Marché des systèmes de freinage pneumatique

Définition du marché

Le marché englobe le développement, la fabrication et la fourniture de systèmes de freinage qui utilisent de l'air comprimé pour générer la force nécessaire à la décélération et à l'arrêt du véhicule.

Ces systèmes sont constitués de composants clés tels que des compresseurs d'air, des réservoirs, des valves et des vases de frein, garantissant des performances de freinage efficaces dans les véhicules lourds. Les systèmes de freinage pneumatique sont principalement utilisés dans les camions commerciaux, les bus et les chemins de fer en raison de leur capacité à fournir une puissance de freinage constante et à résister à des charges élevées.

Des formulations avancées, notamment des freins à disque pneumatique et à tambour, améliorent la durabilité et la sécurité. Leur application s'étend au transport de marchandises, aux équipements de construction et aux véhicules de défense, garantissant ainsi la fiabilité opérationnelle.

Marché des systèmes de freinage pneumatiqueAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des systèmes de freinage pneumatique était évaluée à 4 530,0 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 4 661,8 millions de dollars en 2024 à 5 825,3 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 3,23 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est tirée par l'adoption croissante des véhicules utilitaires, en particulier dans la logistique et le transport, où des performances de freinage fiables sont essentielles à la sécurité et à l'efficacité.

De plus, des réglementations gouvernementales strictes exigeant des technologies de freinage avancées pour améliorer la sécurité routière accélèrent la croissance du marché. La préférence croissante pour les freins à disque pneumatiques en raison de leur puissance de freinage supérieure et de leur entretien réduit alimente encore davantage l’expansion du marché.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des systèmes de freinage pneumatique a été enregistrée à 4 530,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,23 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 36,42 % en 2023, évaluée à 1 649,8 millions de dollars.
4. Le segment des récepteurs de frein et des régleurs de jeu a généré un chiffre d'affaires de 1 588,0 millions de dollars en 2023.
5. Le segment des poids lourds devrait atteindre 2 656,5 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des freins à tambour pneumatique a obtenu la plus grande part des revenus de 58,79 % en 2023.
7. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 2,82 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de freinage pneumatique sont Wabtec Corporation, New York Air Brake LLC, Haldex, Cummins Inc., TSE Brakes, In, ZF Friedrichshafen AG, Hendrickson Holdings, L.L.C., AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD., Brembo N.V., SORL Auto Parts, Inc., Knorr-Bremse AG, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC et autres.

L’évolution vers les freins à disque pneumatiques stimule l’expansion du marché. Les propriétaires de flotte investissent dans des technologies de freinage avancées qui offrent une meilleure dissipation de la chaleur, une réduction de l'évanouissement des freins et une puissance de freinage améliorée.

Les freins à disque pneumatiques offrent des distances de freinage plus courtes et des coûts de maintenance réduits, ce qui en fait un choix privilégié pour les véhicules utilitaires. La prise de conscience croissante des avantages en termes de performances et le soutien réglementaire en faveur de systèmes de freinage efficaces accélèrent cette transition.

Les fabricants se concentrent sur les innovations de produits pour améliorer la durabilité et la fiabilité des freins à disque pneumatiques, garantissant ainsi une efficacité opérationnelle à long terme. Par exemple, WABCO propose la série PAN de freins à disque pneumatiques (ADB) pour les véhicules utilitaires, améliorant les performances de freinage tout en réduisant considérablement le poids.

Ces freins utilisent une technologie brevetée à piston unique avec une conception optimisée, réduisant le poids jusqu'à 25 kg par roue pour les véhicules lourds. Pour aider les fabricants d'équipement d'origine (OEM) indiens à étendre l'adoption des freins à disque pneumatiques à tous leurs modèles de véhicules, WABCO India a localisé la production d'ADB, garantissant ainsi la compétitivité des coûts sur le marché.

Expansion des réseaux de transports publics

L’urbanisation et la croissance démographique stimulent les investissements dans les infrastructures de transports publics, ce qui a un impact positif sur le marché des systèmes de freinage pneumatique. Les gouvernements agrandissent les flottes de bus et les réseaux de métro pour relever les défis de la mobilité urbaine, augmentant ainsi la demande de systèmes de freinage efficaces et performants.

Les freins pneumatiques sont largement utilisés dans les bus urbains et les véhicules de transport en commun rapide pour leur capacité à effectuer des opérations d'arrêt et de départ. L’accent mis sur la sécurité des passagers et l’efficacité des transports incite les fabricants à développer des systèmes de freinage pneumatique d’une fiabilité accrue. De plus, les projets de villes intelligentes et les initiatives de mobilité durable stimulent la croissance du marché régional.

• Selon le rapport 2023 de l'American Public Transport Association, le pourcentage de bus accessibles est passé de 93 % à 99,9 % entre 2003 et 2023. L'accessibilité des trains de banlieue a augmenté de 68 % à 82 %, le train léger de 82 % à 92 % et les trolleybus ont atteint une accessibilité totale, passant de 70 % à 100 % au cours de la même période.

