Mercado de motores de combustión interna

Definición de mercado

Un motor de combustión interna (ICE) es un motor térmico que produce energía mecánica al combustir combustible y aire dentro de una cámara sellada. Esta combustión genera gases de alta presión que impulsan pistones, rotores o turbinas.

El motor consta de varios componentes, incluidos cilindros, pistones, cigüeñales, árboles de levas, válvulas y sistemas de inyección de combustible o ignición. Se usa ampliamente en el transporte, incluidos automóviles, motocicletas y aviones, así como en maquinaria industrial, generación de energía y propulsión marina.

Mercado de motores de combustión internaDescripción general

El mercado mundial de motores de combustión interna se valoró en USD 271.43 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 287.93 mil millones en 2025 a USD 461.11 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.72% durante el período de pronóstico.

El mercado está impulsado por la creciente producción de vehículos globales, que aumenta la demanda de motores de combustión interna para apoyar la expansión de las necesidades de movilidad. Está creciendo aún más debido a la adopción de motores de múltiples combustibles que apoyan diversas fuentes de energía y normas de emisión.

Destacados clave

1. El tamaño de la industria del motor de combustión interna se registró en USD 271.43 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 6.72% de 2025 a 2032.
3. Asia Pacific tenía una participación de mercado de 35.03% en 2024, con una valoración de USD 95.08 mil millones.
4. El segmento de menos de 1500 CC obtuvo USD 90.22 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de gasolina alcance los USD 176.18 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento de petróleo y gas es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 7.02% durante el período de pronóstico.
7. Se proyecta que América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual de 7.21% durante el período de pronóstico.

Major companies operating in the internal combustion engine market are AB Volvo, TOYOTA MOTOR CORPORATION, Rolls-Royce plc, Renault Group, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, General Motors, Ford Motor Company, Stellantis NV, Robert Bosch GmbH, AGCO Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, YANMAR HOLDINGS CO., LTD, Isuzu Motors LLC y Cummins Inc.

Además, la tecnología de motor de combustión interna continúa mejorando a través de los sistemas de combustible, la eficiencia del diseño y las capacidades de control de emisiones. Este desarrollo continuo está impulsando el crecimiento del mercado al apoyar el cumplimiento regulatorio, extender la relevancia del producto y permitir la integración envehículo híbridoarquitecturas.

Conductor de mercado

Rising Global Vehicle Production

Un factor importante que impulsa el crecimiento en el mercado interno de motores de combustión es aumentar la producción mundial de vehículos en las economías en desarrollo y los principales centros de fabricación de automóviles. Los fabricantes de automóviles están constantemente construyendo vehículos que funcionan con la tecnología de hielo para satisfacer la demanda sostenida en regiones con infraestructura de vehículos eléctricos limitados.

Este crecimiento de la producción está fortaleciendo la posición de los ICES como soluciones de tren motriz confiables, rentables y escalables. Los fabricantes están utilizando plataformas existentes para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores en los vehículos de pasajeros y comerciales.

• Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), la producción global de vehículos alcanzó 92.5 millones de unidades en 2024, lo que refleja la demanda continua entre los segmentos de pasajeros y comerciales.

Desafío del mercado

Adopción creciente de vehículos eléctricos

Un desafío clave en el mercado de motor de combustión interna (ICE) es la creciente adopción de vehículos eléctricos. Los gobiernos ofrecen incentivos y aplicando regulaciones de emisiones más estrictas destinadas a reducir las emisiones de carbono y lograr objetivos de sostenibilidad.

Las tecnologías de la batería se están volviendo más eficientes, alentando a los consumidores a elegir vehículos eléctricos sobre las opciones de hielo. Este cambio continuo en la demanda del consumidor hacia soluciones de movilidad más limpia y sostenible está reduciendo significativamente el potencial de mercado a largo plazo para los vehículos de hielo.

Para abordar este desafío, los actores del mercado están diversificando sus carteras de tren motriz invirtiendo en tecnologías de combustible híbridas y alternativas. Los fabricantes están desarrollando modelos de hielo más eficientes en combustible que cumplen con las normas de emisión en evolución.

