Mercado de diagnóstico de alimentos

Definición de mercado

Los diagnósticos de alimentos son herramientas analíticas, instrumentos y reactivos diseñados para detectar contaminantes, patógenos, alérgenos e indicadores de calidad en los alimentos. Son esenciales para mantener la seguridad y la calidad de los alimentos en la cadena de suministro. Permiten a los productores, procesadores y cuerpos reguladores identificar riesgos biológicos y químicos, garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.

El tamaño del mercado mundial de diagnósticos de alimentos se valoró en USD 17.32 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 18.08 mil millones en 2025 a USD 25.17 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.71% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de soluciones de prueba de patógenos en medio de regulaciones de seguridad alimentaria más estrictas y el aumento de los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos. Una tendencia clave es la adopción de alimentadores automatizados para pruebas de seguridad alimentaria de alto rendimiento, mejorando la eficiencia y la precisión en las operaciones de diagnóstico a gran escala.

Destacados clave:

1. El tamaño de la industria del diagnóstico de alimentos se registró en USD 17.32 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 4.71% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tuvo una participación del 35,95% en 2024, valorada en USD 6,23 mil millones.
4. El segmento de sistemas obtuvo USD 6.66 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento de seguridad llegue a USD 14.08 mil millones para 2032.
6. Se proyecta que el segmento de lácteos genere un ingreso de USD 6.32 mil millones para 2032.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 4.71% durante el período de pronóstico.

Major companies operating in the food diagnostics market are Shimadzu Corporation, ALS, Merck KGaA, QIAGEN, BIOMÉRIEUX, Thermo Fisher Scientific Inc., Bruker, Agilent Technologies, Inc., Eurofins Scientific, Beckman Coulter, Inc., SGS Société Générale de Surveillance SA, Bureau Veritas, Neogen Corporation, Intertek Group PLC y Bio-Rad Laboratories, Inc.

Informe del mercado de Diagnóstico de Alimentos

Segmentación	Detalles
Por componente	Sistemas, kits de prueba, consumibles
Por tipo	Seguridad, calidad
Por comida	Lácteos, panadería, carne, alimentos procesados, cereales y granos, frutas y verduras, otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Mercado de diagnóstico de alimentosAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La participación de mercado de Diagnóstico de Alimentos de América del Norte se situó en un 35,95% en 2024, valorada en USD 6,23 mil millones. Este dominio se ve reforzado por fuertes colaboraciones entre la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y empresas privadas.

Estas colaboraciones han acelerado el desarrollo y el despliegue de sistemas de diagnóstico avanzados en toda la región. Apoyan la implementación de prácticas estandarizadas de seguridad alimentaria y permiten respuestas más rápidas a los incidentes de contaminación. Estas iniciativas han posicionado a América del Norte como el mercado líder de diagnóstico de alimentos.

• En febrero de 2024, Biomérieux y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) iniciaron una colaboración de investigación estratégica a través del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA. La asociación se centra en desarrollar herramientas avanzadas de detección microbiana y caracterización para abordar los patógenos transmitidos por los alimentos.

La industria de diagnóstico de alimentos de Asia-Pacífico está preparada para crecer a una tasa compuesta anual de 5.55% durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por el aumento de los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos en países densamente poblados. Esto está conduciendo a una mayor demanda de soluciones de prueba de patógenos en países como China, India, Japón, Corea del Sur y Australia.

Las autoridades de seguridad alimentaria en la región mejoran las medidas de vigilancia y promueven la adopción de diagnósticos rápidos. Los productores locales están invirtiendo en herramientas de prueba modernas para mejorar el cumplimiento y alinearse con los estándares internacionales de seguridad alimentaria, apoyando la expansión del mercado regional.

Mercado de diagnóstico de alimentosDescripción general

La expansión del mercado se impulsa por la creciente demanda de pruebas de diagnóstico de alimentos rápidos y fáciles de usar. Los fabricantes de alimentos y los organismos reguladores están adoptando cada vez más soluciones que ofrecen resultados rápidos con capacitación mínima o equipo especializado.

