Mercado de equipos industriales

Definición de mercado

El mercado implica la fabricación, distribución y venta de maquinaria y equipos utilizados en diversos sectores industriales como la construcción, la manufactura, la minería, la agricultura y la energía.

Este mercado abarca una amplia gama de productos, que incluyen maquinaria pesada, herramientas, sistemas de automatización y equipos de manipulación de materiales, todos diseñados para respaldar y mejorar las operaciones industriales. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los impulsores clave, las tendencias emergentes y el panorama competitivo que se espera que influyan en el mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de equipos industrialesDescripción general

El tamaño del mercado mundial de equipos industriales se valoró en 894,67 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 917,13 mil millones de dólares en 2025 a 1158,09 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,15% durante el período previsto.

Este crecimiento se atribuye a la creciente industrialización y la creciente demanda de automatización en sectores clave como la manufactura, la construcción, la energía y la minería. La adopción generalizada de tecnologías inteligentes, incluida la Internet industrial de las cosas (IIoT), la robótica y los sistemas de control avanzados, está mejorando la eficiencia operativa y la productividad, impulsando así el mercado.

Las principales empresas que operan en la industria de equipos industriales son Caterpillar, Terex Corporation, Komatsu Ltd., Siemens, SANY Group, CNH Industrial N.V., Liebherr, AB Volvo, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., ABB, XCMG Group, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., J C Bamford Excavators Ltd., The Manitowoc Company, Inc. y Bharat Heavy Electricals Limited.

Los avances en el diseño de equipos, la eficiencia energética y las tecnologías de mantenimiento predictivo, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven las fábricas inteligentes y la transformación digital, están contribuyendo aún más al crecimiento del mercado.

La integración de la IA,análisis de datosy las soluciones basadas en la nube en todas las operaciones industriales también están acelerando la innovación y fortaleciendo la demanda global de equipos industriales.

• En mayo de 2024, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation reveló planes para instalar nuevos equipos en su planta de Osaka, con el objetivo de triplicar la capacidad de producción de materias primas para productos farmacéuticos que cumplan con las GMP. Esta actualización responde a la creciente demanda de estabilizadores y tampones esenciales en productos biofarmacéuticos, lo que ayuda al avance de las terapias genéticas y de anticuerpos.

Aspectos destacados clave

1. El tamaño del mercado de equipos industriales se valoró en 894,67 mil millones de dólares en 2024.
2. Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 3,15% entre 2025 y 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado del 35,95% en 2024, con una valoración de 321.620 millones de dólares.
4. El segmento manual obtuvo ingresos de 344,02 mil millones de dólares en 2024.
5. Se espera que el segmento de mecanizado y fabricación alcance los 281.310 millones de dólares en 2032.
6. Se prevé que el segmento de la construcción registre la tasa compuesta anual más rápida del 3,99% durante el período previsto.
7. Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 3,98 % durante el período de proyección.

Impulsor del mercado

Rápido desarrollo de infraestructura en economías emergentes

El mercado está impulsado por el rápido desarrollo de infraestructura en las economías emergentes. En medio de una creciente urbanización e industrialización, los gobiernos y el sector privado están invirtiendo fuertemente en proyectos de construcción a gran escala, como carreteras, puentes, aeropuertos e iniciativas de ciudades inteligentes.

Este desarrollo impulsa una demanda sustancial de maquinaria pesada, equipos de construcción y sistemas de manejo de materiales necesarios para construir y mantener estas infraestructuras de manera eficiente y segura. El creciente interés en modernizar la infraestructura para apoyar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida está impulsando aún más la adopción de equipos industriales avanzados.

Las crecientes inversiones en desarrollo de infraestructura por parte de gobiernos e industrias clave están acelerando la expansión del mercado global.

• En abril de 2024, Rockwell Automation lanzó el centro de control de motores FLEXLINE 3500, un sistema de bajo voltaje que mejora la productividad y la eficiencia energética. Ofrece datos en tiempo real para mejorar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad, lo que respalda operaciones industriales más inteligentes.

Desafío del mercado

Cambios tecnológicos rápidos

El rápido ritmo de la innovación tecnológica presenta un desafío importante para el mercado de equipos industriales, particularmente en los sectores de manufactura, construcción y energía. Los frecuentes avances en automatización, inteligencia artificial e integración digital pueden hacer que la maquinaria existente quede obsoleta rápidamente, lo que obliga a las empresas a invertir continuamente en actualizaciones y nuevas tecnologías.