Están formando asociaciones estratégicas para desarrollar tecnologías bajas en carbono y mejorar la flexibilidad de producción. Estos esfuerzos están ayudando a los fabricantes de automóviles a seguir siendo competitivos y atraer a una base de consumidores más amplia en regiones donde los vehículos de hielo aún tienen una demanda significativa.

Tendencia del mercado

Adopción creciente de los medios de combustible

Una tendencia clave en el mercado interno de motores de combustión es la creciente adopción de diseños de motores de combustibles múltiples, que admiten movilidad más limpia y más adaptable. Los fabricantes están desarrollando ICE que son capaces de funcionar con gasolina, biodiesel, combustibles sintéticos e hidrógeno para cumplir con los requisitos regulatorios y de rendimiento variables sin modificar los motores existentes. Esta tendencia permite un cambio gradual hacia el transporte de baja emisión mediante la integración de combustibles alternativos en motores tradicionales.

• En junio de 2024, Toyota introdujo un nuevo motor de combustión interna capaz de funcionar con gasolina, combustible sintético, biodiesel e hidrógeno. Desarrollado a partir de su programa de carreras de hidrógeno, el motor es 10-20% más pequeño pero más eficiente y potente, lo que respalda la estrategia de múltiples vías de Toyota hacia la neutralidad de carbono. Su objetivo es cumplir con las regulaciones de emisiones futuras a través de la integración en transmisiones híbridas.

Informe de mercado de motor de combustión interna Instantánea

Segmentación	Detalles
Por desplazamiento	Por debajo de 1500 cc,1501 - 3000 cc, 3001 - 5000 cc, por encima de 5000 cc
Por combustible	Gas natural, gasolina, otros
Por uso final	Automotriz, marino, industrial y fabricación, aeroespacial y defensa, petróleo y gas, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por desplazamiento (por debajo de 1500 cc, 1501-3000 cc, 3001-5000 cc, y por encima de 5000 cc): el segmento de 1500 cc por debajo de USD 90.22 mil millones en 2024, debido a la creciente demanda de vehículos compactos y eficientes en combustible en áreas urbanas.
• Por combustible (gas natural, gasolina y otros): el segmento de gasolina tenía el 38,61% del mercado en 2024, debido a su amplia disponibilidad y compatibilidad con las tecnologías de hielo existentes.
• Por uso final (automotriz, marino, industrial y fabricación, aeroespacial y defensa,Petróleo y gasy otros): se proyecta que el segmento automotriz alcance los USD 138.06 mil millones para 2032, debido a la producción sostenida de vehículos comerciales y con alimentación de hielo.

Mercado de motores de combustión internaAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Asia Pacific La participación en el mercado del motor de combustión interna de Asia Pacific se situó en un 35.03% en 2024, con una valoración de USD 95.08 mil millones. Este dominio se atribuye al creciente desarrollo de la combustión interna de próxima generación y los trenes de energía híbridos que cumplen con los objetivos de emisión regional y los requisitos de rendimiento. El mercado continúa creciendo a través de avances integrados en el diseño del motor, combustibles alternativos y lubricantes que abordan las demandas de transporte en toda la región.

Además, el mercado mantiene su ventaja a través de una mayor inversión en tecnologías de baja emisión y la expansión de las cadenas de suministro para los componentes del tren motriz. La región muestra un progreso constante a través de la alineación de estrategias de productos con expectativas regulatorias.

Las colaboraciones entre los fabricantes de motores, los productores de combustible y los proveedores de lubricantes están impulsando la entrega de soluciones de combustión interna más limpia, lo que alimenta la expansión del mercado en la región.

• En diciembre de 2024, Aramco adquirió Horse PowerTrain Limited con una participación de capital del 10% para apoyar el desarrollo del motor de combustión interna de próxima generación. La adquisición se centra en avanzar en tecnologías de baja emisión, incluidos combustibles y lubricantes alternativos, y tiene como objetivo reducir las emisiones relacionadas con el transporte al tiempo que fortalece la posición global del tren motriz de caballos como un proveedor de tren motriz de nivel 1.

