Tech Mahindra a signé un protocole d'accord avec Marshall Group pour combiner leurs capacités d'ingénierie avancées et leurs solutions numériques. Le partenariat améliorera les programmes d'ingénierie aérospatiale de Marshall, en se concentrant sur la conception des avions, les technologies MRO et la durabilité par le biais de systèmes de carburant d'hydrogène.

Aircraft MRO Market Report Snapshot

Segmentation	Détails
Par service	Révision du moteur, maintenance de la cellule, maintenance des lignes, modification, composants
Par avion	Corps étroit, corps large, avion régional
Par type	Airline / opérateur MRO, MRO indépendant, fabricant d'équipements d'origine (OEM) MRO
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par service (refonte du moteur, maintenance de la cellule, maintenance des lignes, modification, composants): le segment de révision du moteur a gagné 27,04 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante de moteurs hautes performances et de l'exigence de maintenance fréquente pour les flottes d'aéronefs modernes.
• Par avion (corps étroit, corps large, avion régional): le segment du corps étroit détenait 39,68% du marché en 2023, en raison du nombre croissant de vols courts-haul et de l'adoption généralisée d'avions à bas prix à faible coût à faible coût à faible coût et à faible coût transporteurs à l'échelle mondiale.
• Par type [Airline / Operator MRO, Independent MRO, Fabricant d'équipement d'origine (OEM) MRO]: Le segment de la compagnie aérienne / opérateur MRO devrait atteindre 44,68 milliards USD d'ici 2031, car les compagnies aériennes externalisent de plus en plus les services de maintenance pour améliorer la rentabilité et minimiser les temps d'arrêt.

Marché Aircraft MROAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a représenté environ 34,34% du marché des avions MRO en 2023, avec une évaluation de 32,10 milliards USD. L'Asie-Pacifique émerge comme la région dominante sur le marché, en raison de la croissance rapide des voyages en avion, d'une flotte en expansion et d'une demande croissante de services de maintenance.

L'industrie aéronautique en plein essor de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, stimule le besoin de services MRO plus fréquents et plus complexes.

De plus, la baisse des coûts de main-d'œuvre, les avantages de l'emplacement stratégique et le développement des infrastructures contribuent encore à la croissance du marché dans la région. En conséquence, la région devrait diriger le marché dans les années à venir.

• En décembre 2024, AAR Corp. et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont annoncé une coentreprise en Asie-Pacifique pour fournir des services Nacelle MRO pour les avions de nouvelle génération, renforçant leurs positions dans la région.

Le marché en Europe est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 3,50% au cours de la période de prévision. L'Europe émergera comme une région à croissance rapide dans l'industrie des avions MRO, entraînée par l'expansion continue de son secteur de l'aviation et l'augmentation de la taille de la flotte.

Les principaux centres d'aviation dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France renforcent la demande de services MRO avancés. La région enregistre également des investissements importants dans la technologie, tels que la maintenance et l'automatisation prédictives, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

De plus, la forte présence de fournisseurs de MRO propulse davantage le marché en Europe, le positionnant comme un acteur clé sur le marché mondial.

• En octobre 2024, GE Aerospace a annoncé un investissement de 130 millions USD dans ses installations de réparation de MRO et de composants en Europe d'ici 2026, améliorant la capacité et la technologie pour répondre à la demande croissante de services, en particulier pour les moteurs CFM LEAP, garantissant la préparation de la flotte.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, La Federal Aviation Administration qui relève du ministère des Transports des États-Unis, travaille à assurer la sécurité et l'efficacité et comment intégrer en toute sécurité les nouvelles technologies dans le système d'aviation.
• Au Canada, Transport Canada est responsable des politiques et programmes de transport. Il favorise le transport sûr, sécurisé, efficace et respectueux de l'environnement.
• L'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) assure la sécurité et la protection de l'environnement dans l'aviation civile en Europe.
• En Inde, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) est l'organisme de réglementation dans le domaine de l'aviation civile, traitant principalement des problèmes de sécurité. Il est responsable de la réglementation des services de transport aérien vers / depuis / à l'intérieur de l'Inde et de l'application des normes de réglementation aérienne civile, de sécurité aérienne et de navigabilité. La DGCA coordonne également toutes les fonctions de réglementation avec l'International Civil Aviation Organisation (OCAO).

