Mercado de renovación del hogar

Definición de mercado

La renovación del hogar es el proceso de actualización o mejora de un espacio residencial existente para mejorar su apariencia, funcionalidad o valor general. Esto puede incluir tareas tales como interiores de remodelación, actualización de cocinas o baños, instalación de nuevos pisos, pintura o fabricación de modificaciones estructurales para cumplir con el diseño moderno y el nivel de vida.

Implica reparar elementos obsoletos, mejorar la eficiencia energética o agregar características inteligentes del hogar. La renovación del hogar se aplica ampliamente en el mantenimiento de la propiedad residencial, la mejora del valor para la reventa, las actualizaciones de estilo de vida y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad y energía en evolución.

Mercado de renovación del hogarDescripción general

El tamaño mundial del mercado de la renovación del hogar se valoró en USD 2.84 billones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 2.94 billones en 2025 a USD 3.92 billones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.19% durante el período de pronóstico.

El crecimiento del mercado se atribuye al aumento de la actividad de remodelación y la preferencia del consumidor por las casas listas para mudarse, alentando a los propietarios a invertir en mejoras que mejoran el atractivo y la funcionalidad de la propiedad. El mercado se ve aún más impulsado por la adopción en expansión de prácticas de renovación de bricolaje (bricolaje), ya que los propietarios usan tutoriales en línea, herramientas de diseño virtual y productos accesibles para administrar proyectos de renovación de forma independiente.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria de la renovación del hogar se valoró en USD 2.84 billones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.19% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 37.23% en 2024, con una valoración de USD 1.06 billones.
4. El segmento de renovación interior obtuvo USD 1.51 billones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento residencial alcance USD 2.89 billones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento de bricolaje (de bricolaje) crecerá a una tasa compuesta anual de 5.27% durante el período de pronóstico.
7. El segmento de plataformas y mercados en línea tenía una participación de mercado del 45.00% en 2024.
8. Se anticipa que el mercado en Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 5.85% durante el período de proyección.

Las principales empresas que operan en el mercado de la renovación del hogar son Home Depot, Lowe's, Masco Corporation, Kingfisher PLC, Bunnings Group Limited, Travis Perkins Group, Adeo, OBI, Menard, Inc, el Sherwin-Williams, Stanley Black & Decker, Inc, Owens Corning, Pella Corporation, Andersen Windows, Inc, y Houzz Inc.

El crecimiento constante del mercado de mejoras para el hogar está reforzando la expansión del mercado. El aumento del gasto del consumidor, respaldado por las opciones de financiación accesibles, está impulsando la demanda de mejoras en el hogar en las propiedades residenciales.

• Según el Instituto de Investigación de Mejoras para el Hogar, el mercado total de mejoras para el hogar se valoró en aproximadamente USD 574.300 millones en 2024, se prevé que alcance los USD 593.8 mil millones en 2025, y se espera que crezca a alrededor de USD 688 mil millones para 2029.

Conductor de mercado

Mayor actividad de remodelación y preferencia del consumidor por las casas listas para mudarse

El aumento en el gasto de remodelación y la creciente preferencia por las casas listas para mudarse están impulsando el mercado de renovación de la casa. Los compradores de viviendas priorizan cada vez más propiedades que requieren reparaciones o actualizaciones mínimas, lo que lleva a los propietarios a invertir en proyectos de remodelación que mejoran el atractivo, la funcionalidad y el valor de mercado.

Los propietarios de viviendas están enfocando sus esfuerzos de renovación en diseños modernos, interiores mejorados y características de eficiencia energética para cumplir con las expectativas en evolución del comprador. Además, el creciente énfasis en las experiencias de vida llave en mano está acelerando la actividad de renovación en los mercados residenciales.

• Según el Informe de Impacto de Remodelación de 2025 por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, los estadounidenses gastaron un estimado de USD 603 mil millones en la remodelación del hogar en 2024. El informe destaca un énfasis creciente en la calidad del hogar, con el 46% de los compradores de viviendas que indican que están menos dispuestos a comprometer en el estado de una casa al hacer una compra.