Estas pruebas fáciles de usar admiten la toma de decisiones en el sitio y reducen los retrasos en la producción y distribución. Su uso creciente en instalaciones pequeñas y medianas está acelerando la adopción en diversos sectores de alimentos.

• En noviembre de 2023, Gold Standard Diagnostics introdujo pruebas de aglutinación de látex rápido de microgen para la identificación confirmatoria de las colonias de Salmonella, Legionella y Staphylococcus aureus en muestras de alimentos y ambientales. Los productos Microgen Legionella, Microgen Salmonella y Microgen Staph están diseñados para integrarse perfectamente en los flujos de trabajo de laboratorio sin la necesidad de capacitación o equipo especializado.

Conductor de mercado

Creciente demanda de soluciones de prueba de patógenos

La expansión del mercado de diagnóstico de alimentos se ve impulsada por la creciente demanda de soluciones de prueba de patógenos. El aumento de los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos ha aumentado la presión sobre los productores de alimentos para implementar pruebas microbianas de rutina.

Los organismos reguladores en varios países ahora requieren un cumplimiento estricto de los estándares de seguridad, destacando la necesidad de una detección rápida y precisa de patógenos como Salmonella, Listeria y E. coli. Las empresas están adoptando herramientas de diagnóstico avanzadas para garantizar la seguridad del producto, evitar retiros y mantener la confianza del consumidor. La demanda de pruebas de patógenos continúa creciendo a medida que los fabricantes se centran en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en sus operaciones.

• En enero de 2025, Neogen Corporation lanzó el ensayo cuantitativo de detección molecular de Salmonella MDA2 (MDA2QSAL96) para apoyar las pruebas avanzadas de patógenos en la industria avícola. El ensayo combina la detección molecular cualitativa con medios de enriquecimiento rápido cuantitativo deshidratado (QRED), lo que permite el crecimiento bacteriano controlado para una mejor cuantificación.

Desafío del mercado

Alto costo de tecnologías de diagnóstico avanzadas

Un desafío importante que obstaculiza la expansión del mercado de diagnóstico de alimentos es el alto costo de los sistemas de diagnóstico avanzados. Los fabricantes de alimentos pequeños y medianos a menudo carecen de los recursos para invertir en instrumentos de alto rendimiento y kits de prueba especializados.

Esto limita la adopción de soluciones de prueba modernas, particularmente en los mercados sensibles a los costos. El desafío afecta el crecimiento del mercado al crear una brecha entre los requisitos reglamentarios y la implementación real.

Para abordar este desafío, las empresas están ofreciendo sistemas modulares que escalan con las necesidades del usuario. También están introduciendo modelos de precios y alquiler basados en suscripción para reducir la inversión inicial y apoyar una adopción más amplia.

Tendencia de mercado

Adopción de alimentadores automatizados para pruebas de seguridad alimentaria de alto rendimiento

El mercado de diagnóstico de alimentos está experimentando una tendencia significativa hacia la adopción de alimentadores automatizados para pruebas de seguridad alimentaria de alto rendimiento. Estos sistemas mejoran la eficiencia operativa al automatizar el manejo y la preparación de muestras reduciendo los errores manuales y garantizando resultados consistentes de las pruebas.

Los laboratorios utilizan alimentadores automatizados para procesar grandes volúmenes de muestras dentro de los plazos más cortos, satisfaciendo la creciente demanda de la industria de un rendimiento más rápido, precisión y cumplimiento regulatorio. La tendencia es prominente en sectores como carne, lácteos y alimentos procesados, donde las pruebas frecuentes y los tiempos de respuesta cortos son críticas.

