Mercado de petróleo y gas

Tamaño del mercado de petróleo y gas

El tamaño del mercado mundial de petróleo y gas se registró en 6.705,68 mil millones de dólares en 2023, que se estima en 6.923,33 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 8.917,40 mil millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,68% de 2024 a 2031. alcance del trabajo, el informe incluye servicios ofrecidos por empresas como Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, BP p.l.c., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation Limitado y otros.

El creciente escrutinio sobre la huella de carbono y las emisiones y la ampliación de las capacidades de gas natural licuado están impulsando el crecimiento del mercado. La inversión en infraestructura de gas natural licuado (GNL) se ha convertido en una tendencia fundamental en el mercado del petróleo y el gas.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la inversión global en suministro de gas natural se registró en 16 mil millones de dólares en 2023.

Este aumento de la inversión se ve fomentado por la apremiante necesidad de satisfacer la creciente demanda de energía mientras se hace la transición a fuentes de energía más limpias. El GNL, como alternativa con bajas emisiones de carbono a los combustibles fósiles tradicionales, desempeña un papel crucial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La construcción de terminales de GNL, instalaciones de almacenamiento y redes de transporte está aumentando a nivel mundial. Los países líderes con importantes reservas de gas natural, como Estados Unidos, Qatar y Australia, están ampliando sus capacidades de exportación de GNL. Además, las economías en desarrollo de Asia y Europa están invirtiendo fuertemente en infraestructura de importación de GNL para diversificar sus fuentes de energía y mejorar la seguridad energética.

Esta expansión de la infraestructura apoya la transición energética global, creando oportunidades económicas al impulsar el comercio y proporcionar un suministro energético confiable. La importancia estratégica de la inversión en infraestructura de GNL se ve subrayada por su potencial para estabilizar los mercados energéticos, reducir la dependencia del carbón y el petróleo y fomentar la cooperación internacional en soluciones energéticas sostenibles.

El petróleo y el gas son combustibles fósiles basados ​​en hidrocarburos que han sido fundamentales para la sociedad industrial moderna y la economía global. El petróleo crudo, un líquido que se encuentra en formaciones geológicas, se refina para obtener diversos productos como gasolina, diésel, combustible para aviones y lubricantes. El gas natural, compuesto principalmente de metano, se encuentra tanto en formaciones rocosas subterráneas como asociado con depósitos de petróleo. Se procesa y transporta como gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL). Las aplicaciones del petróleo y el gas son amplias e integrales para múltiples sectores.

Los productos del petróleo se utilizan predominantemente como combustibles para el transporte, la calefacción y la generación de electricidad, mientras que el gas natural se emplea para la generación de electricidad, la calefacción y como materia prima para la producción química. El despliegue de estos recursos implica complejos procesos de exploración, extracción, refinación y distribución. Los procesos de exploración y extracción generalmente se llevan a cabo mediante perforación, seguida del transporte a refinerías y plantas de procesamiento a través de oleoductos, barcos o camiones. Luego, los productos refinados se distribuyen globalmente, asegurando que las industrias, los hogares y las empresas tengan acceso a la energía necesaria para sustentar la vida moderna.

Revisión del analista

El panorama actual del mercado del petróleo y el gas está marcado por esfuerzos estratégicos e iniciativas de crecimiento de actores clave de la industria. Estas empresas se centran cada vez más en la diversificación para equilibrar sus carteras entre operaciones tradicionales de petróleo y gas y proyectos de energía renovable. Se está asignando una cantidad importante de capital a innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la eficiencia de la extracción y reducir el impacto ambiental.

• Por ejemplo, en junio de 2024, Cairn Oil & Gas, una entidad líder del Grupo Vedanta en India, se propuso lograr carbono neto cero para 2030. Su estrategia integral incluye la reducción de las emisiones de carbono, el uso de energía renovable, soluciones de carbono basadas en la naturaleza y innovaciones como la conversión de residuos en energía y CCUS.

Ante la volatilidad de los precios del petróleo, las empresas están optimizando aún más sus estructuras de costos a través de la digitalización y la automatización, lo que ayuda a racionalizar las operaciones y mejorar los márgenes de ganancias. Además, hay un cambio notable hacia la expansión de las capacidades de GNL, con inversiones sustanciales en infraestructura para atender la creciente demanda de alternativas energéticas más limpias. Además, las empresas se concentran cada vez más en asociaciones y fusiones estratégicas para consolidar posiciones en el mercado de petróleo y gas y capitalizar sinergias. El imperativo para estas empresas es adaptarse al cambiante panorama energético integrando prácticas sostenibles manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad.