Desafío del mercado

Escasez de mano de obra calificada

Un desafío clave en el mercado de la renovación del hogar es la escasez de mano de obra calificada en los oficios esenciales como la carpintería, la plomería y el trabajo eléctrico. La disponibilidad limitada de profesionales capacitados está causando retrasos, aumentando los costos laborales e impactando la calidad general de la mano de obra.

Los contratistas enfrentan dificultades para satisfacer la demanda del proyecto mientras mantienen estándares consistentes. Esta brecha laboral persistente está restringiendo la capacidad de renovación y limitar la capacidad del mercado de crecer en línea con el aumento de las expectativas del consumidor de mejoras oportunas y de alta calidad.

Los actores del mercado están invirtiendo en programas de desarrollo de la fuerza laboral, ofreciendo aprendizajes y asociándose con escuelas comerciales para construir una tubería de talento calificado. Están adoptando tecnologías de construcción que ahorran mano de obra, como prefabricación y soluciones modulares para reducir la dependencia laboral en el sitio.

Además, están adoptando herramientas de gestión de proyectos digitales para mejorar la eficiencia y la coordinación en la planificación, la programación, la asignación de recursos y la comunicación en tiempo real en los proyectos de renovación. Los actores del mercado están mejorando la retención de los empleados a través de salarios competitivos, oportunidades de capacitación y mejores condiciones de trabajo para mantener una entrega constante de proyectos y satisfacer la creciente demanda de renovación.

Tendencia de mercado

Ampliando la adopción de prácticas de renovación de bricolaje (bricolaje)

Una tendencia clave en el mercado de la renovación del hogar es la creciente adopción de prácticas de renovación de bricolaje (bricolaje). Los propietarios de viviendas están asumiendo cada vez más tareas de remodelación, respaldadas por la disponibilidad generalizada de tutoriales en línea, herramientas de planificación virtual y productos de mejoras para el hogar asequibles.

Esta tendencia está incitando a los minoristas a introducir soluciones fáciles de usar, orientación paso a paso y asistentes virtuales con alimentación de IA para simplificar la ejecución del proyecto. El cambio hacia las renovaciones autogestionadas es ampliar la participación del consumidor y redefinir la planificación, el abastecimiento y la ejecución de proyectos de renovación.

• En marzo de 2025, Lowe’s Lanzó MyLow, el primer asesor virtual con AI para mejoras para el hogar, para mejorar la atención al cliente y la ejecución del proyecto. Desarrollado en colaboración con OpenAI, MyLow proporciona orientación de conversación en tiempo real sobre preguntas de renovación, recomendaciones de productos e instrucciones de bricolaje.

Informe del mercado de la renovación del hogar instantánea

Segmentación	Detalles
Por tipo de renovación	Renovación interior (remodelación de la cocina, renovación de baño, pisos, pintura interior, actualizaciones de iluminación, actualizaciones del sistema HVAC, otros), renovación exterior (techo, revestimiento y pintura exterior, reemplazo de ventanas y puertas, espacios de vida al aire libre, renovación de garaje, otros), mejoras del sistema (plomería, electricidad, retroalimentación de eficiencia energética, otros))
Por usuario final	Residencial (casas unifamiliares, casas multifamiliares) Comercial (oficinas pequeñas, espacios minoristas, hospitalidad)
Por tipo de proyecto	Bricolaje (hacer bricolaje), renovación profesional (renovación parcial. Renovación completa/en casa)
Por canal de distribución	Tiendas minoristas de mejoras para el hogar, plataformas y mercados en línea, contratistas y constructores especializados, firmas arquitectónicas y de diseño
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado:

