Mercado de vehículos definidos por software

Definición de mercado

El mercado de vehículos definidos del software abarca vehículos que dependen en gran medida del software para controlar, mejorar y optimizar su funcionalidad, rendimiento y experiencia del usuario. Estos vehículos integran sistemas de software avanzados para la información y la navegación y la asistencia del conductor, la gestión del tren motriz, la seguridad y la conducción autónoma.

Estos vehículos aprovechan las actualizaciones del aire (OTA), las características impulsadas por la IA y las mejoras continuas de software para mejorar el rendimiento y proporcionar experiencias personalizadas de los usuarios.

Mercado de vehículos definidos por softwareDescripción general

El tamaño del mercado del vehículo definido por el software global se valoró en USD 92.73 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 110.80 mil millones en 2024 a USD 403.90 mil millones para 2031, que exhibe un TAC de 20.30% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento robusto es impulsado por la creciente integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) e Internet de las cosas (IoT) dentro de los vehículos. Estas innovaciones permiten características mejoradas como capacidades de conducción autónoma, mantenimiento predictivo, diagnósticos en tiempo real y experiencias personalizadas en el automóvil.

La creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y el cambio hacia opciones de transporte más sostenibles están acelerando la adopción de diseños de vehículos centrados en software.

Las principales empresas que operan en la industria de vehículos definidos por el software global son Tesla, Li Auto Inc, NIO, Rivian, Xpeng Inc, Zeekr, Aptiv, Ford Motor Company, General Motors, Marelli Holdings Co., Ltd., Volkswagen Group, Mobileye, Toyota Motor Corporation., Stellantis nv y QualComm Technologies, Inc.

La expansión del mercado se ve reforzada aún más por los avances en la conectividad 5G, que admite una transferencia de datos más rápida y permite una comunicación en tiempo real entre vehículos e infraestructura externa.

Además, los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mantenerse competitivos en el panorama en evolución, fomentando la innovación. Con el aumento de las presiones regulatorias para mejorar la seguridad, la reducción de las emisiones y los estándares de conectividad, el mercado está listo para presenciar una expansión significativa entre las regiones.

• En octubre de 2024, BMW Group y Tata Technologies anunciaron el establecimiento de BMW TechWorks India, una empresa conjunta destinada a avanzar en el software automotriz e innovaciones de TI comerciales. Esta colaboración destaca la creciente importancia del desarrollo de software en la industria automotriz, particularmente en la aceleración de las tecnologías de vehículos conectados y definidos por software.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado de vehículos definidos por el software global se registró en USD 92.73 mil millones en 2023.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 20.30% de 2024 a 2031.
3. América del Norte mantuvo una participación del 33.16% en 2023, valorada en USD 30.75 mil millones.
4. El segmento de pasajeros obtuvo USD 52.68 mil millones en ingresos en 2023.
5. Se espera que el segmento de hielo alcance los USD 158.08 mil millones para 2031.
6. Se anticipa que el segmento de nivel 3 es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 20.59% durante el período de pronóstico.
7. Se espera que el segmento avanzado de asistencia al conductor (ADAS) llegue a USD 112.28 mil millones para 2031.
8. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 20.99% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

"Mayor demanda de conectividad y digitalización"

A medida que crece la demanda de los consumidores de experiencias perfectas y conectadas, los fabricantes de automóviles están haciendo la transición a diseños centrados en el software para proporcionar actualizaciones en tiempo real, características personalizadas y servicios mejorados en el vehículo, impulsando el crecimiento del mercado de vehículos definidos por software.

La conectividad facilita las actualizaciones de software OTA, que permite a los fabricantes mejorar el rendimiento del vehículo, introducir nuevas funcionalidades y abordar las vulnerabilidades de seguridad sin necesidad de visitas físicas a los centros de servicio.

