Mercado de equipos de fluoroscopia

Definición de mercado

El equipo de fluoroscopia implica la generación, la transmisión y la detección en tiempo real de vigas de rayos X para crear imágenes dinámicas y continuas de estructuras corporales internas, lo que permite una visualización precisa para los procedimientos de diagnóstico, intervencionista y quirúrgico en varias especialidades médicas.

El mercado abarca varios tipos de dispositivos de fluoroscopia, incluidos sistemas fijos y móviles, con avances centrados en una mejor calidad de imagen, una exposición reducida de radiación e integración con tecnologías digitales.

Este informe explora los impulsores clave del desarrollo del mercado, que ofrece un análisis regional detallado y una descripción completa de la competitiva que configura las oportunidades futuras.

Mercado de equipos de fluoroscopiaDescripción general

El tamaño del mercado mundial de equipos de fluoroscopia se valoró en USD 6.23 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá de USD 6.53 mil millones en 2025 a USD 9.43 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.39% durante el período de pronóstico.

Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de equipos de fluoroscopia en especialidades médicas clave como cardiología, ortopedia, urología y radiología intervencionista.

El aumento de la demanda de imágenes en tiempo real durante los procedimientos mínimamente invasivos y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como los trastornos cardiovasculares y las condiciones gastrointestinales están impulsando el crecimiento de los sistemas avanzados de fluoroscopia.

Major companies operating in the fluoroscopy equipment industry are Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthcare Private Limited, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, GE HealthCare, Genoray Co., ltd., Stephanix, Ziehm Imaging GmbH, Carestream Health, Orthoscan Inc., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Agfa-Gevaert Group, Medtronic, Italray, y Sternmed GmbH.

El creciente énfasis en mejorar la precisión del diagnóstico, reducir la exposición a la radiación y mejorar la eficiencia del procedimiento está alimentando la expansión del mercado.

Además, los avances continuos en la fluoroscopia digital, la integración deinteligencia artificial(AI) Para la mejora de la imagen y la automatización del flujo de trabajo, y las mayores inversiones en infraestructura de salud, especialmente en las regiones en desarrollo están acelerando el desarrollo del mercado.

• En diciembre de 2024, Siemens Healthineers introdujo el Luminos Q.Namix en RSNA 2024, un sistema versátil que combina fluoroscopia y radiografía en una plataforma. Cuenta con automatización de flujo de trabajo habilitado para AI y tecnologías integradas de reducción de dosis, junto con modos de operación remotos y de mesa para mejorar la eficiencia de las imágenes y reducir los costos operativos.

Destacados clave

1. El tamaño del mercado del equipo de fluoroscopia se valoró en USD 6.23 mil millones en 2024.
2. Se proyecta que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 5.39% de 2025 a 2032.
3. América del Norte tenía una cuota de mercado de 38.69% en 2024, con una valoración de USD 2.41 mil millones.
4. El segmento de rayos X obtuvo USD 3.31 mil millones en ingresos en 2024.
5. Se espera que el segmento cardiovascular llegue a USD 2.93 mil millones para 2032.
6. Se anticipa que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios es testigo de la tasa compuesta anual más rápida del 6.55% durante el período de pronóstico.
7. Se anticipa que Asia Pacífico crece a una tasa compuesta anual de 6.04% durante el período de proyección.

Conductor de mercado

Creciente prevalencia de enfermedades crónicas

El mercado se impulsa por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como trastornos cardiovasculares, afecciones gastrointestinales y dolencias ortopédicas.

Estos problemas de salud a largo plazo se están volviendo más extendidos debido al envejecimiento de las poblaciones, los estilos de vida sedentarios y los patrones dietéticos poco saludables, que crean una necesidad sostenida de soluciones de imágenes de diagnóstico e intervencionamiento avanzadas como equipos de fluoroscopia.

• En 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no comunicables (ENT), como las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son responsables de más del 70% de las muertes globales cada año, redondeando hasta aproximadamente 41 millones de muertes.

