Marché des équipements agricoles

Marché des équipements agricolesAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des équipements agricoles était évaluée à 162,56 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 170,14 milliards USD en 2024 et atteindre 244,92 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,34 % de 2024 à 2031.

L'augmentation de la population mondiale et la demande croissante de rendements agricoles plus élevés stimulent le marché. Les agriculteurs ont besoin de machines avancées qui améliorent la productivité, améliorent l’efficacité et soutiennent des opérations agricoles à plus grande échelle et plus durables.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du matériel agricole a été enregistrée à 162,56 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,34 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2023, avec une valorisation de 59,42 milliards de dollars.
4. Le segment des tracteurs a généré 49,68 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l’aménagement du territoire et de la préparation des lits de semence devrait atteindre 83,39 milliards USD d’ici 2031.
6. Le segment automatique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,17 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,22 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des équipements agricoles sont AGCO Corporation, APV GmbH, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Kubota Limited, HORSCH Maschinen GmbH, ISEKI & CO.,LTD, J C Bamford Excavators Ltd., Quivogne CEE, Rostselmash, KUBOTA Corporation., Mahindra&Mahindra Ltd, Mascar SpA, et Morris Equipment Ltd.

Le marché est dynamique et évolutif, caractérisé par une innovation constante et l'adoption de technologies avancées. Il joue un rôle central dans la modernisation des pratiques agricoles, permettant aux agriculteurs d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur productivité.

De plus, la demande de pratiques agricoles durables augmente. Le marché continue d’être témoin de changements induits par les progrès technologiques, les pressions réglementaires et l’évolution des attentes des consommateurs. À mesure que la demande agricole mondiale augmente, ce marché s'adapte pour répondre aux divers besoins des agriculteurs, facilitant ainsi la transition vers une agriculture plus mécanisée, efficace et durable.

• En septembre 2023, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)des Nations Unies (ONU) a tenu sa première Conférence mondiale sur la mécanisation agricole durable, axée sur la promotion de l'innovation, de l'efficacité et de la résilience grâce à l'adoption d'équipements numériques, géospatiaux et motorisés.

Demande croissante de nourriture

L'augmentation de la population mondiale et la demande croissante de produits alimentaires stimulent le marché des équipements agricoles.

• SelonLes Nations UniesSelon les projections, la population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d’ici 2030, 9,7 milliards d’ici 2050 et 10,4 milliards d’ici 2100. Ces projections comportent une certaine incertitude mais mettent en évidence la demande croissante de productivité alimentaire et agricole.

Le besoin de rendements agricoles plus élevés augmente. Par conséquent, les agriculteurs adoptent des machines avancées pour augmenter la productivité, l’efficacité et le rendement des cultures. Les équipements modernes, des outils de précision aux systèmes automatisés, contribuent à optimiser l'utilisation des terres, à améliorer la gestion des ressources et à réduire les besoins en main-d'œuvre.

Cette demande de solutions agricoles plus efficaces pousse le développement et l’adoption d’équipements innovants conçus pour répondre aux besoins croissants de production alimentaire.

• En juillet 2024, Zoomlion a présenté sonmachines agricoleslors de l'événement « Field Exhibition Agricultural Machinery into 10,000 » dans la ville de Changde, Hunan. Le tracteur RK904 et la transplanteuse à grande vitesse G60C ont démontré une technologie innovante améliorant la préparation des terres, le repiquage du riz et le rendement, renforçant ainsi le rôle de Zoomlion dans la modernisation des pratiques agricoles dans le « grenier de Dongting ».

Options de financement limitées

Les options de financement limitées posent un défi important aux agriculteurs, en particulier dans les régions en développement, car ils manquent souvent de capitaux pour investir dans des équipements agricoles modernes. Cela entrave l’adoption de machines avancées, ce qui a un impact sur la productivité et la croissance.

Les institutions financières, les gouvernements et les fabricants d’équipements peuvent collaborer pour proposer des solutions de financement sur mesure, telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des programmes de crédit-bail ou des subventions, afin de relever ce défi.

• En novembre 2023, Mahindra Finance a annoncé un partenariat stratégique de co-prêt avec la State Bank of India (SBI) pour offrir des solutions de financement abordables pour le marché des équipements agricoles. Tirant parti de l'expertise de Mahindra Finance en matière de financement de véhicules et de tracteurs, la collaboration offre des taux d'intérêt compétitifs, aidant les agriculteurs et les PME à acquérir des machines essentielles avec des options de crédit accessibles.

Ces initiatives contribueraient à rendre les équipements agricoles plus accessibles, permettant aux agriculteurs d'améliorer leur efficacité, d'augmenter leurs rendements et d'adopter des pratiques durables.