Además, la capacidad de integrar los vehículos en ecosistemas digitales más amplios, como plataformas de viajes compartidos, ciudades inteligentes y movilidad como servicio (MAAS), está reestructurando las interacciones de vehículos-ambiente. Este cambio hacia vehículos digitales y conectados está mejorando la experiencia del usuario al tiempo que aumenta los avances enAdasy conducción autónoma.

• En marzo de 2024, Marelli introdujo un controlador de dominio de luz diseñado para arquitecturas de vehículos definidas por software, lo que permite el control de las características de iluminación delantera, trasera y 360 °. Esta innovadora solución es parte de la estrategia de Marelli para avanzar en el cambio hacia plataformas de vehículos más flexibles centradas en el software.

Desafío del mercado

"Complejidad en la integración de software"

La complejidad de la integración del software presenta un desafío significativo para la expansión del mercado de vehículos definidos por software, ya que estos vehículos dependen de la coordinación perfecta de una amplia gama de sistemas de software.

Las soluciones de información y entretenimiento, ADAS, conducción autónoma, control del vehículo y conectividad a menudo se originan en diferentes proveedores y opera en plataformas distintas. La integración de estos sistemas en una arquitectura unificada y eficiente requiere garantizar la compatibilidad sin comprometer el rendimiento o la seguridad del vehículo.

Además, el vehículo definido por software debe procesar datos en tiempo real de una variedad de sensores, incluidas cámaras, LiDAR, radar y GPS, que generan grandes volúmenes de datos que deben analizarse de inmediato para garantizar una conducción segura.

La estandarización de la arquitectura del software garantiza una interoperabilidad perfecta entre sistemas como ADAS, información y entretenimiento y conducción autónoma. Los diseños de software modulares facilitan actualizaciones y escalabilidad, mientras que las metodologías ágiles permiten mejoras iterativas y una resolución más rápida de problemas.

Los marcos de prueba robustos, simulando las condiciones del mundo real, aseguran la confiabilidad del sistema. Las técnicas avanzadas de gestión de datos, como la computación de borde, optimizan el procesamiento de datos del sensor en tiempo real, la reducción de la latencia y la mejora del rendimiento del vehículo. Estos enfoques mejoran colectivamente la integración, la confiabilidad y la adaptabilidad en el vehículo definido por el software.

Tendencia de mercado

"Mayor adopción de la conducción autónoma"

La mayor adopción de la conducción autónoma representa una tendencia significativa en el mercado de vehículos definidos por software, respaldada por avances en IA, tecnologías de sensores y procesamiento de datos en tiempo real.

La IA y el aprendizaje automático permiten a los vehículos procesar datos extensos de sensores como cámaras, radar y LIDAR, facilitando el reconocimiento de objetos mejorado, la toma de decisiones y la navegación en entornos complejos.

Estas mejoras tecnológicas están impulsando el progreso hacia la autonomía de Nivel 4 y Nivel 5, lo que permite que los vehículos operen con una intervención humana mínima o ninguna. La adopción generalizada de la conducción autónoma está preparada para revolucionar la industria automotriz, mejorando la seguridad, la eficiencia y la personalización.

• En noviembre de 2024, Xpeng Motors lanzó el P7+ en China, el primer vehículo definido por IA del mundo. El P7+ ofrece calidad premium con tecnología avanzada impulsada por la IA, mejora la conducción inteligente y las experiencias inteligentes de la cabina a través de la arquitectura de IA de vanguardia de Xpeng. Este lanzamiento refuerza el liderazgo de Xpeng en movilidad definida por IA.