Esto alienta a los proveedores de atención médica a adoptar tecnologías de imágenes en tiempo real que permitan un diagnóstico preciso, tratamiento guiado por imágenes y el monitoreo continuo de afecciones crónicas. Los sistemas de fluoroscopia son vitales en procedimientos como la angioplastia, la inserción del catéter y las reparaciones de las articulaciones, donde la precisión y la seguridad del paciente son críticas.

La creciente prevalencia global de enfermedades crónicas está impulsando hospitales, centros de diagnóstico e instalaciones ambulatorias para invertir en sistemas de fluoroscopia tecnológicamente avanzados y de baja radiación, que alimentan la expansión del mercado global.

Desafío del mercado

Riesgos de exposición a la radiación

Los riesgos de exposición a la radiación plantean desafíos significativos para el crecimiento del mercado de equipos de fluoroscopia, ya que los proveedores de atención médica y los pacientes siguen preocupados por los efectos a largo plazo de la salud de la radiación ionizante.

A pesar de los avances en la tecnología de imágenes, los procedimientos que involucran fluoroscopia todavía están asociados con dosis de radiación acumulativa que pueden aumentar el riesgo de daño tisular y otros resultados adversos.

La aprensión en torno a la seguridad de la radiación, especialmente en pacientes pediátricos y repetidos, contribuye a la adopción cautelosa y puede llevar a los médicos a favorecer modalidades alternativas de imágenes con menor o ninguna exposición a la radiación. Esto puede obstaculizar la utilización más amplia de los sistemas de fluoroscopia y limitar su aplicación en ciertos escenarios clínicos.

Para abordar estos desafíos, los fabricantes están desarrollando sistemas de próxima generación equipados con tecnologías de imágenes de baja dosis, monitoreo de dosis en tiempo real y control de exposición automática para reducir los niveles de radiación sin comprometer la claridad de la imagen.

Las instituciones de atención médica también están invirtiendo en capacitación del personal, certificaciones de seguridad y medidas de protección de radiación como blindaje y equipo de protección. Los organismos reguladores y las asociaciones médicas están promoviendo protocolos estandarizados de seguridad de la radiación y campañas de concientización pública para educar a los médicos y pacientes, lo que genera confianza en el uso seguro de equipos de fluoroscopia.

• En mayo de 2025, Philips lanzó su iniciativa "Seguridad de ingeniería en la fuente" para reducir la exposición de rayos X para pacientes y personal médico. El enfoque integra innovaciones como ClarityIQ para la reducción de la dosis, la lumiguia con FORS para la navegación sin radiación, Doseaware para el monitoreo en tiempo real y Echonavigator para la fusión precisa de las imágenes, lo que mejora la seguridad y la eficiencia del flujo de trabajo, al tiempo que respalda los estándares de alara (tan bajos como razonables).

Tendencia del mercado

Adopción de plano-Detectores de paneles (FPD) sobre intensificadores de imagen

La adopción de detectores de paneles planos sobre los intensificadores de imágenes convencionales está transformando el mercado al mejorar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de las imágenes.

Los FPD ofrecen una calidad de imagen superior con una mayor resolución espacial, una distorsión reducida y una mayor sensibilidad a la radiación de dosis bajas, lo que permite un diagnóstico preciso al tiempo que minimiza los riesgos de exposición para pacientes y proveedores de atención médica. Su diseño compacto permite configuraciones de sistema más ergonómicas y eficientes en el espacio, lo que respalda una mayor flexibilidad en entornos clínicos.

Estos avances contribuyen a la adquisición de imágenes más rápida, los flujos de trabajo simplificados y la integración mejorada con los sistemas de salud digitales, lo que hace que los sistemas de fluoroscopia basados ​​en FPD sean más atractivos para las instituciones de atención médica.

Las innovaciones continuas en los materiales detector y el software de procesamiento de imágenes continúan mejorando las capacidades de la tecnología FPD, impulsando la adopción generalizada y reemplazando gradualmente los sistemas tradicionales basados ​​en intensificadores de imágenes en los mercados de atención médica desarrollados y emergentes.

• En noviembre de 2024, Detection Technology lanzó su cartera de detector de panel plano (FPD) ampliado para ventas globales, con más de 60 modelos FPD de rayos X. La cartera está optimizada para uso médico, que incluye fluoroscopia, imágenes dentales, oncología, rayos X portátiles e imágenes quirúrgicas.