Las complejidades en la integración de tecnologías emergentes con sistemas heredados a menudo conducen a interrupciones operativas y mayores costos. Además, el ciclo de vida acelerado del producto requiere que los fabricantes equilibren la innovación con la confiabilidad y la rentabilidad.

Las empresas están adoptando gradualmente diseños modulares y plataformas escalables que facilitan las actualizaciones y la integración.

Además, se están implementando programas de capacitación mejorados y planificación estratégica para gestionar las transiciones tecnológicas y reducir el tiempo de inactividad. Estos esfuerzos en conjunto ayudan a las industrias a adaptarse a los cambios tecnológicos mientras mantienen la productividad y la competitividad en un entorno de mercado dinámico.

Tendencia del mercado

Avances en automatización industrial y tecnologías inteligentes

Los avances en la automatización industrial y las tecnologías inteligentes están revolucionando el mercado al mejorar la eficiencia operativa, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores de fabricación y producción.

Estas tecnologías integran el Internet Industrial de las Cosas (IIoT),inteligencia artificial(IA), aprendizaje automático y robótica avanzada para permitir el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el control autónomo de procesos, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la utilización de recursos.

Esta transformación respalda entornos de fabricación altamente adaptables y eficientes adecuados para una amplia gama de industrias. Además, las inversiones sostenidas en investigación y desarrollo por parte de proveedores de tecnología, instituciones de investigación e innovadores industriales están impulsando la evolución de los equipos inteligentes y conectados.

Estos esfuerzos se centran en el desarrollo de soluciones de automatización interoperables, escalables y basadas en datos que mejoren la integración de sistemas, impulsen la productividad y promuevan las prácticas de fabricación sostenible.

• En enero de 2025, Ranpak Holdings Corp. lanzó tres nuevas soluciones de embalaje automatizadas para impulsar la productividad y la sostenibilidad. Estos incluyen elPadPak multiestaciónpara la entrega centralizada de acolchado de papel, elDecisionTower con FillPak Tridentque reduce el uso de material hasta en un 35% mediante el llenado preciso de huecos, yel Pad'it!sistema para la inserción automatizada de blocs de papel, mejorando la protección del paquete y la velocidad de procesamiento.

Resumen del informe de mercado de equipos industriales

Segmentación del mercado

• Por tecnología (manual, semiautomática y totalmente automatizada): el segmento manual ganó 344.020 millones de dólares en 2024, principalmente debido a su uso generalizado en operaciones de pequeña escala e industrias con menores requisitos de automatización.
• Por aplicación (mecanizado y fabricación, ensamblaje y embalaje, elevación y movimiento, generación de energía, control y automatización de procesos, calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC) y otros): el segmento de mecanizado y fabricación tenía una participación de mercado del 24,20 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la fabricación de componentes y piezas en diversas industrias, lo que impulsa una demanda constante de equipos de precisión.
• Por uso final (fabricación, construcción, petróleo y gas, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, productos químicos, aeroespacial y defensa, y otros): se prevé que el segmento de fabricación alcance los 195.580 millones de dólares para 2032, debido a la creciente adopción de maquinaria avanzada y automatización para mejorar la eficiencia de la producción y satisfacer la creciente demanda global.

Mercado de equipos industrialesAnálisis Regional

Según la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del Norte representó el 35,95% del mercado de equipos industriales en 2024, con una valoración de 321.620 millones de dólares. Este dominio se atribuye a la presencia de instalaciones de fabricación avanzadas, una fuerte adopción de la automatización industrial y inversiones sustanciales en la mejora de la infraestructura en varios sectores de América del Norte.

Además, la creciente demanda de soluciones de fábricas inteligentes, tecnologías de mantenimiento predictivo y equipos energéticamente eficientes está impulsando el mercado en esta región. Las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la Industria 4.0 y la transformación digital, junto con la presencia de importantes fabricantes de equipos industriales y proveedores de tecnología, están impulsando aún más el mercado.

Además, la innovación continua y las colaboraciones entre empresas privadas e instituciones de investigación están fortaleciendo las capacidades industriales de la región, acelerando así el crecimiento general del mercado.

• En abril de 2025, Volvo Construction Equipment presentó su excavadora eléctrica EC230 de tamaño mediano y su cargadora de ruedas eléctrica L120 en Norteamérica. Estas máquinas de cero emisiones marcan la entrada de Volvo CE en el segmento de equipos de construcción eléctricos de tamaño mediano, destacando su compromiso con las soluciones sostenibles.

Se espera que la industria de equipos industriales en Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual del 3,98% durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la rápida industrialización y a la expansión de las actividades manufactureras en toda la región.