Informe del mercado de vehículos definidos por software

Segmentación	Detalles
Por vehículo	Pasajeros, vehículos comerciales
Por propulsión	Hielo, eléctrico, híbrido
Por nivel de autonomía	Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5
Por aplicación	Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), control del tren motriz, sistemas de información y entretenimiento, conducción autónoma, telemática, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales): el segmento de pasajeros ganó USD 52.68 mil millones en 2023 debido a la creciente demanda de tecnologías avanzadas, como conducción autónoma, conectividad y actualizaciones de software sobre el aire en vehículos personales.
• Por propulsión (hielo, eléctrico e híbrido): el segmento de hielo tenía una participación importante del 39,68%en 2023, en gran medida atribuido al dominio continuo de los vehículos tradicionales de motor de combustión interna, particularmente en regiones con infraestructura establecida y preferencias de los consumidores por métodos de combustible convencionales.
• Por nivel de autonomía (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5): se proyecta que el segmento de Nivel 1 alcance los USD 116.73 mil millones para 2031, debido a la adopción generalizada de sistemas básicos de asistencia del conductor, como el control de crucero adaptativo y la asistencia de mantenimiento de carril, que ofrecen mejoras incrementales en la seguridad de los vehículos y la conveniencia.
• Por aplicación (Sistemas de asistencia del conductor avanzado (ADAS), control del tren motriz, sistemas de infoentretenimiento, conducción autónoma, telemática y otros): el segmento avanzado de sistemas de asistencia del conductor del conductor obtuvo USD 25.79 mil millones en 2023, impulsados ​​por la creciente demanda de características de seguridad como el frenado automático de emergencias, las advertencias de la salida de los carriles y los sistemas de detección de colisionamiento de la colisión, que se están convirtiendo en estándar en muchos vehículos modernos.

Mercado de vehículos definidos por softwareAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

El mercado de vehículos definidos por el software de América del Norte capturó una participación de alrededor del 33.16% en 2023, valorada en USD 30.75 mil millones. Esta expansión se atribuye a la rápida adopción de tecnologías automotrices avanzadas, incluidas las EV, los sistemas de conducción autónomos y las soluciones de automóviles conectados.

El mercado regional se beneficia de una fuerte presencia de fabricantes automotrices líderes, empresas de tecnología y un marco regulatorio de apoyo que fomenta la innovación de software de vehículos.

La creciente demanda del consumidor de características de seguridad mejoradas, actualizaciones de software en tiempo real y las experiencias de conducción personalizadas aumentan aún más el crecimiento del mercado regional. Los principales actores de la industria como Tesla, General Motors y Ford están realizando inversiones sustanciales en tecnologías de vehículos definidas por software, reforzando la posición prominente de América del Norte en el mercado global.

Es probable que la industria definida del software de Asia-Pacífico crezca a una tasa compuesta anual de 20.99% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la fuerte base de fabricación automotriz de la región, aumentando la demanda de los EV y la rápida expansión de las tecnologías de vehículos conectados y autónomos.

La presencia de los principales mercados automotrices, como China, Japón y Corea del Sur, junto con importantes inversiones de fabricantes de automóviles nacionales y globales, está aumentando la adopción de vehículos definidos por software.

Los avances en la infraestructura inteligente, las mejoras en la conectividad 5G y las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte verde e inteligente están contribuyendo al crecimiento regional del mercado.

• En mayo de 2024, Nio Inc. y FAW Group Corporation formaron una asociación estratégica para avanzar en los EV y las tecnologías de vehículos definidas por el software. La asociación aprovecha la experiencia de NIO en diseño y tecnología de vehículos eléctricos, junto con la fuerza de FAW Group en la gestión de la fabricación y la cadena de suministro.

Marcos regulatorios

• El estándar SAE J3016, establecida por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), define los niveles de automatización en los sistemas de conducción, proporcionando un enfoque estandarizado para clasificar los sistemas de conducción autónomos basados ​​en la división de control entre el controlador humano y los sistemas automatizados.
• El Unece WP.29, operando bajo la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), desarrolla y mantiene regulaciones internacionales sobre seguridad de vehículos, desempeño ambiental y estándares técnicos para armonizar las regulaciones automotrices globales.
• El ISO 26262 estándarAsegura que los sistemas automotrices cumplan con los requisitos de seguridad al abordar los riesgos potenciales relacionados con los componentes de mal funcionamiento que podrían conducir a los peligros.
• La Junta Europea de Protección de Datos (EDPB)Las pautas 2020 en vehículos conectados proporcionan información detallada sobre los requisitos de protección de datos que las organizaciones deben seguir al manejar datos personales en el contexto de vehículos conectados.