Informe del mercado de equipos de fluoroscopia

Segmentación	Detalles
Por tipo de producto	C-Arms y rayos X
Por aplicación	Cardiovascular, ortopédico, manejo del dolor y trauma, neurología, gastrointestinal, urología, cirugía general y otros
Por usuario final	Hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas y otros
Por región	América del norte: Estados Unidos, Canadá, México
	Europa: Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Rusia, resto de Europa
	Asia-Pacífico: China, Japón, India, Australia, ASEAN, Corea del Sur, resto de Asia-Pacífico
	Medio Oriente y África: Turquía, U.A.E., Arabia Saudita, Sudáfrica, resto del Medio Oriente y África
	Sudamerica: Brasil, Argentina, resto de América del Sur

Segmentación de mercado

• Por tipo de producto (brazos C y rayos X): el segmento de rayos X ganó USD 3.31 mil millones en 2024, debido a su uso generalizado en imágenes de diagnóstico y una amplia aplicación en varias especialidades médicas.
• Por aplicación (cardiovascular, ortopédico, manejo del dolor y trauma, neurología, gastrointestinal, urología, cirugía general y otros): el segmento cardiovascular tenía una participación de 30.00% en 2024, debido a la creciente prevalencia de enfermedades cardíacas y el uso creciente de fluoroscopia en procedimientos cardiacales mínimos invasivos como la angiografía y la catetreización.
• Por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas y otras): se proyecta que el segmento de hospitales alcance los USD 5.83 mil millones en 2032, debido al alto volumen de procedimientos de diagnóstico e intervencionamiento realizados, junto con mayores inversiones en infraestructuras de imágenes avanzadas y la disponibilidad de profesionales médicos calificados.

Mercado de equipos de fluoroscopiaAnálisis regional

Basado en la región, el mercado global se ha clasificado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

La cuota de mercado de los equipos de fluoroscopia de América del Norte se situó en un 38,69% en 2024, valorada en USD 2.41 mil millones. Este dominio se atribuye a la infraestructura de salud avanzada de América del Norte, la adopción temprana de las tecnologías de fluoroscopia de vanguardia y la fuerte presencia de establecidaimagen médicaFabricantes de equipos.

La creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos, junto con el aumento de las incidencias de enfermedades crónicas como las condiciones cardiovasculares y ortopédicas, está alimentando el crecimiento del mercado en la región. La sólida inversión en investigación y desarrollo junto con políticas de reembolso favorables y apoyo regulatorio están impulsando aún más la adopción de sistemas avanzados de fluoroscopia en hospitales y centros quirúrgicos.

Además, las innovaciones tecnológicas continuas centradas en la reducción de la dosis, la mejora de la calidad de la imagen e integración digital están fortaleciendo el liderazgo de la región en el mercado global.

• En marzo de 2025, Canon Medical Systems USA presentó el sistema Drfi Adora en el mercado estadounidense después de recibir la autorización de la FDA 510 (k). Esta radiografía híbrida y la solución de fluoroscopia de dosis bajas presenta un tubo y un detector de rayos X montado en el techo con rotaciones de 340 °, acoplamiento inalámbrico del detector CXDI-RF, posposición automática de inMotion y control remoto opcional diseñado para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, aumentar la flexibilidad operativa y reducir la carga de trabajo del personal.

La industria de equipos de fluoroscopia de Asia-Pacífico registrará una TCAC de 6.04% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la rápida modernización de la infraestructura de la salud, el aumento de los gastos de salud gubernamentales y el aumento de la conciencia sobre las tecnologías avanzadas de imágenes médicas en toda la región.

La población grande y envejecida de la región, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, está aumentando la demanda de procedimientos de diagnóstico e intervencionista que dependen de los equipos de fluoroscopia.

La expansión del acceso a los servicios de atención médica y el creciente número de centros de diagnóstico e instalaciones quirúrgicas están acelerando aún más la adopción de equipos. Las asociaciones estratégicas entre los fabricantes globales y los distribuidores regionales, junto con iniciativas para localizar la producción y mejorar la asequibilidad, están mejorando el acceso a los sistemas de fluoroscopia.

