Mercado de adhesivos estructurales

Mercado de adhesivos estructuralesInstantánea

El tamaño del mercado global de adhesivos estructurales se valoró en USD 17.43 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 18.30 mil millones en 2025 a USD 26.87 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.45% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por la expansión de la fabricación aeroespacial que exige soluciones de vinculación de alto rendimiento para materiales compuestos livianos.

Además, la industria está presenciando un cambio hacia la fabricación sostenible, alentando el uso de adhesivos biografía de baja emisión que cumplen con las regulaciones ambientales sin comprometer la fuerza o la durabilidad.

Destacados del mercado clave:

1. El tamaño de la industria de adhesivos estructurales se valoró en USD 17.43 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.45% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una cuota de mercado de 35.03% en 2024, con una valoración de USD 6.11 mil millones.
4. El segmento de metal obtuvo USD 4.89 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento epoxi alcance los USD 7.38 mil millones para 2032.
6. El segmento a base de agua aseguró la mayor participación de ingresos de 40.47% en 2024.
7. La energía eólica está preparada para una tasa compuesta anual de 5.73% durante el período de pronóstico.
8. Se anticipa que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 5.93% durante el período de pronóstico.

Las principales empresas que operan en el mercado de adhesivos estructurales son 3M, Henkelag & CO. KGAA, Sika AG, H.B. Fuller Company, Arkema, Dow, DuPont, Huntsman International LLC, Parker Hannifin, Scott Bader Company Ltd., Avery Dennison Corporation, Illinois Tool Works Inc., Mapei S.P.A., PPG Industries y Ashland.

Mercado de adhesivos estructuralesDescripción general

El uso creciente de adhesivos estructurales en la fabricación automotriz admite la reducción de peso y los objetivos de eficiencia de combustible. Los fabricantes de automóviles están reemplazando las soldaduras y los sujetadores mecánicos con adhesivos para unir sustratos diferentes como el aluminio y los compuestos.

Este cambio ayuda a cumplir con las normas de emisión y mejorar la integridad estructural. El impulso de los vehículos eléctricos e híbridos está impulsando aún más el crecimiento del mercado a nivel mundial en los segmentos de producción de OEM y componentes.

• En mayo de 2024, Henkel introdujo tres nuevas soluciones para macetas y sellado, Loctite SI5035, AA5832 y PE8086AB, específicamente formulados para la electrónica automotriz como sensores, ECU y módulos de tren motriz. Estos productos ofrecen resistencia a los fluidos, los extremos de temperatura y el estrés mecánico, lo que permite la protección basada en adhesivos en diversos componentes EV.

Conductor de mercado

Expansión de la fabricación aeroespacial

La industria aeroespacial utiliza ampliamente adhesivos estructurales para unir compuestos y metales en estructuras de aviones. Estos adhesivos ayudan a reducir el peso mientras mantienen la fuerza y la durabilidad, lo cual es esencial para el rendimiento y la seguridad.

El aumento en los viajes aéreos, los presupuestos de defensa y la modernización de la flota de aeronaves fomenta los mayores volúmenes de producción, lo que aumenta el mercado. La demanda de los fabricantes de aeronaves y los proveedores de servicios MRO contribuye significativamente a la expansión global del mercado.

• En septiembre de 2023, DuPont inauguró una instalación de fabricación de adhesivos en Zhangjiagang, China. Esta instalación produce adhesivos avanzados, incluidos los adhesivos estructurales de betamato, diseñados para mejorar la liviana y la durabilidad del choque en las estructuras de aviones. Las capacidades de la planta respaldan la creciente demanda de soluciones de unión sostenibles y eficientes en la industria aeroespacial.

Desafío del mercado

Requisitos de unión complejos en conjuntos de materiales livianos

El mercado de adhesivos estructurales enfrenta un desafío significativo para abordar las necesidades complejas de unión asociadas con ensambles de materiales livianos, particularmente envehículos eléctricos, aeroespacial y construcción avanzada.

Materiales como la fibra de carbono, el aluminio y los laminados compuestos tienen diferentes comportamientos térmicos y mecánicos, lo que dificulta la unión uniforme. Los adhesivos tradicionales a menudo se quedan cortos para satisfacer estas demandas, subrayando la necesidad de formulaciones avanzadas capaces de acomodar diversos comportamientos materiales mientras se mantiene la integridad estructural.

Para abordar esto, los actores clave están desarrollando adhesivos específicos de la aplicación con flexibilidad personalizada, estabilidad térmica y sistemas de curado híbrido. También están utilizando pruebas basadas en simulación y trabajando estrechamente con los OEM para optimizar el diseño de la línea de enlace.

