Marché des composites aérospatiaux

Définition du marché

Le marché se concentre sur la production de matériaux avancés fabriqués en combinant des fibres comme le carbone ou le verre avec une matrice de résine. Ces composites sont légères, solides et durables, idéales pour la fabrication d'avions et de vaisseaux spatiaux.

Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des composites aérospatiauxAperçu

La taille du marché mondial des composites aérospatiales était évaluée à 27,84 milliards USD en 2024, qui est évaluée à 31,16 milliards USD en 2025 et atteindra 69,85 milliards USD d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 12,14% de 2025 à 2032. 

Le marché est motivé par la demande croissante de composants légers. La réduction du poids de l'avion améliore l'efficacité énergétique, réduit les émissions et soutient les objectifs de durabilité, ce qui incite les fabricants à adoptercomposite avancéMatériaux largement.

Major companies operating in the aerospace composites industry are Solvay, Hexcel Corporation, Spirit AeroSystems, Inc., General Dynamics Corporation, Avior Produits Intégrés Inc., Toray Industries Inc, Teijin Ltd, Materion Corporation, ABSOLUTE COMPOSITES, Collins Aerospace, Mitsubishi Chemical Group, SGL Carbon, Lee Aerospace, FDC Composites Inc., and Aernnova.

Le marché est rapidement en pleine expansion, tiré par la demande croissante de matériaux à haute résistance qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. L'adoption croissante de composites avancés à travers les applications commerciales, militaires et spatiales alimente l'innovation dans les processus de fabrication et le développement des matériaux.

Les progrès technologiques, tels que l'automatisation et la numérisation, améliorent la précision de la production et la rentabilité. De plus, les initiatives de durabilité et les pressions réglementaires accélèrent le changement vers des solutions composites respectueuses de l'environnement, positionnant le marché pour une croissance significative dans les années à venir.

• En février 2025, Ideko a établi une nouvelle norme dans la fabrication de composites aérospatiales en présentant le démonstrateur Herfuse Project à JEC World 2025. Ses processus automatisés innovants, ses matériaux avancés et sa surveillance numérique améliorent l'efficacité, la durabilité et la précision de la production d'aéronefs régionaux hybrides.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des composites aérospatiales était évaluée à 27,84 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,14% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2024, avec une évaluation de 10,01 milliards USD.
4. Le segment du carbone a récolté 10,08 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment commercial devrait atteindre 20,93 milliards USD d'ici 2032.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,04% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de composants légers

L'un des principaux moteurs du marché est la demande croissante de composants légers. La réduction du poids des avions et des véhicules contribue directement à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre.

À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes, les fabricants aérospatiaux et automobiles se tournent de plus en plus vers des composites avancés comme les polymères renforcés en fibre de carbone pour atteindre les objectifs de performance et de durabilité. Ces matériaux offrent un équilibre optimal de résistance et de poids, permettant des conceptions plus sûres et plus efficaces et aidant les industries à réduire les coûts opérationnels tout en minimisant leur empreinte environnementale.

• En février 2025, des chercheurs du SRM Madurai College of Engineering and Technology (India), Vellore Institute of Technology (India), Mepco Schlenk Engineering College (Inde), Opole University of Technology (Pologne), Université de technologie de la Silésie (Pologne) et Všb-technique University of Otrava (République tchèque) Fabrication de composants légers avancés en développant des techniques de rivetage innovantes. Ces méthodes améliorent la liaison entre les composites et les métaux de la matrice polymère, crucial pour les industries aérospatiales et automobiles à la recherche de pièces plus légères, plus fortes et plus efficaces qui réduisent la consommation de carburant et l'impact environnemental.

Défi du marché

Coûts de production élevés

Les coûts de production élevés restent un défi important sur le marché des composites aérospatiaux, en raison des matières premières coûteuses et des équipements de fabrication spécialisés requis. Ces coûts peuvent limiter une adoption généralisée, en particulier pour les petits fabricants.

Cependant, des solutions telles que l'investissement dans l'automatisation, les technologies de fabrication avancées et l'optimisation des processus contribuent à réduire les dépenses. De plus, le développement de matériaux composites rentables et les méthodes de recyclage peut réduire les coûts globaux, ce qui rend les composites aérospatiaux plus accessibles tout en conservant des normes élevées et de qualité.

Tendance

Montée de la mobilité aérienne urbaine (UAM)

Le marché enregistre une croissance significative, en raison de la montée en puissance de la mobilité aérienne urbaine (UAM), qui implique l'utilisation de petits avions électriques ou hybrides conçus pour un transport urbain efficace et des déplacements à courte distance.

Ce secteur émergent entraîne la demande de matériaux composites légers et à haute résistance qui améliorent les performances des avions en réduisant le poids et en améliorant l'efficacité énergétique.

Les fabricants aérospatiaux investissent de plus en plus dans des composites avancés pour répondre aux normes rigoureuses de sécurité, de durabilité et d'efficacité requises pour ces véhicules aériens urbains de nouvelle génération, car l'UAM vise à transformer les voyages en ville avec des avions plus silencieux et plus durables.

• En mai 2025, Hexcel a présenté des innovations composites aérospatiales légères de pointe au Paris Air Show. Ces avancées comprennent des préimprégères à la croissance rapide, des techniques de fabrication automatisées et des matériaux haute performance conçus pour réduire le poids des avions tout en maintenant la résistance et la durabilité. Les innovations d'Hexcel soutiennent l'évolution de l'industrie aérospatiale vers des conceptions d'avions plus durables, rentables et très performantes en permettant une production plus rapide et une amélioration de l'efficacité énergétique.