Tendances en matière de durabilité

Une tendance clé sur le marché des équipements agricoles est l’accent croissant mis sur la durabilité. Dans un contexte de préoccupations environnementales croissantes, la demande de machines respectueuses de l'environnement et économes en carburant qui minimisent l'empreinte carbone et préservent les ressources augmente.

Les agriculteurs adoptent des technologies qui réduisent les émissions, optimisent la consommation de carburant et promeuvent des pratiques agricoles durables. Ce changement s'aligne non seulement sur les objectifs mondiaux de développement durable, mais contribue également à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts à long terme, poussant les fabricants à innover avec des équipements plus respectueux de l'environnement.

• En septembre 2024, Mahindra Tractors a dévoilé son premier tracteur Yuvo Tech+ alimenté au biogaz comprimé (CBG), présentant une technologie écologique et économe en carburant. Cette innovation durable réduit les émissions, soutient l’utilisation d’énergies renouvelables et renforce l’engagement de Mahindra en faveur de la responsabilité environnementale dans l’agriculture.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements agricoles

Segmentation du marché :

• Par type de produit (tracteurs, matériel de récolte, matériel de préparation du sol et de culture, matériel de plantation et de semis, matériel d'irrigation et de transformation des cultures, et autres) : le segment des tracteurs a gagné 49,68 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de machines agricoles efficaces, durables et performantes.
• Par application (aménagement des terres et préparation des lits de semences, semis et plantation, culture des mauvaises herbes, protection des plantes, récolte et battage, et post-récolte et transformation agroalimentaire) : l'aménagement du territoire et la préparation des lits de semences détenaient 31,22 % de part de marché en 2023, en raison de l'adoption croissante de l'agriculture mécanisée pour une meilleure préparation des sols et des rendements plus élevés.
• Par automatisation (manuelle, semi-automatique et automatique) : le segment manuel devrait atteindre 108,25 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de la demande croissante sur les marchés émergents et de la rentabilité de l'agriculture à petite échelle.

Marché des équipements agricolesAnalyse régionale

L'Amérique du Nord représentait environ 36,55 % du marché mondial des équipements agricoles en 2023, avec une valorisation de 59,42 milliards de dollars. L'Amérique du Nord est une région dominante sur le marché, tirée par des pratiques agricoles avancées, une forte adoption de la technologie et une agriculture mécanisée à grande échelle.

La région connaît une utilisation généralisée d'équipements de pointe, notammentagriculture de précisionoutils et machines automatisées, pour optimiser la production agricole. De plus, un soutien financier important et des incitations gouvernementales pour l’achat et la modernisation d’équipements contribuent à la croissance du marché. L’Amérique du Nord reste un acteur clé dans l’élaboration des tendances agricoles mondiales, en raison de l’accent mis sur l’innovation, la durabilité et les rendements agricoles élevés dans la région.

• En août 2024, AGCO Corporation a présenté son tracteur Fendt 600 Vario Series, primé AE50, en Amérique du Nord lors du salon Farm Progress. Ce tracteur polyvalent et économe en carburant, équipé de technologies avancées telles que le système VarioDrive CVT et FendtONE, est idéal pour les petites et moyennes exploitations agricoles, offrant des performances et une maniabilité exceptionnelles dans diverses tâches agricoles.

L’industrie du matériel agricole en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,22 %. L’Asie-Pacifique est en train de devenir la région du marché à la croissance la plus rapide, tirée par une industrialisation rapide, une mécanisation accrue de l’agriculture et des initiatives gouvernementales promouvant des pratiques agricoles modernes.

Les pays de ces régions investissent massivement dans des machines agricoles avancées pour répondre à la demande croissante de production alimentaire et améliorer l’efficacité. L'important secteur agricole de la région et l'adoption croissante d'équipements respectueux de l'environnement contribuent également à sa croissance sur le marché.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans l’élaboration du marché

• OSHAfait partie du Département du Travail des États-Unis. L'OSHA vise à garantir que les travailleurs américains bénéficient de conditions de travail sûres et saines, à l'abri de représailles illégales. L'OSHA remplit sa mission en établissant et en appliquant des normes ; faire appliquer les dispositions anti-représailles de la loi sur la SST et d'autres lois fédérales sur les lanceurs d'alerte ; fournir et soutenir la formation, la sensibilisation, l'éducation et l'assistance ; et travailler en collaboration avec d'autres programmes OSHA de l'État également.
• Dans l'UE, la directive sur le bruit extérieur 2000/14/CE (OND) réglemente les émissions sonores dans l'environnement des équipements extérieurs.
• Le Bureau of Indian Standards a été créé en 1947 pour le développement harmonieux des activités de normalisation, de marquage et de certification de qualité des marchandises, ainsi que pour les questions qui y sont liées ou accessoires. Cette loi couvre également le matériel agricole.