Factores de crecimiento del mercado de petróleo y gas

La industria del petróleo y el gas se centra cada vez más en el potencial no explotado de zonas geográficas remotas, lo que lleva a importantes actividades de exploración y producción en estas regiones. Estas áreas, a menudo ubicadas en entornos desafiantes como el Ártico, lugares de aguas profundas y cuencas poco exploradas en África y América del Sur, contienen vastas reservas de petróleo y gas natural. Los avances tecnológicos han hecho posible explorar y extraer recursos de estos lugares de difícil acceso. Las imágenes sísmicas mejoradas, las técnicas de perforación en aguas profundas y las plataformas marinas mejoradas están permitiendo a las empresas descubrir y desarrollar nuevas reservas.

El potencial sin explotar en estas áreas remotas presenta una oportunidad sustancial para satisfacer la creciente demanda mundial de energía y diversificar las fuentes de suministro. Sin embargo, desarrollar estos recursos implica desafíos considerables, incluidas preocupaciones ambientales, complejidades logísticas y altos costos operativos. Para aprovechar estas oportunidades, las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mejorar las tecnologías de extracción y reducir el impacto ambiental.

• En octubre de 2024, TotalEnergies firmó un contrato de fletamento con el armador español Ibaizabal para un nuevo buque búnker de Gas Natural Licuado (GNL) con una capacidad de 18.600 m³. Este nuevo buque amplió la presencia global de la compañía en centros clave de abastecimiento de combustible, brindando beneficios estratégicos al mercado de petróleo y gas.

Este enfoque estratégico en áreas remotas mejora el suministro energético global y contribuye al desarrollo económico de las regiones anfitrionas a través de la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura.

El mercado del petróleo y el gas se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor sobre su huella de carbono y sus emisiones, lo que plantea un desafío importante para sus operaciones y crecimiento.

• Según Our World in Data, en 2023 las emisiones globales anuales de CO2 se registraron en 37,15 mil millones de toneladas.

A medida que se intensifican las preocupaciones sobre el cambio climático, los gobiernos, los organismos reguladores y el público exigen una mayor rendición de cuentas y gestión ambiental por parte de las empresas energéticas. Se están implementando regulaciones y políticas más estrictas en todo el mundo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones y requisitos de presentación de informes obligatorios.

Las empresas están bajo presión para adoptar tecnologías más limpias, reducir la quema y la ventilación de gases y mejorar la eficiencia energética en todas sus operaciones. El desafío se ve exacerbado aún más por la creciente necesidad de equilibrar las responsabilidades ambientales con la viabilidad económica. Para abordar estas preocupaciones, numerosas empresas de petróleo y gas están invirtiendo fuertemente en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC), haciendo la transición a combustibles con bajas emisiones de carbono, como el gas natural, e integrandoenergía renovablefuentes en sus carteras.

• Shell confirmó que invertiría entre 10.000 y 15.000 millones de dólares entre 2023 y finales de 2025 en soluciones energéticas bajas en carbono, lo que convertiría a Shell en un importante inversor en la transición energética.

Además, hay un énfasis creciente en la transparencia y la presentación de informes de sostenibilidad para demostrar el compromiso con los objetivos ambientales. Navegar por este panorama requiere que las empresas innoven continuamente y colaboren con las partes interesadas para desarrollar soluciones que mitiguen el impacto ambiental y al mismo tiempo garanticen la seguridad y la rentabilidad energética.

Tendencias del mercado de petróleo y gas

La creciente adopción de medidas de eficiencia y reducción de costos es una tendencia destacada que está dando forma al panorama de la industria del petróleo y el gas. Ante la fluctuación de los precios del petróleo, las presiones competitivas y la necesidad de operaciones sostenibles, las empresas están recurriendo a la digitalización y la automatización para optimizar los procesos y mejorar la productividad. Se están aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el Internet de las cosas (IoT) para optimizar las actividades de exploración, producción y refinación.