• En febrero de 2024, Philips India introdujo el brazo C Mobile Mobile Motor Mothing Zenition90, entregando 25kW de potencia, movimiento motorizado y controles intuitivos del lado de la mesa. Con características de flujo de trabajo automatizado y un diseño ecológico, el sistema mejora la calidad de las imágenes, la eficiencia operativa y la independencia del clínico en entornos quirúrgicos.

Marcos regulatorios

• En los Estados Unidos, La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 21 CFR Parte 892 regula dispositivos radiológicos, incluidos los sistemas de fluoroscopia. Asegura que los equipos de imágenes cumplan con los estándares de seguridad, rendimiento y dosis de radiación para proteger a los pacientes y operadores.
• En la Unión Europea, La regulación del dispositivo médico (MDR) (UE 2017/745) rige el equipo de fluoroscopia. Muestra evaluaciones clínicas rigurosas, pruebas de rendimiento y requisitos de etiquetado para garantizar la seguridad y la efectividad en los dispositivos de imágenes médicas.
• En Japón, La Ley de dispositivos farmacéuticos y médicos (ACT PMD) regula el equipo de fluoroscopia. Requiere el registro de productos, la aprobación previa al mercado y el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad para garantizar la protección de la salud pública.

Panorama competitivo

El mercado de equipos de fluoroscopia comprende una mezcla equilibrada de fabricantes mundiales establecidos y actores regionales emergentes, que tienen como objetivo mejorar sus ofertas tecnológicas y expandir su alcance del mercado a través de la innovación, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de penetración de mercado.

Los participantes del mercado están invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para mejorar las capacidades del sistema, incluida la calidad de imagen avanzada, la reducción de la dosis de radiación, la integración digital y la automatización del flujo de trabajo, con un enfoque en crear soluciones flexibles y de alto rendimiento para diversas aplicaciones clínicas.

También están introduciendo sistemas móviles rentables para abordar la creciente demanda de las grandes instituciones médicas y las instalaciones de salud más pequeñas.

Las empresas están colaborando con proveedores de tecnología, organizaciones de servicios y distribuidores regionales para acelerar la adopción del producto, garantizar el cumplimiento regulatorio y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades evolucionadas de los sistemas de salud en diferentes geografías.

• En marzo de 2025, Nvidia se asoció con GE Healthcare para avanzar en las imágenes de diagnóstico autónomo utilizando IA. Utilizando la plataforma Isaac for Healthcare de NVIDIA, la asociación tiene como objetivo automatizar tareas como el posicionamiento del paciente y las verificaciones de calidad de imagen, acelerando el desarrollo de sistemas inteligentes de rayos X y ultrasonido.

Lista de empresas clave en el mercado de equipos de fluoroscopia:

• Koninklijke Philips N.V.
• Siemens Healthcare Private Limited
• Hologic, Inc.
• Shimadzu Corporation
• GE Healthcare
• Genoray Co., Ltd.
• Stephanix
• Ziehm Imaging GmbH
• Salud de CarestrEam
• Orthoscan Inc.
• Canon Medical Systems Corporation
• Grupo Agfa-Gevaert
• Medtrónico
• Italray
• Sternmed GmbH

Desarrollos recientes (M&A/Product Lanzamiento)

• En septiembre de 2024, Siemens Healthineers, lanzaron el brazo móvil Ciartic Move Mobile, diseñado para racionalizar las imágenes de TC de haz de cono 2D y 3D en entornos quirúrgicos. Con el posicionamiento automatizado, el control remoto y la memoria para hasta 12 posiciones, el sistema mejora la eficiencia y la consistencia, reduciendo los tiempos de procedimiento hasta en un 50% en la columna vertebral y 55% en cirugías pélvicas.
• En enero de 2023, Radon Medical Imaging adquirió Systems Medical Systems para ampliar sus capacidades de servicio y fortalecer su presencia en el sureste de los EE. UU. La adquisición mejora la experiencia de Radon en el servicio de los equipos de fluoroscopia y radiografía.