Coûts initiaux élevés et installation complexe

Les coûts initiaux élevés et l’installation complexe des systèmes de freinage pneumatique constituent un défi important pour la croissance du marché, en particulier pour les exploitants de flottes de petite et moyenne taille. Les composants et technologies avancés entraînent des investissements initiaux plus élevés que les solutions de freinage conventionnelles.

Pour relever ce défi, les entreprises adoptent une fabrication rentable, localisent la production et proposent des options de financement. De plus, les progrès réalisés dans les systèmes de freinage pneumatique modulaires simplifient l’installation, réduisent les temps d’arrêt et améliorent l’accessibilité, soutenant ainsi l’expansion du marché.

Électrification croissante des véhicules utilitaires

La transition vers les véhicules utilitaires électriques apparaît comme une tendance notable sur le marché des systèmes de freinage pneumatique. L'agrandissement decamions électriqueset les bus entraînent une demande croissante de solutions de freinage compatibles avec les transmissions électrifiées tout en conservant des performances élevées.

Les constructeurs développent des systèmes de freinage pneumatique compatibles avec le freinage régénératif afin d’optimiser la récupération d’énergie et l’efficacité du freinage. Les incitations gouvernementales promouvant le transport zéro émission accélèrent l’adoption des véhicules électriques, augmentant ainsi la demande de solutions spécialisées en matière de freins pneumatiques.

De plus, les investissements dans les infrastructures de mobilité électrique incitent les exploitants de flottes commerciales à intégrer des technologies de freinage avancées, soutenant ainsi l’expansion du marché et l’avancement du transport durable.

• En décembre 2024, Karsan a révélé son intention de lancer le premier bus autonome suédois de niveau 4 pour le service de passagers à Göteborg d'ici août 2025. Le Karsan Autonomous e-ATAK fonctionnera entre la gare centrale de Göteborg et la gare de Liseberg, améliorant ainsi l'efficacité du transport en commun dans la région de Gårda. En tant que seul bus autonome de niveau 4 conçu pour les passagers munis d'un billet dans un trafic ouvert, il sera intégré au système de transports publics suédois en partenariat avec Västtrafik, Vy Buss, ADASTEC et Applied Autonomy.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de freinage pneumatique

Segmentation du marché

• Par composant (compresseurs d'air, tuyaux et raccords, vannes, chambres de frein et régleurs de jeu, et autres) : Le segment des chambres de frein et du jeu a gagné 1 588,0 millions de dollars en 2023 en raison de son rôle essentiel dans la garantie d'une répartition précise de la force de freinage, l'amélioration de la sécurité des véhicules et le respect des exigences réglementaires strictes en matière de performances de freinage des véhicules utilitaires.
• Par type de véhicule (camions lourds, bus, remorques et semi-remorques) : le segment des camions lourds détenait une part de 43,52 % en 2023, principalement alimentée par la demande croissante de solutions de freinage robustes dans le transport de marchandises, soutenue par l'expansion des secteurs de la logistique, de la construction et de l'exploitation minière nécessitant une sécurité, une capacité de charge et une conformité réglementaire améliorées.
• Par type de frein (freins à disque pneumatiques et freins à tambour pneumatiques) : le segment des freins à tambour pneumatiques devrait atteindre 3 400,2 millions de dollars d'ici 2031, en raison de sa rentabilité, de sa durabilité et de son adoption généralisée dans les véhicules utilitaires lourds nécessitant une force de freinage élevée et un faible entretien pour les opérations longue distance.

Marché des systèmes de freinage pneumatiqueAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des systèmes de freinage pneumatique en Asie-Pacifique a capturé une part d’environ 36,42 % en 2023, évaluée à 1 649,8 millions de dollars. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique investissent dans la modernisation des systèmes de transport public, créant ainsi une forte demande de solutions de freinage efficaces dans les bus et les véhicules de transport en commun.Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon développent leurs réseaux ferroviaires et leurs systèmes de transport en commun rapide par bus (BRT), soutenant ainsi la croissance du marché régional.

• En juin 2024, le ministère chinois a annoncé une initiative de 10 millions de dollars visant à développer le chemin de fer central panasiatique, reliant la Malaisie à la Chine via la Thaïlande et le Laos, avec une extension jusqu'à Singapour. Le projet vise à relier Kunming, dans le sud de la Chine, à Singapour, améliorant ainsi la connectivité régionale.

Les initiatives de villes intelligentes incitent les exploitants de flottes à passer à des technologies de freinage avancées pour améliorer la sécurité et l'efficacité. Les fabricants réagissent en développant des solutions de freinage pneumatique spécifiques à chaque région qui répondent aux besoins changeants de la mobilité urbaine.De plus, la croissance rapide des secteurs de la logistique et du commerce électronique en Asie-Pacifique alimente la demande de véhicules commerciaux équipés de systèmes de freinage efficaces.