Los sistemas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, ayudan a minimizar el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos críticos, mientras que los avanzadosanálisis de datosmejorar la toma de decisiones y la gestión de recursos. Además, la automatización de tareas rutinarias reduce los costos laborales y mejora la seguridad operativa al minimizar la intervención humana en entornos peligrosos. La integración de estas tecnologías impulsa la eficiencia de costos y mejora el desempeño ambiental de las operaciones al reducir los desechos y el consumo de energía. A medida que la industria continúa evolucionando, es probable que el enfoque en la eficiencia y la reducción de costos siga siendo fundamental, lo que permitirá a las empresas seguir siendo competitivas y resilientes frente a la volatilidad del mercado y los desafíos regulatorios.

Análisis de segmentación

El mercado global está segmentado según el tipo, la implementación, la aplicación y la geografía.

Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica en upstream, downstream y midstream. El segmento downstream capturó la mayor cuota de mercado de petróleo y gas, con un 49,13% en 2023, lo que se atribuye en gran medida a su papel fundamental en la refinación, procesamiento y distribución de productos de petróleo y gas. El downstream incluye actividades como refinar el petróleo crudo para convertirlo en productos valiosos como gasolina, diésel, combustible para aviones y petroquímicos, que son esenciales para diversas industrias y el uso diario. La expansión del segmento está impulsada principalmente por la creciente demanda mundial de estos productos refinados debido a la creciente industrialización, urbanización y necesidades de transporte.

Además, los avances en las tecnologías de refinación y la expansión de las capacidades de refinación en regiones clave han mejorado la eficiencia y la producción de las operaciones downstream. La integración de tecnologías digitales y la automatización en las refinerías ha desempeñado además un papel importante en la optimización de los procesos de producción, la reducción de costos y la mejora de la calidad del producto.

Además, las inversiones estratégicas en infraestructura de marketing y distribución, como oleoductos, instalaciones de almacenamiento y redes minoristas, han fortalecido la presencia en el mercado de las empresas transformadoras, asegurando un suministro constante de productos refinados para satisfacer la demanda de los consumidores.

Por implementación

Según el despliegue, el mercado del petróleo y el gas se clasifica en costa afuera y en tierra. El segmento terrestre está preparado para registrar una asombrosa CAGR del 4,29% durante el período previsto. Las operaciones de petróleo y gas en tierra, que implican actividades de exploración y producción realizadas en tierra, se benefician de costos operativos más bajos y una logística más simple en comparación con los proyectos en alta mar. Los avances en las tecnologías de perforación, como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, han mejorado significativamente la eficiencia y la productividad de los procesos de extracción en tierra, haciendo viables para la producción reservas que antes no eran rentables.

Además, la abundancia de reservas terrestres, particularmente en regiones como América del Norte, Medio Oriente y Rusia, brinda amplias oportunidades para la exploración y el desarrollo. Las políticas e incentivos gubernamentales destinados a impulsar la producción nacional de petróleo y gas desempeñan aún más un papel crucial en la promoción de las actividades terrestres. Además, los proyectos terrestres suelen enfrentar menos desafíos regulatorios y ambientales en comparación con las operaciones costa afuera, lo que permite aprobaciones e implementación de proyectos más rápidas.

Por aplicación

Según su aplicación, la industria del petróleo y el gas se divide en residencial, comercial e industrial. El sector industrial obtuvo los mayores ingresos de 3.332,72 mil millones de dólares en 2023, impulsado por su importante y diversa demanda de productos de petróleo y gas. Este sector incluye industrias manufactureras, de construcción, mineras y químicas, todas las cuales requieren cantidades sustanciales de energía para sus operaciones. La creciente demanda en el sector industrial está impulsada principalmente por la creciente necesidad de combustibles, como el diésel y el gas natural, para impulsar maquinaria, equipos y procesos de calefacción.

Además, el petróleo y el gas son materias primas cruciales para la producción de productos químicos, plásticos y otros materiales industriales. El sólido crecimiento económico observado en los mercados emergentes ha llevado a una mayor actividad industrial, impulsando así la demanda de energía. Además, las operaciones industriales a menudo requieren fuentes de energía estables y confiables, como el petróleo y el gas, para garantizar una producción continua y una eficiencia operativa. Las inversiones en infraestructura y avances tecnológicos han permitido a las industrias optimizar su uso de energía, mejorando así la productividad y reduciendo los costos.