• Por tipo de renovación (renovación interior, renovación exterior y actualizaciones del sistema): el segmento de renovación interior ganó USD 1.51 billones en 2024, debido al creciente enfoque de los consumidores en diseños modernizados, actualizaciones estéticas y mejoras funcionales.
• Por usuario final (residencial y comercial): el segmento residencial tenía una participación del 73.00% en el mercado en 2024, debido a las crecientes inversiones de propietarios en espacios de vida personalizados y mejora del valor de la propiedad.
• Por tipo de proyecto (bricolaje (hacer usted mismo) y renovación profesional): se proyecta que el segmento de renovación profesional alcance USD 2.02 billones para 2032, debido a la creciente demanda de remodelación compleja de alto valor manejada por contratistas calificados.
• Por canal de distribución (tiendas minoristas de mejoras para el hogar, plataformas y mercados en línea, contratistas y constructores especializados, y empresas arquitectónicas y de diseño): se anticipa que el segmento de plataformas y mercados en línea crecerá a una tasa compuesta anual de 5.70% durante el período de pronóstico, debido al aumento de la participación digital y las preferencias para el abastecimiento de productos conveniente y guiado.

Mercado de renovación del hogarAnálisis regional

Según la región, el mercado se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

América del norterenovación del hogarLa cuota de mercado se situó en alrededor del 37.23% en 2024, con una valoración de USD 1.06 billones. Este dominio se atribuye a la presencia de distribuidores a gran escala y la expansión estratégica de las redes de suministro que respaldan una extensa actividad de renovación en toda la región.

La región está registrando un crecimiento consistente a medida que las empresas están mejorando sus capacidades de servicio a través de adquisiciones que aumentan la disponibilidad de materiales y mejoran la infraestructura de cumplimiento en los segmentos residenciales y comerciales. El mercado también se está beneficiando de un aumento en la demanda de contratistas profesionales, lo que lleva a los proveedores a extender las líneas de productos y las redes de entrega en múltiples categorías de materiales de construcción.

El mercado se está expandiendo de una mayor inversión en flotas de entrega del sitio de trabajo y plataformas integradas que permiten un acceso más rápido y confiable a los materiales de construcción. Los distribuidores de la región están priorizando la eficiencia operativa y los modelos de servicio centrados en el cliente, lo que respalda aún más la expansión del mercado en la región.

• En junio de 2025, el Home Depot celebró un acuerdo para adquirir GMS Inc., un distribuidor líder de productos de construcción especializados en América del Norte. Valorada en aproximadamente USD 4.300 millones, la adquisición tiene como objetivo fortalecer la presencia de Home Depot en el mercado de renovación profesional al expandir sus ofertas de productos, huella de distribución y capacidades de entrega del sitio de trabajo.

La industria de la renovación del hogar en Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual de 5.85% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al creciente enfoque en la construcción interior de alta calidad en los espacios de lujo y comerciales en la región.

Los actores del mercado en la región están ampliando su presencia al adquirir empresas con capacidades especializadas en la producción de muebles de accesorio y muebles personalizados, lo que está impulsando el volumen del proyecto y el valor de los proyectos de renovación de alta gama en segmentos minoristas y residenciales de lujo. El mercado está registrando un aumento constante en la demanda de servicios de renovación integrados, ya que los clientes prefieren la ejecución de extremo a extremo que cubre el diseño, la construcción y la instalación bajo un solo proveedor.

El crecimiento del mercado en Asia Pacífico se atribuye a la creciente demanda de interiores personalizados y basados en el diseño en economías de desarrollo rápido en la ASEAN. Los jugadores de la región están invirtiendo en talentos calificados y capacidades técnicas avanzadas para ofrecer proyectos de renovación complejos que cumplan con las expectativas estéticas y funcionales en evolución. Este desarrollo está impulsando el volumen y el valor del trabajo de renovación de alta gama en la región, lo que respalda aún más el crecimiento del mercado.