Paysage concurrentiel :

L'industrie du matériel agricole se caractérise par un grand nombre d'acteurs, notamment des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les principaux acteurs du marché comprennent AGCO Corporation, APV GmbH, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Kubota Limited, HORSCH Maschinen GmbH, ISEKI & CO.,LTD, JC Bamford Excavators Ltd., Quivogne CEE, Rostselmash, KUBOTA Corporation., Mahindra&Mahindra Ltd, Mascar SpA et Morris Equipment Ltd.

Les entreprises présentes sur le marché introduisent activement des innovations et des produits pour améliorer la productivité et l’efficacité agricoles. Ces lancements se concentrent sur l'intégration de technologies avancées telles que l'automatisation, les moteurs économes en carburant et les outils agricoles de précision pour répondre à la demande croissante de machines durables et performantes dans l'agriculture moderne.

• En août 2024, H&S Manufacturing a lancé sa nouvelle marque lors des Wisconsin Farm Tech Days, présentant des équipements de pointe pour les industries du fourrage, des produits laitiers et de la viande bovine. Le lancement comprenait de nouveaux produits comme le TF6128 Twin-Flex Merger, avec des offres de financement spéciales disponibles.

Entreprises clés du marché des équipements agricoles :

• Société AGCO
• APV GmbH
• CLAAS KGaA mbH
• CNH Industrial N.V.
• Deere & Compagnie
• Escortes Kubota Limitée
• HORSCH Maschinen GmbH
• ISEKI & CO.,LTD
• Excavatrices JC Bamford Ltd.
• Quivogne CEE
• Rostselmach
• Société KUBOTA.
• Mahindra&Mahindra Ltd
• Mascar SpA
• Morris Équipement Ltée et
• Autres

Développements récents (M&A/Lancement de nouveaux produits)

• En juillet 2023, Deere & Company a acquis Smart Apply, une société d'équipements de pulvérisation de précision, pour améliorer son portefeuille de solutions pour les cultures à haute valeur ajoutée. Le système de contrôle de pulvérisation intelligent de Smart Apply réduit l’utilisation de produits chimiques, la dérive atmosphérique et le ruissellement, aidant ainsi les producteurs à optimiser les rendements tout en respectant les objectifs de durabilité et les exigences réglementaires.
• En avril 2024, Swaraj Tractors a dévoilé un tracteur en édition limitée pour marquer son jubilé d'or, avec des accents dorés et la signature de MS Dhoni. Disponible en cinq variantes, le lancement festif faisait partie d'une campagne nationale, « Josh Ka Swaran Utsav », mettant en valeur l'héritage de Swaraj, avec l'introduction du programme RSE « Skilling 5000 ».
• En novembre 2023, Mahindra Tractors a dévoilé son premier tracteur monocarburant GNC à Agrovision, Nagpur. Développé avec une technologie de pointe, ce tracteur écologique offre une réduction de 70 % des émissions et des niveaux de bruit inférieurs, promettant des économies et une efficacité opérationnelle significatives, en mettant l'accent sur la durabilité et les performances.
• En septembre 2023, Swaraj Tractors, qui fait partie du groupe Mahindra, a lancé une nouvelle gamme de tracteurs de 40 à 50 CV. Conçus pour améliorer la mécanisation agricole de l’Inde, ces tracteurs offrent des fonctionnalités avancées, alliant puissance, fiabilité et style, augmentant la productivité et répondant aux besoins changeants des agriculteurs indiens dans l’agriculture moderne.
• En juin 2023, JCB a lancé la chargeuse électrique sur pneus 403E, dotée d'une batterie de 20 kWh, offrant les meilleures performances de sa catégorie avec zéro émission. Équipé de plusieurs modes de conduite, de systèmes hydrauliques et de commandes de précision, il offre une productivité améliorée, un faible bruit et un confort de conduite amélioré, ce qui le rend idéal pour diverses applications.
• En décembre 2023, Linamar Corporation a annoncé l'acquisition de Bourgault Industries Ltd., améliorant ainsi son segment industriel et consolidant sa position de chef de file dans la fabrication d'équipement agricole. L'expertise de Bourgault en semis sur de grandes superficies complète les marques agricoles existantes de Linamar, élargissant ainsi son portefeuille tout au long du cycle de production agricole.