Análisis regional del mercado de petróleo y gas

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, MEA y América Latina.

La cuota de mercado de petróleo y gas de América del Norte se situó en torno al 36,25% en 2023 en el mercado global, con una valoración de 2.430,81 mil millones de dólares. Esta importante expansión se atribuye en gran medida a las importantes reservas de petróleo y gas de la región, particularmente en Estados Unidos y Canadá, que se encuentran entre los principales productores del mundo. Los avances tecnológicos en fracturación hidráulica y perforación horizontal han permitido la extracción de vastas reservas de esquisto, lo que ha provocado un aumento de la producción y la transición de Estados Unidos a un exportador neto de petróleo y gas.

Además, la sólida infraestructura de América del Norte, que incluye amplias redes de oleoductos, instalaciones de almacenamiento y refinerías, respalda la producción, el procesamiento y la distribución eficientes de hidrocarburos. El entorno regulatorio favorable de la región y las políticas gubernamentales que promueven la independencia energética y la innovación impulsan el crecimiento del mercado regional. Además, las inversiones estratégicas en terminales de exportación de GNL han posicionado a América del Norte como una región clave en el mercado mundial de GNL, atendiendo a la creciente demanda de energía más limpia.

El mercado de petróleo y gas de Asia y el Pacífico está preparado para crecer a una tasa compuesta anual significativa del 4,48% en los próximos años, principalmente debido al rápido desarrollo económico, la urbanización y la industrialización en toda la región. La creciente demanda de energía en países como China, India y las naciones del sudeste asiático es un factor importante que respalda este crecimiento, a medida que estas economías continúan expandiéndose y modernizándose.

• Por ejemplo, según India Brand Equity Foundation, se prevé que la demanda de diésel en India se duplique a 163 TM para 2029-30, y se espera que el diésel y la gasolina representen el 58% del consumo de petróleo del país para 2045.

El aumento de la población de clase media y el creciente consumo de bienes y servicios que consumen mucha energía amplifican esta demanda. Además, importantes inversiones en desarrollo de infraestructura, incluidas nuevas plantas de energía, instalaciones de fabricación y redes de transporte, están estimulando la necesidad de petróleo y gas. Los gobiernos de la región se están centrando aún más en mejorar la seguridad energética diversificando sus fuentes de energía y aumentando las capacidades de producción nacional. El desarrollo de infraestructura de GNL, que abarca tanto la importación como la exportación, es un área de enfoque clave, con varios proyectos en progreso para satisfacer la creciente demanda de alternativas de energía más limpias. Además, la colaboración regional y los acuerdos comerciales están facilitando flujos de inversión y comercio de energía más fluidos.

Panorama competitivo

El informe sobre la industria mundial del petróleo y el gas proporcionará información valiosa con énfasis en la naturaleza fragmentada de la industria. Los actores destacados se están centrando en varias estrategias comerciales clave, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, innovaciones de productos y empresas conjuntas para ampliar su cartera de productos y aumentar sus cuotas de mercado en diferentes regiones. Los fabricantes están adoptando una serie de iniciativas estratégicas, incluidas inversiones en actividades de I+D, el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación y la optimización de la cadena de suministro, para fortalecer su posición en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de petróleo y gas

• Corporación Exxon Mobil
• Energías Totales
• Shell plc
• BP plc
• Compañía petrolera de Arabia Saudita.
• Grupo Oilex LP
• Industrias Reliance Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Vedanta limitada
• Corporación petrolera india limitada

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2024 (Expansión):ADNOC entregó el primer envío comercial a granel certificado del mundo de amoníaco con bajas emisiones de carbono, facilitado por la captura y almacenamiento de carbono, a Mitsui & Co., Ltd. para la generación de energía limpia en Japón. Certificado por TÜV SÜD, este envío histórico fue producido por Fertiglobe, con el apoyo de la inversión de descarbonización de 23 mil millones de dólares de ADNOC.
• Marzo de 2023 (Colaboración):Indian Oil Corporation Ltd. anunció sus planes de invertir 742 millones de dólares en el desarrollo de un complejo petroquímico de última generación en Paradip, Odisha, India.

El mercado mundial de petróleo y gas está segmentado como:

Por tipo

• Río arriba
• Río abajo
• Centro de la corriente

Por implementación

• Costa afuera
• En tierra

Por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • CCG
  • África del Norte
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América Latina