Panorama competitivo

El mercado de vehículos definidos por el software global se caracteriza por varios participantes, incluidas las corporaciones establecidas y los jugadores emergentes. Los líderes tradicionales de la industria automotriz están a la vanguardia, integrando tecnologías de software avanzadas para mejorar la conectividad del vehículo, las capacidades autónomas y los sistemas de asistencia al conductor.

Estas compañías están realizando inversiones sustanciales en investigación y desarrollo (I + D) para fortalecer sus posiciones competitivas y están formando cada vez más asociaciones estratégicas con empresas de tecnología para incorporar innovaciones en IA,aprendizaje automático, ciberseguridad y análisis de datos.

Además, un número creciente de empresas especializadas y empresas de tecnología está entrando en el mercado, centrándose en áreas como conducción autónoma, electrificación de vehículos e integración de plataformas de software. Estos nuevos participantes ofrecen soluciones innovadoras y disruptivas que desafían las prácticas automotrices tradicionales.

• En febrero de 2025, Volkswagen Group amplió su colaboración global con CGI, una firma líder de consultoría de TI y negocios, para mejorar sus capacidades de desarrollo de software. Este movimiento fortalece las capacidades a largo plazo del Grupo Volkswagen para frenar su infraestructura de TI.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos definidos por software:

• Tesla
• Li Auto Inc
• NiO
• Riviano
• Xpeng Inc
• Zeekr
• Aptiv
• Ford Motor Company
• General Motors
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• Grupo Volkswagen
• Mobileye
• Toyota Motor Corporation.
• Stellantis NV
• Qualcomm Technologies, Inc

Desarrollos recientes (M&A/Partnerships/Access/New Product Lanzamiento)

• En febrero de 2025, General Motors completó su adquisición de GM Cruise Holdingsllc luego de la aprobación de la junta directiva de Cruise. GM integrará la tecnología de cruceros en el sistema de conducción asistida por Crucero ITA, permitiendo una conducción manos libres a través de 750,000 millas de carreteras norteamericanas.
• En octubre de 2024, Nio, líder en el sector EV Smart Smart Premium, se asoció con Cyvn Holdings, con sede en Abu Dhabi, un inversor líder en movilidad inteligente y avanzada, para lanzar Nio Mena. La colaboración marca la entrada de NIO en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA), con el objetivo de introducir soluciones de vehículos eléctricos de vanguardia alineadas con los objetivos regionales de sostenibilidad.
• En septiembre de 2024, Xpeng Motors nombró a Pioneer Motors, una subsidiaria del Grupo Almana de Qatar, como el distribuidor exclusivo de Qatar. Este acuerdo avanza la estrategia de expansión global de Xpeng, luego de su entrada a Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y África. Se espera que el Xpeng G6, G9 y P7 se lance en el mercado de Qatar a fines de 2024.
• En junio de 2024, Rivian y Volkswagen Group anunciaron planes para una empresa conjunta para desarrollar plataformas de vehículos definidas por software de próxima generación para futuros vehículos eléctricos. Esta colaboración aprovechará la experiencia de Rivian en software y arquitectura eléctrica para crear una plataforma de tecnología de vehículos avanzada.
• En junio de 2023, Marelli se asoció con Indy Autonomous Challenge para suministrar colecciones de conectividad para autos de carreras autónomos. Marelli proporcionará tecnologías automotrices avanzadas, incluidos sensores, sistemas de control y soluciones de software, para mejorar las capacidades de carreras autónomas de alta velocidad.