• En junio de 2024, Neogen Corporation lanzó el alimentador automatizado de Petrifilm para mejorar la eficiencia en laboratorios de pruebas de seguridad alimentaria de alto rendimiento. El sistema automatiza la alimentación y la enumeración de hasta 300 placas de Petrifilm en 33 minutos, reduciendo el tiempo práctico de cuatro horas a un minuto.

Segmentación de mercado

• Por componente (sistemas, kits de prueba y consumibles): el segmento de sistemas ganó USD 6.66 mil millones en 2024, en gran parte debido a la creciente demanda de equipos de prueba de alimentos automatizados y de alto rendimiento en las instalaciones de producción a gran escala.
• Por tipo (seguridad y calidad): el segmento de seguridad tenía una participación de 57.49% en 2024, alimentada por estrictas regulaciones globales de seguridad alimentaria e incidentes crecientes de enfermedades transmitidas por los alimentos.
• Por alimentos (lácteos, panadería, carne, alimentos procesados, cereales y granos, frutas y verduras, y otras): se proyecta que el segmento de lácteos alcance los USD 6.32 mil millones en 2032, debido al alto riesgo de contaminación microbiana y la necesidad de la calidad de la rutina y las pruebas de seguridad.

Marcos regulatorios

• En los EE. UU., La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula el diagnóstico de alimentos bajo la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA), que exige controles preventivos y protocolos de prueba basados en la ciencia.
• En Europa, los diagnósticos de alimentos deben cumplir con la regulación de la UE (EC) No. 882/2004 y la regulación (EC) No. 2073/2005, que establecen criterios para controles oficiales y pruebas microbiológicas.

• En Japón, El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) hace cumplir la seguridad alimentaria bajo la Ley de Saneamiento de Alimentos y requiere métodos de prueba validados para productos alimenticios importados y nacionales.

Panorama competitivo

Los actores clave en la industria del diagnóstico de alimentos están priorizando las asociaciones y los lanzamientos de productos para expandir su presencia en el mercado. Las empresas están formando colaboraciones estratégicas con productores de alimentos, laboratorios y empresas de tecnología para desarrollar conjuntamente soluciones de prueba más rápidas y precisas.

Estas asociaciones ayudan a integrar diagnósticos en el procesamiento de flujos de trabajo y respaldan el cumplimiento de los estándares regulatorios locales. Las empresas también están introduciendo nuevos kits de prueba y sistemas automatizados que reducen el tiempo de respuesta y mejoran la precisión de la detección.

Continúan invirtiendo en la expansión de sus líneas de productos para servir una gama más amplia de categorías de alimentos y requisitos de prueba. Estas estrategias ayudan a fortalecer el alcance del mercado y apoyar la adopción en diversas regiones.

• En marzo de 2024, DKSH participó en una asociación exclusiva con Hygiena para distribuir sus soluciones de diagnóstico de seguridad y seguridad alimentaria en Filipinas. La colaboración tiene como objetivo expandir el acceso a las rápidas tecnologías de detección microbiana de Hygiena, incluidos los sistemas de verificación de limpieza ATP, en sectores como alimentos y bebidas, salud, hospitalidad, productos farmacéuticos y pruebas de agua.

Lista de empresas clave en el mercado de diagnóstico de alimentos:

• Shimadzu Corporation
• Algancios
• Merck KGAA
• Qiagen
• Biomérieux
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Bruquero
• Agilent Technologies, Inc.
• Eurofins Scientific
• Beckman Coulter, Inc.
• SGS Société Générale de Surveillance SA
• Oficina Veritas
• Corporación neogén
• Intertek Group plc
• Bio-Rad Laboratories, Inc.

Desarrollos recientes (lanzamiento del producto)

• En febrero de 2025, Biomérieux lanzó Gene-Up Typer, una solución de PCR en tiempo real para la rápida identificación de las fuentes de contaminación de Listeria monocytogenes en la industria alimentaria. El sistema integra un ensayo específico con la aplicación web Augmented-DX para facilitar la caracterización de la tensión y el seguimiento de los clúster utilizando el aprendizaje automático.