Las políticas gubernamentales favorables que apoyan el desarrollo de infraestructura, la automatización y las iniciativas de fábricas inteligentes están impulsando una mayor adopción de equipos industriales avanzados. Las crecientes inversiones en proyectos de energía renovable e infraestructura urbana también están impulsando la demanda en varios sectores de uso final.

Además, los avances tecnológicos y las asociaciones estratégicas entre fabricantes locales y proveedores de tecnología globales están mejorando la eficiencia y la personalización de los equipos, impulsando así el mercado en esta región.

• En abril de 2025, Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., con sede en Japón, presentó un inversor formador de red de próxima generación en sus instalaciones de Narashino Works. Este innovador acondicionador de energía mejora la estabilidad de la red al imitar la inercia de las plantas de energía convencionales, lo que facilita una mayor integración de las energías renovables y una red eléctrica más confiable.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., las normas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) regulan la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Garantizan el diseño, operación y mantenimiento seguros de equipos industriales para proteger a los trabajadores de los peligros en entornos industriales.
• En la Unión Europea (UE), la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) regula los requisitos de seguridad para las máquinas comercializadas. Exige la conformidad con las normas esenciales de salud y seguridad para minimizar los riesgos asociados con los equipos industriales.
• La norma ISO 12100:2010 – Seguridad de las máquinas – Principios generales de diseño regula la seguridad de las máquinas. Proporciona un marco integral para diseñar maquinaria segura al especificar terminología, principios y metodologías básicos para la evaluación y reducción de riesgos durante todo el ciclo de vida de la máquina.

Panorama competitivo

El mercado de equipos industriales se caracteriza por una combinación diversa de corporaciones globales bien establecidas y firmas regionales innovadoras, cada una de las cuales se centra en ampliar sus carteras de productos y su presencia en el mercado a través de la innovación tecnológica, la expansión geográfica y las asociaciones estratégicas.

Las empresas líderes están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de los equipos, las capacidades de automatización y la sostenibilidad, con énfasis en la integración de tecnologías avanzadas como el Internet industrial de las cosas (IIoT), la robótica y el mantenimiento predictivo.

También están desarrollando soluciones escalables y personalizadas para satisfacer la creciente demanda en las industrias de fabricación, construcción, energía y otras industrias clave de uso final. Además, las empresas están formando alianzas con partes interesadas clave en las cadenas de suministro, proveedores de tecnología y agencias gubernamentales para mejorar la oferta de productos y acelerar la adopción de equipos industriales avanzados en diversas aplicaciones.

• En abril de 2025, Hyundai Construction Equipment presentó su nueva excavadora HX300A-11, que presenta una mayor eficiencia de combustible, mayor comodidad del operador y sistemas de seguridad avanzados. Este modelo tiene como objetivo aumentar la productividad y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental en las operaciones de construcción.

Lista de empresas clave en el mercado Equipos industriales:

• Oruga
• Corporación Terex
• Komatsu Ltd.
• siemens
• Grupo SANY
• CNH Industrial NV
• Liebherr
• Volvo
• Maquinaria de construcción Hitachi Co., Ltd.
• TEJIDO
• Grupo XCMG
• MITSUBISHI INDUSTRIAS PESADA, LTD.
• JC Bamford Excavadoras Ltd.
• La empresa Manitowoc, Inc.
• Bharat Heavy Electricals Limited

Desarrollos recientes (fusiones y adquisiciones/lanzamiento de productos)

• En abril de 2025, Applied Materials anunció una inversión estratégica al adquirir el 9% de BE Semiconductor Industries N.V. (Besi), un fabricante líder de equipos de ensamblaje de semiconductores, para fortalecer su colaboración en tecnología de enlace híbrido para empaques de semiconductores avanzados. Esta asociación tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los chips y reducir los costos de las aplicaciones de IA combinando el procesamiento de obleas de Applied Materials con la experiencia en ensamblaje de Besi.
• En marzo de 2025, Valmet lanzó High Yield Pulping Optimizer, un sistema avanzado de control de procesos diseñado para mejorar la eficiencia de la pulpa optimizando la cocción y el refinado. Esta tecnología ayuda a las fábricas a aumentar la producción, reducir costos y mejorar la sostenibilidad, lo que la hace relevante para el mercado.
• En julio de 2024, Honeywell completó la compra de la división de equipos y tecnología de proceso de gas natural licuado (GNL) de Air Products por 1.810 millones de dólares. Esta adquisición amplía las capacidades de Honeywell en licuefacción de GNL, automatización digital y soporte posventa, avanzando en su compromiso con la transición energética global.