América del norteIndustria de motores de combustión internaestá listo para crecer a una tasa compuesta anual de 7.21% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al creciente enfoque en el desarrollo interno de los motores de combustión que admite tecnologías de combustible de carbono bajo y cero en toda la región. Las empresas en América del Norte están fortaleciendo sus capacidades de ingeniería y prueba para satisfacer la demanda continua en los segmentos de vehículos de servicio medio y pesado, lo que está expandiendo rápidamente el mercado.

Además, los fabricantes regionales están expandiendo su presencia invirtiendo en instalaciones locales que brindan servicios especializados de desarrollo y prueba para motores de combustión interna. El mercado continúa beneficiándose de los esfuerzos para localizar las operaciones de ingeniería y apoyar los avances de los motores que se alinean con los requisitos de rendimiento y emisiones en evolución. Estas actividades contribuyen al crecimiento del mercado en la región.

• En enero de 2025, DuMarey Group adquirió Mahle Powertrain LLC (MPT U.S.A.) para expandir sus servicios de ingeniería en el mercado estadounidense. La adquisición está destinada a aumentar la capacidad de DuMarey en la prueba y el desarrollo del motor de combustión interna, con un enfoque en tecnologías de combustible de carbono bajo y cero y vehículos de servicio medio y pesado.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula los motores de combustión interna a través de su oficina de transporte y calidad del aire. Supervisa los estándares de emisión, la economía de combustible y los procesos de certificación para motores de servicio ligero y de alta resistencia. La EPA aplica las disposiciones de la Ley de Aire Limpio, asegurando que los fabricantes reduzcan contaminantes como NOx, CO2 y partículas.
• En China, El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente supervisa la regulación de los motores de combustión interna al establecer y hacer cumplir los estándares de emisiones nacionales, como la China VI. El MEE monitorea las salidas de contaminantes, certifica el cumplimiento del motor y coordina con las autoridades locales para garantizar que los objetivos de calidad del aire se cumplan en los sectores industriales y automotrices.
• En la India, La Junta Central de Control de la Contaminación bajo el Ministerio de Medio Ambiente de la India regula las emisiones de motores de combustión interna mediante la implementación de las normas de emisión de la etapa de Bharat. CPCB monitorea el cumplimiento, establece límites permisibles para contaminantes y colabora con agencias de prueba como Arai para certificar motores para solicitudes en carretera y no carretera.

Panorama competitivo

Los principales actores en la industria de motores de combustión interna están explorando tecnologías con hidrógeno para cumplir con los objetivos de descarbonización. Los desarrolladores de motores se centran en sistemas de inyección de combustible específicos de hidrógeno que permiten una combustión eficiente al tiempo que reducen las emisiones.

Ellos sonadaptar las plataformas de motor diesel existentes para el uso de hidrógenosin comprometer la durabilidad o el rendimiento. Además, los fabricantes están priorizando soluciones que ofrecen un reabastecimiento de combustible rápido y la compatibilidad con la infraestructura de alimentación actual.

• En abril de 2025, Phinia colaboró ​​con la movilidad de KG para desarrollar el motor de combustión interna de hidrógeno 2.2L para vehículos comerciales ligeros. La asociación integra la tecnología de inyección de combustible específica de hidrógeno de Phinia con el conocimiento del motor diesel de KGM para crear una alternativa de carbono cero que permite un reabastecimiento de combustible rápido, preserva los niveles de rendimiento y es compatible con la infraestructura comercial existente.

Compañías clave en el mercado de motores de combustión interna:

• AB Volvo
• Toyota Motor Corporation
• Rolls-Royce plc
• Grupo Renault
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
• General Motors
• Ford Motor Company
• Stellantis NV
• Robert Bosch Gmbh
• Corporación AGCO
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Suzuki Motor Corporation
• Yanmar Holdings co., Ltd
• Isuzu Motors LLC
• Cummins Inc

Desarrollos recientes (M&A/Partnership/Product Lanzamiento)

• En mayo de 2024, Subaru, Toyota y Mazda anunciaron planes para desarrollar motores de combustión interna de próxima generación optimizados para la electrificación. Los motores apuntan a ser más compactos, compatibles con las emisiones y compatibles con combustibles neutrales con carbono como los alimentos electrónicos, los biocombustibles e hidrógeno.