• En noviembre de 2024, Shimizu Corporation adquirió Grandwork Interior Pte Ltd, con sede en Singapur, una compañía líder de acondicionamiento de interiores que se especializa en espacios minoristas de lujo. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la presencia de Shimizu en el mercado de la ASEAN y expandir su dominio comercial global al aprovechar la experiencia de Grandwork en construcción interior de alta gama, fabricación de muebles personalizados y relaciones establecidas con marcas de lujo globales.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) supervisa los aspectos de la renovación del hogar a través de estándares de vivienda, códigos de construcción y pautas de eficiencia energética. HUD regula la seguridad, la accesibilidad y el cumplimiento del código relacionados con la renovación en programas como FHA 203 (k). Promueve viviendas justas, integridad estructural y prácticas sostenibles en proyectos de mejora residencial en todo el país.
• En China, El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (Mohurd) regula el sector de la renovación del hogar mediante la aplicación de códigos de construcción, estándares de seguridad de construcción y políticas de eficiencia energética. El Mohurd supervisa las aprobaciones de renovación, la integración de la planificación urbana y la protección del medio ambiente en la construcción residencial, asegurando la calidad y la uniformidad en las prácticas de mejoras del hogar en todas las provincias.
• En la India, La Oficina de Normas Indias (BIS) gobierna el mercado estableciendo estándares técnicos para materiales de construcción, sistemas eléctricos, fontanería y seguridad estructural. BIS asegura que las renovaciones se adhieran a las normas nacionales como los códigos, la promoción de la durabilidad, la eficiencia energética y la seguridad pública. Influye en nuevas construcciones y trabajos de remodelación.
• En el Reino Unido, Las autoridades de planificación locales, reguladas por la Inspección de Planificación, administran la renovación del hogar a través de las regulaciones de construcción y los permisos de planificación. Supervisa los cambios estructurales, los edificios enumerados, los estándares de aislamiento y el cumplimiento de la energía. Estas autoridades aseguran que el trabajo de renovación se alinee con las políticas de planificación nacional, los objetivos ambientales y las regulaciones de desarrollo del vecindario.

Panorama competitivo

Los principales actores en la industria de la renovación del hogar se están expandiendo a los servicios de diseño de interiores impulsados por la tecnología para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de personalización y conveniencia. Están integrando plataformas digitales con ofertas de renovación para optimizar las consultas de diseño, la selección de materiales y la prestación de servicios.

Los jugadores están mejorando sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas para ingresar a nuevas verticales y capturar una parte más amplia del segmento de mejora residencial. Además, las empresas de renovación y diseño de interiores están adoptando herramientas digitales para mejorar la eficiencia del proyecto, mejorar la experiencia del cliente y las operaciones de escala de manera más efectiva.

• En junio de 2025, JD.com adquirió Life Home Furnishings Group, con sede en Sichuan, una marca líder de diseño de interiores directo al consumidor, como parte de su expansión estratégica en el mercado en China. La adquisición tiene como objetivo integrar las capacidades digitales de JD.com con servicios de renovación, ofreciendo soluciones interiores personalizadas y con tecnología al tiempo que fortalece su posición en el creciente sector de mejoras en el hogar.

Empresas clave en el mercado de renovación de viviendas:

• Depósito de hogar
• Lowe's
• Corporación MASCO
• Kingfisher plc
• Bunnings Group Limited
• Grupo Travis Perkins
• Adeo
• Obi
• Menard, Inc
• Los sherwin-williams
• Stanley Black & Decker, Inc
• Owens Corning.
• Pella Corporation
• Andersen Windows, Inc
• Houzz Inc.

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En abril de 2025, James Hardie lanzó Hardie Designer, una herramienta de diseño exterior para el hogar con AI desarrollada en colaboración con Hover. La plataforma permite a los propietarios cargar una foto de su casa y visualizar instantáneamente productos de revestimiento Hardie con varios perfiles, texturas y colores.
• En marzo de 2024, Kingfisher lanzó un nuevo mercado de comercio electrónico de mejoras para el hogar en Castorama France para expandir su presencia digital y sus ofertas de productos. La plataforma presenta más de 500,000 productos de comerciantes de terceros verificados, aumentando significativamente la variedad de productos y el respaldo de la demanda de los clientes de conveniencia y elección en las compras de renovación.