Tendencia de mercado

Cambiar hacia la fabricación sostenible

Una tendencia creciente en el mercado es el cambio hacia prácticas de fabricación sostenibles. Los adhesivos estructurales respaldan estos esfuerzos al permitir un diseño liviano y reducir la necesidad de sujetadores mecánicos, lo que a su vez reduce el consumo de energía y los desechos de materiales durante el ensamblaje.

Su papel en la mejora de la durabilidad del producto también contribuye a los ciclos de vida extendidos y al impacto ambiental reducido. En respuesta, los fabricantes están desarrollando cada vez más formulaciones adhesivas de baja VOC y biografía.

Esta innovación centrada en la sostenibilidad está ganando tracción en sectores como automotriz, aeroespacial, electrónica y construcción ecológica, donde el cumplimiento ambiental y la eficiencia del rendimiento son críticos.

• En enero de 2025, un estudio publicado en Nature Communications reveló el desarrollo de un adhesivo bio-diseñado utilizando poli (3-hidroxibutirato) (P3HB), un polímero biodegradable producido por bacterias. Este adhesivo demostró una resistencia de adhesión 30% mayor que los adhesivos convencionales a base de petróleo, superando las alternativas comerciales comunes, como las resinas epoxi y los adhesivos a base de poliuretano. La investigación indica que los adhesivos basados en P3HB ofrecen una alternativa sostenible y de alto rendimiento en diversas aplicaciones, incluidos los dispositivos de embalaje y biomédicos.

Informe del mercado de adhesivos estructurales instantánea

Segmentación	Detalles
Por sustrato	Metal, madera, compuesto, plástico, otros
Por resina	Uretano, epoxi, acrílico, cianoacrílico, otros
Por tecnología	A base de agua, a base de solvente, híbrido
Por uso final	Transporte, construcción, electrónica, energía eólica, automotriz, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por sustrato (metal, madera, compuesto, plástico y otros): el segmento de metal ganó USD 4.89 mil millones en 2024 debido a su uso generalizado en ensamblajes automotrices, aeroespaciales e industriales donde la unión y la durabilidad de alta resistencia son críticos.
• Por resina (uretano, epoxi, acrílico, cianoacrílico y otros): el segmento epoxi tenía el 27.44% del mercado en 2024, debido a su resistencia mecánica superior, resistencia química y compatibilidad con una amplia gama de sustratos en aplicaciones industriales exigentes.
• Por tecnología (a base de agua, a base de solventes e híbrido): se proyecta que el segmento a base de agua alcanzará USD 10.76 mil millones en 2032, debido a su bajo contenido de VOC, cumplimiento regulatorio e idoneidad para aplicaciones industriales de alto volumen en sectores automotriz, de construcción y de embalaje.
• Por uso final (transporte, construcción, electrónica, energía eólica, automotriz y otros): el segmento de energía eólica está listo para una tasa compuesta anual significativa de 5.73% a través del período de pronóstico, atribuido a la creciente demanda de soluciones de enlaces de alta resistencia y resistentes a la fatiga en la fabricación y el ensamblaje de la cuchilla de turbina grande.

Mercado de adhesivos estructuralesAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación del mercado de adhesivos estructurales de Asia Pacific se situó en un 35.03% en 2024 en el mercado global, con una valoración de USD 6.11 mil millones. Esto es atribuible al estado de la región como un centro global para la fabricación de productos electrónicos y de artículos blancos.

Se prefieren los adhesivos estructurales para unir materiales livianos y sensibles al calor utilizados en electrodomésticos, televisores, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

Altos volúmenes de producción y la necesidad de técnicas de unión rentables están impulsando el consumo de adhesivos. Esta demanda continua de electrónica de consumo de alta calidad está alimentando el crecimiento del mercado en Asia Pacífico.

• En febrero de 2025, Henkel abrió un corteCentro de Ingeniería de Aplicación de Educación en Chennai, India, y amplió su fabricación de adhesivos electrónicos en Kurkumbh. Posicionado en la IndiaEl cultivo de electrónica de crecimiento, la instalación presenta cinco laboratorios de I + D para materiales avanzados de manejo adhesivo y térmico, equipados con impregnación de vacío y sistemas de dispensación de precisión.

Además, se están dirigiendo importantes inversiones en el sector público y privado hacia la infraestructura ferroviaria y metropolitana en países como India y China. Estos proyectos requieren soluciones de unión duraderas capaces de resistir la vibración, las variaciones de temperatura y el estrés estructural.

Este enfoque en la expansión de los sistemas de transporte público está contribuyendo a una mayor demanda de adhesivos estructurales en todo el sector de transporte de Asia Pacífico.

Se espera que América del Norte crezca a una tasa compuesta anual de 5.93% durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de métodos de construcción modulares y fuera del sitio. Estas técnicas se están implementando ampliamente en la infraestructura residencial, comercial y de atención médica para reducir el tiempo de compilación y mejorar el control de calidad.