L'essor des achats en ligne, associé aux services de livraison du dernier kilomètre, a conduit à une augmentation du déploiement de camions et de remorques pourtransport de marchandises.Des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est connaissent d’importants investissements dans les infrastructures logistiques, conduisant à une expansion plus importante de leur flotte. Pour garantir un transport sûr et fiable, les exploitants de flottes adoptent des systèmes de freinage pneumatique avancés, renforçant ainsi la croissance du marché régional.

L’industrie nord-américaine des systèmes de freinage pneumatique devrait croître à un TCAC de 2,82 % au cours de la période de prévision. L'industrie croissante du fret et de la logistique en Amérique du Nord génère une forte demande de systèmes de freinage pneumatique avancés pour les camions et remorques lourds.L'essor du commerce électronique et des échanges transfrontaliers entre les États-Unis, le Canada et le Mexique a accru le besoin de solutions de freinage efficaces dans le transport longue distance.

Les exploitants de flottes adoptent des systèmes de freinage pneumatique pour garantir le respect des règles de sécurité et améliorer la fiabilité des véhicules.De plus, l’expansion des centres de distribution et des réseaux de livraison du dernier kilomètre accélère le déploiement de véhicules utilitaires équipés de technologies de freinage hautes performances.

De plus, les organismes de réglementation en Amérique du Nord, notamment la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et Transports Canada, ont mis en œuvre des réglementations strictes en matière de freinage pour les véhicules commerciaux.Les mandats relatifs aux technologies de freinage avancées telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS) et le contrôle électronique de stabilité (ESC) stimulent l'adoption des systèmes de freinage pneumatique.

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) des États-Unis a mis en place des mesures rigoureuses de conformité en matière de sécurité, obligeant les exploitants de flotte à mettre à niveau leurs systèmes de freinage. Ces réglementations renforcent la demande croissante de solutions de freinage pneumatique technologiquement avancées et conformes à la réglementation dans toute la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) applique la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) n° 121, qui établit les exigences en matière de performances et d'équipement pour les systèmes de freinage pneumatique des camions, des bus et des remorques afin de garantir la sécurité dans diverses conditions.
• En Europe, l'Union européenne impose des systèmes de freinage avancés pour les véhicules utilitaires, y compris des systèmes de freinage d'urgence avancés (AEBS), comme indiqué dans les directives et réglementations spécifiques de l'UE visant à améliorer la sécurité routière.
• Ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT)applique les normes nationales pour les systèmes de freinage des véhicules, imposant des exigences spécifiques pour les systèmes de freinage pneumatique dans les véhicules utilitaires afin d'améliorer la sécurité routière.
• Au Japon, le ministère des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) réglemente les normes des systèmes de freinage, imposant des exigences strictes aux systèmes de freinage pneumatique des véhicules utilitaires afin de garantir la fiabilité et la sécurité routière.

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de freinage pneumatique se caractérise par un certain nombre d’acteurs, notamment des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies axées sur les investissements et l’expansion des capacités de production, renforçant ainsi leur position sur le marché.

Les entreprises allouent des ressources pour établir de nouvelles installations de fabrication et moderniser les lignes de production existantes afin de répondre à la demande croissante. Les investissements stratégiques dans les technologies avancées améliorent l’efficacité opérationnelle et garantissent la conformité aux normes réglementaires en évolution.

En outre, les entreprises étendent leur présence géographique pour exploiter les marchés émergents et répondre à une clientèle croissante, augmentant ainsi la production et améliorant la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

• En octobre 2024, Cummins Inc. a engagé plus de 190 millions de dollars pour améliorer la capacité de production de freins à disque pneumatiques (ADB) et d'essieux arrière.  Poussée par la demande croissante de solutions de freinage avancées pour les véhicules commerciaux, l'initiative comprend la mise à niveau des installations en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, améliorant ainsi l'innovation et l'efficacité pour renforcer la présence sur le marché.

Entreprises clés du marché des systèmes de freinage pneumatique :

• Société Wabtec
• New York Air Brake LLC
• Haldex
• Cummins Inc.
• Freins TSE, en
• ZF Friedrichshafen SA
• Hendrickson Holdings, L.L.C.
• INDUSTRIE DES FREINAGES AKEBONO CO., LTD.
• Brembo N.V.
• SORL Pièces d'auto, Inc.
• Knorr Bremse AG
• Bendix Commercial Vehicle Systems LLC

Développements récents (accords/lancement de produit)

• En janvier 2024, Wabtec Corporation a obtenu un contrat de 157 millions de dollars pour fournir des systèmes de freinage à Siemens Inde, soutenant le projet de locomotive de 9 000 chevaux (HP) pour les chemins de fer indiens. L'initiative vise à améliorer les performances opérationnelles, l'efficacité et la sécurité en intégrant une technologie de freinage avancée dans une nouvelle flotte de 1 200 locomotives électriques.
• En octobre 2024, Haldex a lancé sa spécification Heavy Duty (HD) pour sa gamme de régleurs de frein. Cette version améliorée du dispositif de réglage automatique des freins est conçue pour répondre aux exigences croissantes des composants de freinage et des transmissions modernes, garantissant ainsi une durabilité et des performances améliorées.