Rapport sur le marché des composites aérospatiaux

Segmentation	Détails
Par fibre	Carbone, verre, aramide, autres
Par demande	Aviation commerciale, militaire, général, espace
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par fibre (carbone, verre, aramide et autres): le segment du carbone a gagné 10,08 milliards USD en 2024, en raison de son rapport de force / de poids supérieur, de prestations d'efficacité énergétique et d'adoption généralisée dans la fabrication des avions commerciaux.
• Par application (Commercial, militaire, aviation générale et espace): le segment commercial détenait une part de 30,04% du marché en 2024, en raison de la hausse de la demande des voyages aériens, de l'augmentation de la production d'avions et de la transition vers des matériaux composites légers pour des opérations rentables.

Marché des composites aérospatiauxAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché d'environ 35,95% en 2024, avec une évaluation de 10,01 milliards USD. L'Amérique du Nord reste la région dominante sur le marché des composites aérospatiales, tirée par une forte présence de principaux fabricants d'avions, d'entrepreneurs de défense et de producteurs de matériaux composites.

Les États-Unis, en particulier, mènent dans la recherche, l'innovation et l'adoption de matériaux aérospatiaux avancés. Une forte demande d'avions économes en carburant, des investissements importants dans la modernisation de la défense et une chaîne d'approvisionnement robuste soutiennent le leadership du marché de la région.

Selon l'article de l'Organisation de la circulation aérienne de la Federal Aviation Administration (FAA) datée de septembre 2024, la FAA gère 16 405 000 vols par an, avec une moyenne de 45 000 vols quotidiens et environ 2 900 000 passagers volant dans et hors des aéroports américains chaque jour.

De plus, les collaborations entre les agences gouvernementales et les entreprises privées favorisent l'innovation continue, solidifiant la position de l'Amérique du Nord en tant que centre mondial pour le développement de composites aérospatiaux.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 13,04% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique émerge comme la région à la croissance la plus rapide de l'industrie des composites aérospatiales, en raison de l'industrialisation rapide, de l'élargissement des infrastructures d'aviation et de l'augmentation des dépenses de défense.

Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la production nationale d'avions et la recherche en aérospatiale, ce qui stimule la demande de matériaux composites avancés. La croissance des transporteurs à faible coût, l'augmentation du trafic aérien des passagers et les initiatives gouvernementales soutenant l'innovation aérospatiale renforcent encore le marché. De plus, la région bénéficie d'une base de fabrication croissante et de la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée, alimentant le marché.

Cadres réglementaires

• AS9100, développé en 1999 par la Society of Automotive Engineers, est une norme de gestion de la qualité reconnue internationalement qui comprend ISO 9001: 1994 avec des exigences supplémentaires spécifiques à l'aérospatiale pour la conception, la production et l'entretien.
• Dans l'Union européenne (UE), Règlement (UE) 2018/1139 établit des règles communes pour l'aviation civile et définit les bases de l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation de l'Union (EASA), visant à garantir des niveaux de sécurité élevés et uniformes, de protection de l'environnement et d'opérations efficaces dans le secteur de l'aviation.
• En Inde, Faire des projets en vertu de la procédure d'approvisionnement de la défense (DPP) encourage les capacités autochtones en rationalisant le processus de conception, de développement et de mise à niveau des systèmes et composants de défense, en améliorant la participation du secteur public et privé.

Paysage compétitif

Les entreprises du marché des composites aérospatiales se concentrent sur l'innovation, la collaboration et l'optimisation des processus pour répondre à la demande croissante de matériaux légers et hautes performances. De nombreuses entreprises investissent dans des composites thermoplastiques avancés, des techniques de fabrication automatisées et des méthodes de production durables.

Les partenariats stratégiques, les projets de R&D et l'intégration technologique stimulent le développement de structures composites de nouvelle génération, permettant des cycles de production plus rapides, des propriétés de matériaux améliorées et une flexibilité de conception accrue. Ces facteurs clés soutiennent le changement de l'industrie aérospatiale vers des solutions d'avions plus efficaces et respectueuses de l'environnement.

• En mars 2024, Arkema et Hexcel ont terminé la première structure aéronautique fabriquée à partir de composites thermoplastiques à l'aide de bandes hexply et de résine de Kepstan Pekk. Développé dans le cadre du projet Haicopas, cette étape progresse le placement automatisé de bande et le soudage in situ, offrant des alternatives légères et hautes performances aux métaux pour les futures structures d'aéronefs, avec une efficacité de production accrue et un contrôle de la qualité en temps réel.

Liste des sociétés clés du marché des composites aérospatiales:

• Solvay
• Hexcel Corporation
• Spirit Aerosystems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Avior Products Integrés Inc.
• Toray Industries Inc
• Teijin Ltd
• Materion corporation
• Composites absolus
• Collins Aerospace
• Groupe chimique Mitsubishi
• Carbone SGL
• Lee Aerospace
• FDC Composites Inc.
• Aernnova

Développements récents (fusions et partenariats)

• En janvier 2024, Materion Beryllium & Composites a conclu un partenariat stratégique avec LiquidMetal Technologies pour faire progresser le développement de produits de nouvelle génération. L'Alliance combine l'expertise de R&D et les capacités de production mondiales pour fournir des composants métalliques amorphes haute performance avec une résistance, une élasticité et une résistance à la corrosion supérieures à des applications médicales, militaires, industrielles et consommateurs.
• En janvier 2024, Boeing a entièrement acquis des composites aérospatiales Malaisie (ACM), ce qui en fait la première usine de fabrication en propriété exclusive de Boeing en Asie du Sud-Est. ACM produit des produits composites et des sous-ensembles pour les avions commerciaux de Boeing. Soutenu par le gouvernement malaisien et les partenariats universitaires, ACM a élargi sa main-d'œuvre locale qualifiée à environ 1 000 employés.