Paysage compétitif:

Le marché mondial se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes.

Le développement de SI et de solutions logicielles sur le marché des avions MRO transforme rapidement les processus de maintenance. Les innovations se concentrent sur la maintenance prédictive, les diagnostics en temps réel et les techniques d'inspection améliorées, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle.

Les concurrents lancent continuellement des plates-formes avancées axées sur l'IA qui optimisent le flux de travail, réduisent les temps d'arrêt et augmentent la sécurité, ce qui stimule le changement de l'industrie vers des solutions plus automatisées et axées sur les données pour améliorer la prestation de services et la réduction des coûts.

• En septembre 2024, Ramco Systems a lancé son logiciel d'aviation 6.0, incorporant des informations, l'automatisation et l'intégration dirigées par l'IA pour transformer les opérations M&E et MRO. Les caractéristiques clés incluent la gestion du moteur MRO, l'analyse prédictive et les flux de travail automatisés, l'amélioration de l'efficacité, la conformité et la prise de décision dans la maintenance des avions.

Liste des sociétés clés du marché des avions MRO:

• AAR
• Airbus
• Delta Air Lines, Inc
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Swire Group Company)
• KLM UK Engineering Limited
• MTU Aero Engines AG
• ST Ingénierie
• ROBINET
• Collins Aerospace
• FL Technics (Avia Solutions Group)
• General Electric Company
• Groupe de safran
• Honeywell International Inc.
• Aviation Abu Dhabi
• Barnes Aerospace

Développements récents (lancement / expansion / partenariat)

• En septembre 2024, Dassault Aviation a lancé Dassault Aviation Mro India (Damroi), une filiale de Noida, en Inde, pour soutenir la flotte Mirage 2000 de l'Indian Air Force. Cette décision s'aligne sur les politiques de "Atmanirbhar Bharat" de l'Inde et de "faire en Inde", promouvant l'autosuffisance et les services aérospatiaux autochtones.
• En novembre 2024, Air India a annoncé la création d'une organisation de formation de base de base (BMTO) à Bengaluru pour offrir un programme d'ingénierie de maintenance d'avion de 2 + 2 ans. L'installation, attendue d'ici la mi-2026, vise à lutter contre l'expansion de la flotte d'Air India et à améliorer la main-d'œuvre de l'aviation.
• En septembre 2024, Air India a commencé la construction d'une méga installation MRO à l'aéroport international de Bengaluru pour soutenir l'entretien de la flotte. L'installation créera plus de 1 200 emplois, améliorera la croissance économique locale et renforcera l'autonomie d'Air India dans la maintenance des avions.
• En septembre 2024, Lockheed Martin et Tata Advanced Systems ont conclu un accord d'équipe pour étendre la collaboration sur le C-130J Super Hercules. L'accord comprend la création d'une installation MRO en Inde, améliorant l'Inde-États-Unis. liens stratégiques et soutenir l'avenirfabrication d'avions.
• En juillet 2024, Magellan Aerospace et AEQUS Private Limited ont signé un protocole d'accord (MOU) pour explorer une aventure conjointe du moteur MRO à Aequs SEZ à Belagavi, Karnataka, Inde. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante du marché de l'aérospatiale et de l'aviation en Inde, élargissant le partenariat existant dans le secteur du MRO.
• En novembre 2024, GE Aerospace a signé un accord de décharge MRO avec United Aerospace Maintenance Company (UAMCO) à Chypre, en se concentrant sur les gênes de tournage rapide pour les moteurs Leap. Cet accord soutient les engagements de capacité de GE dans un écosystème MRO ouvert pour la maintenance du moteur LEAP à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.