Los adhesivos estructurales juegan un papel fundamental en la unión de componentes prefabricados, como paredes, pisos y paneles de fachada, que ofrecen alta resistencia y acabados sin costuras sin sujetadores mecánicos. Este cambio de construcción aumenta significativamente la demanda de adhesivos estructurales en toda la región, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Además, los fabricantes de adhesivos en América del Norte están desarrollando activamente tecnologías adhesivas de próxima generación con esfuerzos de I + D localizados, lo que permite la adopción más amplia de adhesivos estructurales.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., los adhesivos estructurales deben cumplir con los límites de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en compuestos orgánicos volátiles (VOC) bajo la regla de recubrimientos arquitectónicos. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) exige la comunicación de riesgos a través del sistema armonizado globalmente (GHS), que requiere hojas de datos de seguridad (SDS) y un etiquetado adecuado. Según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), las nuevas formulaciones adhesivas deben ser notificadas si sus productos químicos no figuran en el inventario de TSCA.
• En la UE, los adhesivos estructurales se encuentran bajo el registro, evaluación, autorización y restricción de la regulación de productos químicos (alcance), que exige el registro químico y la notificación de sustancias de muy altas preocupaciones (SVHC). La regulación de clasificación, etiquetado y empaque (CLP) garantiza una comunicación adecuada de peligro utilizando símbolos GHS.
• En China, los adhesivos estructurales están regulados bajo los estándares de VOC del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, con GB 18582 que rigen los adhesivos interiores. Los productores adhesivos deben cumplir con las medidas para la gestión ambiental de nuevas sustancias químicas. La comunicación de riesgos sigue a la implementación de China del sistema armonizado globalmente (GHS). También se requieren permisos para las instalaciones bajo el Marco de Permiso Ambiental Integrado, que establece los límites de emisión en VOC y garantiza el manejo seguro de las materias primas químicas.
• Japóngobierna los adhesivos a través de la Ley de Control de Sustancias Químicas (CSCL), que requiere notificación previa y evaluación de nuevas sustancias. Los fabricantes de adhesivos estructurales también deben cumplir con la ley de registro de liberación y transferencia de contaminantes (PRTR), que exige informes anuales de descargas químicas específicas. La Ley de Seguridad y Salud Industrial hace cumplir el etiquetado SDS y los límites de exposición al lugar de trabajo, alineados con el GHS. Estas leyes son aplicadas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y el Ministerio del Medio Ambiente.

Panorama competitivo

Los principales actores en el mercado de adhesivos estructurales están buscando estrategias como la inversión enfocada en I + D, la innovación de productos y el desarrollo de formulaciones ambientalmente responsables.

Estas formulaciones impulsadas por la sostenibilidad incluyen adhesivos de bajo VOC, químicas biológicas y sistemas de unión reciclables destinados a reducir el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto.

En el sector del vehículo eléctrico (EV), las empresas introducen adhesivos estructurales avanzados con características como la unión sin cebadores, el curado acelerado y la compatibilidad con sustratos livianos.

Las colaboraciones con OEM automotrices y proveedores de sistemas de almacenamiento de energía están permitiendo aún más la validación práctica y la adopción de estas soluciones en aplicaciones del mundo real.

Empresas clave en el mercado de adhesivos estructurales:

• 3M
• Henkelag & CO. KGAA
• Sika AG
• B. Compañía de Fuller
• Arkema
• Dow
• DuPont
• Huntsman International LLC
• Parker Hannifin
• Scott Bader Company Ltd.
• Avery Dennison Corporation
• Illinois Tool Works Inc.
• Mapei S.P.A.
• Industrias PPG
• Ashland

Desarrollos recientes (lanzamientos de productos)

• En noviembre de 2023, Henkel lanzó Loctite SI5972FC, un FIPG de silicona RTV de un componente diseñado para el sellado en línea de los módulos electrónicos (ECU, componentes ADAS). Proporciona resistencia inmediata a las fugas después de la cura y cumple con los estándares de sostenibilidad, lo que permite una integración perfecta de adhesivos en estructuras tradicionalmente selladas por métodos mecánicos.
• En noviembre de 2023, Henkel introdujo dos adhesivos de poliuretano (PUR) de base biológica para la construcción de madera de carga, llamado Loctite Hb S Eco y Loctite CR 821 Eco. Estos adhesivos utilizan materiales renovables y logran reducciones significativas en las emisiones de CO₂, 66% y 62% respectivamente, en comparación con sus homólogos a base de fósiles. Loctite HB S ECO está compuesto por 63% de materiales biológicos y Loctite CR 821 ECO contiene contenido biológico del 71%.